Das deutsche Breitbandkabel

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1 Fakten und Perspektiven 2011 Das deutsche Breitbandkabel Infrastruktur der Zukunft

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3 Breitbandkabel Stabiler Marktanteil im Wettbewerb der Infrastrukturen Das Breitbandkabel ist die reichweiten stärkste Infrastruktur für die TV-Übertragung. Seit Jahren liegt der Marktanteil stabil bei über 50 %. Anteile am deutschen TV-Markt* Basis: 37,5 Mio. TV-Haushalte in Deutschland Satellit 16,0 Mio. TV-Haushalte Marktanteil: 42,8 % Kabel-TV 19,3 Mio. TV-Haushalte Marktanteil: 51,4 % DVB-T 4,2 Mio. TV-Haushalte Marktanteil: 11,1 % Kabel-TV Satellit DVB-T IPTV Quelle: ALM/ZAK (Juli 2010) * Mehrere Empfangswege pro Haushalt möglich IPTV 0,9 Mio. TV-Haushalte Marktanteil: 2,3 % 3

4 Breitbandkabel Die beliebteste TV-Infrastruktur Kabel bietet Rundfunkvielfalt Das Breitbandkabel sichert mit einer großen Auswahl an analog und digital frei empfangbaren Programmen sowie mit Pay-TV, internationalen Programmpaketen und HDTV die Medienvielfalt. Analog-TV Digital-TV (Free) Digital-TV (Pay) Vielfältiges Programmangebot im Breitbandkabel Quellen: Solon (Juli 2010), ANGA (April 2011) HDTV Anzahl der Programme

5 Breitbandkabel Digitale Nutzung im Breitbandkabel steigt kontinuierlich an 40 % 38,0 Bereits 38 % (rund 7,3 Mio.) der Kabelhaushalte nutzen die vielfältigen digitalen TV-Angebote des Breitbandkabels. Insbesondere HDTV, Fernsehgeräte mit integriertem digitalen Kabelempfang, VoD, digitale Videorekorder und 3D-TV tragen zum Umstieg der Kunden auf digitales Fernsehen bei. Nutzungsraten digitales Fernsehen im Kabel Basis: 33,9 (2005) / 33,9 (2006) / 37,0 (2007) / 37,3 (2008) / 37,4 (2009) / 37,5 (2010) Mio. TV-Haushalte in Deutschland Anteile Nutzer Digital-TV an allen Kabel-TV-Haushalten in Prozent 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 9,7 13,9 16,2 21,0 30,6 Quelle: ALM/ZAK (Juli 2010) Jahr

6 Breitbandkabel Dauerhaft hohe Investitionen schaffen Zukunftssicherheit und Innovationen Etwa 24 Mio. bzw. 60 % der deutschen Haushalte können über das Breitbandkabel mit Internet versorgt werden. Damit ist es die einzige alternative und gleichzeitig technisch überlegene Infrastruktur zum Telefonnetz. Breitbandkabel Telefonleitung Erreichbare Haushalte in Mio. 28,0 38,7 Technisch aufgerüstete Haushalte (Rückkanal/DSL) in Mio. 24,0 31,0 Von diesen Haushalten nutzen Breitbandkabel Telefonleitung Tabelle Breitbandkabel vs. Telefonleitung: Zwei Infrastrukturen für multimediale Dienste Quellen: Bundesnetzagentur (Februar 2011), ANGA (April 2011) Telefon in Mio. 3,0 31,0 Internet in Mio. 3,0 23,0 TV in Mio. 19,3 0,9 Seit Jahren fließen mehr als 20 % der Umsätze der Kabelnetzbetreiber in den Ausbau und die Modernisierung ihrer Netze. Für die restliche TK-Branche liegt die Investitionsquote bei 11 %, damit investieren die Kabelnetzbetreiber relativ zu ihrem Umsatz doppelt so viel. in Mrd. Euro 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 21 % 2,4 22 % 23 % 26 % Investitionen als % vom Umsatz 2,7 3,1 3,4 22 % 24 % 23 % 4,0 3,8 3,6 1,5 Umsätze und Investitionen der Kabelnetz betreiber Umsatz Investitionen Quelle: Solon (Juli 2010) 1,0 0,5 Jahr 0,5 0,6 0, e 0,9 0,8 0,9 0,9 6

7 Breitbandkabel Substanzieller Beitrag zum Breitbandziel der Bundesregierung Das Breitbandkabel leistet einen wesentlichen Beitrag zum Breitbandziel der Bundesregierung, bis Ende % aller Haushalte mit mindestens 50 MBit/s zu versorgen: Mit DOCSIS 3.0 werden die Kabelnetzbetreiber bis 2012 knapp zwei Drittel aller deutschen Haushalte mit mindestens 100 MBit/s versorgen können. MBits / s Mindestziel der Bundesregierung: 50 MBit/s Beitrag der Infrastrukturen zum Breitbandziel der Bundesregierung Quellen: Bundesregierung (Februar 2009), ANGA (April 2011) FTTB Breitbandkabel (DOCSIS 3.0) VDSL ADSL 2 + 7

8 Breitbandkabel Attraktive Angebote schaffen Wachstum bei Kabel-Internet und -Telefonie Internet- und Telefonienutzung im Breitbandkabel wachsen überdurchschnittlich. Immer mehr Haushalte bevorzugen Kabel- Internet gegenüber DSL-Angeboten. 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 2,3 2,2 3,0 3,0 1,8 1,9 Kunden in Mio. 1,6 1,4 1,5 1,2 Kabel-Internet und -Telefonie Internet-Kunden Telefonie-Kunden Quellen: Bundesnetzagentur (Februar 2011), ANGA (April 2011) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 Jahr , ,3 1, , Das Breitbandkabel steigert kontinuierlich seinen Anteil am Breitbandmarkt, insbesondere bei der Neukundengewinnung. Es wird somit zum wichtigsten Herausforderer der Deutschen Telekom. Marktanteile Breitbandkabel Breitbandanschlüsse gesamt Breitbandneukunden Quellen: Dialog Consult / VATM (Oktober 2010), ANGA (April 2011) Marktanteile Breitbandkabel in Prozent 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 5,3 2,8 Jahr , ,4 5, ,8 8,1 29, , ,2 11, ,9 8

9 Breitbandkabel Leistungsfähige Kabelnetze durch Hybrid Fibre Coax Die Kabelnetze bestanden ursprünglich ausschließlich aus Koaxialkabeln. Bei der Modernisierung werden die Koaxialkabel zunehmend durch leistungsfähigere Glasfaserkabel ersetzt, um größere Datenmengen transportieren zu können. Dadurch entstehen hy bride Netze aus Koaxialkabel und Glasfaser Hybrid Fiber Coax (HFC)-Netzwerke. Die Glasfasern werden dabei von der Netzebene 3 ausgehend immer näher an den Endverbraucher herangebaut. Ausbaustufen zur Einbindung von Glasfaser in die Breit bandkabel netze: e r t FTTC ( Fiber to the Curb ): Glasfaser bis zum Koaxverstärker FTTB ( Fiber to the Building ): Glasfaser bis zum Haus FTTH ( Fiber to the Home ): Glasfaser bis in den Haushalt Kabelnetz Telefonnetz Haupt- Kabelverteiler verzweiger Keller Haushalt DSL / HFC Ausbaustufen VDSL / FTTC FTTB Glasfaser in Telefon- und Kabelnetzen Glasfaser Klassisches Kupfer- oder Koaxialkabel Quellen: Solon (Juli 2010) Lokale Koax- Keller Haushalt Kopfstelle verstärker Netzebene 2 Netzebene 3 Netzebene 4 FTTH 9

10 Breitbandkabel: Ausblick Europa Deutschland ist Europas größter Kabelmarkt Das Breitbandkabel versorgt in Deutschland ca. 19 Millionen TV- Haushalte. Karte Kabel-TV-Haushalte in Europa in Mio. Deutschland Quellen: IHS Screen Digest (März 2011), ALM/ZAK (Juli 2010) 1,4 0,9 2,4 0,3 0,3 1,0 0,4 5,3 3,8 19,3 4,5 3,5 0,9 3,9 2,8 1,3 2,1 3,4 0,3 1,3 1,5 1,5 10

11 Breitbandkabel: Ausblick Europa Hohe Wachstumsdynamik auch im europäischen Kabelmarkt Der Umsatz der europäischen Kabelnetzbetreiber ist von 2005 bis 2010 um 6 % auf insgesamt 18,7 Mrd. e angestiegen. Insbesondere der Umsatzanteil von Kabel- Internet ist gewachsen. Internet 2,7 Mrd. e Telefonie 2,7 Mrd. e Marktanteil: 19,6 % Marktanteil: 19,8 % 2005 TV 8,2 Mrd. e Marktanteil: 60,6 % Telefonie 3,3 Mrd. e Marktanteil: 18,0 % Umsatzanteile des Breitbandkabels in Europa TV Internet Telefonie Quelle: Cable Europe / IHS Screen Digest (Februar 2011) Internet 4,9 Mrd. e Marktanteil: 26,0 % 2010 TV 10,5 Mrd. e Marktanteil: 56,0 % 11

12 Breitbandkabel: Ausblick Europa Kabel-Internet in Europa führend bei Kundenwachstum und Geschwindigkeit Die Nutzung von Kabel-Internet 25 und -Telefonie setzt auch in Euro 24,0 pa ihren Siegeszug fort ,0 19,0 18,0 Kabel-Internet und -Telefonie in Europa Internet-Kunden Kunden in Mio ,0 7,5 13,0 9,5 16,0 11,5 14,0 16,0 Telefonie-Kunden Quelle: Cable Europe / IHS Screen Digest (Februar 2011) Jahr In Europa können insbesondere Breitbandkabelkunden hohe Internetgeschwindigkeiten nutzen. 100 % Breitbandmarkt gesamt 74 % 25 % 13 % Breitbandkabel 57 % 23 % 9 % 90 % 80 % 58 % 18 % 70% 62 % 51 % 73 % 60 % 50 % 40 % 42 % Internetgeschwindigkeiten in Europa: Breitbandmarkt gesamt vs. Breitbandkabel 10 MBit/s 2 10 MBit/s 2 MBit/s Quelle: Solon (März 2011) 30 % 20 % 10 % Jahr 20 % 29 % 26 % 13 % 6 % 1 %

13 Breitbandkabel 4 Politikfelder und 12 Maßnahmen zur Sicherung der Marktdynamik Breitbandpolitik & TK-Recht e Vorrang für infrastrukturbasierten Wettbewerb r Verzahnung Frequenzplanung und Schutz leitungsgebundener Infrastrukturen t Kein Breitbanduniversaldienst, Förderung nur für weiße Flecken u Möglichkeit zu Sicherung der Servicequalität über adäquates Netzmanagement Landesmedienrecht i Abgestufte Must-Carry-Regulierung und Vorgabe Programmkörbe o Anspruch auf angemessene Entgelte für die Einspeisung p Etablierung Must-Offer-Prinzip Digitalisierungspolitik a Sicherung des Zugangs zu allen frei übertragenen Inhalten s Anpassung der Must-Carry-Regelungen d Gemeinsame Kommunikation der Vorteile digitaler TV-Anschlüsse Urheberrecht f Novellierung des 20 b des Urheberrechtsgesetzes g Vereinfachung der Verfahrensvorschriften zum Rechteerwerb 13

14 ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e. V. Aktuelle Die Interessenvertretung Forderungen an der die Politik: deutschen Breitbandkabelbranche Die ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e. V. vertritt die Interessen von mehr als 150 führenden Unternehmen der deutschen Breitbandkabelbranche, darunter Kabel Deutschland, Unitymedia, Tele Columbus, Kabel Baden-Württemberg, PrimaCom, NetCologne, wilhelm tel, Deutsche Telekabel und Pepcom sowie eine Vielzahl mittelständischer Anbieter. Die Kabel netzbetreiber der ANGA versorgen direkt oder indirekt mehr als 18 Millionen der ca. 19 Millionen Kabelkunden in Deutschland. Ende 2010 nutzten ca. 3 Millionen Haushalte auch Breitbandinternet und Telefondienste über Breitbandkabel. Zu den Mitgliedern des Verbandes zählen zudem führende Systemhersteller wie Alcatel-Lucent, Astro Strobel, Kathrein, Motorola, Nokia Siemens Networks, Teleste, Triax und Wisi. Die ANGA hat sich zum Ziel gesetzt, die Wettbewerbsbedingungen der Kabelbranche zu verbessern. Schwerpunkte der Verbandsarbeit sind der Abbau regulatorischer Hindernisse im Medien- und Telekommunikationsrecht, die Verhandlung von urheberrechtlichen Gesamtverträgen sowie die Unterstützung bei der Markteinführung neuer Kabeltechnologien und -dienste. Die ANGA wurde 1974 in Hamburg als Arbeitsgemeinschaft für Betrieb und Nutzung von Gemeinschaftsantennen und -verteileranlagen gegründet. Über eine Tochtergesellschaft ist der Verband Veranstalter der ANGA Cable, Europas führender Fachmesse für Kabel, Breitband und Satellit ( www. angacable. de). An der Veranstaltung haben zuletzt 395 internationale Aussteller und Fachbesucher aus 73 Ländern teilgenommen. Impressum Herausgeber: ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.v. Nibelungenweg Köln Text und Redaktion: Jenny Grümer (Leitung Presse und PR) Telefon +49 (0221) Fax +49 (0221) [email protected] Gestaltung und Produktion: Leppelt Grafik & Druck GmbH, Bonn Bildmaterial: Kabel Deutschland (S. 7) Köln, April

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16 überreicht durch: