Vertiefungsseminar Das Potenzial von Strukturierten Produkten nutzen Im Sälihof Olten Donnerstag, 8. Mai 2014 Anmeldefrist 14. April 2014
Vertiefungsseminar 2
Vertiefungsseminar Das Potenzial von Strukturierten Produkten nutzen Kurzbeschrieb Strukturierte Produkte sind seit dem Ausbruch der Finanzkrise in Verruf geraten, weil sich Anleger und Berater den inhärenten Risiken dieser Instrumente nicht im Klaren waren. Um das Potential von strukturierten Produkten zu nutzen, sind vertiefte Kenntnisse in der Konstruktionsweise und den Einsatzmöglichkeiten notwendig. Anlässlich dieses Vertiefungsseminars wird auf die Konstruktion, die Bewertung und die Einsatzmöglichkeiten von strukturierten Produkten eingegangen. Das Seminar vermittelt praxisnah, auf welche Auswahlkriterien der Berater bzw. der Anleger achten sollte, und in welchem Marktumfeld sich welche Konstruktion eignet. Teilnehmerkreis / Zielpublikum Die Veranstaltung richtet sich an Finanzberater, Finanzplaner, Vorsorgeberater, Vermögensverwalter, Senior-Kundenberater und weitere Personen, die Privatkunden umfassend in Finanzangelegenheit beraten und ihre Kenntnisse aktualisieren und vertiefen wollen. Ziele Die Teilnehmenden kennen die wichtigsten Auszahlungsprofile sowie Klassifizierung Strukturierter Produkte gemäss dem Schweizerischen Verband Strukturierter Produkte (SVSP). kennen die Konstruktionsweise der wichtigsten Strukturierten Produkte. kennen die Einflussfaktoren auf das Pricing der Strukturierten Produkte und können Fact-Sheets interpretieren und analysieren. sind in der Lage, ihre Markterwartungen mittels Strukturierter Produkte umzusetzen, sowie die Risiken einer Investition zu erkennen. können die steuerlichen Implikationen bei der Auswahl Strukturierter Produkte aufzeigen. Vertiefungsseminar 3
Programm 08.30 10.00 Uhr Konstruktion und Analyse der Auszahlungsprofile gemäss SVSP Klassifizierung 10.00 10.30 Uhr Pause 10.30 11.15 Uhr Einflussfaktoren auf die Bewertung von Strukturierten Produkten, insbesondere der Faktoren Volatilität, Restlaufzeit, Dividenden sowie Barrierehöhe 11.15 12.00 Uhr Kurzfallstudie Analyse Factsheets 12.00 13.30 Uhr Mittagspause 13.30 14.15 Uhr Analyse und Diskussion Factsheets im Plenum 14.15 15.00 Uhr Steuerliche Behandlung Strukturierter Produkte 15.00 15.30 Uhr Pause 15.30 16.00 Uhr Markterwartungen mit Strukturierten Produkten umsetzen. Worauf ist bei der Auswahl der Produkte zu achten? 16.00 16.30 Uhr Kurzfallstudie: Welches Produkt passt zu welcher Anlagestrategie, bzw. zu welcher Markterwartung? 16.30 17.00 Uhr Diskussion, Fragen und Ende des Vertiefungsseminars Anforderungen / Vorkenntnisse Praxiserfahrungen in der Beratung von Privatkunden. Fachkenntnisse im Bereiche der Kapitalanlagen. Methodik Die Inhalte werden primär in Kurzpräsentationen, Diskussionen und Fallübungen erarbeitet. Vertiefungsseminar 4
Veranstaltungsleitung / Referenten Veranstaltungsleitung André Steiner, Geschäftsleiter der Mendo AG Betriebswirtschafter HF und eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte Veranstaltungsleitung Philipp Gmünder, Leiter Banking, Bankenberatungszentrum St. Gallen Betriebswirtschafter HF Referent Constantino Lanni, Studiengangleiter MAS Banking & Finance der Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ Chartered Financial Analyst, CFA und Master Banking & Finance Vertiefungsseminar 5
Veranstaltungsdatum Donnerstag, 8. Mai 2014, 08.30 17.00 Uhr Veranstaltungsort Seminarzentrum Sälihof Riggenbachstrasse 8 4601 Olten Kosten der Veranstaltung Die Veranstaltungsgebühr beträgt CHF 590.00. Inbegriffen sind das Veranstaltungshonorar, die Veranstaltungsunterlagen und das Mittagessen. Die Rechnung wird vor der Veranstaltung zugestellt. Credits Weiterbildungspunkte FPVS / SFPO 8 Credits. In Partnerschaft mit Vertiefungsseminar 6
Anmeldung Vertiefungsseminar Das Potenzial von Strukturierten Produkten nutzen Ich melde mich für das ganztägige Seminar Das Potenzial von Strukturierten Produkten nutzen vom 8. Mai 2014 an. Kursgebühr CHF 590., inkl. Unterlagen und Mittagessen. Rechnung an Geschäftsadresse Rechnung an Privatadresse Name Firma Adresse G Vorname Geburtsdatum Adresse P Email G Telefon G Email P Telefon P Ort /Datum Unterschrift Bitte leiten Sie den Talon weiter an: Bankenberatungszentrum, Zürcherstrasse 202, Postfach 149, 9014 St. Gallen info@bankenberatung.ch Fax 071 277 18 64 Bedingungen: Bei einer Teilnehmerzahl kleiner als 12 Personen behält sich das Bankenberatungszentrum St. Gallen vor, die Veranstaltung abzusagen. Bei einer Annullierung von weniger als 14 Tagen vor Beginn der Veranstaltung durch den Teilnehmer verfällt die Kursgebühr zugunsten des Bankenberatungszentrums. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten eine/n Ersatzteilnehmer/in. Vertiefungsseminar 8
Bankenberatungszentrum bbz st.gallen ag Zürcherstrasse 202 Postfach 149 CH-9014 St.Gallen Telefon +41 71 274 02 40 Fax +41 71 277 18 64 info@bankenberatung.ch www.bankenberatungszentrum.ch