Industrie Industrial Marktreport 2014/2015 Bremen

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1 Industrie Industrial Marktreport 2014/2015 Bremen

2 Industrie- & Logistikflächen Bremen Industrial & warehouse space Bremen Auf dem Markt für Industrie- und Logistikflächen in Bremen und dem Umland wurde im Jahr 2014 ein Flächenumsatz von m² registriert. Dabei wurde rund die Hälfte des Flächenumsatzes (48,7 %) im Stadtgebiet Bremen erzielt. Insgesamt konzentrieren sich die registrierten Vertragsabschlüsse auf die Lagen Bremen sowie Umland Süd. Das diesjährige Ergebnis liegt m² unter dem Vorjahresergebnis von m². Zurückzuführen ist der Rückgang um rund 24,6 % gegenüber dem Vorjahr insbesondere auf die im Jahr 2014 fehlenden großflächigen Neubauentwicklungen innerhalb des Bremer Stadtgebiets. Demzufolge ist auch der Flächenumsatzanteil der eigengenutzten Neubauten in der Region um 7 Prozentpunkte auf 37 % gesunken. Auf den Kauf von Bestandsflächen durch Eigennutzer entfiel ein Anteil von 14 % sowie 49 % auf Mietflächen, die häufig von kleineren Unternehmen aus dem Bereich E-Commerce genutzt werden. Ein Abschluss über m² im Stadtgebiet Bremen Im Jahr 2014 wurde lediglich ein Abschluss in der Größenklasse über m² im Bremer Stadtgebiet registriert. So hat die syncreon Deutschland GmbH am Bremer Kreuz eine Bestandsfläche mit ca m² angemietet. Im Vorjahr 2013 hingegen gab es in Bremen insgesamt sechs Transaktionen in diesem Größensegment. Der größte Abschluss im Jahr 2014 fand im Umland Süd statt. Hier hat das Unternehmen Netto Marken-Discount im neuen Gewerbegebiet Ganderkesee West bei Delmenhorst einen ca m² großen Neubau errichtet. Bis zu 250 Netto-Filialen werden von diesem Standort aus beliefert. Im Umland Süd konnte Engel & Völkers Commercial zudem eine Logistik- und Lagerfläche in Stuhr mit rund m² an die internationale Spedition F. W. Neukirch vermitteln. Rund 40 % der umgesetzten Gesamtfläche (ca m²) wurden in dem Segment über m² generiert. Solide präsentierte sich auch die Größenklasse von bis In 2014 a take-up of 202,000 m² was registered on the market for industrial and logistics spaces in Bremen and its hinterland, half of this (48.7 %) being achieved in the urban district itself. On the whole the deals registered are concentrated on the locations Bremen as well as Southern hinterland. This year s result is 66,000 m² below the previous year s take-up of 268,000 m². The decline by around 24.6 % in comparison with the previous year is particularly due to the lack of large-space new constructions within Bremen s city boundaries in Correspondingly, the share of the owner-occupied new constructions in the overall take-up in the region has fallen by 7 %-points to 37 %. The purchase of existing spaces by owner-occupiers was responsible for a share of 14 % and 49 % of rental spaces, often used by smaller E-commerce businesses. One deal for over 10,000 m² in the city area of Bremen In 2014 only one deal in the category over 10,000 m² was recorded in the urban district of Bremen. Here the syncreon Deutschland GmbH has rented an existing space of approx. 15,000 m² at the Bremer Kreuz. On the other hand in 2013 there were a total of six transactions in Bremen in this size segment. The largest deal in 2014 was in the southern hinterland where the company Netto Marken-Discount has built a new construction in the industrial park Ganderkesee West near Delmenhorst with approx. 40,000 m². As many as 250 Netto stores will be supplied from this location. Engel & Völkers Commercial was also successful as broker for a logistics and warehouse space in Stuhr in the southern hinterland with around 10,000 m² for the international forwarding agents F.W. Neukirch. Around 40 % of the total space turned over (approx. 81,000 m²) was generated in the size segment over 10,000 m². Also the size category from 5,001 to 10,000 m² appears to be consistent with a share of around 31 % Bedeutende Flächenumsätze Bremen Significant take ups Bremen Nutzer User Umsatzart Transaction type Fläche Space Lage Area Netto Marken-Discount Eigennutzer Neubau m² Umland Süd Klingele Papierwerke Eigennutzer Neubau m² Umland Süd syncreon Deutschland GmbH Miete m² Bremen F. W. Neukirch Miete m² Umland Süd BLG Automotive Logistics Miete m² Bremen Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2014/2015 Bremen

3 Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz Lage Take-up location Volumen in Tsd. m²/volume in '000s m² Bremen Bremen Nord Umland Ost Umland Süd Umland West 3 % Umland Nord 3 % 5 % 6 % 39 % 44 % ** 2010** 2011** 2012** * 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Ø 5 Jahre/Years m² * Prognose/Forecast ** Quelle:/Source: Wirtschaftsförderung Bremen GmbH Flächenumsatz Branche Take-up segment Flächenumsatzanteile Miete/Eigennutzer Take-up rent/owner occupied Sonstige Other 4 % Industrie, Gewerbe Industry, Commerce 27 % Handel Trade 35 % Eigennutzer (Bestandsbau) Owner occupier (Portfolio property) 14 % Miete Rent 49 % Transport, Logistik Transport, Logistics 34 % Eigennutzer (Neubau) Owner occupier (New building) 37 % Flächenumsatz Größenklassen Take-up m² size categories Anzahl Umsätze Größenklassen Number of take-ups size categories 500 m² 4 % 500 m² 23 % m² 5 % m² 17 % m² 9 % m² 20 % m² 11 % m² 15 % m² 31 % m² 18 % m² 40 % m² 7 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 10 % 20 % 30 %

4 m² mit einem Anteil von rund 31 % (ca m²). Auffällig niedrig ist der im Jahr 2014 verhältnismäßig geringe Anteil von 29 % (ca m²) des Flächenumsatzes in der Größenklasse unter m². Handel ist umsatzstärkste Branche Die Branche Handel ist mit einem Anteil von 35 % des Flächenumsatzes am stärksten vertreten, was insbesondere auf den größten Abschluss durch Netto Marken-Discount sowie Abschlüsse aus dem Bereich E-Commerce zurückzuführen ist. Dahinter folgt auf Platz zwei die Branche Transport, Logistik mit einem Anteil von 34 %, was im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 8 Prozentpunkten entspricht, aufgrund der großen Abschlüsse u. a. durch die Spedition F. W. Neu kirch sowie BLG Automotive Logistics (ca m² in Bremen). Die im Vorjahr erstplatzierte Branche Industrie, Gewerbe folgt im Ranking mit 27 % 2014 auf dem dritten Platz. Ausreichendes Grundstücksangebot Im Vergleich zu anderen Logistik- und Industrieregionen in Deutschland gibt es in Bremen und dem Umland ein Angebot an verfügbaren gewerblichen Grundstücken, die zu moderaten Preisen gehandelt werden. So sind beispielsweise auch im GVZ Bremen, Deutschlands größtem Güterverkehrszentrum, noch ca. 30,5 ha attraktives Bauland verfügbar. Zudem soll der Gewerbepark Hansalinie in Bremen um einen dritten Bauabschnitt mit zusätzlichen rund 50 ha Bauland erweitert werden. Der Standort mit einer direkten Anbindung an die A1 sowie der Nähe zur A27 und A28 eignet sich besonders für Automobilzulieferer und -logistiker. Auch im (approx. 64,200 m²). Noticeably low, however, is the relatively small share of 29 % (approx. 59,000 m²) of the take-up in the size category below 5,000 m² reached in Highest turnover in the trade sector With a share of 35 % of the take-up Trade is the most strongly represented sector. This is particularly due to the largest deal by Netto Marken- Discount and transactions from the field of E-commerce. This is closely followed in second place by the sector Transport, Logistics with a share of 34 %,which, in comparison with the previous year, corresponds to an increase of 8 %-points thanks to some major deals, including those with the forwarding agents F.W. Neukirch and BLG Automotive Logistics (approx. 9,500 m² in Bremen). The sector Industry, Commerce, in first place in the previous year, follows in third place in the ranking with 27 % in Adequate availability of plots In comparison with other logistics and industrial regions in Germany, in Bremen and its hinterland there is a supply of commercial plots available at moderate prices. For example, there is still about 30.5 hectares of attractive building land for sale in the GVZ Bremen, Germany s largest freight services centre. In addition, the industrial park Hansalinie in Bremen is to be extended by a third building stage with an additional approx. 50 hectares of building land. The location with a direct connection to the A1 and its proximity to the A27 and A28 is particularly suitable for suppliers to the automobile industry and its logistics companies. There are also attractive sites available Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2014/2015 Bremen

5 östlichen Umland sind attraktive Flächen in unmittelbarer Nähe zur Autobahn verfügbar, z. B. in Oyten rund 38 ha für 40 bis 50 EUR/m² sowie in Achim rund 15 ha für 48 EUR/m². Knappes Angebot an geeigneten Flächen Aufgrund der aktuell weiterhin attraktiven Finanzierungszinsen prüfen Unternehmen, die eine langfristige Nutzung anstreben, zunehmend die Möglichkeit der eigenen Immobilienfinanzierung besonders im Neubaubereich. Oftmals werden Bestandsflächen am Markt angeboten, die nicht optimal auf den Nutzer zugeschnitten sind, z. B. verhindert häufig ein hoher Anteil an nicht benötigter Bürofläche das Zustandekommen eines Vertragsabschlusses. So gibt es in der Region einen Überhang in der Nachfrage nach geeigneten Miet- und Bestandsflächen (Kauf). Geeignete Flächen, die den Anforderugen potenzieller Nutzer entsprechen, werden aufgrund der hohen Nachfrage schnell vermarktet. Konstantes Mietpreisniveau Die Mieten sind im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben und bewegen sich im bundesweiten Vergleich auf einem niedrigen Niveau. Die Durchschnittsmiete liegt bei 4,25 EUR/m² für Neubauobjekte sowie bei 3,50 EUR/m² für Bestandsflächen. Die Spitzenmiete erreicht für Logistikimmobilien 4,60 EUR/m² und für Produktionsflächen 5,00 EUR/m². Einfache Lagerflächen werden teilweise unter 2,00 EUR/m² angeboten. In der Regel werden Mietverträge mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren abgeschlossen. Anstieg des Flächenumsatzes 2015 Der Markt für Industrie- und Logistikimmobilien in der Region Bremen ist im Jahr 2015 positiv gestartet. Engel & Völkers Commercial registriert eine verstärkte Nachfrage, insbesondere nach Logistikflächen ab m² sowie nach Bestandsimmobilien zum Kauf mit einer Größe von bis m². Daneben ist eine verstärkte Aktivität bei der Errichtung von Neubauflächen in Bremen und dem südlichen und östlichen Umland zu verzeichnen. Teilweise ziehen Entwickler dabei spekulativen Neubau in Betracht, sofern mindestens 50 % der geplanten Fläche bei Baubeginn vermietet sind. Der Anstieg der Neubautätigkeit wird zu einer positiven Entwicklung des Marktes im laufenden Jahr beitragen und in der zweiten Jahreshälfte zunehmend zu einer Belebung der Flächenumsätze führen. Für das Gesamtjahr 2015 rechnet Engel & Völkers Commercial mit einem leichten Anstieg des Flächenumsatzes auf bis zu m², was dem durchschnittlichen Niveau der vergangenen fünf Jahre entspricht. in the eastern hinterland very close to the motorway, e.g. in Oyten approx. 38 hectares for 40 to 50 euros/m² and in Achim around 15 hectares for 48 euros/ m². Shortage of suitable available spaces As a result of the persisting attractive financing interest rates, companies who are requiring long-term utilisations are increasingly looking into the possibility of financing their own property, in particular in the new construction segment. Often existing spaces are offered on the market that do not have an optimal layout for the users, e.g. a high proportion of unneeded office space hinders the successful conclusion of a contract, thus leading to a deficit in the supply of appropriate rental and existing spaces (to buy) in the region. Suitable spaces that fulfil the requirements of potential users exchange hands quickly due to the strong demand. Consistent rental price level In comparison with the previous year rents have remained consistent and are at a low level when compared with the rest of the Republic. The average rent lies at 4.25 euros/m² for new constructions and around 3.50 euros/m² for existing spaces. The top rent reaches 4.60 euros/m² for logistics premises and 5.00 euros/m² for production halls. Simple storage spaces are partially offered at less than 2.00 euros/m². Usually leases with a term of between three and five years are being concluded. Rise in take-up in began positively for the market for industrial and logistics properties in the Bremen region. Engel & Völkers Commercial registered an increased demand, in particular for logistics premises from 5,000 m² upwards and for existing properties to buy with a size of 2,000 to 3,000 m². Parallel to this there is growing activity in the building of new constructions in Bremen and the southern and eastern hinterland regions. Developers partly consider speculative new constructions, where at least 50 % of the planned space is pre-let before building commences. The rise in the new construction activities will contribute towards a positive development of the market in the current year and will increasingly lead to a revitalisation of the take-up figures in the second half-year. Engel & Völkers Commercial reckons with a slight rise in the take-up for the whole of 2015 to up to 230,000 m² which corresponds to the average level of the past five years. Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2014/2015 Bremen

6 Industrie- und Logistiklagen Bremen Industrial and logistics areas in Bremen Wilhelmshaven ca. 100 km Oldenburg ca. 50 km B212 Engel & Völkers Commercial Lage Location Bremerhaven ca. 65 km Farge Ost/ Blumenthal Bremer Wollkämmerei A28 Groß Ippener A27 Steindamm Industriepark Riedemannstr./Reiherstr. Osnabrück ca. 120 km Cuxhaven ca. 100 km A270 WESER B74 Osterholz-Scharmbeck Bayernstr. Horn-Lehe West Technologiepark Überseestadt GVZ A281 Hohentorshafen Mittelshuchting Huckelriede Delmenhorst Funkschneise B6 Hemelinger B75 Bremer Hafen Kreuz Brinkum Stuhr Nord Hansalinie Miete (Logistik) in EUR/m² Rent (logistics) A1 Miete (Lager) in EUR/m² Rent (warehouse) Weyhe Dreye Miete (Produktion) in EUR/m² Rent (production) A27 Hamburg ca. 130 km Oyten Verden ca. 50 km Achim Miete (Produktion, hochwertig) in EUR/m² Rent (production, high quality) Bremen Bremen 3,80 4,60 1,50 3,50 3,20 3,90 3,80 5,00 Bremen Nord North Bremen 3,30 4,00 1,50 3,00 2,20 3,50 3,00 4,80 Umland Nord North sourrounding Area 3,00 3,80 1,50 3,00 2,50 3,50 3,00 4,80 Umland Ost East sourrounding Area 3,40 4,30 1,50 3,30 3,00 3,80 3,40 5,00 Umland Süd South sourrounding Area 3,40 4,30 1,50 3,30 3,00 3,80 3,40 5,00 Umland West West sourrounding Area 3,40 4,30 1,50 3,30 3,00 3,80 3,40 5,00 Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Dezember Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: December Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. EVC Bremen GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Langenstraße Bremen Tel. +49-(0) BremenCommercial@engelvoelkers.com