Prognos AG (Hrsg.) ENERGIEREPORT II Die Energiemärkte Deutschlands im zusammenwachsenden Europa - Perspektiven bis zum Jahr 2020 Von Konrad Eckerle, Peter Hofer, Klaus P. Masuhr, Thomas Oczipka und Günter Schmid Unter Mitarbeit von Sam Eadie, Frank Hoster, Bärbel Laschke, Peter Odell, Walter Schulz und Martin Weisheimer Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Bonn 1996 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart
Inhaltsverzeichnis Seite Kurzfassung K-1 1. Aufgabenstellung und Einordnung der Studie 2. Gliederung des Berichts 3. Perspektiven der wirtschaftlichen Entwicklung bis 2020 15 3.1 Rahmenbedingungen 15 3.1.1 Das internationale Umfeld: grundlegende Trends 16 3.1.2 Entwicklungslinien für die großen Weltregionen 21 3.1.3 Themenschwerpunkt: Stabilisiert sich die wirtschaftliche Lage in Osteuropa? (Bearbeitet vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)) 27 3.1.3.1 Generelle Einschätzung der wirtschaftlichen Situation 27 3.1.3.2 Republik Polen 30 3.1.3.3 Tschechische Republik 3 2 3.1.3.4 Russische Föderation 34 3.1.3.5 Weißrußland 37 3.1.3.6 Kasachstan 40 3.1.3.7 Ausblick 43 3.2 Quantitative Ergebnisse der Makroprojektionen für Deutschland 45 3.2.1 Vorbemerkung 46 3.2.2 Demografische Entwicklung 48 3.2.3 Wirtschaftliche Entwicklung 55 3.2.3.1 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 55 3.2.3.2 Tendenzen der sektoralen Entwicklung 5 8 4. Die Weltenergiemärkte 75 4.1 Weltenergieperspektiven 75 4.1.1 Rückblick 75 4.1.2 Szenarien der Weltenergiekonferenz 78 4.1.3 Szenarien der Internationalen Energieagentur (IEA) 80 4.2 Weltenergiereserven und -ressourcen 83
4.2.1 Prolog 84 4.2.2 Zum Verfügbarkeitsbegriff 85 4.2.3 Derzeitige Beanspruchung der Energiereserven 86 4.2.4 Kohleressourcen und -reserven 88 4.2.5 Erdölressourcen und-reserven 90 4.2.6 Erdgasressourcen und-reserven 93 4.2.7 Nukleare Brennstoffe 94 4.2.8 Das Potential an regenerativen Energieträgern 96 4.2.9 Zusammenfassende Bewertung der Verfügbarkeit 100 4.2.10 Verfügbarkeit von Primärenergie in der Bundesrepublik Deutschland 103 Die Entwicklung der Energiepreise 105 5.1 Fossile Brennstoffe: Ein Markt mit labilen Preisgleichgewichten 106 5.2 Bewertung der derzeitigen Niedrigpreisphase und Prognose der Ölpreise 109 5.3 Preise für konkurrierende Brennstoffe 117 5.4 Entwicklung der Strompreise 122 5.4.1 Methodisches Vorgehen 122 5.4.2 Annahmen zu den Kostenkomponenten 124 5.4.3 Die Entwicklung bis 2020 125 6. Die Entwicklung des Endenergieverbrauchs 129 6.1 Der Endenergieverbrauch der Privaten Haushalte 129 6.1.1 Der Endenergieverbrauch für Raumwärme 131 6.1.2 Der Endenergieverbrauch für Warmwasser 159 6.1.3 Der Endenergieverbrauch der elektrischen Haushaltsgeräte 168 6.1.4 Der Endenergieverbrauch für das Kochen 179 6.1.5 Der Endenergieverbrauch insgesamt 182 6.2 Der Endenergieverbrauch des "Kleinverbrauchs" 187 6.2.1 Zur Vorgehensweise 189 6.2.2 Struktur des Energieverbrauchs und Ex-Post-Prognose für 1992 192 6.2.3 Annahmen für die zukünftige Entwicklung 197 6.2.3.1 Die Entwicklung der Leitindikatoren 197 6.2.3.2 Die Entwicklung der spezifischen Verbrauche 200 6.2.3.3 Veränderungen der Brennstoffstruktur 206 6.2.4 Der Endenergieverbrauch 208 6.2.4.1 Der Endenergieverbrauch für Deutschland insgesamt 208 6.2.4.2 Regionale Aufteilung 210 6.3 Der Endenergieverbrauch der Industrie 216 6.3.1 Industrieproduktion, Energieverbrauch und spezifischer
Energieeinsatz in der Industrie 218 6.3.2 Der Endenergieverbrauch der Grundstoffindustrien 236 6.3.3 Der Endenergieverbrauch der Investitionsgüterindustrien 261 6.3.4 Der Endenergieverbrauch der Verbrauchsgüterindustrien und der Nahrungs- und Genußmittelindustrie 266 6.3.5 Der Endenergieverbrauch der Industrie insgesamt 275 6.4 Der Endenergieverbrauch des Verkehrs 279 6.4.1 Ausgangslage und Entwicklung der verkehrlichen Rahmendaten 281 6.4.2 Der Endenergieverbrauch im Straßenverkehr 288 6.4.3 Der Endenergieverbrauch im Schienenverkehr 314 6.4.4 Die Endenergieverbräuche in der Binnenschiffahrt und im Luftverkehr 324 6.4.5 Der Endenergieverbrauch im Verkehr insgesamt 327 6.5 Der Endenergieverbrauch der übrigen Verbrauchsbereiche 3 31 6.5.1 Der Endenergieverbrauch des Militärs 331 6.5.2 Nichtenergetischer Verbrauch 333 6.6 Der Endenergieverbrauch insgesamt 336 7. Die europäische Integration der Energiemärkte 341 7.1 Themenschwerpunkt: Die Energiemärkte Osteuropas (Bearbeitet vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)) 342 7.1.1 Problemstellung und Vorgehensweise 343 7.1.2 Zur Entwicklung allgemeiner Rahmenbedingungen 348 7.1.2.1 Zur Rolle der Energie im Außenhandel und bei den Deviseneinnahmen 348 7.1.2.2 Zur Integration bzw. Desintegration der GUS 351 7.1.2.3 Zu längerfristigen Berechenbarkeiten und Sicherheiten für Investoren 352 7.1.3 Der Erdgasmarkt 354 7.1.4 Der Erdölmarkt 358 7.1.5 Die Kohlemärkte 3 61 7.1.6 Kapazität, Verbrauch und Exportpotentiale in der Elektrizitätswirtschaft 366 7.1.6.1 Allgemeine Charakteristik 366 7.1.6.2 Tschechische Republik 368 7.1.6.3 Slowakische Republik 3 71 7.1.6.4 Polen 371 7.1.6.5 Ukraine 372 7.1.6.6 Rußland 374 7.1.6.7 Stromimporte aus den mittel- und osteuropäischen Ländern? 376 7.1.7 Das Potential der regenerativen Energiequellen 377 7.1.8 Transfer von Know-how und Technologien für die Energieeinsparung 379 7.1.9 Resümee 381
7.2. Themenschwerpunkt: Die europäischen Erdgasmärkte bis zum Jahr 2020 (Bearbeitet von Energy Advice Ltd.) 383 7.2.1 Erdgasreserven in Europa 383 7.2.2 Außereuropäische Erdgasreserven 392 7.2.2.1 Historische Entwicklung 392 7.2.2.2 Entwicklung bis zum Jahr 2000 392 7.2.2.3 Entwicklung bis zum Jahr 2010 394 7.2.2.4 Entwicklung bis zum Jahr 2020 399 7.2.3 Die Entwicklung der Erdgasnachfrage in Europa 401 7.2.4 Erdgasangebot, Erdgasnachfrage in Europa 405 7.2.5 Die Organisation und Struktur der Erdgasindustrie in einem expandierenden Markt 410 7.2.6. Ein Blick auf den deutschen Gasmarkt 413 7.2.6.1 Rückblick 413 7.2.6.2 Ein Energy Advice Ausblick 414 7.3 Auswirkungen des Binnenmarktes für Elektrizität auf die deutschen Strommärkte (Bearbeitet vom Energiewirtschaftlichen Institut der Universität Köln (EWI)) 417 7.3.1 Einführung 418 7.3.2 Wettbewerbliche Öffnung des Elektrizitätssystems - Stand der Diskussion in Deutschland und der Europäischen Union 419 7.3.2.1 Internationaler Stand der Reformen 419 7.3.2.2 Die wettbewerbliche Öffnung des Elektrizitätssystems - Stand der Diskussion in Deutschland 433 7.3.2.3 Die Entwicklung in der Europäischen Union 435 7.3.2.4 Fazit - längerfristige Perspektiven der Marktorganisation 440 7.3.3 Quantitative Abschätzung der Auswirkungen des europäischen Binnenmarktes für Energie auf die deutsche Stromversorgung 441 7.3.3.1 Methodik und numerische Annahmen 441 7.3.3.2 Quantitative Abschätzung der Auswirkungen des Binnenmarktes auf den Stromhandel: Szenario Freihandel (Referenzszenario) 453 7.3.3.3 Szenario: "Französischer Kernenergiestrom" 457 7.3.3.4 Schlußfolgerungen 461 8. Umwandlungssektoren in Deutschland 463 8.1 Die Elektrizitätswirtschaft in Deutschland 463 8.1.1 Bruttostromverbrauch und Bruttostromerzeugung 465 8.1.2 Entwicklung der Kraftwerkskapazitäten 473 8.1.3 Struktur des Kraftwerkparks, der Stromerzeugung und des Brennstoffeinsatzes 482 8.1.3.1 Kraftwerkspark 482 8.1.3.2 Stromerzeugung und Brennstoffeinsatz 495
8.2 Andere Umwandlungssektoren 507 8.2.1 Fernwärme 507 8.2.2 Raffinerien 514 9. Der Beitrag erneuerbarer Energien 525 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Grundlegendes Aufkommen und Prognosen weltweit Wasserkraft Windkraft Solarenergie Umgebungswärme (Wärmepumpen) Geothermie Biomasse (ohne Müllverbrennung) 9.8.1 Holz 9.8.2 Stroh 9.8.3 Biogas aus Gülle und Mist 9.8.4 Sonstiges Biogas (aus Biomüll) 9.8.5 Klärgas 9.8.6 Deponiegas 526 529 530 531 533 537 539 541 541 543 545 547 548 549 550 9.8.7 Energiepflanzen 9.9 Energieerzeugung aus Müllverbrennung 552 9.10 Der Gesamtbeitrag der erneuerbaren Energiequellen 554 10. Primärenergetische Bilanz 559 11. Die Entwicklung der energiebedingten Emissionen 603 12. Energiewirtschaft 2020: Defizite, Handlungsbedarf, Handlungsmöglichkeiten 617 12.1 Versuch eines Resümees 617 12.2 Quellen besonderer Unsicherheiten 621 12.3 Sensitivitätsanalyse 624 12.4 Eine abschließende Botschaft 636 Literaturverzeichnis 637