1 Nr. 041 zusammengestellt und redaktionell bearbeitet von B. Guschall-Jaik am 03. März 2014 Inhalt: Intern. Preise, LME-Notierungen, Montagbericht Preisinformationen Tabelle 1: Internationale Preise Sorte Incoterms Datum Preis Datum Preis 3A aus Russland FOB St. Petersburg 28.02.14 ± 300 310 $/t 21.02.14 300 310 $/t HMS 1/2 (80:20) FOB Rotterdam 28.02.14 320 325 $/t 21.02.14 320 328 $/t Shredder FOB Rotterdam 28.02.14 325 330 $/t 21.02.14 330 335 $/t HMS 1/2 (70:30) FOB Rotterdam 28.02.14 ± 309 310 $/t 21.02.14 309 310 $/t HMS 1/2 (80:20) FOB UK 28.02.14 ± 328 330 $/t 21.02.14 328 330 $/t HMS 1/2 aus EU C&F Türkei 28.02.14 345 350 $/t 21.02.14 350 353 $/t HMS 1/2 aus USA C&F Türkei 28.02.14 352 354 $/t 21.02.14 348 $/t A3 aus GUS C&F Türkei 28.02.14 340 345 $/t 21.02.14 340 $/t HMS 2 Japan Export FOB 28.02.14 319 $/t 21.02.14 329 $/t HMS 1/2 (80:20) CFR Nhava Sheva 28.02.14 ± 350 360 $/t 21.02.14 350 360 $/t Spoterz 63,5 % China Imp. C&F aus Indien 28.02.14 118 119 $/t 21.02.14 123 124 $/t Roheisen Russland CFR Westeuropa 28.02.14 420 $/t 21.02.14 ± 425 430 $/t Roheisen FOB Brasilien, Südhäfen 28.02.14 380 $/t 21.02.14 ± 385 390 $/t HBI FOB Palua 28.02.14 ± 320 330 $/t 21.02.14 ± 320 330 $/t HBI US Import C&F 28.02.14 ± 360 365 $/t 21.02.14 ± 360 365 $/t HBI Italien Import C&F 28.02.14 355 360 $/t 21.02.14 ± 360 $/t Kokskohle* Australien Export FOB 28.02.14 120 123 $/t 21.02.14 ± 124 126 $/t Betonstahl Türkei Export FOB 28.02.14 ± 555 560 $/t 21.02.14 555 560 $/t Betonstahl EU, del, Nordeuropa 26.02.14 475 495 /t 20.02.14 485 495 /t Betonstahl EU, del, Südeuropa 26.02.14 455 460 /t 20.02.14 ± 460 465 /t Knüppel Türkei Export FOB 28.02.14 510 515 $/t 21.02.14 510 520 $/t Knüppel aus GUS C&F Türkei 28.02.14 ± 498 505 $/t 21.02.14 498 505 $/t Indices HMS 1/2 (80:20) CFR Iskenderun 28.02.14 342,39 $/t 21.02.14 340,28 $/t HMS 1/2 (80:20) FOB Rotterdam 28.02.14 313,81 $/t 21.02.14 313,18 $/t Shredder CFR Indien 28.02.14 377,11 $/t 21.02.14 378,19 $/t Tabelle: bvse, Quellen: Auszug aus Metal Expert News, Metal Bulletin, eigene Quellen Kurs: EUR/$ 1,38 Stand 28.02.2014, EZB Referenzkurs, Tabelle 2: LME Abschluss in $/Tonne Settlement + Euro-Umrechnung 9. KW / Datum Kupfer Zinn Blei Zink Aluminium Nickel $ $/t /t $/t /t $/t /t $/t /t $/t /t 24.02.2014 7.130 5.191 23.100 16.818 2.012 1.465 2.043 1.487 1.699,5 1.237 14.160 10.309 1,3735 25.02.2014 7.115 5.173 23.150 16.831 2.112 1.536 2.059 1.497 1.708,5 1.242 14.235 10.350 1,3754 26.02.2014 7.149 5.208 23.575 17.175 2.110 1.537 2.077 1.513 1.735 1.264 14.285 10.407 1,3726 27.02.2014 7.095 5.196 23.590 17.274 2.099 1.537 2.072 1.517 1.716 1.257 14.185 10.387 1,3656 28.02.2014 7.097,5 5.138 23.545 17.046 2.115,5 1.532 2.110 1.528 1.724 1.248 14.550 10.534 1,3813 Tabelle: bvse, Quellen: MB-Daily, www.ecb.int Schrott Türkische Verbraucher schließen zu höheren Preisen ab Quelle: WSN / MB-Daily 28.02.2014 Ende Februar erhöhten die türkischen Abnehmer leicht ihre Einkaufspreise, weil die meisten Exporteure nicht im Markt waren, da sie ihre Mengen alle verkauft hatten. Aus St. Petersburg kaufte ein Stahlwerk 23.000 Tonnen HMS 1/2 $/t (80:20), 3.000 Tonnen Shredder und 4.000 Tonnen P&S zu durchschnittlich $ 355 pro Tonne. Dieser Preis lag um $ 4 über dem letzten Abschluss. Aus Händlerkreisen war zu hören, dass dieser Abschluss deutlich unter dem /t Alle Zahlen ohne Gewähr 1
aktuellen Beschaffungspreis in St. Petersburg liegt. Ein französischer Händler verkaufte ab einem belgischen Hafen 30.000 Tonnen HMS 1/2 (75:25) zu $ 339 pro Tonne. Gegenüber seinem letzten Abschluss stieg der Preis um $ 1 pro Tonne. Die deutlichste Preiserholung gab es für die rumänischen Schrottanbieter. Sie konnten am Freitag eine Ladung A3-Schrott zu $ 348 pro Tonne CFR Türkei verkaufen, während der letzte Verkauf wenige Tage vorher bei $ 342 pro Tonne gelegen hat. Aktuell bieten Händler nicht an. Laut MB-Daily haben die Werke ihren Märzbedarf eingedeckt und werden nun mit der Beschaffung für die Aprilproduktion beginnen. Es wird erwartet, dass die Werke versuchen werden den Preisdruck durch Abwesenheit zu erhöhen. Der Handel geht von einer Bodenbildung der Preise aus und verfolgt gespannt die politische und Entwicklung in der Ukraine, sowie die Auswirkungen auf die Währungsparitäten. Für die kurzfristige Eindeckung mit Schrott und zur Preisberuhigung nutzen die türkischen Verbraucher gerne die Lieferungen aus den ukrainischen und russischen Schwarzmeerhäfen. Auf der Stahlseite steht die Preiserholung noch aus, was die Schrottpreisbildung negativ beeinflussen könnte. Quelle Grafik: WSN Unveränderte Schrottpreise in Fernost Die Schrottpreise sind im Fernen Osten zum Monatsende hin unverändert. Lediglich koreanische Käufer sind mit einem geringen Kaufinteresse im Markt, während die taiwanesischen auf Grund von Feiertagen nicht kaufen. Laut Informationen aus Marktkreisen werden amerikanische Händler in der kommenden Woche Schrottmarkt USA Quelle: TheSteelIndex 28.02.2014 Der TSI-Shredderindex ist in der abgelaufenen Woche unverändert geblieben. Der Mark ist sehr ruhig und die Stimmung scheint sich etwas zu verschlechtern. Wegen des Winters haben einige Werke ihre Produktion reduziert und die Schrottnachfrage ist sicherlich nicht so hoch, wie sie sein könnte, aber auch das Angebot ist von teilweise schwierigen Wetterbedingungen beeinflusst. Die Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich der Preise im März gehen in alle einige Mengen in Richtung Taiwan verkaufen können und zwar zu etwas besseren Konditionen als zuletzt. Diese Erhöhung ist auf die gestiegenen Frachten zurückzuführen. Die japanischen Anbieter könnten ihre Preise möglicherweise nochmals leicht zurücknehmen, um die inländischen Käufer anzulocken. Richtungen, da völlig unklar ist, wie sich der Exportmarkt entwickelt. Die Exportpreise für Containerschrott Richtung Indien sind leicht gefallen, da wegen der nachlassenden Nachfrage der türkischen Verbraucher, die Schrottverfügbarkeit im internationalen Markt hoch ist. Dennoch haben sich die indischen Verbraucher ihrer traditionellen Lieferanten aus dem Mittleren Osten und Europa bedient. Alle Zahlen ohne Gewähr. 2
Roheisen Preise für ukrainisches Roheisen schwächer Quelle: WSN 27.02.2014 Die Roheisenpreise werden für europäische Verbraucher günstiger. Der Druck, den die Käufer über einen längeren Zeitraum aufgebaut hatten, hat Früchte getragen und ukrainisches Material ist um $ 11 15 pro Tonne billiger geworden. Begünstigt wurde der Preisrückgang durch einen Wertverlust der ukrainischen Währung von 31,1 Prozent in den vergangenen zwei Wochen. Trotz der Entwicklung zögern die italienischen und die übrigen europäischen Kunden zu kaufen, da sie Spielraum für weitere Preisanpassungen nach unten sehen. Anders ist die Lage bei den qualitativ hochwertigen Roheisensorten. Russisches manganarmes Roheisen wird weiterhin zu $ 440 450 pro Tonne CFR westeuropäische Häfen angeboten ($ 425 430 pro Tonne FOB Schwarzes Meer oder Ostseehäfen). Es gab allerdings eine Meldung, dass ein Käufer eine größere Menge zu dem günstigeren Preis von $ 420 pro Tonne FOB Schwarzes Meer, Ostsee in der ersten Monatshälfte gekauft haben soll. Quelle Grafik: WSN Stahlhersteller Nucor erwartet sinkende brasilianische Roheisenpreise Trotz einer geringen Roheisennachfrage in Nordamerika ist es brasilianischen Anbietern ge- 105.000 Tonnen Roheisen aus Nordbrasilien zu Mitte Februar zwei Ladungen mit insgesamt lungen, eine größere Menge an Roheisen zu $ 402 pro Tonne CFR New Orleans verkauft verkaufen. Die ukrainischen Hersteller weigern wurden. 70.000 Tonnen davon hat Nucor gekauft. sich trotz der pessimistischen Stimmung im Markt Noch zum Monatsanfang hatte Nucor für eine Entgegenkommen bei den Preisen zu zeigen, derartige Bestellung $ 412 pro Tonne CFR während die russischen Anbieter überhaupt nichts New Orleans bezahlt. anbieten. Aus Marktkreisen war zu hören, dass Stahl Türkische Langstahlhersteller haben Kapazitätsauslastung gesenkt Quelle: WNS 28.02.2014 Zum Monatsende hin schätzt Metal Expert die Auslastungsrate der türkischen Langstahlhersteller genau wie im Vormonat auf 50 60 Prozent. Ein weiterer Rückgang der Auslastung wurde dank eines deutlichen Schrottpreisrückgangs sowie verbesserter Bedingungen beim Langstahlexport vermieden. Der letzte Zukauf von Schrott der Sorte HMS 1/2 (80:20) aus den USA erfolgte zu $ 348 pro Tonne, während die Verkaufspreise für Betonstahl nicht unter $ 553 560 pro Tonne FOB gefallen sind. Die geringste Spanne zwischen den Schrott- und den Fertigstahlpreisen lag bei $ 205 212 pro Tonne im Februar, die geschätzten Walzkosten liegen bei rund $ 190 pro Tonne. Einige Werke haben ihre Auslastung auf 65 70 Prozent erhöht, da sie Abschlüsse im Mittleren Osten (Yemen und VAE) hereinholen konnten. Die Lage soll sich nach Aussagen von befragten Marktteilnehmern auch im März kaum verändern, aber um die Auslastung zu steigern, muss der Verbrauch an Langstählen steigen und dafür die Nachfrage im März sowohl im Inland als auch im Ausland anziehen. Alle Zahlen ohne Gewähr. 3
Hohe türkische Schrottimporte im Januar Eigener Bericht Die jüngsten von Steel Data veröffentlichten Daten zeigen, dass die türkischen Stahlwerke im Januar eine erstaunlich hohe Menge Schrott importiert haben. Die Dezembermenge von 1,9 Mio. Tonnen war die höchste importierte Monatsmenge 2013 und sie wurde im Januar 2014 mit knapp 2 Mio. Tonnen übertroffen. Die türkische Rohstahlproduktion ist von Dezember auf Januar leicht um 1,6 Prozent gefallen, während die Schrottlieferungen aus der EU um etwa 268.000 Tonnen gesunken sind. Tabelle 3: Türkische Schrottimporte im Vergleich in 1000 t Jan 14 Dez 13 in % Schrottimporte 1.950,6 1.898,4 2,7 aus EU (27) 1.012,6 1.279,0-20,8 Rohstahlpr. 2.854 2.899-1,6 Quelle: steel data, eigene Berechnungen Tabelle: bvse, Beim Monatsvergleich der Schrottimporte Januar 2014 zu Januar 2013 konnten die Lieferanten aus der EU (27) die Liefermenge um 60,2 Prozent steigern. Tabelle 4: Türkische Schrottimporte in 1000 t Quelle: steel data eigene Berechnungen, Tabelle bvse Alle Zahlen ohne Gewähr. 4
Während die Importe im Januar 2013 bei lediglich 1,5 Mio. Tonnen lagen, kletterten sie im Januar 2014 auf 1,95 Mio. Tonnen. Es handelt sich um Mengen, die im November und Dezember in den Lieferländern gekauft wurden. Der wichtigste Einzellieferant waren die USA mit 475.000 Tonnen, gefolgt von Russland mit 252.000 Tonnen, den Niederlanden mit 237.000 Tonnen und dem Vereinigten Königreich mit 174.000 Tonnen. Laut steel data verbrauchten die türkischen Stahlwerke im Januar rund 2,4 Mio. Tonnen Schrott, wovon sie 1,951 Mio. Tonnen importierten und rund 432.000 Tonnen im Inland beschafften. China senkt Stahlkapazitäten in Hebei Laut der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua will die chinesische Regierung über einen Zeitraum von 8 Jahren die Hochofenund Stahlkapazitäten in der Region Hebei um 200 Mio. Tonnen senken. Alle die Werke, die den Umweltstandards nicht genügen, werden geschlossen. Im vergangenen Jahr lag die Stahlproduktion in der Region bei 300 Mio. Tonnen. Bis 2017 wird die Provinzregierung 60 Mio. Tonnen abbauen, dies wird hauptsächlich kleinere Produktionseinheiten betreffen. Alle Zahlen ohne Gewähr. 5