Hauptversammlung der Mainova AG 25. August

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1 der Mainova AG 25. August August

2 Tagesordnung 25. August Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 4. Beschlussfassung über die Wahl des Jahresabschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006

3 Umsatzerlöse 2005 Mainova AG HGB 25. August Umsatzerlöse Anteil Umsatzerlöse je Geschäftsfeld 1,15 Mrd. 1,43 Mrd. Wärme/ Kälte 6% Wasser 6% Nebengeschäfte 8% Gas 50% Strom 30%

4 Kennzahlen 2005 Mainova AG HGB 25. August Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit Ausschüttung Cash-Flow 156,9 127,4 94,7 89,0 89,2 83,

5 Investitionen in die Zukunft 25. August Gesamtinvestitionen 105,3 117,3 HKW Niederrad und Nordweststadt Schiffsentladeanlage HKW West Verteilungsanlagen Neubau Solmsstraße Betriebs- und Geschäftsausstattung Neue Schiffsentladeanlage am HKW West

6 Kontinuierlicher Wertzuwachs der Mainova-Aktie 25. August Kursverlauf der Mainova-Aktie vom bis %

7 Geschäftsfeld: Erdgas Mainova Konzern IFRS 25. August Umsatz 645,3 784,2 Witterungsbedingter leichter Absatzrückgang EBIT Verstärkter Gaseinsatz in eigenen Heizkraftwerken Deutlich höheres Preisniveau 59,3 78,7 Kostenoptimierung durch effiziente Netzsteuerung und den Einsatz des Gasspeichers der Gas-Union

8 Geschäftsfeld: Strom Mainova Konzern IFRS 25. August Umsatz 368,2 451,4 Stromabsatz im eigenen Netzgebiet leicht gestiegen Deutlicher Anstieg der Stromlieferungen außerhalb des Netzgebietes 43,1 EBIT 58,2 Erstmaliger Ausweis der Erlöse aus dem Stromhandel Erfolgreiche Geschäftsabschlüsse im Geschäftskundenvertrieb

9 Geschäftsfeld: Wärme und Kälte Mainova Konzern IFRS 25. August Umsatz 83,5 91,4 Leicht rückläufiger Wärmeabsatz Ausbau der Fernwärmeversorgung am Frankfurter Riedberg EBIT Absatzspitze bei Kältelieferungen an den Flughafen Unterproportionale Preisanpassung bei stark gestiegenen Beschaffungskosten -9,6-5,9

10 Geschäftsfeld: Wasser Mainova Konzern IFRS 25. August Umsatz 92,0 92,6 Witterungsbedingter Rückgang des Trinkwasserabsatzes Deutlich geringere Aufwendungen für die Instandhaltung der Wassernetze 4,8 EBIT 8,7 Hessenwasser GmbH & Co. KG alleiniger Wasserlieferant

11 Geschäftsfeld: Erzeugung Mainova Konzern IFRS 25. August Innenumsatz 149,6 162,4 Umfangreiche Umbaumaßnahmen an den Kraftwerksstandorten Nordweststadt und Niederrad Vermarktung der Gasturbinen ,8 EBIT -6,3 Nachrüstungen im Biomassekraftwerk Fechenheim Weiterer Ausbau der Strom- und Wärmeerzeugungskapazitäten: Müllheizkraftwerk GuD-Kraftwerk

12 Aktuelle Marktrisiken treffen auch die Beteiligungsunternehmen 25. August Ergebnis aus at-equity-beteiligungen 10,7 Außerplanmäßige Abschreibung auf den Beteiligungsbuchwert der Stadtwerke Hanau GmbH 4,2 Anlaufverluste Biomasse-Kraftwerk Fechenheim GmbH und Mainova EnergieDienste GmbH

13 Geschäftsfelder und Kennzahlen der neuen Gesellschaften im Überblick 25. August Geschäftsfelder Pacht, Betrieb, Instandhaltung der Strom-, Gas-, Fernwärme- und Wassernetze Messwesen, Abrechnung, Kundenbetreuung, Forderungsmanagement Dezentrale Energie- und Medienbereitstellung vor Ort, Technisches Facility Management Umsatzerlöse 55,2 Mio. Euro 22,1 Mio. Euro 8,5 Mio. Euro Jahresergebnis 0,1 Mio. Euro 0,4 Mio. Euro -1,4 Mio. Euro Beschäftigte

14 Mainova setzt sich für eine effiziente und umweltschonende Erzeugung und Verteilung von Energie ein 25. August Aktivitäten im Umweltschutz Förderung von Photovoltaikanlagen Entwicklung und Einsatz von Erdgas als Treibstoff Entwicklung Microgas-Turbine und Stirling-Motor Förderung des Nachwuchswettbewerbs Jugend forscht Erdgaszapfsäule der Mainova auf dem Firmengelände

15 Preisentwicklung Rohöl, Erdgas, Strom und CO 2 -Zertifikate vom bis heute 25. August Preis Rohöl Brent, Frontyear Grenzübergangspreis Erdgas USD/barrel EUR/t SKE (H u ) EEX Jahresfuture Baseload, Frontyear Preis CO 2 -Zertifikate EUR/MWh EUR/t CO Quellen: EEX, Reuters, BAFA (Darstellung Mainova)

16 Erdgaspreisvergleich in Hessen Verbrauch kwh/a Beispiel Reihenhaus, 4 Personen 25. August ,70 5,60 5,50 5,40 5,30 5,20 4,82 Durchschnittspreis netto (ct/kwh) 4,96 5,03 5,04 5,09 5,11 5,12 5,13 5,15 5,15 5,16 5,19 5,20 5,20 5,20 5,20 5,23 5,25 5,25 5,25 5,26 5,26 5,27 5,27 5,28 5,29 5,32 5,33 5,33 5,33 5,34 5,34 5,35 5,35 5,40 5,40 5,43 5,46 5,47 5,49 5,50 5,50 5,52 5,52 5,56 5,58 5,59 5,59 5,10 5,00 4,90 4,80 Hessische Gasversorger Mainova Mittel (5,29 ct/kwh) Stand: ,70 Quelle: GET AG, Leipzig

17 Erdgaspreisvergleich deutscher Großstädte Verbrauch kwh/a Beispiel Reihenhaus, 4 Personen 25. August ,10 Deutsche Gasversorger Durchschnittspreis netto (ct/kwh) 5,90 5,70 5,50 5,30 5,10 5,28 5,32 5,34 Mainova Mittel (5,47 ct/kwh) Stand: ,42 5,44 5,50 5,51 5,57 5,60 5,79 6,03 6,08 4,90 5,00 5,05 5,13 Quelle: GET AG, Leipzig Mainova

18 Zusammensetzung Erdgaspreis August Beispiel Reihenhaus, 4 Personen (Warmwasserbereitung und Heizung) Mainova Erdgas Komplett Verbrauch kwh/a Gesamtkosten 2005: EUR (45 %) Erdgasbeschaffung: Förderung, Ferntransport und Speicherung 345 EUR (31 %) 180 EUR 268 EUR (25,8 %) (24 %) Mainova-Leistungen: Erdgasverteilung vor Ort, Kundenservice, Vertrieb und Abrechnung Steuern und Abgaben: Erdgassteuer/Ökosteuer, Mehrwertsteuer und Konzessionsabgabe Quelle: eigene Berechnung

19 Strompreisvergleich bundesweit Verbrauch kwh Beispiel Reihenhaus, 4 Personen 25. August Hohes Preisniveau Mittleres Preisniveau Niedriges Preisniveau HB 99,0 NRW 95,6 SH 99,6 Niedersachsen 92,2 HESSEN 93,4 HH 103,3 Meck.Vorpomm. 101,2 Sachs.- Anhalt. 101,2 Thüringen 104,9 Brandenburg 105,3 Sachsen 103,2 Berlin 102,2 Rh.-Pfalz 97,5 Bundesweiter Durchschnittspreis = 100 Stand: SL 104,2 Baden- Württemberg 102,7 Bayern 94,6 Quelle: VERIVOX-Strompreisindex

20 Strompreisvergleich im Stadtgebiet Frankfurt Verbrauch kwh Beispiel Reihenhaus, 4 Personen 25. August ,90 Stromversorgungsunternehmen Mainova Mittel (17,10 ct/kwh) Durchschnittspreis netto (ct/kwh) 17,40 16,90 16,40 15,90 15,40 15,58 15,93 16,67 17,07 Stand: ,16 17,26 17,49 17,87 * 17,93 18,00 Mainova Aktiengesellschaft Quelle: GET AG, Leipzig

21 Ergebnis 1. Halbjahr 2006 Mainova AG HGB 25. August Umsatz Hj Hj 2006 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50,5 47,9 Wesentliche Entwicklungen Anstieg der Umsatzerlöse Pacht NRM Dienstleistungen/ Personalgestellung NRM, MSD, MED Preis- und Mengeneffekte insbesondere im Gas- und Wärmegeschäft Rückgang des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1. Hj Hj 2006

22 Anreizregulierung: Einordnung eines Musternetzbetreibers der mittleren Strukturklasse West in den Effizienzvergleich 25. August Kosten je km Leitungslänge ( /km) Kosten je Jahresarbeit ( /MWh) Musterunternehmen Musterunternehmen Oberstes Dezil Oberstes Dezil Median Best Practice/ Unterstes Dezil Median Best Practice/ Unterstes Dezil Quelle: VDEW

23 Auswirkungen der Anreizregulierung am Beispiel eines Musternetzbetreibers der mittleren Strukturklasse West 25. August Erlös- bzw. Kostenentwicklung Strom+Gas 42,1 4,6 37,5 4,6 37,5-65% 7,7 34,4 27,2 14,9 Erstmalige Genehmigung der Netzentgelte mit Kürzung der Kostenbasis um 11% Absenkungs-Szenario nach 2008 X individuell + X allgemein = 5,4%/a + 2%/a Absenkung der Kosten auf best practice-kostenniveau in der Strukturklasse beantragt Erlösobergrenze Kostenoptimierung/ Strategische Lücke Bis 2015 ergibt sich eine Kostensenkung um 65% Quelle: VDEW

24 Umfangreiche Abfragen von Regulierungsdaten 25. August EU-Abfrage Juli/August Fragen Entgeltkalkulation Strom > Positionen Entgeltkalkulation Gas > Positionen Nachfragen zu Entgeltanträgen und Vergleichsverfahren Monitoring Fragen Zusatzabfrage Gas Fragen Vergleichsverfahren Strom + Gas Fragen

25 Erwartete Kostenentwicklung unter Anreizregulierung 25. August Kostenentwicklung unter Anreizregulierung Netzentgelte bzw. -kosten Erlösentwicklung im Umfeld einer anreizorientierten Regulierung B Kostenentwicklung bei Realisierung aller unternehmensinternen A Effizienzpotentiale Kostenentwicklung unter Nutzung zusätzlicher Größenvorteile durch Zusammenschlüsse Regulierungsperioden Strategische Lücke Eine Anreizregulierung motiviert zur Ausschöpfung aller Effizienzpotentiale. Überdurchschnittlich effiziente Unternehmen können von einer Anreizregulierung sogar profitieren. Netzbetreiber haben unterschiedliche Kostenoptima. Einige Netzbetreiber werden selbst mit schnellen und radikalen Kostensenkungsmaßnahmen die strategische Lücke zum Wettbewerb nicht ohne Veränderungen in der Unternehmensstruktur schließen können. Quelle: Accenture GmbH

26 Synergien durch regionale Kooperationen: Gas- und Stromnetzbetreiber im Rhein-Main-Gebiet 25. August Karte Versorgungsgebiet Gas Karte Versorgungsgebiet Strom NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH Quelle: VDN, LUTUM+TAPPERT (Darstellung Mainova)

30 der Mainova AG 25. August August Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!