// Kapitel 15. Sind Ihre Firmenkunden fit für SEPA? - SEPA-Navigator. Sind Ihre Firmenkunden fit für SEPA? - SEPA-Navigator

Transkript

1 // Kapitel 15

2 15. Sind Ihre Firmenkunden fit für SEPA? - SEPA-Navigator Info Der SEPA-Navigator wurde im Auftrag der DZ BANK für ihre Mitgliedsbanken entwickelt. Mit dem SEPA-Navigator prüfen Ihre Firmenkunden selbstständig ihr Wissen über SEPA und ermitteln den noch ausstehenden Anpassungsbedarf. Bei jeder Frage wählt der Kunde aus mehreren Antwortmöglichkeiten die auf sein Unternehmen zutreffende aus und erhält so genau die Informationen, die zu seinem Unternehmen passen. So kann er prüfen, ob sein Unternehmen optimal auf SEPA vorbereitet ist und gleichzeitig sein Wissen über SEPA vertiefen. Ergibt sich durch die Fragen und Antworten ein Handlungsbedarf für den Firmenkunden, erfolgt eine Überleitung zum Firmenkundenberater. Die Anfrage einer ganzheitlichen und umfassenden Beratung zum Zahlungsverkehr ist generelles Ziel des SEPA-Navigators. Wichtig Der SEPA-Navigator ersetzt nicht die vollständige fachliche Beratung durch den Firmenkundenberater. Ziel ist die Sensibilisierung der Firmenkunden für SEPA, die Positionierung der Volksbanken Raiffeisenbanken als kompetenter Ansprechpartner zu allen Fragen zum Zahlungsverkehr sowie die Darstellung des Umfangs der erforderlichen Anpassungen. 274

3 15.1. SEPA-Navigator konfigurieren Den Konfigurator für den SEPA-Navigator erreichen Sie - nach einmaliger Registrierung - hier. Info Informationen zum SEPA-Navigator und den Konfigurator erreichen Sie im Extranet. Nach Ihrer Anmeldung haben Sie folgende Optionen: Grundeinstellungen SEPA-Navigator Im Bereich Grundeinstellungen SEPA-Navigator legen Sie den Ansprechpartner zum Thema SEPA in Ihrem Haus fest. Aus dem SEPA-Navigator verschickte s werden an die hier angegebene -Adresse gesendet. Adresse: -Adresse des für SEPA verantwortlichen Firmenkundenberaters. Tragen Sie unbedingt eine gültige -Adresse ein, da sonst das Kontaktformular nicht funktioniert. Wichtig 275

4 Name des Ansprechpartners: Zuständiger Firmenkundenberater Ihres Hauses zum Thema SEPA. Telefonnummer für Rückfragen: Telefonnummer des Mitarbeiters. Datenschutzerklärungs-URL: Link zum Datenschutzhinweis auf Ihrer Homepage Stand-Alone-Einstellungen In der Regel integrieren Sie den SEPA-Navigator mit der Komponente Externer Inhalt in Ihren Mandanten. Wenn sich der SEPA-Navigator jedoch in einem neuen Fenster öffnen soll, hinterlegen Sie hier die Headergrafik Ihrer Bank. Headergrafik über dem SEPA-Navigator einblenden: Soll Ihre Headergrafik über dem SEPA-Navigator angezeigt werden, aktivieren Sie das Kästchen. Ihre Headergrafik: Laden Sie hier Ihre Headergrafik von Ihrer Festplatte hoch und speichern Sie sie anschließend Urkunde bearbeiten Ihr Kunde erhält am Ende des SEPA-Navigators eine SEPA- Urkunde. Damit erhält er wichtige Hinweise von Ihnen, die er zur SEPA-Umstellung beachten sollte. Klicken Sie in der linken Navigation auf Urkunde bearbeiten, dann öffnet sich eine neue Eingabemaske. Rechts wird Ihnen eine Muster-Urkunde angezeigt. Durch Ihre Eingaben ändert sich die Anzeige direkt. 276

5 Platzhalter und weitere Bereiche Zur Gestaltung der Texte in den einzelnen Abschnitten können Sie Platzhalter verwenden. Die Daten Ihres Instituts holt sich der SEPA-Navigator in der Regel aus der Datenbank des Single-Sign-On-Systems der VR-NetWorld GmbH, die Daten zum Ansprechpartner aus den von Ihnen zuvor eingegebenen Grundeinstellungen im SEPA-Navigator. Bank: Mit diesem Platzhalter fügen Sie den Namen Ihres Instituts ein. BLZ: Mit diesem Platzhalter platzieren Sie die Bankleitzahl Ihres Instituts. Datum: Mit diesem Platzhalter werden das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit eingefügt. Ansprechpartner: Dieser Platzhalter fügt den von Ihnen hinterlegten Ansprechpartner zum Thema SEPA ein. Tel: Dieser Platzhalter zeigt die Telefonnummer an, die Sie zu Ihrem SEPA-Ansprechpartner eingetragen haben. SEPA-Resultat: Durch den Platzhalter SEPA-Resultat werden dem Kunden eine Zusammenfassung der Hinweise zur SEPA-Umstellung aufgelistet. Die Hinweise generieren sich automatisch auf Basis der Antworten, die Ihr Kunde im SEPA-Navigator ausgewählt hat. Neuer Bildbereich: Mit diesem Button fügen Sie Ihrer Urkunde einen neuen Bereich hinzu, in dem Sie ein Bild integrieren können. Neuer Textbereich: Mit diesem Button fügen Sie Ihrer Urkunde ein neues Textfeld hinzu. Beschreibung und Hintergrundbild Beschreibung: Das Feld ist mit SEPA-Urkunde bereits vorbelegt. Sie können diese Bezeichnung bei Bedarf ändern. Hintergrundbild: Möchten Sie in der Urkunde ein anderes Hintergrund anzeigen lassen, können Sie hier ein Bild von Ihrer Festplatte hochladen. Verwenden Sie dazu ein Bild mit den Abmessungen: Breite: 2480 px Höhe: 3508 px 277

6 Textbereich: Titel 1 Text: Sie finden hier bereits den Inhalt Ergebnis SEPA-Navigator. Wünschen Sie einen anderen Titel für Ihr Formular, tragen Sie ihn hier ein. Farbe: Mit diesem Wert können Sie die Farbe der Schrift beeinflussen. Wir Grösse: Mit diesem Wert können Sie die Größe der Schrift beeinflussen. Wir Schriftart: Mit diesem Wert können Sie die Schrift beeinflussen. Wir Stil: Mit diesem Wert können Sie die Ausprägung der Schrift beeinflussen. Wir Textbereich: Teilnahme am SEPA-Navigator Text: Der angegebene Text ist ein Mustertext, bei dem auch ein Platzhalter für Ihr Institut verwendet wird. Nei Bedarf können Sie ihn ändern. Farbe: Mit diesem Wert können Sie die Farbe der Schrift beeinflussen. Wir Grösse: Mit diesem Wert können Sie die Größe der Schrift beeinflussen. Wir Schriftart: Mit diesem Wert können Sie die Schrift beeinflussen. Wir Stil: Mit diesem Wert können Sie die Ausprägung der Schrift beeinflussen. Wir Textbereich: Bitte beachten Text: Der angegebene Text ist ein Mustertext, den Sie frei ändern können. Farbe: Mit diesem Wert können Sie die Farbe der Schrift beeinflussen. Wir Grösse: Mit diesem Wert können Sie die Größe der Schrift beeinflussen. Wir Schriftart: Mit diesem Wert können Sie die Schrift beeinflussen. Wir Stil: Mit diesem Wert können Sie die Ausprägung der Schrift beeinflussen. Wir 278

7 Textbereich: Dynamischer Textbereich Text: Ihrem Kunden wird eine Zusammenfassung der Hinweise zur SEPA-Umstellung aufgelistet. Die Hinweise generieren sich automatisch auf Basis der Antworten, die Ihr Kunde im SEPA-Navigator ausgewählt hat. Farbe: Mit diesem Wert können Sie die Farbe der Schrift beeinflussen. Wir empfehlen, den vorbelegten Wert zu verwenden. Grösse: Mit diesem Wert können Sie die Größe der Schrift beeinflussen. Wir Schriftart: Mit diesem Wert können Sie die Schrift beeinflussen. Wir Stil: Mit diesem Wert können Sie die Ausprägung der Schrift beeinflussen. Wir Textbereich: Sprechen Sie uns an Text: Zur direkten Kontaktaufnahme werden Ihrem Kunden hier Ansprechpartner und Telefonnummer angezeigt. Wir empfehlen, die vorbelegten Platzhalter nicht zu verändern. Farbe: Mit diesem Wert können Sie die Farbe der Schrift beeinflussen. Wir Grösse: Mit diesem Wert können Sie die Größe der Schrift beeinflussen. Wir Schriftart: Mit diesem Wert können Sie die Schrift beeinflussen. Wir Stil: Mit diesem Wert können Sie die Ausprägung der Schrift beeinflussen. Wir 279

8 Info Informationen darüber, mit welchen Rollen und Rechten Sie im webcenter arbeiten finden Sie im Basic Rund um webbank und webcenter, S. VII sowie im Anwenderhandbuch webcenter Ihrer Rechenzentrale Integration in die webbank Klicken Sie links in der Navigation fes Konfigurators auf SEPA-Navigator. Hier finden Sie die Links zur Integration des SEPA-Navigators in Ihre webbank. SEPA-Navigator: Link zur Integration des SEPA-Navigators als externer Inhalt in die webbank SEPA-Navigator Beraterversion: Link der Firmenkunden-Beraterversion mit Hinweisen für Ihre Berater SEPA-Navigator Stand-alone: Soll sich der SEPA-Navigator in einem neuen Fenster öffnen, verwenden Sie diesen Link. Klicken Sie - falls nicht bereits geschehen - links in der Navigation auf Stand-alone-Einstellungen und nehmen Sie dort die notwendigen Eingaben vor. Öffnen Sie nun Ihren webcenter-mandanten und gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor. Legen Sie im webcenter in der Internet-Konfiguration im Dokument Externe URLs einen neuen Eintrag an zum Beispiel SEPA-Navigator Firmenkunden. Speichern Sie hier die gewünschte URL aus dem Konfigurator. Aktivieren Sie diese Seite. 280

9 Legen Sie in Ihrem Mandanten unter der Seite Firmenkunden/ Zahlungsverkehr/ SEPA Single Euro Payments Area eine neue Seite mit der Vorlage Externer Inhalt an. Öffnen Sie die Seite bzw. die Komponente zur Bearbeitung. Tragen Sie in der Komponente als Seitenüberschrift SEPA-Navigator und als Zwischenüberschrift Interaktiver Check - Sind Sie fit für SEPA? ein. Wählen Sie in der der Komponente unter Link den von Ihnen zuvor erstellten Link aus. Geben Sie für die Höhe 2400 Pixel ein und setzen Sie bei Bildlaufleiste ausblenden das Häkchen. Speichern Sie die Eingaben mit Ok. Wir empfehlen Ihnen, die Seite in der Navigation auszublenden. Diese Einstellung nehmen Sie in den Seiteneigenschaften vor. Beenden und speichern Sie Ihre Eingaben mit Ok und aktivieren Sie die Seite. Öffnen Sie nun auf derselben Ebene die Seite SEPA-Übersicht. Verlinken Sie in der Linkbox auf die Seite mit Ihrem SEPA-Navigator. Nennen Sie den Link SEPA-Navigator (Interaktiver Check). Wählen Sie unter Link-Typ den Wert interner Link. Danach wählen Sie im Feld interner Link Ihre zuvor erstellte Seite zum SEPA-Navigator aus. Schieben Sie den so erstellten Link in der Seite SEPA-Übersicht an die oberste Stelle der Linkbox und aktivieren Sie zuletzt diese Seite. 281

10 282