Technical Due Diligence

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1 Technical Due Diligence Fachkonferenz mit topaktuellen Praxisbeispielen 27. und 28. Februar 2013 in Frankfurt/M. Goldpartner Medienpartner Veranstaltungspartner TT Die Technical Due Diligence als Basis für erfolgreiche M&A >> Synergie oder Stand-Alone? Strategieabhängige Anforderungen an die Technical Due Diligence am Beispiel von Bosch und Quadriga Capital >> Mit M&A den Unternehmenswert steigern: Zieldifferenzierte Bewertungsansätze bei Lazard und Siemens Wettbewerbsrelevante technische Werte und Risiken erkennen und bewerten >> IP-Recht verstehen und nutzen für verteidigbare Wettbewerbsvorteile am Beispiel von BASF >> Logistik und Supply-Chain: Risikofaktoren in grenzüberschreitenden Lieferketten erkennen >> Informations-Technologie als Quelle für Unternehmenswertsteigerung >> Fertigungsstrukturen: Wert oder Belastung? Aspekte und Erfahrungen von Energy Integrated >> Facilities und Umweltschutz als Voraussetzung für erfolgreiche Postmerger- Integration mit HPC Prozesse und Erfolgsfaktoren für nachhaltigen Akquisitionserfolg >> Der menschliche Faktor: Wie man Know-How-Träger erkennt und hält am Beispiel von Audi >> Praktische Erfolgsfaktoren am Beispiel von Due Diligence und Übernahme der HEW-Kabel >> Der systematische Technical Due Diligence Prozess: Struktur, Methoden und Ablauf aus wissenschaftlicher Sicht des FAPS Ihre Referenten I Dr. Bryce Blegen, Trusted Trade Alliance LLC Dr. Helmut Böttcher, Robert Bosch GmbH Dr. Burkhard Bonsels, Quadriga Capital Beteiligungsberatung GmbH Dr. Bertram Ehmann, Energy Integrated Pty Ltd Dr. Rainer Flohr, HEW-Kabel GmbH Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke, Universität Erlangen-Nürnberg Dr. Frank Oswald Hake, KIMO Industrie-Elektronik GmbH Dr. Gerhard Killat, Lazard & Co. GmbH Dr. Carsten Munk, HPC Harres Pickel Consult AG Dr. Andreas Popp, BASF AG Dr. Wolfgang Schlögl, Siemens AG Paul Schwefer, Intargia Management Beratung GmbH Thomas Stüpfert, Aurelius AG Prof. Werner Widuckel, ehem. Audi AG

2 Erster Tag I Mittwoch, 27. Februar 2013 Moderation: Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke, Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik, Universität Erlangen-Nürnberg 9.00 Begrüßung durch Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke > Technical Due Diligence als Basis für erfolgreiche M&A > Konferenzprogramm und -ablauf 9.30 Ziele und Strategie aus Sicht eines strategischen Investors > Marktstrategien und abgeleitete Ziele > Technical Due Diligence zur Synergiebewertung > Prozess und Organisation > Typische Praxisbeispiele Dr. Helmut Böttcher, Senior Vice President, Robert Bosch GmbH, Stuttgart Ziele und Strategie aus Sicht eines Finanzinvestors > Investitionsstrategien und abgeleitete Ziele > Technical Due Diligence zur Stand-Alone-Bewertung > Prozess und Organisation > Typische Praxisbeispiele Dr. Burkhard Bonsels, Quadriga Capital Beteiligungsberatung GmbH, Frankfurt/M Kommunikations- und Kaffeepause Bewertung > M&A und Unternehmenswert > Bewertungsmethoden > Zielabhängig differenzierte Wertansätze Dr. Gerhard Killat, Geschäftsführer, Lazard & Co. GmbH, Frankfurt/M Entwicklung und Produkte > Portfoliostruktur als Geschäftsbasis > Dynamische Wettbewerbspositionierung > Know-How und Entwicklungstiefe > Entwicklungsprozesse Dr. Thomas Stüpfert, Vice President, Aurelius AG, München Gemeinsames Mittagessen IP-Recht und Technik > IP vs. Know-how > Nutzbarkeit des Target-IP > IP-Bewertung aus Sicht eines Übernehmers Dr. Andreas Popp, Vice President Global Intellectual Property, BASF AG, Ludwigshafen Erfahrungsbericht: Technical Due Diligence des PLM-Anbieters UGS durch die Siemens AG > Strategie und Target, Unternehmensbewertung in einem neuen Technologiefeld > Bewertung der Marktstellung von UGS > Due Diligence vor Ort > Resümee Dr. Wolfgang Schlögl, Leiter Digital Engineering, Siemens AG, Nürnberg Kommunikations- und Kaffeepause Internationale Logistik und Supply-Chain > Risikofaktoren in grenzüberschreitenden Lieferketten > Aufdeckung von import- und exportbedingten Compliance Themen im Zielunternehmen > In- vs. Outsourcing Szenarien und deren Auswirkung auf den Wert des Unternehmens Dr. Bryce Blegen, CEO,Trusted Trade Alliance LLC, Vancouver IT: Technik und Integration > Kartographie einer Systemlandschaft > Wettbewerbsdifferenzierung durch IT > IT-Operations > Chancen und Risiken Paul Schwefer, Partner, Intargia Managementberatung GmbH, Dreieich Methodische Zusammenfassung Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke Am Ende des 1. Konferenztages lädt Sie Management Forum Starnberg herzlich zu einem Sektempfang und Stehimbiss im Veranstaltungshotel ein. Eine gute Gelegenheit zum Dialog mit den Referenten und Teilnehmern und zum Erfahrungsaustausch am Rande der Veranstaltung.

3 Zweiter Tag I Donnerstag, 28. Februar 2013 Moderation: Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke, Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik, Universität Erlangen-Nürnberg 9.00 Zusammenfassung des ersten Konferenztages 9.30 Fertigung und Supply Chain > Kern-Know-how und Fertigungstiefe > Standorte und Infrastruktur > Maschinen, Anlagen und Kapitaleinsatz > Personal und Produktivität > Qualität und Haftung Dr. Bertram Ehmann, Geschäftsführer und Inhaber, Energy Integrated Pty Ltd., Australien Facilities und Umwelt > Boden- und Gebäudebewertung > Bodenwertminderung > Altlastenrisiko und -verteilung > Absicherungsmöglichkeiten Dr. Carsten Munk, Niederlassungleiter, HPC Harress Pickel Consult AG, Fuldatal Kommunikations- und Kaffeepause Know-how Träger > Definition Schlüssel-Know-how > Identifikation Know-how-Träger > Bindungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten Prof. Werner Widuckel, Lehrprofessur Personalmanagement und Arbeitsorganisation, Universität Erlangen-Nürnberg Gemeinsames Mittagessen Erfahrungsbericht: Übernahme eines mittelständischen Antriebsherstellers im Rahmen einer Nachfolgeregelung (MBI) > Ausgangssituation > Due Diligence Systematik > Gestaltung der Übernahme > Umsetzung und Rückblick Dr. Frank Oswald Hake, geschäftsführender Gesellschafter, KIMO Industrie-Elektronik GmbH, Erlangen Erfahrungsbericht: Technical Due Diligence und Übernahme (MBO) eines mittelständischen Spezialkabelherstellers > Ausgangssituation > Due Diligence > Hürden bei der Umsetzung > Übernahme Dr. Rainer Flohr, Geschäftsführer und Gesellschafter, HEW-Kabel GmbH, Wipperfürth Methodische Zusammenfassung und Feedback Ende der Konferenz Durchführung Due Diligence Prozess > Informationsbeschaffung > Validierungsmethoden > Ressourcenbedarf > Organisatorischer Ablauf Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke Ihre Ansprechpartner Gundula Schwan, Geschäftsleitung, gundula.schwan@management-forum.de David Löffler, Marketing, david.loeffler@management-forum.de Julia Grollmus, Ausstellung und Sponsoring, julia.grollmus@management-forum.de Nina Fritz, Konferenz-Koordination, nina.fritz@management-forum.de

4 Partner Ihre Referenten Goldpartner Die Planstelle Die Planstelle existiert seit 2005 mit den Standorten München und Hamburg und besteht aus 3 Geschäftsführerinnen und 8 Mitarbeitern. Ihr Portfolio reicht von der klassischen Innenarchitektur bis zur Architektur als Ein- und Mehrfamilienhaus. Spezialgebiete sind, neben der technischen Due Diligence, die Büroraumplanung in allen Facetten. Die Planstelle hat ein Netzwerk aus Spezialisten aufgebaut, aus deren Fähigkeiten sie sich zu individuellen Themen bedienen können. Medienpartner GoingPublic Magazin Das GoingPublic Magazin ist die führende Publikation für Börsengänge im deutschsprachigen Europa. Als modernes Kapitalmarktmagazin beleuchtet die Zeitschrift zudem für Emittenten monatlich die Being Public-, Investor Relations- und Kapitalmarkttrends, sowie aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Tax & Legal sowie M&A. Das Magazin ist Pflichtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen. Dr. Bryce Blegen ist Geschäftsführer der Trusted Trade Alliance LLC, USA. Er verantwortet und berät die Bereiche Import und Export Compliance, grenzüberschreitende Prozessoptimierung und internationales Supply Chain Management. Von den Hauptgeschäftsstellen in Vancouver und Washington aus führt er die globalen Geschäfte des Unternehmens. Er ist zudem Geschäftsführer des Trusted Trade Institute, Of Counsel der Anwaltskanzlei Page Fura P.C., Chicago, sowie Regionalleiter Amerika für das Centre for Customs & Excise Studies, University of Canberra. Dr. Helmut Böttcher ist als kaufmännischer Direktor bei Bosch verantwortlich für Halbleiter und Sensoren. Zuvor leitete er in der Bosch-Zentrale strategische Projekte und M&A-Vorhaben für verschiedenste Geschäftsbereiche von Verpackungsanlagen bis Automotive Aftermarket und Elektrowerkzeugen, und beriet bei McKinsey Klienten mit Schwerpunkt Automotive, Electronics und Telekom. Neben seiner Tätigkeit für Bosch ist er Beiratsvorsitzender der EMSIC Capital Management GmbH, welche sich auf Investor Services im M&A-Bereich spezialisiert hat. Dr. Burkhard Bonsels ist seit 1999 Managing Partner bei Quadriga Capital, Frankfurt. Quadriga Capital ist ein Private Equity Unternehmen mit Fokus auf der Akquisition von mittleren Unternehmen in Zusammenarbeit mit Management Teams zur Unterstützung bei Corporate Development, Restrukturierungen und Expansionsvorhaben. In den vergangenen Jahren hat das Team von Quadriga Capital mehr als 25 Akquisitionen sowie weitere Add-on Akquisitionen für Portfoliounternehmen durchgeführt. Dr.-Ing. Bertram Ehmann ist seit 2010 Geschäftsführer und Inhaber von Energy Integrated Pty Ltd in Australien. In dieser Funktion beschäftigt er sich maßgeblich mit der Strategieberatung und hält einige Aufsichtsratsmandate inne, so in der Prozessindustrie, bei den Energieerzeugern, für die Regierung und für Finanzinvestoren. Prof. Ehmann lehrt an der University of Queensland im Fach Sustainable Energy. Seine vorherigen beruflichen internationalen Stationen haben ihn über ABB und Cooper Industries zuletzt als Executive Vice President für die Energy Asia Pacific zur Siemens Gruppe geführt.

5 Ihre Referenten Dr.-Ing. Rainer Flohr ist seit 4 Jahren Allein-Geschäftsführer und seit 3 Jahren 100 % Gesellschafter der HEW-KABEL Gruppe (330 MA, 60 Mio Umsatz) in Wipperfürth (NRW). Er übernahm das Unternehmen 2009 im Rahmen eines MBO (Management Buy Out) von dem amerikanischen Kabelunternehmen BELDEN Inc. In den Jahren zuvor war er bei diversen mittelständischen Unternehmen der verarbeitenden Industrie in Managementfunktionen tätig. Prof. Dr. Jörg Franke ist seit 2009 Inhaber des Lehrstuhls für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Nach dem Studium war er zunächst Management Berater bei McKinsey & Company in München und Düsseldorf. Danach war er bei der Robert Bosch GmbH in den Funktionen Strategische Planung, Planung und Controlling, Mergers & Acquisitions tätig. Anschließend leitete er den Geschäftsbereich Pumpen bei ZF Lenksysteme GmbH in Schwäbisch Gmünd, war dann Geschäftsleiter Region Asien/Pazifik bei INA Schaeffler KG und anschließend Vorsitzender der Geschäftsführung bei ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH in Marktredwitz. Dr. Frank Oswald Hake ist seit 2006 geschäftsführender Gesellschafter der KIMO Industrie-Elektronik GmbH in Erlangen. Zuvor war er in leitenden Positionen bei der Robert Bosch GmbH tätig. Dr. Gerhard Killat ist seit 2003 Geschäftsführer bei Lazard Frankfurt. Seine beruflichen Stationen führten ihn nach der Promotion an der Ruhr-Universität Bochum zur Bayrischen Vereinsbank ins internationale Kreditgeschäft. Darauf folgten langjährige Tätigkeiten in der M&A-Beratung bei Morgan Grenfell in London, die von der Deutschen Bank übernommen wurde. Zuletzt war er Director der M&A und Corporate Finance bei Merrill Lynch. Dr. Carsten Munk ist Geologe und Mitglied der Geschäftsleitung bei der HPC AG, Fuldatal. Er ist von der IHK Kassel öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Untergrundkontaminationen, kontaminierte Standorte und Altlasten. Dr. Carsten Munk hat langjährige Erfahrung in der Projektleitung von Due Diligence Assessments, Projektmanagement und Projektleitung bei geotechnischen Großprojekten z. B. OPAL Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung im Trassenabschnitt Mecklenburg-Vorpommern, geotechnische und hydrogeologische Untersuchungen für den Verkehrslandeplatz Kassel-Calden. Dr. Andreas Popp ist Deutscher und Europäischer Patentanwalt. Als Vice President Global Intellectual Property bei der BASF in Ludwigshafen leitet er in der BASF Gruppe die IP-Aktivitäten in der Biotechnology. Außerdem ist er der in-house Experte für die Analyse & Beurteilung großer Patentportfolien. Dr. Wolfgang Schlögl, studierte Fertigungstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg und promovierte dort anschließend auf dem Gebiet der Simulation in der Produktionstechnik. Ab 2000 arbeitete er für die Daimler AG in Sindelfingen im Wissensmanagement für die Produktionsplanung und übernahm daraufhin Projektleitungen in der Montageplanung. Seit 2003 arbeitet Dr. Schlögl für die Siemens AG, Industry Automation in Nürnberg, zunächst im Bereich Planung und Digitale Fabrik für die Automobilproduktion. Derzeit leitet er die Abteilung Digital Engineering und ist für die Software SIMATIC Automation Designer verantwortlich. Weiterhin arbeitet er an der Integration der Digitale Fabrik Systeme von Siemens PLM Software mit den SIMATIC Automatisierungssystemen. Paul Schwefer ist seit 2009 Inhaber und CEO Fair Sourcing und seit 2012 Partner Intargia Management Beratung GmbH in Dreieich. Von war er COO/CIO Deutsche Post DHL, Mitglied Bereichsvorstand DHL Global Forwarding und von Group CIO bei der Continental AG, Hannover. Seine Tätigkeitsschwerpunkte heute sind digitale Transformation, Förderung von Technologieaustausch mit 2nd World Ländern). Ansonsten ist er Gründungsmitglied IT Anwenderverbände CIO Colloquium, Voice und Vorsitzender des Kuratoriums des Fraunhofer Institut ISST (Institut für Software und Systemtechnik). Dr. Thomas Stüpfert begann nach dem Studium der Physik und Betriebswirtschaftslehre als Unternehmensberater bei Droege & Comp., Düsseldorf. Dort fokussierte er sich auf Projekte im Bereich Reorganisation, Prozessoptimierung und Kostensenkung und verantwortete als Senior Principal den Funktionsbereich Effizienzsteigerung. Aufbauend auf 10 Jahren Beratungserfahrung verantwortete er für die AURE- LIUS AG jeweils als Vorstand oder Geschäftsführer die erfolgreiche Restrukturierung einer Vielzahl von Beteiligungsunternehmen, darunter Firmen wie der Maschinenbauer Schabmüller, das Chemieunternehmen CalaChem oder die Serienwerft Hanse Yachts. In seiner Rolle als Vice President ist er dabei weiterhin maßgeblich beteiligt an der Bewertung von möglichen Neuerwerbungen, insbesondere aus Sicht der Operations. Prof. Werner Widuckel war bis 2010 Personalvorstand der Audi AG. Davor war er lange Jahre in unterschiedlichen Führungsfunktionen der Volkswagen AG tätig, so auch als Leiter der Koordination des Gesamt- und des Weltkonzernbetriebsrates der Volkswagen AG. Seit 2010 widmet er sich hauptberuflich der wissenschaftlichen Tätigkeit und ist Lehrprofessor an der Universität Erlangen-Nürnberg für Personalmanagement und Arbeitsorganisation.

6 Informationen Zielgruppe So melden Sie sich an Teilnahmegebühr Termin und Ort Zimmerreservierung Registrierung Rücktritt Anreise Management Forum Starnberg Aussteller Mit dieser Veranstaltung wenden wir uns an Geschäftsführer und Mitglieder des Vorstandes, an Führungskräfte aus den Bereichen M&A, Beteiligungen, Strategische Planung, Business Development und Technik sowie an Unternehmensberatungen, die sich mit dieser Thematik befassen. > per Telefon: +49 (8151) > per Telefax: +49 (8151) > per info@management-forum.de > per Internet: > per Post: Management Forum Starnberg GmbH Maximilianstraße 2b D Starnberg Die Gebühr für die zweitägige Veranstaltung beträgt 1.895,- zzgl. 19% MwSt. Jede Anmeldung wird von Management Forum Starnberg schriftlich bestätigt. Sollte mehr als eine Person aus einem Unternehmen an der Veranstaltung teilnehmen, gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Nach Anmeldung erhalten Sie die Rechnung. Die Teilnahme setzt Rechnungsausgleich voraus. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an. Programmänderungen aus aktuellem Anlass behalten wir uns vor. Die Teilnahmegebühr enthält Arbeitsunterlagen, Getränke, Kaffeepausen und Mittagessen. 27. und 28. Februar 2013: Steigenberger Hotel Metropolitan, Poststraße 6, Frankfurt/M., Telefon: 069/ (Reservierungszentrale), Telefax: 069/ , Zimmerpreis: 165,- inkl. Frühstück Für diese Veranstaltung steht Ihnen im Tagungshotel ein begrenztes und ermäßigtes Zimmerkontingent zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Buchung rechtzeitig und direkt im Hotel unter Berufung auf Management Forum Starnberg vor. Die Zahlung erfolgt direkt vor Ort im Hotel. Der Zimmerpreis ist nicht in der Teilnahmegebühr enthalten. Der Tagungs-Counter ist ab 8.30 Uhr zur Registrierung geöffnet. Als Ausweis für die Teilnahme gelten Namensplaketten, die vor Veranstaltungsbeginn zusammen mit den Arbeitsunterlagen ausgehändigt werden. Bei Stornierung der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 75,- zzgl. 19 % MwSt. pro Person erhoben, wenn die Absage bis spätestens 12. Februar 2013 schriftlich bei der Management Forum Starnberg GmbH eingeht. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers bzw. einer verspäteten Abmeldung wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Mit der Deutschen Bahn ab 99,- zur Veranstaltung von Management Forum Starnberg und zurück. Infos unter: Als Veranstalter von Fachkonferenzen und -seminaren für Führungskräfte stehen wir für > professionelle Planung, Organisation und Durchführung > Zusammenarbeit mit namhaften Referenten > aktuelle Themen und sorgfältig recherchierte Inhalte > viel Raum für informative Diskussionen und interessante Kontakte. Sie sind interessiert, als Aussteller dabei zu sein? Nutzen Sie die Chance, Ihre Produkte und Dienstleistungen einem Fachpublikum zu präsentieren. Gerne senden wir Ihnen unverbindlich weitere Informationen zur Ausstellung. Bitte wenden Sie sich an Julia Grollmus, Tel / , julia.grollmus@management-forum.de Datenschutzhinweis: Die Management Forum Starnberg GmbH verwendet die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen per Post Informationen über weitere Angebote zu schicken. Wir informieren unsere Kunden außerdem telefonisch, per oder Fax über für sie interessante Weiterbildungsangebote, die den von ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Forum Starnberg, Maximilianstraße 2b, Starnberg, unter info@management-forum.de, oder telefonisch unter widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung I per Fax ( ) oder Bitte Coupon fotokopieren oder ausschneiden und im Briefumschlag oder per Fax an: Management Forum Starnberg GmbH, Maximilianstraße 2b, D Starnberg Ja, hiermit melde ich mich an für die Fachkonferenz Technical Due Diligence am 27. und 28. Februar 2013 in Frankfurt/M. 1. Name Vorname Position 2. Name Vorname Position Abteilung Abteilung Firma Management Forum Starnberg GmbH Frau Nina Fritz Maximilianstraße 2b D Starnberg I 6144 Straße/PF Telefon * Branche Datum PLZ/ Ort Telefax* Beschäftigungszahl: ca. Unterschrift Bei Stornierung der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von 75,- zzgl. MwSt. pro Person erhoben, wenn die Absage bis spätestens 12. Februar 2013 schriftlich bei Management Forum Starnberg GmbH eingeht. Bei Nichterscheinen bzw. einer verspäteten Absage wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. * Mit der Nennung Ihrer adresse und/oder Faxnummer erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Sie auch per und/oder Fax über unser aktuelles Angebot informieren dürfen.

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