Industrie Industrial Marktreport 2017/2018 Rhein-Neckar

Transkript

1 Industrie Industrial Marktreport 2017/2018 Rhein-Neckar

2 RHEIN-NECKAR m 2 5,40 EUR/m 2 4,25 EUR/m m 2 Flächenumsatz Take-up Spitzenmiete Prime rent Durchschnittsmiete Average rent Neubau/Fertigstellung Construction completion Der Markt für Logistik- und Industrieflächen (Vermietung und Verkauf) in der Region Rhein-Neckar erzielte 2017 im Vergleich zu den Vorjahren ein eher schwaches Ergebnis. So lag der Flächenumsatz mit ca m² um rund 32 % niedriger als noch Auch der Fünf-Jahres-Mittelwert von ca m² wurde deutlich unterschritten ( 18,4 %). Ein Hauptfaktor für den Rückgang ist das begrenzte Angebot an verfügbaren Mietflächen. In der Region Rhein-Neckar überstieg 2017 die Nachfrage deutlich das verfügbare Angebot an geeigneten Mietflächen. Die anhaltend positive wirtschaftliche Entwicklung der Region macht sie zu einem attraktiven Standort für viele Unternehmen. Der vergleichsweise schwache Flächenumsatz im vergangenen Jahr ist daher vor allem auf das Flächendefizit zurückzuführen. Viele Nutzer suchen moderne Logistikflächen In 2017 the market for logistics and warehouse spaces (letting and sale) in the Rhine-Neckar region achieved rather weak results in comparison to results in previous years. With a take-up of approx. 288,000 sqm the total volume was some 32 % lower than in This figure was also significantly lower than the five-year average of around 353,000 sqm (-18.4 %). A key factor in this decrease is the limited availability of rental space. Demand greatly exceeded the number of suitable premises available in the Rhine-Neckar region in The region s continuing positive economic development makes it an attractive location for many companies. The comparatively weak take-up rate in the last year can thus primarily be attributed to the shortage of space. Many users are seeking modern warehousing premises in the immediate catchment area of ; these are, Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz - Lage Take-up - location in Tsd. m²/in thousand sqm * Umland Nord 44 % Umland West 39 % 13 % Umland Ost Umland Süd 2 % 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % * Prognosespanne/Forecast Ø 5 Jahre m²/ø 5 Years sqm Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2017/2018 Rhein-Neckar

3 im unmittelbaren Einzugsgebiet von, welche jedoch zurzeit am Markt kaum verfügbar sind. Aufgrund des Flächenmangels sind Investoren und Projektentwickler vermehrt bereit, Flächen zu entwickeln, die durch Altlasten etc. vorbelastet sind. Der spekulative Neubau in der Region wird daher voraussichtlich zukünftig anteilig zunehmen. however, virtually non-existent in the current market. In response to the lack of space investors and project developers are increasingly prepared to develop sites which are affected by inherited contamination, etc. In response to this, speculative new construction in the region is expected to increase as a proportion of the whole. Großabschlüsse im Umland Major deals in the surrounding area Der Flächenmangel in spiegelt sich auch in der Rangliste der größten Deals des Jahres wider. Trotz der hohen Nachfrage ist nur einer der neun Großabschlüsse (> m²) im Jahr 2017 innerhalb des Stadtgebietes zu verorten, weshalb auch nur einen Anteil von 13 % zum Flächenumsatz der gesamten Region beiträgt. Nachdem Amazon bereits 2016 ein m² großes Logistikzentrum in der Region bezogen hatte, schloss der Online-Versandhändler im vergangenen Jahr einen Vertrag über ein m² großes Last-Mile- Verteilzentrum für online bestellte Waren im er Stadtteil Friedrichsfeld. Das Konzept der Kombination The shortage of space in is also reflected in the ranking for the year s largest deals. Despite strong demand, only one of the nine major deals (> 10,000 sqm) concluded in 2017 was for premises in the city region. thus only accounted for 13 % of the entire region s take-up. Following Amazon s move into a logistics centre with 50,000 sqm space in the region in 2016, last year the online dealer signed a contract for a 12,200 sqm last-mile distribution centre for online orders in s Friedrichsfeld district. The concept of combining large-scale logistics centres on the periphery with smaller distribution centres close to Flächenumsatz - Branche* Take-up - segment* Flächenumsatz - Miete/Eigennutzer* Take-up - rental/owner-occupier Sonstiges (2 %) Miete (Neubau) (59 %) Handel (44 %) Eigennutzer (Bestand) (2 %) Industrie, Gewerbe (17 %) Transport, Logistik (37 %) Eigennutzer (Neubau) (3 %) Miete (Bestand) (36 %) * Jahr 2017/Year 2017 * Jahr 2017/Year 2017

4 von großflächigen Logistikzentren in der Peripherie mit kleineren Verteilzentren nah am Kunden im urbanen Raum könnte zukünftig richtungsweisend für den E-Commerce sein. Die übrigen Großabschlüsse des Jahres verteilen sich auf das Umland. Hierbei stachen vor allem das Umland Nord mit einem Anteil von 44 % am gesamten Flächenumsatz sowie das Umland West (39 %) heraus. Mit einer Anmietung über m² Neubaufläche durch die Daimler AG wurde der größte Abschluss des Jahres in Schifferstadt (Umland West) vollzogen. Ein weiterer bedeutender Flächenumsatz wurde in Bürstadt (Umland Nord) erzielt. Die Drogeriemarktkette Rossmann hat hier einen Mietvertrag über m² Lagerfläche abgeschlossen. Das neue Verteilzentrum ist damit das zweitgrößte Regionallager des Unternehmens in Deutschland und soll die Expansion in der Region vorantreiben. Der Nachfragedruck in der Region Rhein-Neckar führt aktuell dazu, dass Bestandsimmobilien nahezu vollständig vermietet sind. Bedeutende Flächenumsätze sind daher momentan nur durch Neubauten zu realisieren. So wurden im vergangenen Jahr 62 % der Flächen durch customers in urban areas could, in future, be a groundbreaking trend for e-commerce. The year s other major deals were distributed throughout the surrounding area. The most successful areas were the North Surrounding Area, accounting for 44 % of total take-up, and the West Surrounding Area (39 %). The largest lease of the year, for over 36,000 sqm of new construction space, was signed by Daimler AG in Schifferstadt (West Surrounding Area). Additional significant take-up was achieved in Bürstadt (North Surrounding Area), where health & beauty chain Rossmann concluded a letting contract for 31,000 sqm of warehousing space. The new distribution centre is thus the company s second-largest regional warehouse in Germany and is intended to further promote expansion in the region. The current pressure of demand in the Rhine-Neckar region has resulted in existing premises being almost completely let and significant take-up figures can only be realized with new constructions. In % of the spaces were turned over by tenants or owner-occupiers in new buildings; lettings in existing properties were only responsible for 38 % of take-up. Despite the excessive Bedeutende Flächenumsätze Significant take-ups Nutzer User Fläche Space Umsatzart Transaction type Lage Area Daimler AG m 2 Miete (Neubau) Umland West (Schifferstadt) Dirk Rossmann GmbH m 2 Miete (Neubau) Umland Nord (Bürstadt) 21sportsgroup GmbH m 2 Miete (Neubau) Umland West (Ketsch) Gorilla Sports GmbH m 2 Miete (Neubau) Umland Nord (Groß Gerau) Compass Logistics m 2 Miete (Neubau) Umland West (Schifferstadt) Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2017/2018 Rhein-Neckar

5 Mieten in der Region Rhein-Neckar Rental prices in the Rhine-Neckar region Lage Location Miete (Lager/Logistik) in EUR/m² Rent (warehouse/ logistics) Miete (Lager/Logistik, hochwertig) in EUR/m² Rent (warehouse/ logistics, high quality) Miete (Produktion) in EUR/m² Rent (production) Miete (Produktion, hochwertig) in EUR/m² Rent (production, high quality) / 2,80 3,50 3,80 4,95 3,50 4,50 4,00 6,50 Umland Ost/East surrounding area 2,20 3,50 3,50 4,90 2,50 5,00 3,50 6,50 Umland Süd/South surrounding area 2,20 3,20 3,30 5,00 2,50 5,00 3,50 6,50 Umland West/West surrounding area 2,20 3,00 3,30 4,30 2,50 4,50 3,50 6,00 Umland Nord/North surrounding area 2,20 3,00 3,30 5,50 2,50 5,80 3,50 6,80 Quelle: Engel & Völkers Commercial Mieter in Neubauten bzw. Eigennutzer und lediglich 38 % in Bestandsimmobilien umgesetzt. Trotz des Nachfrageüberhangs sind die Mieten nur punktuell angestiegen. Während die Spitzenmieten konstant geblieben sind, sind die Mieten im unteren Segment leicht gestiegen. Bei den Flächenumsätzen nach Größenklassen hat es im Vergleich zum Vorjahr eine Verschiebung zugunsten der Großabschlüsse gegeben. So wurden 2017 rund 75 % (2016: 60 %) der Flächen in Objekten mit mehr als m² umgesetzt. Ausblick Auch 2018 wird voraussichtlich das Angebot an Industrieund Logistikimmobilien in der Region Rhein-Neckar die anhaltend hohe Nachfrage nicht bedienen können. Da bis Jahresende vor allem im Umland einige Entwicklungen fertiggestellt werden, prognostiziert Engel & Völkers Commercial dennoch einen leichten Anstieg der Flächenumsätze auf m² bis m². demand, there have only been selective increases in rents. While prime rents have remained consistent, rents in the lower segments has risen slightly. In comparison to the previous year the ratio of take-up figures according to size categories has shifted towards major deals, with some 75 % (2016: 60 %) of space turned over in properties with more than 10,000 m² in Outlook The supply of industrial and logistics premises in the Rhine-Neckar region in 2018 is not expected to meet the continuing strong demand. Nevertheless, since a number of developments will be completed by the end of the year, primarily in the surrounding area, Engel & Völkers Commercial forecasts a slight increase in take-up from 290,000 sqm to 330,000 sqm. Größenklassen - Anzahl Umsätze Take-up - size categories Flächenumsatz - Größenklassen Take-up - size categories m² 36 % m² 5 % m² 27 % m² 8 % m² 9 % m² 5 % m² 7 % m² 7 % m² 5 % m² 9 % m² 16 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % m² 66 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2017/2018 Rhein-Neckar

6 Industrie- und Logistiklagen Rhein-Neckar Industrial and logistics areas in Rhine-Neckar Kaiserslautern A61 Bad Kreuznach Alzey A63 Grünstadt Bad Dürkheim Neustadt a. d. W. Landau (Pfalz) Groß-Gerau Darmstadt Pfungstadt Gernsheim Heppenheim Worms A67 A5 A61 A6 Frankenthal (Pfalz) Weinheim A650 Ludwigshafen A656 Heidelberg A65 Schifferstadt A6 A61 Leimen A5 Speyer Wiesloch Germersheim Bruchsal RHEIN Wörth a. Rhein Michelstadt Eberbach NECKAR Sinsheim A6 Eppingen Mosbach Heilbronn Engel & Völkers Commercial Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: 31. Januar Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: 31. January Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Umland Nord North surrounding area Umland West West surrounding area Umland Ost East surrounding area Umland Süd South surrounding area Rothmann Immobilien GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Harrlachweg Tel. +49-(0) Commercial@engelvoelkers.com