GWA Herbstmonitor 2010 Chart Report
Untersuchungssteckbrief Im Auftrag des Gesamtverbandes-Kommunikationsagenturen GWA e.v., Frankfurt, wurde von der Czaia Marktforschung GmbH, Bremen, der GWA Herbstmonitor 2010 durchgeführt. Methode Online-Befragung an Hand eines teil- bzw. vollstrukturierten Fragebogens, der den Befragten über einen persönlichen Link zugänglich war Stichprobe Befragt wurden Inhaber und Geschäftsführer der GWA-Kommunikationsagenturen (N=74). Feldzeit Die Daten wurden im August/September 2010 erhoben Ergebnisse Die Ergebnisse werden in Form von Tabellen und als Chart Report dargestellt Konzeption & Auswertung Czaia Marktforschung GmbH, Bremen Seite 2
Umsatz-Entwicklung
Die Umsätze haben sich 2010 wieder erholt Frage: In welchem Maße wird sich der Umsatz (Gross Income) Ihrer Agentur 2010 gegenüber 2009 verändern? Bitte geben Sie einen Index auf der Basis 'Gesamtumsatz 2009 = 100' an. 10,0 62 6,2 4,0 0,0 Gesamt 2010 im Vergleich zu 2009 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil Seite 4
Für 2011 weitere Umsatzsteigerungen erwartet Frage: Wie wird sich voraussichtlich der Umsatz Ihrer Agentur 2011 gegenüber 2010 verändern? Rechnen Sie mit Umsatzsteigerung 77 Gleicher Umsatz 18 Umsatzrückgang 5 (kann ich nicht beurteilen) 0 Seite 5
Prognose: 2011 werden die Umsätze um durchschnittlich 5 Prozent steigen Frage: Welchen Umsatz (Gross Income) wird Ihre Agentur voraussichtlich 2011 erzielen? Bitte geben Sie einen Index auf der Basis 'Gesamtumsatz 2010 = 100' an. 10,0 5,2 2,0 5,0 Prognose 2011 im Vergleich zu 2010 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil Seite 6
Umsatz-Entwicklung der Agenturbranche (GWA)* 2001 bis 2011 ** Quelle: Eigene Darstellung GWA * Bis einschl. 2002 gemeldete Umsätze der Agenturen, ab 2003 wg. Sarbanes Oxley Act Schätzungen aus den jeweiligen GWA Monitoren ** Prognose 2011 Seite 7
Kosten
Die Kosten sind bei der Mehrheit der Agenturen gesunken Frage: Wie haben sich die Kosten 2010 im Vergleich zu 2009 in Ihrer Agentur entwickelt? Die Kosten sind gestiegen 34 sind gleich geblieben 21 haben abgenommen 42 Seite 9
Investitionen hauptsächlich in Personal und Weiterbildung Frage: Wie hat Ihre Agentur auf diese Kostenveränderungen reagiert? Wurden die folgenden Bereiche ausgebaut, blieben sie unverändert oder wurden sie abgebaut? Personalkosten 47 19 32 ausgebaut unverändert Weiterbildungskosten t 33 48 18 abgebaut Raumkosten 20 57 22 Kommunikationskosten Reisekosten 17 14 46 26 35 58 Sonstige Bereiche 9 32 49 Seite 10
Personal-Entwicklung
Personalentwicklung ebenfalls positiv Frage: Haben Sie in Ihrer Agentur im Personalbereich auf die derzeitige Wirtschaftslage reagiert durch Neueinstellungen 64 Kurzarbeit 13 Betrieblich bedingte Kündigungen 35 Transfergesellschaften Sabbatical Years 8 9 Andere Maßnahmen 21 (keine Veränderungen) 14 (Mehrfachnennungen) Seite 12
Die Mehrheit der Agenturen hat mehr Mitarbeiter als im Vorjahr Frage: Neueinstellungen vs. Kündigungen Haben Sie insgesamt betrachtet aktuell mehr, gleich viele oder weniger festangestellte Mitarbeiter als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres? Mehr Mitarbeiter 47 Gleich viele Mitarbeiter 15 Weniger Mitarbeiter 37 Seite 13
Personalentwicklung 2003-2010 Quelle: Eigene Darstellung GWA Seite 14
Rendite-Entwicklung
Rendite-Entwicklung der eigenen Agentur 2010 bei 31 Prozent Frage: In welchem Maße wird sich die Rendite Ihrer Agentur 2010 gegenüber 2009 verändert haben? Bitte geben Sie einen Index auf der Basis Rendite 2009 = 100 an. 31,0 25,0 0,0 3,0 Gesamt 2010 im Vergleich zu 2009 1. Quartil 2. Quartil 3. Quartil Seite 16
Rendite-Entwicklung der eigenen Agentur 2010 Frage 2.2: In welchem Maße wird sich die Rendite Ihrer Agentur 2010 gegenüber 2009 verändert haben? Bitte geben Sie einen Index auf der Basis Rendite 2009 = 100 an. % Angaben der einzelnen Nennungen 500 400 300 200 100 0-100 Seite 17
Agentur-Aufgaben
Weitere Verlagerung der Arbeitsschwerpunkte in Richtung Online-Marketing Frage: Wie haben sich vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation die Arbeitsschwerpunkte in Ihrer Agentur verändert? Neue Medien/ Multimedia/ Online- Marketing/ E-Commerce 93 313 hat an 62 26 8 4 Markenführung/ Branding Umfassende Kommunikationskonzepte für Einzelmarken Customer Relationship Management (CRM) Umfassende Kommunikationskonzepte für Unternehmen Direct-Marketing 38 55 53 48 37 38 36 37 13 5 5 4 2 8 9 12 Bedeutung gewonnen ist gleich geblieben hat an Bedeutung verloren trifft nicht zu/ keine Angabe Unternehmensberatung 36 43 4 17 Verkaufsförderung 35 40 15 10 Design/ Packaging 29 49 11 11 Public Relations 28 50 9 13 Event-Marketing 18 46 23 13 Klassische Werbung 16 43 38 3 Sponsoring 7 38 39 16 Seite 19
Agentur-Kunden
Derzeitige Kunden: Wirtschaftszweige (1/2) Frage: Bitte geben Sie an, aus welchen Wirtschaftszweigen Ihre Agentur derzeit Kunden hat. Nahrungs- und Genussmittel 80 Banken / Finanzdienstleister 78 Einzelhandel 74 Automobil-Industrie 70 Pharma / Health Care 69 Energiewirtschaft 67 Kurzlebige Konsumgüter ohne Nahrungsmittel (FMCG) 66 Telekommunikation 65 Medien Versicherungen Touristik 65 64 61 Automobil-Zulieferer Staatlicher / gesellschaftlicher Sektor 53 51 Seite 21
Derzeitige Kunden: Wirtschaftszweige (2/2) Frage: Bitte geben Sie an, aus welchen Wirtschaftszweigen Ihre Agentur derzeit Kunden hat. Internet-Wirtschaft 49 Elektroindustrie: B2B 45 Bauindustrie / Bauzulieferer 40 Computer-Hardware 37 Anlagen- und Maschinenbau 37 Logistik 36 Elektroindustrie: an Endverbraucher 35 Chemie 32 Textil Versandhandel Computer-Software 23 32 32 Sonstige Wirtschaftszweige 43 Seite 22
Umsatzbeteiligung der Kunden 2010 (1/2) Frage: Wie stark werden die einzelnen Kunden am Umsatz 2010 beteiligt sein? Bitte geben Sie den prozentualen Anteil des Kunden am Gesamtumsatz Ihrer Agentur an. Wenn Sie den genauen Prozentsatz nicht kennen, schätzen Sie bitte. Nahrungs- und Genussmittel 13 Automobil-Industrie 11 Einzelhandel 9 Kurzlebige Konsumgüter ohne Nahrungsmittel (FMCG) 8 Staatlicher / gesellschaftlicher Sektor 7 Pharma / Health Care 6 Banken / Finanzdienstleister 5 Telekommunikation 5 Anlagen- und Maschinenbau Energiewirtschaft Versicherungen Touristik Medien 4 3 3 3 3 Seite 23
Umsatzbeteiligung der Kunden 2010 (2/2) Frage: Wie stark werden die einzelnen Kunden am Umsatz 2010 beteiligt sein? Bitte geben Sie den prozentualen Anteil des Kunden am Gesamtumsatz Ihrer Agentur an. Wenn Sie den genauen Prozentsatz nicht kennen, schätzen Sie bitte. Bauindustrie / Bauzulieferer 2 Elektroindustrie: B2B 2 Automobil-Zulieferer 2 Chemie 2 Internet-Wirtschaft 2 Logistik 1 Versandhandel 1 Elektroindustrie: an Endverbraucher 1 Computer-Hardware Computer-Software Textil 1 1 1 Sonstige Wirtschaftszweige 4 Seite 24
GWA Herbstmonitor 2010 Hochschulmarketing und Agenturnachwuchs Chart Report
Zustimmung zu folgenden Aussagen (1/2) Frage: Im Folgenden nenne ich Ihnen einige Aussagen. Bitte geben Sie an, ob Sie diesen Aussagen eher zustimmen oder eher nicht zustimmen. Der demografische Wandel wird die Recruitment- Probleme der Agenturen im Bereich Beratung und Strategie verstärken Werbe- und Kommunikationsagenturen haben aktuell Probleme, qualifizierten Nachwuchs zu finden In Werbe- und Kommunikationsagenturen kann man schnell Karriere machen und größere Gehaltssprünge erzielen Der demografische Wandel wird die Recruitment-Probleme im Bereich Kreation und Konzeption verstärken 76 75 75 75 Ohne Praxiserfahrung ist ein direkter Berufseinstieg in die Werbe- und Kommunikationsbranche kaum möglich Die staatlichen Hochschulen bereiten nur wenige Studierende eines Semesters optimal auf einen Job in der Werbe- und Kommunikationsbranche vor Es gibt genügend Bewerber, aber die Talente werden seltener 67 67 65 Seite 3
Zustimmung zu folgenden Aussagen (2/2) Frage: Im Folgenden nenne ich Ihnen einige Aussagen. Bitte geben Sie an, ob Sie diesen Aussagen eher zustimmen oder eher nicht zustimmen. Die Haltung und die Einsatzbereitschaft der Bewerber haben nachgelassen 58 Für einen Hochschulabsolventen mit Bestnoten und Praxiserfahrung sind wir bereit ein überdurchschnittliches Einstiegsgehalt zu zahlen (>36.000 p.a.) Wir bieten unseren Mitarbeitern eine ausgewogene Work-Life-Balance und gute Sozialleistungen Wir würden talentierten Bachelor-Absolventen nach ein bis zwei Jahren Praxiserfahrung in unserer Agentur einen Masterstudiengang finanzieren, um sie an uns zu binden 44 41 48 Ein Hochschulstudium ist heute eine notwendige Voraussetzung für eine Karriere in der Werbebranche 36 Der meiste Nachwuchs kommt von den privaten Hochschulen und Lehrinstituten 31 Top-Absolventen (High-Potentials) sehen in Werbe- und Kommunikationsagenturen attraktive Arbeitgeber 14 Seite 4
Wichtigkeit des Abschlusses für Berufseinsteiger Frage: Wie Sie ja wissen, gibt es verschiedene Arten von Abschlüssen, wie zum Beispiel Bachelor, Master oder Diplom. Ist die Art des Abschlusses ein wichtiges Kriterium für den Berufseinstieg in die Werbe- und Kommunikationsbranche? Keine Angabe 2 % Ja, wichtig 20 % Nein, nicht wichtig 78 % Seite 5
Bevorzugter Abschluss für Bewerber im Bereich Beratung/Marketing Frage: Falls ja: Welcher (weiterführende) Abschluss qualifiziert am besten für einen Berufseinstieg in die Agenturbranche. Geben Sie es zunächst für Bewerber im Bereich Beratung/Marketing an. Bachelor (staatlich) 0 Bachelor (privat) 0 Diplom/Magister (staatlich) 70 Werbeakademie-Diplom (privat) 23 Master (staatlich) Master (privat) 4 3 Filter: Abschluss ist wichtiges Kriterium n=15 Seite 6
Bevorzugter Abschluss für Bewerber im Bereich Kreation Frage: Und wie sieht es mit Bewerbern im Bereich Kreation aus? Bachelor (staatlich) 0 Bachelor (privat) 2 Diplom/Magister (staatlich) 66 Werbeakademie-Diplom (privat) 26 Master (staatlich) Master (privat) 1 4 Filter: Abschluss ist wichtiges Kriterium n=15 Seite 7
Qualifizierung von Studienabsolventen staatlich vs. privat (1/4) Frage: Wie schätzen Sie den Stand der Qualifizierung von Studienabsolventen an staatlichen Hochschulen in den folgenden Bereichen ein? Bitte vergeben Sie eine Note von 1 bis 6, wobei Note 1 = sehr gut qualifiziert und Note 6 = unzureichend qualifiziert bedeutet. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen. Frage: Und wie beurteilen Sie den Stand der Qualifizierung bei Studienabsolventen von privaten Hochschulen/ Lehrinstituten/Werbeakademien? Grafik/Design O-Noten 2,6 2,3 42 52 staatliche Hochschulen private Hochschulen Art Direction 2,9 2,3 29 52 Note 1 und 2 einer 6-stufigen Skala Strategische Planung 3,1 2,9 25 27 Online-Programmierung 3,1 2,8 25 36 Seite 8
Qualifizierung von Studienabsolventen staatlich vs. privat (2/4) Frage: Wie schätzen Sie den Stand der Qualifizierung von Studienabsolventen an staatlichen Hochschulen in den folgenden Bereichen ein? Bitte vergeben Sie eine Note von 1 bis 6, wobei Note 1 = sehr gut qualifiziert und Note 6 = unzureichend qualifiziert bedeutet. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen. Frage: Und wie beurteilen Sie den Stand der Qualifizierung bei Studienabsolventen von privaten Hochschulen/ Lehrinstituten/Werbeakademien? Kundenberatung O-Noten 3,0 2,6 25 38 staatliche Hochschulen private Hochschulen Konzeption 3,4 3,0 21 26 Note 1 und 2 einer 6-stufigen Skala Projektmanagement 3,3 3,0 20 28 Text 3,4 2,5 19 42 Seite 9
Qualifizierung von Studienabsolventen staatlich vs. privat (3/4) Frage: Wie schätzen Sie den Stand der Qualifizierung von Studienabsolventen an staatlichen Hochschulen in den folgenden Bereichen ein? Bitte vergeben Sie eine Note von 1 bis 6, wobei Note 1 = sehr gut qualifiziert und Note 6 = unzureichend qualifiziert bedeutet. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen. Frage: Und wie beurteilen Sie den Stand der Qualifizierung bei Studienabsolventen von privaten Hochschulen/ Lehrinstituten/Werbeakademien? Online-Gestaltung/-Design O-Noten 3,1 2,6 19 42 staatliche Hochschulen private Hochschulen Online-Konzeption 3,5 2,8 18 37 Note 1 und 2 einer 6-stufigen Skala Media-Forschung 3,3 3,2 17 14 Dialog-Marketing 3,4 2,9 13 22 Seite 10
Qualifizierung von Studienabsolventen staatlich vs. privat (4/4) Frage: Wie schätzen Sie den Stand der Qualifizierung von Studienabsolventen an staatlichen Hochschulen in den folgenden Bereichen ein? Bitte vergeben Sie eine Note von 1 bis 6, wobei Note 1 = sehr gut qualifiziert und Note 6 = unzureichend qualifiziert bedeutet. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen. Frage: Und wie beurteilen Sie den Stand der Qualifizierung bei Studienabsolventen von privaten Hochschulen/ Lehrinstituten/Werbeakademien? Online-Text/-Redaktion O-Noten 3,4 2,8 13 31 staatliche Hochschulen private Hochschulen Media-Planung und Beratung 3,7 3,1 9 17 Note 1 und 2 einer 6-stufigen Skala Media-Einkauf 3,8 3,3 5 15 Sonstige Bereiche 3,0 2,7 13 19 Seite 11
Bedarf an Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen (1/2) Frage: Kommen wir nun zum Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern in den einzelnen Bereichen. Wie hoch ist der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern in Ihrer Agentur? Bitte vergeben Sie eine Note von 1 = sehr hoher Bedarf bis Note 6 = kein Bedarf. Kundenberatung O-Noten 1,7 78 Online-Konzeption 1,8 77 Konzeption 1,7 77 Note 1 und 2 einer 6-stufigen Skala Strategische Planung Online-Gestaltung/-Design 20 2,0 2,1 67 67 Text 2,1 65 Projektmanagement 2,1 57 Art Direction 2,4 52 Seite 12
Bedarf an Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen (2/2) Frage: Kommen wir nun zum Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern in den einzelnen Bereichen. Wie hoch ist der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern in Ihrer Agentur? Bitte vergeben Sie eine Note von 1 = sehr hoher Bedarf bis Note 6 = kein Bedarf. Online-Text/-Redaktion O-Noten 2,4 51 Online-Programmierung g 2,7 44 Grafik/Design 2,7 43 Note 1 und 2 einer 6-stufigen Skala Dialog-Marketing 35 3,5 28 Media-Planung und Beratung 4,6 15 Media-Einkauf 4,8 11 Media-Forschung 4,7 6 Sonstige Bereiche 3,4 12 Seite 13
Schwierigkeiten in den Bereichen qualifizierte Mitarbeiter zu finden (1/2) Frage: Haben Sie Probleme, qualifizierte Mitarbeiter in den folgenden Bereichen zu finden? Online-Konzeption 74 Strategische Planung 60 Konzeption 59 Text Online-Gestaltung/-Design 56 53 Online-Programmierung 46 Online-Text/-Redaktion 46 Kundenberatung 44 Seite 14
Schwierigkeiten in den Bereichen qualifizierte Mitarbeiter zu finden (2/2) Frage: Haben Sie Probleme, qualifizierte Mitarbeiter in den folgenden Bereichen zu finden? Projektmanagement Grafik/Design 27 25 Dialog-Marketing 24 Art Direction 19 Media-Planung und Beratung Media-Forschung 9 8 Media-Einkauf 7 Sonstige Bereiche 9 Seite 15
Durchschnittliches Einstiegsgehalt (Monatsbrutto) Frage: Welches Einstiegsgehalt zahlen Sie Ihren Mitarbeitern? Bitte geben Sie das monatliche Bruttogehalt an. 534 1.291 2.228 Praktikanten Trainees Juniorpositionen Seite 16
Jahresbruttogehalt herausragender Mitarbeiter nach 4 Jahren Frage: Mit welchem Gehalt können überdurchschnittlich talentierte und engagierte Mitarbeiter in Ihrer Agentur nach 4 Jahren rechnen. Bitte geben Sie das Jahresbruttogehalt an. Unter 30.000 Euro 0 30.000 bis unter 40.000 Euro 17 40.000 bis unter 50.000 Euro 52 50.000 bis unter 60.000 Euro 14 60.000000 Euro und mehr 3 Seite 17
Zusatzleistungen für Berufseinsteiger Frage: Mit welchen Zusatzleistungen überzeugen Sie Berufseinsteiger für Ihre Agentur. Erfolgsabhängige Bonuszahlungen Freiwillige Sozialleistungen 49 53 Fahrtkostenzuschüsse 46 Mitarbeiterkantine oder Verpflegungszuschüsse 36 Zuschüsse für die Mitgliedschaft im Fitnesscenter Geregelter Überstundenabbau 17 32 13. Monatgehalt 15 (Mehrfachnennungen) Sonstige 33 Seite 18