Mehrheitsbeteiligung an SRQ FinanzPartner AG München, 15. November bank.de

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1 Mehrheitsbeteiligung an SRQ FinanzPartner AG München, 15. November bank.de

2 Mehrheitsbeteiligung der DAB bank AG an der SRQ FinanzPartner AG 1 Erwerb von 5,5% der SRQ-Unternehmensanteile durch die DAB bank AG SRQ ist eine der am schnellsten wachsenden Vermögensberatungen in Deutschland: 4.37 Depots, 58 Mio. verwaltetes Kundenvermögen, rund 80 Mitarbeiter ( ) Langfristige Sicherung einer unabhängigen Vermögensberatung für die Privatkunden der DAB bank Positive Impulse für die Kundengewinnung der DAB bank durch das SRQ Beraternetzwerk Wettbewerbsdifferenzierung: unabhängige Vermögensberatung mit eigenem Marktauftritt versus hauseigener Beratung Positiver Ergebnisbeitrag bereits im Jahr 006 RoI 009e: 30% Mit der Beteiligung an SRQ investiert die DAB bank in ein profitables und etabliertes Unternehmen mit weiter starkem Wachstumspotential

3 Eckdaten der Mehrheitsbeteiligung 1 DAB bank finanziert SRQ-Anteile über liquide Mittel Zeitlich befristete Optionsrechte auf den Erwerb der verbleibenden Anteile 3 Closing nach Zustimmung der Aufsichtsbehörden in Deutschland und Italien 4 Personelle Kontinuität im erfahrenen SRQ-Management und der erfolgreichen Kundenbetreuung 5 SRQ-Partner bleiben unternehmerisch beteiligt und bekennen sich zu langfristigem Engagement 6 SRQ führt erfolgreiches Geschäftsmodell unverändert und mit eigenem Marktauftritt fort Die Mehrheitsbeteiligung erfolgt unter Sicherstellung des langfristigen Management Engagements und mit der Option auf einen weiteren Anteilserwerb 3

4 Die SRQ Finanzpartner AG im Überblick SRQ FinanzPartner AG: Daten und Fakten Neue Eigentümerstruktur Gründung: 003 Vorstand: Claus Quahl (CEO), Thomas Richter, Jörg Steinbach Regionale Präsenz: DAB bank 5,5% SRQ Mitarbeiter,36% SRQ Management 45,1% 6 Regionalbüros, Hauptsitz in Berlin Mitarbeiter: rund 80 überregional tätige Berater mit langjähriger Erfahrung in der Vermögensberatung Kennzahlen ( ): Depots: 4.37 Assets under Custody: 58 Mio. Euro 4

5 SRQ als idealer Partner für die DAB bank Wesentliche Stärken der SRQ Revenue mix 005 der SRQ 1 Kompetenz: Unabhängiger, BaFin-lizensierter Anlageund Abschlussvermittler mit Focus auf mobilen Vertrieb Vermögens beratung 13% Lebens versicherungen 6% Marke: Hohe Reputation bei Kunden, eigenständiger Marktauftritt 3 Wachstum: SRQ zählt zu den am schnellsten wachsenden Vermögensberatungen in Deutschland Beteiligungen 4% Wertpapiere 39% SRQ steht für langjährige Erfahrung in der Vermögensberatung und profitablen Unternehmenserfolg 5

6 Strategische Ziele der Mehrheitsbeteiligung an SRQ 1 Rund 30% der DAB Privatkunden haben Bedarf an unabhängiger Beratung Gewinnung von Kunden über das SRQ-Beraternetzwerk, die über das bestehende Direktbankmodell der DAB bank hinaus erreicht werden können 3 Verstärkte Durchdringung ( Aktivierung ) der bestehenden DAB-Kundenbasis mit SRQ-Dienstleistungen 4 5 Etablierung im stark wachsenden Markt für mobiles Private Banking mit eigenständiger und unabhängiger Marke SRQ Differenzierung vom Inhouse-Modell des Wettbewerb durch unabhängige Vermögensberatung mit eigenem Marktauftritt Die DAB bank baut ihre Marktführerschaft als Direktbank Nr. 1 im Wertpapiergeschäft kontinuierlich aus 6

7 3. Beratungsleistung an den Kunden durch SRQ Zusammenarbeit zwischen der DAB bank und SRQ Kunde Handel der Produkte erfolgt über die DAB bank 1. Ermittlung des Beratungsbedarfes durch die DAB bank oder konkrete Anfrage durch den Kunden. Übermittlung der Kundeninformation an SRQ 7

8 Marktumfeld 1 Deutliches Wachstum im Bereich Retail Asset Management Notwendigkeit zur privaten Altersvorsorge steigt und wird zunehmend von den Bürgern erkannt Zunahme der wohlhabenden Haushalte und des Kundenvermögens Unabhängige Finanzberater profitieren überdurchschnittlich vom zukünftigen Wachstum Kundennachfrage nach unabhängiger Finanzund Vermögensberatung steigt weiterhin überproportional Konsolidierung innerhalb von traditionellen Banken, Broker Pools und Portalen begünstigt den Trend hin zu unabhängigen Finanz- und Vermögensberatern Retail Asset Management Markt Mrd. 004 Relevanter Markt für IFA s Mrd. ø6% p.a Mrd. ø 15% p.a. 008e Mrd e 8 Quelle: BCG Global Wealth Study

9 SRQ FinanzPartner AG: Erwartung an zentrale Erfolgskennzahlen Depots [Anzahl] Assets under Custody [ Mrd.] Berater [Anzahl] 1, , , / e / e / e Return on Investment 009e: 30% 9

10 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir freuen uns auf Ihre Fragen. 10

11 Kontakt Jens Hagemann, Vorstand Alexander von Uslar, Vorstand Georg Rohleder, Corporate Center Landsberger Straße 48 Tel.: D-8141 München Fax: