Willkommen zum Pressegespräch Halbjahresbericht 2013

Transkript

1 Willkommen zum Pressegespräch Halbjahresbericht 2013 MAN SE München, 30. Juli 2013 < 1 >

2 Agenda 1 Highlights 1. Halbjahr BGAV mit der Truck & Bus GmbH 3 Geschäftsverlauf 1. Halbjahr Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung 5 Ausblick Langfristiger Ausblick < 2 >

3 Highlights 1. Halbjahr 2013 Großaufträge Lkw von 20 Kunden* * Key Accounts < 3 >

4 Highlights 1. Halbjahr 2013 Premiere der Euro VI Traktionsfahrzeuge auf der BAUMA 2013 < 4 >

5 Highlights 1. Halbjahr 2013 Großaufträge Busse von 20 Kunden < 5 >

6 Highlights 1. Halbjahr MAN Lion s City Hybrid Busse für den Pariser Verkehrsbetrieb < 6 >

7 Highlights 1. Halbjahr MAN Gelenk- und 8 Solobusse für den Flughafen München < 7 >

8 Highlights 1. Halbjahr MAN Bus-Chassis nach Singapur < 8 >

9 Highlights 1. Halbjahr 2013 TGL, TGS und Starliner Sieger bei Leserwahl des ETM Verlages < 9 >

10 Highlights 1. Halbjahr 2013 MAN Latin America eröffnet Supplier Park in Resende MAN Werk Supplier Park < 10 >

11 Highlights 1. Halbjahr 2013 MAN Diesel & Turbo erhält einen 125 Mio Großauftrag 11 Turbomaschinen-Stränge für ein Großprojekt zur Produktion von synthetischen Kraftstoffen (CTL) in China. < 11 >

12 Highlights 1. Halbjahr 2013 MAN Diesel & Turbo erhält Auftrag für 35 Dual-Fuel Motoren < 12 >

13 Highlights 1. Halbjahr 2013 Methanisierungsreaktor von MAN produziert e-gas Quelle: Audi < 13 >

14 Erzeugung von synthetischem Erdgas MAN Produkte bei der Power-to-Gas Umsetzung CO2 Industrielle Verbraucher Stromnetz CO2 CO2 Gaskraftwerk Gasmotoren und Gas-/ Dampfturbinen von MAN Diesel & Turbo el. Strom el. Strom Windenergie Getriebe von Renk H2 Erdgasnetz Erdgas (CH4) Elektrolyse & H2 Speicher Kompressoren von MAN Diesel & Turbo Methanisierung Methanisierungsreaktor und Kompressoren von MAN Diesel & Turbo Private Verbraucher CO2 Gasspeicherung Kompressoren von MAN Diesel & Turbo CO2 CNG-Tankstelle/ Mobilität Busse von MAN Truck & Bus < 14 >

15 Vorteile des Kraftstoffs Gas Steigende Bedeutung von Erdgas als Kraftstoff Ressourcensicherheit Geringere Energiekosten Deutlich reduzierte Emissionswerte bzgl. Partikeln, NO x, SO x und CO 2 Bestehende Infrastruktur für Transport und Speicherung weitgehend vorhanden < 15 >

16 Agenda 1 Highlights 1. Halbjahr BGAV mit der Truck & Bus GmbH 3 Geschäftsverlauf 1. Halbjahr Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung 5 Ausblick Langfristiger Ausblick < 16 >

17 BGAV mit der Truck & Bus GmbH Zustimmung zum BGAV auf der Hauptversammlung der MAN SE < 17 >

18 BGAV mit der Truck & Bus GmbH Wesentliche Meilensteine 06. Juni 2013 Zustimmung der Hauptversammlung der MAN SE zum BGAV. 13. Juni 2013 Anmeldung des BGAV zur Eintragung in das Handelsregister. 08. Juli 2013 Ablauf der Anfechtungsfrist. Keine Anfechtungsklagen eingegangen. 11. Juli 2013 MAN bestätigt gegenüber dem Registergericht, dass Anfechtungsklagen gegen den Zustimmungsbeschluss der Hauptversammlung zum BGAV nicht eingereicht wurden. 16. Juli 2013 Eintragung des BGAV im Handelsregister. 17. Juli 2013 Offizielle Bekanntgabe der Eintragung durch das Amtsgericht München gemäß 10 HGB; Beginn der zweimonatigen Frist zur Annahme des Abfindungsangebots. Im sogenannten Spruchverfahren können außenstehende Aktionäre in den nächsten drei Monaten gerichtlich eine Erhöhung der Abfindung bzw. des Ausgleiches beantragen. Antragsgegner ist die Truck & Bus GmbH. Die zweimonatige Frist zur Andienung der Aktien würde sich in so einem Fall entsprechend verlängern (Zeitpunkt der Letztentscheidung). < 18 >

19 Agenda 1 Highlights 1. Halbjahr BGAV mit der Truck & Bus GmbH 3 Geschäftsverlauf 1. Halbjahr Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung 5 Ausblick Langfristiger Ausblick < 19 >

20 Geschäftsverlauf Auftragseingang Auftragseingang der MAN Gruppe im 1. Halbjahr 7 % unter Vorjahr. Europäischer Nutzfahrzeugmarkt weiterhin rückläufig, Steigerung in Brasilien nach schwachem Vorjahresquartal. MAN Gruppe: Januar Juni Mio Mio H H Δ in % Q Q MAN Truck & Bus MAN Latin America Commercial Vehicles* MAN Diesel & Turbo Renk Power Engineering* MAN Gruppe * Bruttodarstellung ohne Konsolidierungseffekte < 20 >

21 Geschäftsverlauf Umsatz Umsatz der MAN Gruppe geringfügig unter Vorjahresniveau. Geschäftsfeld Commercial Vehicles mit leicht verbessertem Umsatz, Geschäftsfeld Power Engineering mit um 7 % reduzierten Umsatz gegenüber dem Vorjahr. MAN Gruppe: Januar Juni Mio Mio H H Δ in % Q Q MAN Truck & Bus MAN Latin America Commercial Vehicles* MAN Diesel & Turbo Renk Power Engineering* MAN Gruppe * Bruttodarstellung ohne Konsolidierungseffekte < 21 >

22 Geschäftsverlauf Auftragsbestand* Auftragsbestand der MAN Gruppe erhöhte sich im 1. Halbjahr um 90 Mio auf 6,2 Mrd. Geschäftsfeld Commercial Vehicles verzeichnete einen Anstieg im Auftragsbestand um 7 %, im Geschäftsfeld Power Engineering blieb er nahezu unverändert. MAN Gruppe: Januar Juni Mio Mio 2012 H Δ in % MAN Truck & Bus MAN Latin America Commercial Vehicles** MAN Diesel & Turbo Renk Power Engineering** MAN Gruppe * Stichtagswert 30. Juni 2013 im Vergleich zu 31. Dezember der Vorjahre ** Bruttodarstellung ohne Konsolidierungseffekte < 22 >

23 Geschäftsverlauf Operatives Ergebnis Operatives Ergebnis der MAN Gruppe leicht negativ. Rückgang im Wesentlichen bedingt durch MAN Diesel & Turbo; sehr hohe projektspezifische Vorsorgen im Kraftwerksgeschäft und anhaltende Schwäche des Marinemarkts. MAN Gruppe: Januar Juni Mio Mio H1 2012* H Δ in Mio Q2 2012* Q MAN Truck & Bus MAN Latin America Commercial Vehicles** MAN Diesel & Turbo Renk Power Engineering** * 2013 MAN Gruppe * Angepasst aufgrund der rückwirkenden Anwendung des IAS 19 (2011) ** Bruttodarstellung ohne Konsolidierungseffekte < 23 >

24 Geschäftsverlauf Umsatzrendite (ROS) Umsatzrendite der MAN Gruppe bei -0,1 %. Im Geschäftsfeld Power Engineering sank die Umsatzrendite deutlich auf -10,5 %, während das Geschäftsfeld Commercial Vehicles eine Umsatzrendite von 2,4 % erreichte. MAN Gruppe: Januar Juni % % H1 2012* H Δ in %-Pkt. Q2 2012* Q MAN Truck & Bus 1,9 0,8-1,1 0,6 2,5 9,6 MAN Latin America 9,1 6,8-2,3 8,6 6,8 6,0 6,2 Commercial Vehicles** 3,7 2,4-1,3 2,2 3,5 MAN Diesel & Turbo 12,0-13,6-25,6 11,2-11,3 Renk 12,6 12,3-0,3 11,7 11,0-0,1 Power Engineering** 12,0-10,5-22,5 11,2-9, * 2013 MAN Gruppe 6,2-0,1-6,3 5,7 1,8 * Angepasst aufgrund der rückwirkenden Anwendung des IAS 19 (2011) ** Bruttodarstellung ohne Konsolidierungseffekte < 24 >

25 Geschäftsverlauf Mitarbeiter (inkl. Leiharbeitnehmern)* Mitarbeiterzahl der MAN Gruppe im 1. Halbjahr rückläufig. MAN Gruppe: Januar Juni Anzahl Anzahl 2012 H Δ in % MAN Truck & Bus MAN Latin America Commercial Vehicles MAN Diesel & Turbo Renk Power Engineering MAN Gruppe * Stichtagswert 30. Juni 2013 im Vergleich zu 31. Dezember der Vorjahre < 25 >

26 Geschäftsverlauf MAN Gruppe Free Cashflow durch niedriges Ergebnis und Aufbau Mittelbindung belastet. Nettoverschuldung des Finanzdienstleistungsgeschäfts reduziert; Anstieg im Industriellen Geschäft. Eigenkapitalquote bei 25,8 %. Free Cashflow Nettoverschuldung* Mio H Q Q H Mio 2012 Q H * Stichtagswert < 26 >

27 Geschäftsverlauf MAN Gruppe Ergebnis nach Steuern im 1. Halbjahr negativ. Vorjahreswert durch Ergebnis aus Sondervorgängen beeinflusst. Im 1. Quartal 2013 Wertberichtigung aktiver latenter Steuern auf Verlustvorträge aufgrund der Änderung des Steuerstatus durch den BGAV. Mio H1 2012* H Q2 2012* Q Operatives Ergebnis Ergebniseffekte aus Kaufpreisallokationen Ergebnis aus Sondervorgängen Zinsergebnis Ergebnis vor Steuern (EBT) Ertragsteuern Ergebnis nach Steuern * Angepasst aufgrund der rückwirkenden Anwendung des IAS 19 (2011) < 27 >

28 Agenda 1 Highlights 1. Halbjahr BGAV mit der Truck & Bus GmbH 3 Geschäftsverlauf 1. Halbjahr Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung 5 Ausblick Langfristiger Ausblick < 28 >

29 Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung MAN Truck & Bus Fokus der Organisation Maßnahmen Kostenreduzierung und Liquiditätssicherung Anpassung der Produktion an Marktbedarfe. Reduzierung der Verwaltungs- und Gemeinkosten. Nutzung von Einkaufssynergien mit VW und Scania. Priorisierung von Projekten und Investitionen. Ausschöpfen von Marktpotentialen Sicherung der starken Marktposition in Europa. Profitables Wachstum in Märkten außerhalb Europas. Erweiterung und Verfeinerung des Produktund Serviceangebotes. Steigerung von Effizienz Prozessoptimierung (Fokus auf Qualität, Entwicklung, Produktplanung und Vertrieb). Klare Fokussierung auf den Kunden. < 29 >

30 Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung MAN Diesel & Turbo Kostenreduzierung und Liquiditätssicherung Anpassung der Produktion an Marktbedarfe (z.b. durch Kurzarbeit). Programm zur Reduzierung von Produkt- und Verwaltungskosten. Ausschöpfen von Marktpotentialen Mehr Kundennähe durch Regionalisierung von Vertrieb und Einkauf (weiterer Ausbau der globalen Organisation). Einführung neuer Produkte (z.b. Gasmotor) Steigerung von Effizienz Prozessoptimierung (z.b. Auftragsabwicklung, Qualität, Einkauf). Standardisierung und Design to Cost. < 30 >

31 Agenda 1 Highlights 1. Halbjahr BGAV mit der Truck & Bus GmbH 3 Geschäftsverlauf 1. Halbjahr Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung 5 Ausblick Langfristiger Ausblick < 31 >

32 Ausblick 2013 Commercial Vehicles Umsatz wird auf Vorjahresniveau erwartet. Umsatzrendite auf dem Vorjahreswert von etwa 4 %. Power Engineering Umsatzrückgang erwartet Umsatzrendite wird sich gegenüber 2012 signifikant verschlechtern und nur noch leicht positiv sein. MAN Gruppe Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres und sehr deutlich verringertes Operatives Ergebnis. Umsatzrendite wird ganz erheblich unter dem Wert von 2012 liegen. < 32 >

33 Agenda 1 Highlights 1. Halbjahr BGAV mit der Truck & Bus GmbH 3 Geschäftsverlauf 1. Halbjahr Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung 5 Ausblick Langfristiger Ausblick < 33 >

34 Globale Megatrends Herausforderungen (1) Im Jahr 2030 werden mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde leben, davon ca. 60 % in Städten. Hohe Investitionen in Städtebau und Infrastruktur zu erwarten. Der globale Lebensmittelbedarf wird sich zwischen 2008 und 2030 nahezu verdoppeln. Der Energiebedarf wird steigen, dabei wird die dezentrale Energieversorgung zunehmend wichtiger. < 34 >

35 Globale Megatrends Herausforderungen (2) ECA-Zonen in Küstenregionen Spezielle Emissionsrichtlinien werden Ballungsräume stärker schützen. Einführung von Zero- Emission-Zonen in Innenstädten und Küstenregionen. Der Welthandel wird weiter zunehmen, der Trend zu immer größeren und leistungsstärkeren Transportmitteln wird sich fortsetzen (Land- und Seetransport). Bestehende ECAs Geplante ECAs ECA = Emission Controlled Area < 35 >

36 Entwicklung der Transportkapazität Seeverkehr: Anzahl in TEU (20-Fuß-ISO-Container) Marco Polo mit aktuell Containern Quelle: Maersk < 36 >

37 Entwicklung der Transportkapazität Straßenverkehr: Reduzierung der Fahrten mittels Lang-Lkw Kombination existierender Lademodule für einen effizienteren Transport auf ausgewählten Straßen mit Fokus auf Intermodalität: 72 Paletten 36 Paletten 36 Paletten 68 Paletten 104 Paletten 36 Paletten 68 Paletten 68 Paletten 68 Paletten 104 Paletten 36 Paletten 35 % weniger Touren, 18 % weniger CO 2 (Verbrauch) < 37 >

38 Fazit Insgesamt betrachtet wird die weltweite Nachfrage nach innovativen Lösungen in den Bereichen Transport und Energie weiter zunehmen. Dies ist und bleibt der Garant für ein langfristig profitables Wachstum unseres Unternehmens. < 38 >

39 Engineering the Future since < 39 >