SCI/VERKEHR BERLIN 2009 DER WELTWEITE SCHIENENGÜTER- VERKEHRSMARKT UND SEINE BETREIBER Märkte Trends Akteure SCI Verkehr GmbH www.sci.de Kopie «Unternehmen», Vervielfältigung verboten 1
DER WELTWEITE SCHIENENGÜTERVERKEHRSMARKT UND SEINE BETREIBER Märkte Trends Akteure Mit der MultiClient-Studie Der weltweite Schienengüterverkehrsmarkt und seine Betreiber greift die SCI Verkehr GmbH den derzeit hohen Bedarf an Informationen zu der aktuellen Situation des Schienengüterverkehrsmarktes und seiner Betreiber auf. Die Studie berücksichtigt insbesondere die aktuelle Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf den weltweiten Schienengüterverkehrsmarkt, denn weltweit reagieren Transportmärkte auf die gesunkene Wirtschaftskraft. Betreiber kämpfen mit sinkenden Umsätzen und gestiegenen Kapitalbeschaffungskosten in einem immer komplexer werdenden Wettbewerbsumfeld. Erste Betreiber haben als Reaktion auf fehlende Aufträge bereits Rollmaterial stillgelegt. Europa und Nordamerika trifft es besonders, in Regionen wie Asien stützen Ausbauvorhaben dagegen weiter die Schiene als wichtiges Transportmittel insbesondere für Rohstoffe. Langfristig werden weltweit steigende Handelsvolumina und intensive Investitionen in die Infrastruktur vieler Regionen zu einem nachhaltigen Wachstum des Schienengüterverkehrs beitragen. Konkret enthält die MC-Studie DER WELTWEITE SCHIENENGÜTERVERKEHRSMARKT UND SEINE BETREIBER : Detaillierte Analysen und Präsentation der 100 wichtigsten Schienengüterverkehrsbetreiber weltweit Bewertung der aktuellen Entwicklungen des weltweiten Schienengüterverkehrsmarktes inklusive ausgewählter Länder (Transportleistung, Transportgüter und Marktvolumina) Analyse der Weltmarktregionen und Betreiberlandschaft (Kosten- und Erlösstruktur, Wachstumsstrategien und Rahmenbedingungen) Besonderer Fokus auf den europäischen Markt und seiner Spezifika Die Marktstudie basiert auf einer Vielzahl von Informationsquellen aus Presse und Expertengesprächen, die kontinuierlich ausgewertet, validiert und in fortlaufend in die SCI Datenbank Eingang finden. Die Studie ist ab November 2009 in deutscher und ab Dezember 2009 in englischer Fassung zum Preis von 2.800, EUR zzgl. Versandkosten sowie MwSt. erhältlich. Die SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Verkehrstechnik und Verkehrswirtschaft. Als Brancheninsider sind wir mit Beratern unterschiedlichster Fachdisziplinen und einem leistungsstarken Netzwerk von Experten im In- und Ausland auf Markt- und Strategiefragen im Mobilitätssektor spezialisiert. Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf Unternehmen der Verkehrs- und Bahnindustrie, der Logistik, öffentliche und private Verkehrsunternehmen sowie Verkehrs- und Wirtschaftsabteilungen der öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen. Ihr Ansprechpartner Christian Beßler Leiter Marketing und Vertrieb Tel. +49-221-93178-20 Fax +49-221-93178-78 E-Mail: c.bessler@sci.de
INHALT 1 Executive Summary: Der weltweite Markt für Schienengüterverkehr.17 2 Marktabgrenzung und Methodik der Studie...22 2.1 Ziel der Studie... 22 2.2 Abgrenzung des Marktes... 22 2.3 Berechnung des Marktvolumens... 24 2.4 Datenbanken und Informationsquellen... 24 2.5 Methodik der Marktbewertung... 26 3 Der Markt für Schienengüterverkehr in Europa...35 3.1 Übersicht und Marktvolumen... 35 3.2 Entwicklung der Marktbereiche... 39 3.3 Kosten-/Erlösstruktur... 42 3.4 BENELUX Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 45 3.5 Deutschland Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 50 3.6 Frankreich Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 55 3.7 Großbritannien Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 60 3.8 Italien Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 65 3.9 Österreich Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 70 3.10 Polen Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 75 3.11 Schweiz Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 80 3.12 Skandinavien Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 85 3.13 Spanien und Portugal Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 90 3.14 Südosteuropa Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 95 3.15 Tschechien und Slowakei Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 100 4 Der Markt für Schienengüterverkehr in Nordamerika...102 4.1 Übersicht und Marktvolumen... 102 4.2 Entwicklung der Marktbereiche... 105 4.3 Kosten-/Erlösstruktur... 108 4.4 Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 109 5 Der Markt für Schienengüterverkehr in Süd- und Mittelamerika...111 5.1 Übersicht und Marktvolumen... 111 5.2 Entwicklung der Marktbereiche... 113 5.3 Kosten-/Erlösstruktur... 115 5.4 Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 117 SCI Verkehr GmbH www.sci.de Kopie «Unternehmen», Vervielfältigung verboten 3
6 Der Markt für Schienengüterverkehr in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten(GUS)...119 6.1 Übersicht und Marktvolumen...119 6.2 Entwicklung der Marktbereiche...121 6.3 Kosten-/Erlösstruktur...123 6.4 Russland Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven...124 6.5 Ukraine Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven...129 7 Der Markt für Schienengüterverkehr in Asien...133 7.1 Übersicht und Marktvolumen...133 7.2 Entwicklung der Marktbereiche...135 7.3 Kosten-/Erlösstruktur...137 7.4 China Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven...139 7.5 Indien Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven...145 8 Der Markt für Schienengüterverkehr in Afrika/Naher Osten...150 8.1 Übersicht und Marktvolumen...152 8.2 Entwicklung der Marktbereiche...154 8.3 Kosten-/Erlösstruktur...156 8.4 Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven...158 9 Der Markt für Schienengüterverkehr in Australien/Pazifik...160 9.1 Übersicht und Marktvolumen...162 9.2 Entwicklung der Marktbereiche...164 9.3 Kosten-/Erlösstruktur...166 9.4 Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven...168 10 Die Top-Betreiber im SGV weltweit (Betreiberportraits)...170 10.1 Top-Datenblätter A-Unternehmen, alphabetisch...170 10.2 Top-Datenblätter B-Unternehmen, alphabetisch...222 10.3 Top-Datenblätter C-Unternehmen, alphabetisch...245
1 Der Markt für Schienengüterverkehr in Europa (Auszug) Der europäische Markt wird von einer Vielzahl industrieller Staaten bestimmt, die über vergleichsweise hoch entwickelte und anspruchsvolle Verkehrsinfrastrukturen und Bahnsysteme verfügen. Europa: Transportleistung Schienengüterverkehr der Top-10-Länder 2008 [in Mrd. tkm] [ Mrd. tkm] 0 20 40 60 80 100 120 140 Deutschland Polen Frankreich Italien Schweden Österreich Großbritannien Lettland* Litauen* Rumänien Andere Die zehn größten Transportländer decken rund 73 % der europäischen Transportleistung ab. Die Bahnaffinität, der Zustand der Schieneninfrastruktur, die Wirtschaftsstruktur und die geografische Lage der Länder spielen eine erhebliche Rolle für den Stellenwert des Schienengüterverkehrs im jeweiligen Land. Allen voran steht Deutschland 2008 mit einer Verkehrsleistung von rund 116 Mrd. tkm als stärkste Wirtschaftskraft Europas und wichtiges Transitland für den europäischen Güterverkehr auf Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen. Österreich und Polen profitieren ebenfalls von ihrer Rolle als Transitland, genauso wie Lettland und Litauen, die zudem wichtige Handelsumschlagplätze aufgrund ihrer Ostseehäfen bereithalten. In Schweden tragen wichtige Transportgüter wie Erz, Holz oder Papier sowie die weiten Transportstrecken zur hohen Bedeutung des Schienengüterverkehrs bei. Die wichtigsten Player im europäischen Güterverkehr bieten alle Transportlösungen auf der Schiene und im intermodalen Verkehr an. In Europa liegt die Anzahl der Güterverkehrsbetreiber bei über 1 000. Das umfasst neben den großen Staatsbahnen eine Vielzahl privater Unternehmen mit unterschiedlichem Portfolio. Der Marktanteil der fünf größten Güterbahnen, gemessen am Jahresumsatz, beläuft sich 2008 auf rund 45 %. Zwischen diesen Konzernen und den jeweiligen Heimatstaaten gibt es weiterhin enge Verflechtungen. SCI Verkehr GmbH www.sci.de Kopie «Unternehmen», Vervielfältigung verboten 5
Europa: Top-Betreiber nach Umsatz im Schienengüterverkehr 2008 [in Mio. EUR] [ Mio EUR] 0 2000 4000 6000 8000 10000 DB Schenker Rail Rail Cargo Austria SNCF Fret PKP Cargo* FS Trenitalia Cargo Andere *2008 geschätzt Im Zuge der Wirtschaftskrise haben die Güterverkehrsbetreiber vor allem mit gesunkenen Transportleistungen zu kämpfen. Auch fallende Preise und veränderte Anforderungen an den Service stellen das Geschäftsmodell auf den Prüfstand. Laut einer Umfrage unter Güterverkehrsunternehmen wird aufgrund der reduzierten Nachfrage der Preisverfall beim Intermodal- und Ganzzugverkehr am höchsten ausfallen. Die Tatsache, dass 2009 der Preis für den Kunden zum wichtigsten Kriterium bei der Wahl des Transporteurs geworden ist, unterstützt diese These. Zudem haben die Forderungen nach verbessertem Kundenservice extrem zugenommen.
10 Die Top-Betreiber im SGV weltweit (Betreiberporträts) A DB Schenker Leipziger Platz 9, 10117 Berlin T: +49 30 297 0 info-dbschenker@dbschenker.eu www.dbschenker.com Management Gesellschaftsform: Leistungsspektrum: Deutschland Betreibt Schienengüterverkehr in: Schienengüterverkehr DE, NL, DK, IT, UK, ES, FR, PL - Ganzzugverkehre Anteil des Heimatmarktes (tkm): - Einzelwagenverkehre Straßengüterverkehr/Logistik DE: ~80 % Dr. Rüdiger Grube (DB AG), Dr. Karl-Friedrich Rausch (DB Schenker) Aktiengesellschaft Anteilseigner: Deutsche Bahn AG (100%) Flotte Schienengüterverkehr: Lokomotiven Güterwagen Anmerkung 3 300 120 000 Leistungs- und Unternehmenskennzahlen Güterverkehr (Geschäftsjahresende Dezember) Verkehre Volumen 2008 (Mio. t)) Leistung 2008 (Mio. tkm) Mitarbeiter 2008 Umsatz 2008 (Mio. EUR) EBIT 2008 (Mio. EUR) Schiene 379 113 634 29 242 4 654 307 Logistik n.a. n.a. 62 074 14 680 381 Sonstige - - - - - Gesamt 379 113 634 91 316 19 334 688 Umsatzentwicklung 2004 2008 20 000 Umsatz in Mio. 15 000 10 000 5 000 0 000 14 680 13 840 14 022 8 662 9 596 2 907 2 830 3 194 3 905 4 654 2004 2005 2006 2007 2008 Umsatz Schienengüterverkehr Umsatz Logistik Kennzahlen SGV Umsatz/tkm (EUR) tkm/mitarbeiter Umsatz/Mitarbeiter (EUR) 0,04 ~3,9 Mio. ~160 000 SCI Verkehr GmbH www.sci.de Kopie «Unternehmen», Vervielfältigung verboten 7
Unternehmensbeschreibung Marktpositionierung: DB Schenker Rail und DB Schenker Logistik gehören zum Geschäftsbereich der Deutschen Bahn AG. Beide machen den Konzern zu einem weltweit führenden Logistikunternehmen, das die volle Logistikkette unterstützt. Wichtige Beteiligungen: DB Schenker Rail (UK) Limited (100 %), DB Schenker Rail Nederland (100 %), DB Schenker Rail Danmark (100 %), DB Schenker Rail Italia S.r.l. (100 %), DB Schenker Rail Schweiz (100 %), Waggonbau Niesky (100 %), ATGAutotransportlogistic Gesellschaft mbh (100 %), PCC Logistics (100 %), PTK Holding (100 %) Transfesa (51 %), Nordcargo (49 %), BLS Cargo AG (45 %), DB Schenker Rail und DB Schenker Logistik sind bedeutende Geschäftsbereiche der Deutschen Bahn AG. Ihr Angebot deckt den Transport auf der Schiene, Straße, in der Luft und zu Wasser ab. Positionierung Rail und Logistik sind im Konzern wichtige Umsatztreiber. Die DB Schenker Logistik ist mit über 40 % Umsatzanteil der größte Geschäftsbereich: DB Schenker Rail ist mit 14 % drittgrößter Geschäftsbereich im Konzern. Neben organischem Wachstum hat sich DB Schenker vor allem durch Zukäufe der letzten Jahre diese Position erarbeitet. 2007 und 2008 wurde die DB Schenker Rail (UK) ehemals EWS und größter Schienengüterverkehrsbetreiber in Großbritannien mit Tochter Euro Cargo Rail in Frankreich und Transfesa respektive Spain-Tir zu Tochterunternehmen. Sie tragen wesentlich zu der Netzerweiterung der DB Schenker Rail in Westeuropa bei. 2009 kommen durch die Übernahme der polnischen PCC Logistics Group und PTK Holding Marktanteile in Osteuropa hinzu. Damit ist DB Schenker zum drittgrößten Betreiber in Polen avanciert. Absatzentwicklung Trotz des schwierigen Marktumfeldes in der zweiten Hälfte 2008 konnte DB Schenker Rail seinen Umsatz im Gesamtjahr um 20 % und sein Transportvolumen um rund 21 % steigern. Die Umsätze der DB Schenker Logistik legten um 5 % zu. Der Übersee- (+0,1 % Wachstum im Transportvolumen 2008) und Luftfrachtverkehr ( 3 %) litt zu Beginn 2008 unter der stagnierenden Wirtschaft in den USA. Gegen Ende des Jahres brach ebenfalls der Handel zwischen Europa und Asien ein. Die Krise spitzt sich 2009 weiter zu. Für das erste Halbjahr 2009 meldeten DB Schenker Rail mit einem Minus von 26 % und DB Schenker Logistics mit einem Minus von rund 25 % den größten Umsatzrückgang im gesamten Konzern der Deutschen Bahn AG. Das Transportvolumen sank im ersten Halbjahr 2009 insgesamt um 51,5 Mio. Tonnen auf 145 Mio. Tonnen. Das ist ein Minus von rund 26 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Verkehrsleistung verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von rund 25 %. DB Schenker Rail Nederland verkündete bereits im Juli, dass es aufgrund des verringerten Verkehrsangebotes 30 Lokomotiven temporär außer Betrieb setzt. Ausblick Die prekäre Situation im Gütertransportsektor zu meistern, ist eine der wichtigsten Herausforderungen des neuen Konzernchefs Rüdiger Grube. Er kündigte im Juni 2009 das Sparprogramm react09 an. Unter anderem soll DB Schenker Rail eine völlige Neuordnung und Umstrukturierung inklusive Personalabbau erfahren. Grube will in einem 5-Jahres-Plan mit insgesamt 13 Projekten die Kosten um ca. 2 Mrd. Euro verringern. Eine wesentliche Umstrukturierung im Güterverkehr bestünde beispielsweise aus der Zusammenlegung von Ganzzug- und Einzelwagenverkehr. Insgesamt sollen hier noch 2009 rund 850 Mio. Euro eingespart werden. Der größte Teil davon soll dadurch realisiert werden, dass Anschaffungen neuer Waggons und Lokomotiven storniert werden. Außerdem kündigte die Sparte für die kommenden vier Jahre den Personalabbau von weltweit 4 000 bis 6 000 Arbeitsplätzen an. Bislang wurden schon fast ein Zehntel der rund 5 000 Mitarbeiter der britischen Tochter DB Schenker Rail UK entlassen. Grundsätzlich sollen die Mitarbeiter möglichst in anderen Geschäftsbereichen der DB AG untergebracht werden. In Deutschland gilt bis Ende 2010 ein Beschäftigungsbündnis der Mitarbeiter.
Bestellformular MC SGV Bitte per Fax zurücksenden an: + 49 (221) 931 78-78 SCI Verkehr GmbH Büro Köln z.hd. Herrn Christian Beßler Hiermit bestelle ich die Marktstudie Der weltweite Markt für Schienengüterverkehr Anzahl Ausgabe Sprache Einzelpreis* Gesamtpreis* Erstexemplar Deutsch 2.800 + weitere Exemplare** Deutsch 600 Erstexemplar Englisch 2.800 + weitere Exemplare** Englisch 600 Konzernpaket*** x Deutsch x Englisch 8.000 Gesamtpreis* Firma Ansprechpartner (Titel / Vorname / Name) Position Anschrift (Straße / PLZ / Ort) ggf. Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (bei ausländischen Bestellern aus Ländern der EU) ggf. andere Rechnungsanschrift oder Bestellnummer Telefon Fax E-Mail Die Bezahlung soll per Überweisung (nach Erhalt der Rechnung) oder Kreditkarte erfolgen. Bitte buchen Sie den Betrag von meiner Kreditkarte ab. Visa Eurocard / Mastercard Kartennummer / / / Gültig bis Prüfziffer Datum Unterschrift / Stempel * Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und MwSt ** Nur in Verbindung mit einem gleichsprachigen Erstexemplar *** Jedes Konzernpaket enthält max. 8 Exemplare in deutscher und englischer Sprache Den Bestellungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SCI Verkehr GmbH in der Fassung vom 08.06.2007 zugrunde. Gerichtsstand ist Hamburg. SCI Verkehr GmbH Büro Köln Registergericht Schanzenstraße 117 Vor den Siebenburgen 2 Amtsgericht Hamburg 20357 Hamburg 50676 Köln Geschäfts-Nr. 66 HR B 56 572 Tel: 040 5071970 Tel: 0221 931 78-0 Deutsche Bank Hamburg Fax: 040 50719720 Fax: 0221 931 78-78 BLZ: 200 700 24 www.sci.de Kontonummer 329 68 60
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