Industrie Industrial Marktreport 2013/14 Hannover Braunschweig Wolfsburg

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1 Industrie Industrial Marktreport 2013/14 Hannover Braunschweig Wolfsburg

2 Industrie- & Logistikflächen Industrial & warehouse space Das Umsatzergebnis auf dem Markt für Industrie-, Lager- und Logistikflächen in der Region Hannover, Braunschweig und Wolfsburg sowie dem dazwischenliegenden Verflechtungsraum konnte 2013 nicht an die Werte des Vorjahres anschließen. Mit m² fiel der Flächenumsatz im Vergleich zu 2012 ( m²) um 24 % niedriger aus. Ursache hierfür waren vor allem fehlende Großvermietungen, da kaum moderne großflächige Logistikobjekte verfügbar sind. Daneben herrscht ein Mangel an Neubauprojekten aufgrund einer sehr eingeschränkten Verfügbarkeit von baureifen Logistikund Industriegrundstücken. Problematisch ist diese Entwicklung, da infolge der attraktiven Finanzierungszinsen vermehrt Unternehmen den Kauf einer Liegenschaft prüfen. Aktuell ist der Flächenumsatzanteil, der von Eigennutzern umgesetzt wurde, mit insgesamt 49 % um 3 Prozentpunkte im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen. Logistikflächenkonzept 2020 Um der Flächenknappheit entgegenzuwirken, hat die Region Hannover bereits das Logistikflächenkonzept 2020 initiiert. Aktuell gibt es drei Kerngebiete, die jeweils mindestens 30 Hektar an Logistikfläche bereithalten sollen. So in Wunstorf mit Schienen- und Binnenschiffanschluss, in Groß Munzel bei Barsinghausen (beides Schwerpunktstandort Barsinghausen/ Wunstorf) und in Laatzen/Rethen-Ost (Ergänzungsstandort Laatzen Ost, südl. B443). Alle diese Flächen liegen verkehrsgünstig in Autobahnnähe der A2 bzw. A7. Als Alternative weichen einige Unternehmen auf Bestandsimmobilien aus. Im Berichtsjahr wurden demzufolge zahlreiche ältere, jahrelang leerstehende, meist Produktionsliegenschaften zu attraktiven Preisen gekauft. Die Käufe fanden teilweise unter dem Bodenwert statt, da die neuen Eigentümer für Risi-ken wie Bodenbelastungen oder ungewisse Abrisskosten aufkommen müssen. Bei den neuen Eigentümern handelt es sich um Eigennutzer, die Teilflächen selbst nutzen und die Restflächen vermieten wollen. Generell gilt für Bestandsflächen, dass diese einen Preisvorteil gegenüber vergleichbaren Neubauten haben müssen, da sie i. d. R. In 2013 the turnover figures on the market for industry, warehouse and logistics spaces in the region of Hanover, Brunswick and Wolfsburg and in the integration area were unable to fall in line with the previous year s values. With 310,000 m² the take-up was 24 % lower than in 2012 (410,000 m²). Even the five-year mean value of 380,000 m² fell short of 2012 by around 18 %. The main reason for this was the lack of large-space lettings as there were hardly any modern, large logistics properties available. In addition, there is a shortage of new construction projects due to a very limited availability of logistics and industrial plots which are ready for development. This situation is proving to be problematic as, due to the attractive interest rates for financing, more companies are looking into buying property rather than leasing. With a total of 49 % the current share of the takeup realised by owner occupiers has risen by 3 percentage points in comparison with the previous year. Logistics Premises Concept 2020 In order to counteract the shortage of spaces, the region of Hanover has already initiated the Logistics Premises Concept At present there are three core areas that will provide at least 30 hectares of logistics space, for instance in Wunstorf with rail and inland waterway connections, in Groß Munzel near Barsinghausen (both key location Barsinghausen/Wunstorf) and in Laatzen/ Rethen-Ost (supplementary location Laatzen Ost, south of the B443). All these areas are conveniently placed near to the motorway A2 or A7. As an alternative some companies are turning to existing properties. Thus, in the year under review, numerous older premises, mostly production sites that have been vacant for many years, have been purchased at attractive prices. These were partly acquired for less than the land value as the new owners have to accept liability for risks such as soil contamination or unknown demolition costs. These new owners are owner occupiers who wish to utilise partial spaces themselves and let the remainder. The general rule for existing premises is that they must offer a price advantage over comparable new constructions as they Bedeutende Flächenumsätze Hannover Braunschweig Wolfsburg Significant take ups Hanover Brunswick Wolfsburg Nutzer User Umsatzart Transaction type Fläche Space Lage Area Meyer & Meyer für Holy Fashion Group u. a. Miete m² Region Ost Toyota Material Handling Deutschland GmbH Eigennutzer Neubau m² Region Nord C&A Eigennutzer Neubau m² Verflechtungsraum B.O.C. Miete m² Hannover Stadt Schenker Miete m² Region Nord Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2013/2014 Hannover Braunschweig Wolfsburg

3 Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz Lage Take-up location Volumen in Tsd. m²/volume in '000s m² * Prognose/Forecast Hannover Braunschweig, Wolfsburg Verflechtungsraum Ø 5 Jahre m² * Region Hannover davon Hannover Stadt Region Nord Region Ost Region Süd Region West Verflechtungsraum Braunschweig, Wolfsburg 15 % 12 % 4 % 3 % 19 % 10 % 37 % 71 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Flächenumsatz Branche Take-up segment Flächenumsatzanteile Miete/Eigennutzer Take-up rent/owner occupied Sonstige 5 % Handel 39 % Eigennutzer Neubau 22 % Industrie, Gewerbe 18 % Miete 51 % Transport, Logistik 38 % Eigennutzer Kauf 27 % Flächenumsatz Größenklassen Take-up m² size categories Anzahl Umsätze Größenklassen Number of take-ups size categories < 500 m² 5 % < 500 m² 34 % m² 8 % m² 25 % m² 12 % m² 18 % m² 13 % m² 9 % m² 25 % m² 8 % > m² 37 % > m² 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

4 nicht so effizient zu betreiben sind. Bei modernen Liegenschaften gibt es häufig große Differenzen zwischen Miet- oder Kaufpreisvorstellung des Verkäufers und eingehenden Geboten. Schwacher Vermietungsmarkt Im Vergleich zum Vorjahr wurden 51 % (Vorjahr: 54 %) der Flächen gemietet. Der Vermietungsmarkt verlief generell schwächer. Auch wurden eher kurzfristige Mietverträge nachgefragt, um sich eine spätere anderweitige Kaufmöglichkeit offen zu halten. Die Miete bewegt sich hauptsächlich in einer hart verhandelnten Spanne zwischen 3,30 EUR/m² bis 3,50 EUR/m². Die Spitzenmiete ist mit 4,50 EUR/m² stabil geblieben. Deutlich zurückgegangen war zunächst die Nachfrage nach Flächen größer m², insbesondere größer m². Eine Belebung erfolgte spürbar erst ab Herbst Lediglich sieben Abschlüsse mit einem Flächenumsatz von jeweils m² oder mehr wurden am Markt registriert. Die größte Nutzung fand mit m² in der Mielestraße in Lehrte (Region Ost) durch den Fashion-Logistik- Dienstleister Meyer & Meyer statt. Auf der Lager- und Logistikfläche wird für die Holy Fashion Group das Lagermanagement übernommen und an einem Standort gebündelt. Außerhalb der Region Hannover war im Verflechtungsraum ein Flächenumsatz mit m² in Peine durch das Handelsunternehmen C&A der größte bekannt gewordene Abschluss. Demzufolge ist der Handel beim Flächenumsatz mit 39 % (2012: 26 %) die am stärksten vertretene Branche. Mit einem Anteil von 18 % folgt die Branche Industrie, Gewerbe mit deutlichem Abstand (2012: 32 %). Nähe zu Hannover Insgesamt lag der Anteil am Flächenumsatz in der Region Hannover mit 71 % höher als im Vorjahr (65 %). Hierin zeigt sich, dass die Unternehmen die Nähe zur Stadt Hannover suchen, da dort eine bessere Verkehrsinfrastruktur und ein gutes Angebot an Arbeitskräften vorhanden sind. Die sich ab dem 4. Quartal 2013 abzeichnende positive Stimmung am Markt hat sich nach dem Jahreswechsel fortgesetzt. Für 2014 gehen wir davon aus, dass die Nachfrage in allen Bereichen, also Logistik, Handel und Produktion, leicht ansteigen wird. So gibt es schon jetzt vermehrt eine Nachfrage nach Flächen um m² im Bestand sowie eine Nachfrage nach Neubauprojekten um m² für Logistik- und Großhandelsflächen. Im Bereich von Produktionsflächen werden Flächen mit einer Größe von bis m², zuzüglich Bürofläche, gesucht. Durch auslaufende Mietverträge können attraktive Flächen auf den Markt cannot usually be operated so efficiently. In the case of modern properties there are often great differences between the seller s idea of rental or purchase price and the offers received. Weak letting market In comparison with the previous year, 51 % (previously 54 %) of the spaces were leased. The letting market was generally weaker. In addition, short-term leases tended to be in demand in order to keep open the possibility of purchasing elsewhere later. The rent mainly lies within a toughly negotiated range between 3.30 euros/m² and 3.50 euros/m². The top rent has remained stable at 4.50 euros/m². The demand for spaces in excess of 5,000 m², in particular larger than 10,000 m², subsided at first, but was followed by a revitalisation that did not become noticeable until autumn Only seven deals with a take-up of 10,000 m² each or more were registered on the market. These successfully concluded deals represented a share of 37 % of the total take-up (2012: 50 %). The largest utilisation was realised in Mielestraße in Lehrte (Ost region) with 30,000 m² on behalf of the fashion logistics company Meyer & Meyer. This warehousing and logistics space is to be used for the warehouse management of the Holy Fashion Group, concentrating all operations at one location. Outside of the Hanover region, a take-up of 10,000 m² for the trading company C&A in the integration area in Peine was the largest deal reported. The location will be extended by the construction of a new warehouse. In view of this, Trading is the strongest sector represented with a take-up of 39 % (2012: 26 %). With a share of 18 % the sector Industry, Commerce followed by a clear margin (2012: 32 %). Proximity to Hanover On the whole, the share of 71 % of the take-up in the Hanover region was higher than in the previous year (65 %). This shows that the companies are seeking proximity to the city of Hanover where there is a better traffic infrastructure and a good labour supply. The remaining 29 % (or approx. 89,000 m²) is divided among the locations Brunswick, Wolfsburg and the integration area. The positive outlook on the market apparent during 4th quarter 2013 continued after New Year. For 2014 we expect the demand in all sectors, i.e. Logistics, Trading and Production, to increase slightly. For example, at present there is a growing need for spaces of around 10,000 m² in existing buildings as well as for newly constructed projects offering around 20,000 m² for the Logistics and Wholesale sectors. With regard to production premises, spaces with a size of 3,000-5,000 m², plus offices are Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2013/2014 Hannover Braunschweig Wolfsburg

5 kommen, sodass die Chance besteht, vermehrt wieder mittel- bis langfristige Mietverträge abschließen zu können. Auch einige Neubauprojekte in Größenordnungen um m² sollten zum Abschluss kommen. Für das Gesamtjahr gehen wir von einem gesteigerten Flächenumsatz von bis m² aus. well sought after. As a result of expiring leases, attractive spaces can be released onto the market so that there is a chance of concluding more medium- and long-term leases again, also of successfully negotiating some new construction projects with sizes around 20,000 m². For the whole year we anticipate an increased take-up of 330,000 to 360,000 m². Gewerbegebiete Region Hannover Braunschweig Wolfsburg Industrial areas in the region Hanover Brunswick Wolfsburg Name des Gewerbegebiets Name of area Kaufpreis (Industriegrundstück) in EUR/m² Purchase price (industrial property) in EUR/m² Miete (Industriefläche) in EUR/m² Rent (industrial space) in EUR/m² Barsinghausen/Bantorf ,00 4,00 2,50 4,00 Wunstorf 29 40/ ,50 4,00 2,50 4,00 Garbsen (West/Ost/Nord) 60 80/ ,70 4,50 3,00 4,50 Ronnenberg Empelde ,00 4,00 3,0 3,80 Hannover Schwarze Heide ,50 4,20 3,50 4,20 Hannover Nordhafen/Stöcken 80/ / ,00 3,50 3,00 3,50 Hannover Lindener Hafen (Erbbau) (Erbbau) 2,50 3,50 2,50 3,50 Langenhagen Bayernstraße ,00 4,20 3,00 4,20 Langenhagen Münchner Straße / Airport Business Park ,00 5,50 3,50 5,00 Langenhagen Rehkamp ,00 4,00 3,00 4,00 Hannover Businesspark Nord / Alter Flughafen / /150 3,00 4,50 3,00 4,50 Mellendorf/Wedemark/Bissendorf ,00 4,00 2,00 4,00 Isernhagen HB ,50 3,50 2,50 3,50 Hannover Anderten (Lohweg/Hägenstraße) ,00 4,00 3,00 4,20 Hannover/Laatzen Messe/EXPO ,00 4,00 3,00 4,00 Laatzen Rethen ,00 4,00 3,00 4,00 Sarstedt ,50 3,50 2,00 3,50 Großburgwedel ,00 4,00 3,00 4,00 Isernhagen Kirchhorst ,00 4,00 3,00 4,00 Sehnde/Höver ,00 4,50 3,00 4,50 Lehrte/Ahlten ,00 4,50 3,00 4,50 Lehrte/GVZ ,80 4,50 3,80 4,50 Lehrte Ost (Everner Straße, Mielestraße) ,50 3,75 3,50 4,20 Lehrte Sievershausen ,00 3,50 3,00 3,50 Hildesheim 34, , ,50 4,00 2,00 4,00 Celle ,50 3,50 2,50 3,50 Peine Nord ,00 3,50 3,00 3,50 Peine Ost ,50 4,50 2,50 4,50 Salzgitter ,50 3,50 2,50 3,50 Braunschweig Hansestraße / Hafen / Waller See 38/40 38/40 3,00 4,50 3,00 4,50 Braunschweig Ölper Kreuz ,00 3,50 3,00 3,50 Braunschweig Friedrich-Seele-Straße ,00 3,50 3,00 3,50 Braunschweig Rüningen ,00 3,50 3,00 3,50 Gifhorn ,50 3,75 2,50 3,75 Wolfsburg GE Hafenstraße/Westrampe ,00 4,50 3,00 4,50 Wolfsburg GE Heinenkamp ,50 6,00 3,50 6,00 Wolfsburg GE Warmenau ,00 4,50 3,00 4,50 Wolfsburg GE Vogelsang/Sudammsbreite ,00 5,00 3,00 5,00 Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2013/2014 Hannover Braunschweig Wolfsburg

6 Gewerbegebiete Region Hannover Braunschweig Wolfsburg Industrial areas in the region Hanover Brunswick Wolfsburg Walsrode Mellendorf 12 B3 Großburgwedel B Isernhagen Burgdorf Langenhagen Wunstorf Garbsen Seelze Lehrte A2 Hannover B Ronnenberg 15 Barsinghausen Laatzen 16 B217 Engel & Völkers Commercial A7 B3 17 Sarstedt B1 B6 Alfeld (Leine) 25 Hildesheim 26 Celle A7 B Peine 28 B214 A2 A39 Salzgitter 29 B1 Wittingen Gifhorn B4 36 A Braunschweig Wolfenbüttel A395 Wolfsburg Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Für etwaige Fehler kann jedoch keine Verantwortung übernommen werden. Vervielfältigung nur mit Quellenangabe. Stand der Informations- und Datenlage: 31. Dezember 2013, Quelle: Engel & Völkers. Whilst every effort has been made by those concerned to ensure the accuracy of the information in this document, no responsibility can be taken for errors made. Any copies made must cite the source. Date of information and data: 31 December 2013, Source: Engel & Völkers Region Hannover Region Hanover Region West Region west Braunschweig, Wolfsburg Brunswick, Wolfsburg Verflechtungsraum integration area Hannover Stadt Hanover city Region Ost Region east Region Nord Region north Region Süd Region south EVC Hannover GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Schiffgraben Hannover Tel. +49-(0) HannoverCommercial@engelvoelkers.com