FINANZPLANER BOOT CAMP 2014 Page 1
FINANZPLANER BOOT CAMP 2014 48-STUNDEN-INTENSIVTRAINING ZUR VORBEREITUNG AUF DIE FINANZPLANER-PRÜFUNGEN VOM JUNI 2014
48-STUNDEN-INTENSIVTRAINING ZUR VORBEREITUNG AUF DIE FINANZPLANER-PRÜFUNGEN VOM JUNI 2014 WER? Teilnehmer an den Finanzplaner-Prüfungen WANN? Anreise Do, 22. Mai 2014, 17.00 Uhr Rückreise Sa, 24. Mai 2014, 17.00 Uhr WO? Hotel Vier Jahreszeiten Am Riesenbühl, D-79859 Schluchsee (im Schwarzwald ob Waldshut) Page 3
WAS? Effiziente Darstellung und manuelle Ausführung von Steuerberechnungen (Bund sowie Prüfungskanton Bern) Kapitalleistungssteuer Säule 3a und 2. Säule Einkommens- und Vermögenssteuern Erbschafts- und Schenkungssteuer Grundstückgewinnsteuer Effiziente Darstellung und manuelle Berechnung von Vorsorgeleistungen Invaliditäts-Leistungen bei Krankheit und Unfall Todesfall-Leistungen bei Krankheit und Unfall Page 4
WAS? Effiziente Darstellung und Berechnung von Finanzplänen / Etappenplanung Struktur von Einkommen und Ausgaben Struktur der Vermögenswerte Umsetzungskonzept gemäss Finanzplan Effiziente Darstellung und Berechnung von Immobilienfinanzierungen Tragbarkeits- und Finanzierungskonzepte Page 5
AUFBAU Fallstudie Vorbereitung Präsentation Block A Gruppenarbeit Block B Gruppenarbeit Fallstudie Präsentation Block C Gruppenarbeit Block D Gruppenarbeit Page 6 Donnerstag Freitag Samstag Das Training findet in vier Blöcken à vier Stunden statt. Dafür werden vier Gruppen zu max. 11 Teilnehmern gebildet, die von Block zu Block rotieren: Block A Iwan Brot Vermögen, Recht Block B Sabine Meier Vorsorge, Immobilien Block C Hans-Peter Widmer Pensionsplanung, Recht Block D Roger Iff Steuern Zusätzlich bearbeiten die Teilnehmer am Donnerstagabend eine vorgängig versandte Fallstudie, welche am Freitagabend präsentiert wird.
PROGRAMM Donnerstag, 22. Mai 2014 17.00 h Anreise, Check-in, Erfrischung 18.00 h Plenum: Begrüssung und Briefing 19.00 h Abendessen 20.30 h Gruppen: Bearbeitung der Fallstudie 22.30 h «Absacker Bier» an der Bar Page 7
PROGRAMM Freitag, 23. Mai 2014 08.00 h Blöcke A D / Rotation 1 12.00 h Mittagessen 13.30 h Blöcke A D / Rotation 2 17.30 h Fit & Well 19.00 h Abendessen 20.30 h Gruppen: Präsentation der Fallstudie 23.00 h «Absacker Bier» an der Bar Page 8
PROGRAMM Samstag, 24. Mai 2014 08.00 h Blöcke A D / Rotation 3 12.00 h Stehlunch 13.00 h Blöcke A D / Rotation 4 16.45 h Q & A / Feedbacks / Abschluss 17.00 h Geschafft! Wochenende Page 9
WO? Hotel Vier Jahreszeiten Am Riesenbühl, D-79859 Schluchsee www.vjz.de info@vij.de +49 7656 70 0 In wunderschöner Schwarzwaldnatur erwartet Sie eines der vielseitigsten Wellnessangebote des Südschwarzwalds, wo Sie neue Energie für Körper, Geist und Seele tanken können. Page 10
KOSTEN Preis Seminar CHF 780.- pro Person Preis Verpflegung EUR 220.- (inkl. MWSt) pro Person für Pausenerfrischungen, Mittagessen, Nachtessen, Seminarinfrastruktur Preis Übernachtung EUR 216.- (inkl. MWSt, zzgl. Kurtaxe) pro Person im Einzelzimmer 2 Übernachtungen inklusive Frühstücksbüffet EUR 190.- (inkl. MWSt, zzgl. Kurtaxe) pro Person im Doppelzimmer 2 Übernachtungen inklusive Frühstücksbüffet Page 11
KONDITIONEN Seminargebühr Die Seminargebühr von CHF 780 wird vom IfFP in Rechnung gestellt und muss bis 30 Tage vor Seminarbeginn bezahlt werden. Verpflegung und Übernachtung Das IfFP bucht alle angemeldeten Teilnehmer beim Hotel «Vier Jahreszeiten». Die Kosten für Verpflegung und Übernachtung müssen direkt vor Ort ans Hotel bezahlt werden. Verhinderung Die Anmeldung ist definitiv und alle Kosten sind auch bei Fernbleiben vom Seminar geschuldet. Bei Verhinderung kann jedoch ohne Zusatzkosten eine Ersatzperson bezeichnet werden. Page 12
ORGANISATORISCHES Anmeldung Bis 05. März 2014. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Teilnehmerzahl ist auf 44 beschränkt (= 1 Trainer betreut 11 Teilnehmer). Bitte Anmeldeformular ausfüllen und per Post oder Fax einsenden ans IfFP. Bezahlung Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung eine Bestätigung mit Rechnung für die Seminargebühr. Auskünfte und Informationen Organisatorisches: rochel.frick@iffp.ch Fachliches: urs.buechler@iffp.ch Page 13
Ich melde mich für das Intensivtraining vom 22. bis 24. Mai 2014 an: Name Vorname Strasse / Nr. PLZ / Ort Telefon E-Mail Ausbildungsinstitut / Klasse Unterkunft EZ DZ zusammen mit. Datum / Unterschrift Bitte per Post oder Fax senden an: IfFP Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich. Fax: 058 800 56 01 Konditionen: Die Seminargebühr wird vom IfFP in Rechnung gestellt und muss bis 30 Tage vor Seminarbeginn bezahlt werden. Die Kosten für Verpflegung und Übernachtung müssen direkt vor Ort ans Hotel bezahlt werden. Die Anmeldung ist definitiv und alle Kosten sind auch bei Fernbleiben vom Seminar geschuldet. Bei Verhinderung kann jedoch ohne Zusatzkosten eine Ersatzperson bezeichnet werden. Page 14