Wirtschaftsfaktor Young- und Oldtimer BBE Automotive GmbH in Partnerschaft mit der Branche Berlin, 05. Mai 2014
Was haben wir getan? Renommierte Branchenvertreter haben sich zusammengetan An dieser Studie haben alle mitgearbeitet Entstanden ist eine anerkannte Studie zum Markt
Was haben wir getan? Und: Erstmals wurde der Markt älterer Fahrzeuge breiter gefasst (15 Jahre und älter) Denn: Die Oldtimer sind im Kontext zu allen älteren Autos zu betrachten
Erkenntnisse Rationaler Markt! Ca. 7 Mio. Fahrzeuge 14 Mrd. Marktvolumen Davon 5,2 Mrd. im Daily Use 40-45 Mrd. Wert des Bestands Prosperierender Markt! Wachsendes Marktvolumen und Bestand Breites Bevölkerungsinteresse Automobil- und periphere Branchen profitieren Cars (Young- und Oldtimer) Emotionaler Markt! 63% des Volumens sind emotional geprägte Ausgaben Außerordentlicher Imagefaktor für die (Automobil)-Branche Mehr als 4.000 Events in Deutschland, ca. 2.000 Clubs Indifferenter Markt! Fahrzeughersteller verhalten sich häufig noch passiv Potenzial steht kaum im Fokus großer Teilehersteller und Teilehändler Von wenigen Profis und vielen Kleineren dominiert
Erkenntnisse Ergebnisse aus der IFD Allensbach-Oldtimer-Studie 2013/2014 Oldtimer sind Sympathieträger, 53% der Deutschen und fast 2/3 der männlichen PKW-Fahrer freuen sich, wenn Sie Oldtimer auf der Straße sehen. Oldtimer sind kein negativer Umweltfaktor, nur 11% der deutschen und 8% der männlichen Autofahrer sind der Auffassung, dass Oldtimer die Umwelt verschmutzen Quelle: IFD Allensbach-Studie 2013/2014 repräsentative Bevölkerungsbefragung auf der Basis von 1.548 Interviews
Erkenntnisse Ergebnisse aus der IFD Allensbach-Oldtimer-Studie 2013/2014 Oldtimer-(Fahrer) sind keine Randzielgruppe, jeder dritte Deutsche und jeder zweite männliche PKW-Fahrer interessiert sich mehr oder weniger für das Thema Oldtimer Oldtimer sind Kulturgut, für mehr als 50% der Deutschen und knapp 2/3 aller männlichen PKW Fahrer sind Oldtimer technisches Kulturgut Quelle: IFD Allensbach-Studie 2013/2014 repräsentative Bevölkerungsbefragung auf der Basis von 1.548 Interviews
Young- und Oldtimer im Gesamtmarkt KBA-Bestandsstruktur 01.01.2013 0,42 Mio 5,8 Mio OLDTIMER 1% YOUNGTIMER 18% 13% Junge Fzg. 86% 14% 37,3 Gesamtbestand: ca. 43,5 Mio. PKW Mio Quelle: BBE/ KBA, Bestände zum 1.1.2013
Young- und Oldtimer im Gesamtmarkt Youngtimer (15 29 Jahre) sind 2013 um 8,8% gewachsen 0,45 Mio KBA-Bestandsstruktur 01.01.2014 0,42 Mio OLDTIMER 1% 14% Junge Fzg. 86% 37,3 Mio 6,38 Mio 5,8 Mio YOUNGTIMER 18% Gesamtbestand: 13% ca. 43,5 Mio. PKW Quelle: BBE/ KBA, Bestände zum 1.1.2013 KBA, erste Veröffentlichung Bestände zum 1.1.2014 37,0 Mio
Bestandsentwicklung nach Alterssegmenten Youngtimer 15 bis 19 Jahre ca. 5,2 Mio 3.304.885 3.526.512 3.406.133 3.719.537 4.008.022 4.323.402 6,7% 7,8% 7,9% 9,2% -3,4% Youngtimer 20 bis 29 Jahre ca. 1,8 Mio 635.897 744.488 834.015 1.021.882 17,1% 12,0% 22,5% 1.264.121 23,7% 1.434.945 13,5% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020* Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013 *BBE Prognose
Bestandsentwicklung nach Alterssegmenten Oldtimer ca. 0,65 Mio 282.723 308.644 335.390 361.757 390.115 419.259 9,2% 8,7% 7,9% 7,8% 7,5% 451.000 1.1.2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020* Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013 *BBE Prognose
Herkunftsländer der Cars Nach Herkunft Cars 15 Jahre und älter nach Herkunftsländern 6% 10% 8% 76% Deutschland Frankreich Japan Sonstige Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013
Herkunftsländer der Cars Nach Herkunft Anteil Cars am Gesamtbestand der Marken Deutschland 271.899 1.111.306 3.222.204 17% Japan 453.465 126.831 4.943 9% Youngtimer 15-19 Jahre Frankreich 299.587 66.503 16.552 9% Youngtimer 20-29 Jahre Oldtimer Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013
Hochrechnung des Bestands KBA-Bestand zzgl. der nicht zugelassenen Fahrzeuge, 07er- und Wechselkennzeichen - 2013 KBA-Bestand (01.01.13) Youngtimer Gesamt 5.758.347 Oldtimer 419.259 07er-/ Wechselkennzeichen u. nicht zugelassene Fzg.* 160.000 200.000 Gesamtbestand 5.918.347 619.259 *Fahrzeuge, für die noch Erhaltungsaufwand betrieben wird Quelle: BBE: KBA, BBE Onlinebefragung, Diskussionen mit Experten 6,53 Mio 7,19 Mio
WIR HABEN DEN MARKT SEGMENTIERT
Studie - Marktsegmente Typ I: Angelika und Henrik 3,98 Millionen Fahrzeuge Ø-Alter 45 Jahre Ø 11.605 km pro Jahr 75% unter 3.000 Nettoeinkommen 25% Do It Yourself 612 für Reparaturen, Restaurierung 552 in unmittelbarem Bezug zum Auto Youngtimer (15-29 Jahre) im Daily Use Ø-Fahrzeugwert: 2.047
Studie - Marktsegmente Typ II: Matthias und Michael 1,94 Millionen Fahrzeuge Ø-Alter 45 Jahre, männlich dominiert Ø 6.921 Kilometer pro Jahr 50% über 3.000 Nettoeinkommen 25% Do It Yourself 1.374 für Reparaturen, Restaurierung 1.333 in unmittelbaren Bezug zum Auto Youngtimer (15-29 Jahre) Freizeit Ø-Fahrzeugwert: 11.420
Studie - Marktsegmente Typ III: Robert und Karl-Heinz 619.000 Fahrzeuge Ø-Alter 54 Jahre, männlich dominiert Ø 2.559 Kilometer pro Jahr 75% über 3.000 Nettoeinkommen 60 % Do It Yourself 3.764 für Reparaturen, Restaurierung 1.312 in unmittelbarem Bezug zum Auto Oldtimer (30 Jahre und älter) Ø-Fahrzeugwert: 19.644
Studie - Marktsegmente Oldtimer und die Umwelt: Berechnung der BBE Automotive GmbH Etwa 600.000 noch fahrende Oldtimer fahren im Durchschnitt ca. 2.500 km pro Jahr, zumeist über Land. Alle zusammen fahren etwa 1,5 Mrd. Kilometer. Bezogen auf die Gesamtfahrleistung aller deutschen PKW sind das etwa 0,2 Prozent aller gefahrenen Kilometer
Was wird für mehr als 6,5 Millionen Fahrzeuge ausgegeben? Anzahl Cars Ausgaben je Fahrzeug Ausgaben Cars 6,54 Mio. Fahrzeuge 14.1 Mrd. Marktvolumen Oldtimer 619.259 5.264 3,2 Mrd. Youngtimer Freizeit 1.940.881 2.901 5.6 Mrd. Youngtimer Daily Use 3.977.466 1.308 5,2 Mrd. Quelle: BBE -Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717
Marktvolumen nach Segmenten Anzahl Cars 6,54 Mio. Fahrzeuge Ausgaben je Fahrzeug Ausgaben Cars 14.1 Mrd. Marktvolumen Oldtimer 619.259 3.952 1.312 2,4 Mrd. 0,8 Mrd. Youngtimer Freizeit 1.940.881 1.568 1.333 3,0 Mrd. 2,5 Mrd. Youngtimer Daily Use 3.977.466 756 552 3,0 Mrd. 2,2 Mrd. Fahrzeugerhaltung Periphere Ausgaben Fahrzeugerhaltung: Reparatur und Wartung, Restaurierung, Unfallreparaturen, Zubehör, Reifen, Felgen und Autopflege Periphere Bereiche: z.b. Events/Veranstaltungen, Reisen, Hobbyartikel, Unterstellmöglichkeit, Versicherung, etc. Quelle: BBE -Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717
Marktvolumen Emotion versus Ratio im Überblick 15 + (6,54 Mio. Fahrzeuge) Anzahl Fahrzeuge 39% 1.940.881 3.977.466 619.259 61% Emotion OLDTIMER YOUNGTIMER Freizeit YOUNGTIMER Daily Use Ausgabevolumen in Mrd. 5,6 Ratio 63% 5,2 37% 3,3 OLDTIMER YOUNGTIMER Freizeit YOUNGTIMER Daily Use
Wert des Fahrzeugbestands in Deutschland Wert des in Deutschland vorhandenen Bestands an Cars (Quelle: Eigeneinschätzung aus der BBE Befragung zum aktuellen Wert) Youngtimer Gesamt Oldtimer Ø-Wert 5.364 19.644 Aktiver Bestand 1.1.2013 5.918.347 619.259 40 45 Mrd. Kalkulierter Wert 31,8 Mrd. 12,2 Mrd. Quelle: BBE -Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717, KBA, Stand 01.01.2013
Wo sind die Young- und Oldtimer?
Wo sind die Youngtimer? Regionale Verteilung der YOUNGTIMER Top 10 YOUNGTIMER-Städte* Berlin 15,2%** 175.215 Hamburg München Köln 12,1% 11,1% 13,0% 90.914 74.880 57.962 Dortmund Düsseldorf Frankfurt Essen Duisburg 14,2% 13,3 % 11,5% 12,4% 14,8% 36.964 36.184 35.899 35.877 33.383 Ø 13% 12045 Berlin (Neukölln): 638 Youngtimer = 26,4 % Bremen 14,5% 33.063 * Alle PLZ dieser Stadt, ** in % vom Gesamtbestand, Quelle: KBA, Stand 01.01.2013, AutoView
Wo sind die Oldtimer? Regionale Verteilung der OLDTIMER Top 10 OLDTIMER-Städte* München Köln 1,9%** 2,3% 10.272 12.881 Berlin Hamburg Frankfurt 0,9% 1,3% 1,5% 5.085 10.192 9.796 20149 Hamburg (Harvestehude): 199 Oldtimer = 5,1 % Düsseldorf Mannheim 1,7% 2,6% 4.738 3.705 Ø 1% Stuttgart 1,3% 3.580 Bremen 1,6% 3.539 Dortmund 1,2% 3.019 * Alle PLZ dieser Stadt, ** in % vom Gesamtbestand, Quelle: KBA, Stand 01.01.2013, AutoView
5 H-Kennzeichen - Entwicklung Entwicklung der H-Kennzeichen 2013 2012 2011 2010 2009* 2008 2007 2006 2005 2004 Oldtimer vs. H-Kennzeichen 254.053 231.064 419.259 390.115 208.319 361.757 188.360 335.390 164.225 308.644 144.810 282.723 154.479 305.322 140.169 286.789 261.147 123.269 245.303 109.025 Oldtimer Anteil in % 61% 59% 58% 56% 53% 51% 51% 49% 47% 45% H-Kennzeichen * Veränderte Berechnungsgrundlage ab 2008: Vorrübergehend stillgelegte Fzg. nicht mehr erfasst ** Laut Kfz-Betrieb Online vom 23.03.2014: Bestand H-Kennzeichen per 1.1.2014 254.000 H-Kennzeichen 1.1.2013 279.250 H-Kennzeichen 1.1.2014 ** + 10%
H-Kennzeichen nach Marken Top Marken mit H-Kennzeichen Mercedes Benz VW* Porsche Ford* Opel BMW * Alfa Romeo Fiat* Triumph GM (USA) 75% 53% 87% 52% 41% 51% 82% 41% 84% 96% 16.622 14.497 14.455 13.932 17.774 9.150 8.604 7.086 17.253 7.029 7.625 6.414 6.666 6.372 27.840 34.167 47.537 59.965 79.799 89.388 Jaguar 97% 5.606 5.412 Oldtimer H-Kennzeichen * Ford: inkl. USA, BMW: inkl. Glas, Fiat: inkl. Lancia und sonstige Italien, VW inkl. VW-Porsche Quelle: VDA: KBA, Stand 01.01.2013
Chancen für die Branche (Oldtimer-) Potenziale sehen - Beispiel 40 km rund um Bonn - 22.466 Oldtimer 4.416 VW, davon 2.058 Käfer 3.913 Mercedes Benz 84,6 Mio. werkstattnahes Potenzial
Arbeitsplätze in der Branche Betriebe Gesamtzahl Betriebe 37.800 1.500 4% 490 1.010 zertifizierte Old-Youngtimer- Betriebe unzertifizierte Old-/Youngtimer- Betriebe (geschätzter Wert) Beschäftigte Gesamtzahl Beschäftigte 453.600 20.896 4,6% 5.896 15.000 Beschäftigte in zertifizierten Old-Youngtimer-Betrieben Beschäftigte in unzertifizierten Old-/Youngtimer-Betrieben (geschätzter Wert) Quelle: ZDK, Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Studie - BBE-Fazit Wachsender Markt zwischen Emotion und Ratio Kontakt: BBE Automotive GmbH, Zollstockgürtel 61, 50969 Köln, Tel.: 0221/93655-252 Gerd Heinemann gheinemann@bbe-automotive.de - www.bbe-automotive.de