Microsoft Dynamics. Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP Data Provider Configuration Guide

Transkript

1 Microsoft Dynamics Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP Data Provider Configuration Guide Datum: Mai 2010

2 Inhaltsverzeichnis Einführung... 3 Voraussetzungen... 3 Installieren eines Datenanbieters... 3 Konfigurieren eines Datenanbieters... 3 Festlegen des Standardunternehmens... 4 Nächste Schritte

3 Einführung Ein Datenanbieter fungiert als Brücke zwischen der Datenquelle und Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP. In mit Management Reporter erstellten Finanzberichten können Informationen aus der Datenquelle angezeigt und bearbeitet werden, ohne sich auf die Datenbank auszuwirken, in der sich die ERP-Daten befinden. Management Reporter unterstützt die Verwendung mehrerer Datenanbieter, um die Berichtsanforderungen beliebiger Organisationen zu erfüllen. Voraussetzungen Um in Management Reporter ein Unternehmen erstellen zu können, muss dem Benutzer die Rolle "Berichts-Designer" zugewiesen worden sein. Außerdem muss der Benutzer in Dynamics GP vorhanden sein. Der Dynamics GP-Datenanbieter muss im Ordner "Anwendungsdienst" und im Ordner "Prozessdienst" für Management Reporter installiert sein. Installieren eines Datenanbieters Der Dynamics GP-Datenanbieter muss auf den Computern installiert werden, auf dem der Anwendungsdienst und der Prozessdienst von Management Reporter installiert sind. 1. Öffnen Sie den Ordner Dynamics GP-Datenanbieter. 2. Öffnen Sie den Ordner x64, wenn Sie den Datenanbieter unter einem 64-Bit-Betriebssystem installieren. ODER Öffnen Sie den Ordner x86, wenn Sie den Datenanbieter unter einem 32-Bit-Betriebssystem installieren. 3. Doppelklicken Sie auf die Datei Setup.exe. Installieren Sie die freigegebenen Dexterity- Komponenten, falls eine entsprechende Aufforderung erscheint. 4. Lesen Sie die Lizenzbedingungen, und wählen Sie Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu aus. Klicken Sie dann auf Weiter. 5. Klicken Sie auf der Seite Bereit zur Installation auf Installieren. Daraufhin wird eine Meldung angezeigt, die Sie über den erfolgreichen Abschluss der Installation informiert. Klicken Sie auf Fertig stellen. Konfigurieren eines Datenanbieters In Management Reporter muss ein Unternehmen hinzugefügt und konfiguriert werden, bevor Sie es als Datenanbieter verwenden können. So können Sie ein Unternehmen hinzufügen und konfigurieren 1. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Programme, Microsoft Dynamics ERP und dann auf Management Reporter, und klicken Sie auf Berichts-Designer. 2. Wählen Sie auf der Willkommensseite Unternehmen erstellen oder im Menü Unternehmen die Option Unternehmen aus. Das Dialogfeld Unternehmen wird angezeigt. 3

4 3. Klicken Sie auf Neu. Das Dialogfeld Neues Unternehmen wird angezeigt. a. Geben Sie Unternehmensname und Unternehmensbeschreibung ein. b. Wählen Sie das Quellsystem aus. Hinweis: Wenn das Quellsystem nicht aufgeführt ist, recyceln Sie den Management Reporter-Anwendungspool in Internetinformationsdienste (IIS). Alternativ können Sie den IIS-Dienst beenden und dann neu starten. c. Klicken Sie auf Einstellungen. Daraufhin wird die Seite Unternehmens-Assistent mit dem hervorgehobenen Eintrag Verbindung mit [Datenanbieter] angezeigt. 4. Führen Sie auf der Seite Verbindung mit [Datenanbieter] folgende Schritte aus: a. Geben Sie den Namen des Computers mit SQL Server ein, auf dem sich die Dynamics- Datenbanken befinden. b. Wählen Sie SQL Server-Authentifizierung aus, um die Anmeldeinformationen einzugeben. c. Geben Sie die Benutzer-ID und das Kennwort ein. d. Klicken Sie auf Datenbanken laden. e. Wählen Sie die Datenbank Dynamics für den Datenanbieter aus. f. Klicken Sie auf Weiter. Die Auswahlseite Unternehmen wird angezeigt. 5. Wählen Sie das Unternehmen aus, das als Datenanbieter fungiert. Klicken Sie auf Weiter. Die Seite Weitere Einstellungen wird angezeigt. 6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem der benutzerdefinierten Segmente, die Sie an das Ende der Kontostruktur anfügen möchten. Ausgewählte Segmente stehen zum Entwerfen von Berichtszeilen, -spalten und -strukturen zur Verfügung. 7. Wählen Sie Dynamics GP Financials aus, und klicken Sie auf Weiter, um die Seite Zusammenfassung anzuzeigen. 8. Prüfen Sie Ihre Auswahl. Wenn die angezeigten Informationen korrekt sind, klicken Sie auf Fertig stellen. Wenn Sie Ihre Auswahl ändern möchten, klicken Sie auf Zurück. Festlegen des Standardunternehmens Das Standardunternehmen ist die Quelle der ERP-Daten für die Berichterstellung. Dieser Name erscheint in der Kopfzeile der Berichte, die in Management Reporter erstellt wurden. So legen Sie das Standardunternehmen fest 1. Wählen Sie auf der Willkommensseite Unternehmen erstellen oder im Menü Unternehmen die Option Unternehmen aus. Die Seite Unternehmen wird angezeigt. 2. Wählen Sie das Unternehmen aus, das als Standardunternehmen zugewiesen werden soll. 3. Klicken Sie auf Als Standard festlegen. 4. Klicken Sie auf Schließen. 4

5 Nächste Schritte Nach Abschluss des Vorgangs können einige Aktivitäten ausgeführt werden, um die erfolgreiche Konfiguration des Datenanbieters sicherzustellen. 1. Überprüfen Sie den Installationspfad auf dem Anwendungsserver und auf dem Prozessserver. Jeder Pfad sollte einen Eintrag für den Datenanbieter enthalten. 2. Melden Sie sich mit einer Benutzer-ID, der die Rolle "Designer" zugewiesen wurde, bei Management Reporter an: a. Erstellen Sie einen Beispielbericht für das Standardunternehmen. b. Führen Sie den Bericht aus. c. Überprüfen Sie, ob die im Bericht enthaltenen Informationen aus dem Standardunternehmen stammen. d. Stellen Sie sicher, dass der Name des Standardunternehmens im Bericht angezeigt wird. Weitere Informationen zum Entwerfen, Generieren oder Anzeigen von Berichten finden Sie in der Hilfedokumentation, die mit Management Reporter bereitgestellt wird. 5

6 Microsoft Dynamics ist eine Produktlinie von integrierten, anpassbaren Lösungen zum Unternehmensmanagement, die Sie und Ihre Mitarbeiter dabei hilft, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Microsoft Dynamics unterstützt und funktioniert wie klassische Microsoft-Software und automatisiert und optimiert Finanzprozesse, Kundenbeziehungen und Lieferkettenprozesse auf eine Weise, die Ihren Unternehmenserfolg vorantreibt. USA und Kanada: gebührenfreie Telefonnummer Weltweit: Dieses Dokument wird wie besehen zur Verfügung gestellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Stellungnahmen, einschließlich URLs und anderer Verweise auf Internetwebsites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Microsoft und Microsoft Dynamics sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Einige der im Dokument verwendeten Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung und sind frei erfunden. Tatsächliche Bezugnahmen oder Verbindungen sind weder beabsichtigt noch ableitbar. Dieses Dokument räumt Ihnen keine Rechte am geistigen Eigentum von Microsoft-Produkten ein. Sie dürfen dieses Dokument für interne Referenzzwecke kopieren und verwenden Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 6