JDC Vermögensverwaltung in Kooperation mit SP-AG und direktanlage.at. Helmut Egel Geschäftsführer, Jung,DMS & Cie. GmbH

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1 JDC Vermögensverwaltung in Kooperation mit SP-AG und direktanlage.at Helmut Egel Geschäftsführer, Jung,DMS & Cie. GmbH

2 Jung, DMS & Cie. AG Unser Service- & Leitungsspektrum im Überblick

3 Jung, DMS & Cie. AG Der Pool unter dem Dach der ARAGON AG

4 Jung, DMS & Cie. AG Neue Dimensionen wachsen Jung, DMS & Cie. Austria GmbH Niederlassung Deutschland Austria Deutschland. Geschäftsbereich Poolgeschäft Österreich Geschäftsbereich JDC Haftungsdach

5 Jung, DMS & Cie. AG Fakten per 01/2008 Gründung im September 2003, aus dem Zusammenschluss der DMS Deutsche Maklerservice AG Dr. Jung & Partner GmbH Finanzplan Fonds-Marketing GmbH Investmenterfahrung seit 1958 durch die Dr. Jung & Partner GmbH vermitteltes Anlagevolumen von über 3,8 Milliarden Euro alleine im Investmentfondsgeschäft Produktabsatz 2007 über 1 Milliarde Euro über alle Geschäftsbereichen über Poolpartnerverbindungen 105 Mitarbeiter an den Standorten Wiesbaden, Grünwald bei München und Wien 300 Produktgesellschaften aus dem Investment-, Beteiligungs- und Versicherungsbereich sowie in den Bereichen Zertifikate und Finanzierung

6 Starke Eigenkapitalbasis Sicherheit für JDC Poolpartner ,- Notariell beglaubigt Das Dreifache als der nächste Mitbewerber unter den Maklerpools! Eigenkapital für angeschlossene Partner wichtiger als beglaubigte Vermittler- und Bestandszahlen!

7 Vollbanklösungen & Verwahrstellen für JDC Haftungsdach-Partner Augsburger Aktienbank AG biw - Bank für Investments und Wertpapiere AG Capital Bank AG, A direktanlage.at, A Fortis Banque (Suisse) S.A. Fondsplattformen ( base, DWS Fondsplattform, Moventum)

8 So werden Sie JDC - Partner Unterlagen Poolpartnervertrag (2- fach) Vertriebspartnerprofil (VPP) Kopie der bestehenden Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung Ausweiskopie (PA/RP) der Person aus VVP Gewerbenachweis (in Kopie) bei juristischen Personen zusätzlich Kooperationsvertrag + Zusatzvereinbarung Mitarbeiter an: Jung, DMS & Cie. GmbH Herrn Helmut Brischar Stubenring 2/3a A Wien

9 Wo sind Chancen im Markt vorhanden? >> Themen- und Branchenanalyse Wer ist der wirkliche Outperformer: Rohstoffe? Telekom? Finanzen? Energie? Blicken wir zurück auf die Ergebnisse der Vergangenheit. Marktquadrat >> Trendmärkte

10 Globale Branchenrotation in der Praxis ( ) Best Technologie Gesundheit Gold Gold Rohstoffe Energie Rohstoffe Rohstoffe Rohstoffe Versorger Rohstoffe Rohstoffe Technologie Versorger Gold Versorger Telekom Finanzen Energie Energie Gold Finanzen Energie Telekom Energie Energie Gesundheit Finanzen Finanzen Telekom Versorger Finanzen Finanzen Rohstoffe Finanzen Versorger Versorger Rohstoffe Finanzen Gold Gold Gold Versorger Gesundheit Energie Gesundheit Gesundheit Energie Gesundheit Telekom Telekom Telekom Telekom Technologie Technologie Gesundheit Worst Versorger Technologie Technologie Technologie Gesundheit Gold Telekom Technologie Marktquadrat >> Trendmärkte

11 Wo sind Chancen im Markt vorhanden? >> Regionen- und Länderanalyse Wer ist der wirkliche Outperformer: Russland? USA? Indien? China? West-Europa? CEE-Europa? Blicken wir zurück auf die Ergebnisse der Vergangenheit. Marktinformation >> Trendmärkte

12 Globale Länderrotation in der Praxis ( ) Best Russia Germany Russia Russia China Austria Russia China India UK Austria India India India Austria Russia Germany USA USA Austria Russia UK Japan India Japan Austria UK China Germany USA India Germany USA India India Japan Austria Japan Germany Austria UK Japan Germany USA USA Germany UK USA China Russia Japan UK Japan Russia China UK Worst Austria China China Germany UK China USA Japan Produktinformation >> C-QUADRAT ARTS Total Return >> Das Total Return System

13 BESCHREIBUNG VON VERMÖGENSBERATERN - ÖSTERREICH Auf diesen Karten sehen Sie verschiedene Begriffe. Bitte verteilen Sie die Karten entsprechend auf dem Bildblatt, je nachdem, ob diese Begriffe Ihrer Meinung nach sehr gut, gut, weniger gut oder gar nicht gut zu einem Vermögensberater passen. Die Begriffe passen: sehr gut gut weniger gut Vermögensverwaltung Wertpapier Bank Anlagen-Profi Finazprofi Anleihe Finanzoptimierer Versicherung Kredit Kredit-Profi Geldhai Leasing Finanz-Nothelfer Finanz-Guru Sanierer Σ überhaupt nicht gut keine Angabe

14 LEISTUNGSANGEBOT DER FINANZDIENSTLEISTER Wie bereits von Ihrer Interessensvertretung der WK angekündigt und telefonisch vereinbart, möchte ich mich mit Ihnen heute über das Berufsbild der Finanzdienstleister unterhalten. Gleich zu Beginn: Welche Leistungen bieten Sie an? Die Leistungen der Finanzdienstleister bestehen aus: Finanzdienstleister insgesamt Vergleich öst. Bevölkerung Vergleich oö. Finanzdienstleister Vermittlung von Krediten Aufbau und Sicherung von Vermögen Beratung bei der Pensionsvorsorge Vermittlung von Lebensversicherungen Erstellung von individuellen Finanzanalysen Vermittlung von Unfallversicherungen Vermittlung von sonstigen Versicherungen Beratung bei Wertpapiergeschäften Vermittlung von Wertpapiergeschäften Vermittlung von Bausparverträgen Überprüfung des Leistungsangebotes einer Bank Vermittlung von Leasinggeschäften Verwaltung von Investmentfonds Geschäftsvermittlung / Tippgeber Vermögensverwaltung anderes keine Angabe 0 4 4

15 SP-AG Vermögensverwaltung Das Unternehmen Gründung 2001 Grundkapital: ,- Rechtsform: Aktiengesellschaft Voll-Konzession als Wertpapierfirma mit Spezialisierung auf Portfolioverwaltung

16 SP-AG Vermögensverwaltung Dr. Herbert Samhaber Vorstand Langjährige Erfahrung im Private Banking Fachgruppenobmann der Finanzdienstleister OÖ Vorsitzender der Wertpapierdienstleister Österreichs Seit 10 Jahren Universitätslektor für Kapitalmarktrecht und Wertpapieranalyse Mag. Rudolf Reisinger Langjährige Bankerfahrung Leitung Wertpapierabteilung, Handel und Eigenveranlagung Leitung des Anlageausschusses Staatlich geprüfter Börsehändler mit langer Erfahrung

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27 Aktuelle JDC Veranstaltungen 2008 JDC Workshop Vermögensverwaltung am in 1010 Wien, Hotel Marriott Vienna und am in Ansfelden, Hotel Rosenberger, jeweils von 14:00 17:00 Uhr JDC EDV Workshop am Wien, Firma Avenum - Saturn Tower und am in WIFI Linz, jeweils von 13:00 17:00 Uhr JDC Alternative Investment Kongress am Wien, Hotel Holiday Inn Süd und am in Linz, Hotel Courtyard, jeweils von 13:00-17:00 Uhr

28 Herzlich Willkommen im Unternehmensverbund der Jung, DMS & Cie!