Geschäftsmodell Direktversicherung - Auf heute und morgen sind wir vorbereitet. Reicht das für übermorgen?

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1 Geschäftsmodell Direktversicherung - Auf heute und morgen sind wir vorbereitet. Reicht das für übermorgen? BavariaDirekt Martin Fleischer Graz, 25. November

2 Die Versicherungskammer Bayern ist der größte öffentliche Versicherer in Deutschland Inländisches Direktgeschäft 2015 Marktanteil 2015 in % 1 Allianz ,8 Öffentliche Versicherer ,5 2 AMB Generali ,9 3 R+V ,6 4 ERGO ,5 Verband öffentlicher Versicherer Beitrag Versicherungskammer Bayern Provinzial NordWest SV Sparkassen Versicherung Provinzial Rheinland * VGH Hannover ** SV Sachsen AXA ,2 6 Debeka ,1 7 Talanx ,3 8 VKB ,9 9 Zurich ,6 10 HUK Coburg ,4 7 Öffentliche Versicherung Braunschweig Badische Versicherung ÖRAG Rechtsschutzversicherung Öffentliche Versicherung Sachsen-Anhalt Gebuchte Bruttobeitragseinnahmen (s.a.g.) in Mio. Euro, Quelle: Geschäf tsberichte v orläuf ig; z.t. aus Pressemitteilungen geschätzt 11 Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse Aurich 36 * inkl. Lippische Landesbrand ** inkl. Bremen, Oldenburg und Alte Oldenburger Krankenv ersicherung v orläuf ig; z.t. aus Pressemitteilungen geschätzt Summe

3 Die BavariaDirekt ist der Direktversicherer der VKB Heute Wachstum Innovation 2008 Geburtsstunde BavariaDirekt 2005 Kauf durch die VKB Neu in Berlin

4 Direktversicherung Gestern, Heute, Morgen Übermorgen: Evolution, Revolution, Disruption? - 4 -

5 DAMALS - 5 -

6 GESTERN - 6 -

7 Rückblick: Aufgrund der neuen Rahmenbedingungen hat man sich auch für eine Direktversicherung entschieden Technik Strategische Antwort Markt Kunde - 7 -

8 Mittlerweile hat der Direktvertrieb in Komposit einen Anteil im Neugeschäft von 13,5% Quelle: GDV

9 Der Direktmarkt wächst vor allem in KFZ sehr dynamisch Durchschnittliches Wachstum p.a., geb. Bruttobeiträge KH % 13% 4% Markt Direktmarkt Aggregatoren Quelle: Jährliche Wachstumsrate (CAGR) der geb. Brutto-Beiträge KH aus GDV-Statistikportal Direktmarkt: Peergroup der BavariaDirekt, Aggregatoren: McKinsey

10 HEUTE HEUTE Bild: shutterstock.com

11 Der Kunde will mit dem Versicherer genauso agieren, wie er es aus anderen Branchen kennt Einfach Individualisiert Immer und überall Predictive/Antwort vor Frage

12 Trends beeinflussen das Geschäftsmodell Speed Vergleich und Aggregatoren Convenience Transparenz Big Data Human Resources Regulatorik

13 Ist das alles? Auf Heute und Morgen sind wir vorbereitet. Genügt das für Übermorgen?? - Operative Umsetzung- Geschäftsmodell Planung, Steuerung, Kontrolle... Heute - Strategische Antworten- Strategie Strategische Handlungsoptionen und Stoßrichtungen... Morgen Übermorgen - Herausforderungen- Prognose Rahmenbedingungen Neue Geschäftsmodelle

14 Direktversicherung Gestern, Heute, Morgen Übermorgen: Evolution, Revolution, Disruption?

15 Auch die innovativen Direktversicherer kommen unter Druck

16 Wer sind die Marktteilnehmer und wie verändert die Innovationskraft die Geschäftsmodelle? Neue Anbieter Status quo Trend (?) (?) Status quo Lieferanten Trend Etablierte Wettbewerber Status quo Trend Abnehmer (Vertrieb) Status quo Trend Status quo Substitute Trend

17 Insurtechs sind innerhalb kurzer Zeit ganz normal InsurTech-Finanzierungen weltweit Mrd. USD Registrierte Versicherungsvermittler in D , , , Quelle: DIHK; Oliver Wymann, Zukunft von InsurTech in Deutschland, 2016

18 Aktuell bekannte FinTechs integrieren sich in die Value Chain und greifen (noch) nicht das komplette Geschäftsmodell an - Beispiele am deutschen Markt - Produkt Vertrieb Service Schaden Pricing Risikoübernahme Digital-Manager Spot-Insurance Peer 2 Peer Support Wertschöpfung Versicherungsunternehmen Ausschnitt InsurTech

19 In anderen Branchen ist das schon passiert liefert Mobilität und besitzt keine Autos bietet Übernachtungen und besitzt keine Hotels ist der weltgrößte Händler ohne Lager verkauft alles ohne Versandabteilung veröffentlicht Wissen ohne angestellte Autoren verleiht Geld ohne Kapital bot Entertainment ohne eigenes Angebot

20 Diese neuen Modelle basieren auf skalierbaren Plattformen und auf dem neuen Kundenverhalten Shareconomy Gesellschaft Schere zwischen Arm und Reich wird größer; Allokation des Share-of- Wallet verändert sich Social Customer Stärker vernetzt, besser informiert, aktiver im Dialog mit anderen Menschen und Firmen und anspruchsvoller Vernetzung Verschmelzung der Online Welt mit der Offline Welt; weltweite Transparenz Technologie Informationsaustausch ohne örtliche und zeitliche Restriktionen Ökologie Erfordernis einer Alternative zum Haushalten mit den verfügbaren Ressourcen Wertewandel Besitz mit abnehmender Bedeutung; anderer Umgang mit finanziellen Möglichkeiten auf beiden Seiten der Wertschöpfungskette SHARING ECONOMY Tauschen und Teilen

21 Aus Sicht der Versicherer würde ich mich nicht für unverwundbar halten [ ] Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Grenzen verschwimmen. * verspricht Sicherheit da kein Schaden mehr eintritt? Wer bietet Ausgleich im Kollektiv ohne Intermediär zur Kollektivierung? reguliert Schäden ohne Schadenabteilung? bestätigt Versicherungsschutz ohne Police? garantiert Schadenzahlungen ohne eigenes Kapital? *Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht; Bafin-Konferenz 2016

22 Versicherung basiert auf dem P2P-Ansatz und mit der technischen Entwicklung entstehen neuen Möglichkeiten Community of Practice Versicherung P2P-Versicherung 2. Jahrtausend v. Chr.: Gruppen von Gleichgesinnten, die sich gegenseitig Schäden ersetzen (Museum der dt. Vers.Wirtschaft, 2016) Versicherung auf Gegenseitigkeit basierend auf dem Shareconomy-Konzept. (Wikipedia, 2016)

23 Die nächsten Evolutionsstufen werden von weiteren Technologien befeuert und schon getestet Bitcoin Smart Contract Blockchain BigData KI Robot Advisory Digital Insurance Adv. Analytics IOT DAO Shareconomy P2P

24 Wir dürfen die Entwicklungen nicht unterschätzen,

25 und dürfen uns nicht verzetteln

26 Nur kopieren ist zu wenig! Kopieren heißt nicht kapieren! -Walter Ludin

27 Wichtig ist der Wille zum Ausprobieren

28 und die Anpassungsfähigkeit an neue Rahmenbedingungen

29 Vielen Dank!