Institute of Financial Consulting e. V. IFC Prüfungsausschuss Rechtsanwalt Joachim Kroll Krokamp 29 24539 Neumünster Senden Sie bitte den Antrag vollständig ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit allen erforderlichen Unterlagen an die nebenstehende Adresse oder per Telefax an 04321-840 526. Antrag auf Zulassung zur Zertifizierung zum Abschluss Geprüfter Unternehmensberater bav (iofc) Certified Company Pension Plan Consultant CPP (iofc) I. Persönliche Angaben Name:... Vorname:... geb. am:... in:... Straße/PLZ/rt:... derzeitiges Unternehmen:... tätig als:... Telefon (dienstlich):... Telefon (privat):... Teilgenommen am Fortbildungslehrgang bei Fortbildungsanbieter: (bitte ankreuzen) Fortbildungsanbieter Kundennummer AFZ Aus- u. Fortbildungszentrum Schiffahrt u. Hafen GmbH, Rostock BBG Berufsbildungsgesellschaft privates Bildungsinstitut mbh, Gera Ph Dr. Wredenhagen business & education point (e. K.), Magdeburg TUTR Unternehmensberatung GmbH, Neumünster Institute of Financial Consulting e. V. IFC, Vorstand: Prof. Dr. Peter Günther (1. Vors.), Hochschulpädagoge Heinrich Rau (2. Vors.), Rechtsanwalt Joachim Kroll (Geschäftsführer) Vereinssitz: Berlin; Vereinsregister AG Berlin-Charlottenburg Nr. 23579 Nz Postanschrift: Rechtsanwalt Joachim Kroll, Krokamp 29, 24539 Neumünster E-Mail: info@iofc.de Bankverbindung: Volksbank eg Neumünster, BLZ 212 900 16, Kto.-Nr. 60 660 540
II. Zulassung Institute of Financial Consulting e. V. IFC Seite 2 von 5 des Antrags auf Zertifizierung zum CPP A) Die Zertifizierung wird beantragt gemäß 3 der Prüfungsordnung zur Durchführung von Prüfungen zur Erlangung des Abschlusses Geprüfter Unternehmensberater bav (iofc) - Certified Company Pension Plan Consultant (iofc) (CPP Consultant) aufgrund des Bestehens aller drei Teilprüfungen (Ergebnismitteilungen der bbw Akademie beifügen!!) und 1. einer zulässigen Tätigkeit als Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater oder in einem anderen vergleichbaren beratenden Beruf oder 2. einer abgeschlossenen Berufsausbildung zum Bankkaufmann, Versicherungskaufmann oder Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft oder 3. einer mit Erfolg abgeschlossenen Ausbildung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen Ausbildungsberuf und eine mindestens einjährige einschlägige Berufspraxis oder 4. einer mit Erfolg abgeschlossenen Weiterbildung zum Finanzwirt (bbw/twi/cob), Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK), Fachwirt für Finanzberatung (IHK) oder MFC Masterconsultant in Finance oder einer vergleichbaren Weiterbildung oder 5. einer mit Erfolg abgeschlossenen Ausbildung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf und eine mindestens zweijährige einschlägige Berufspraxis oder 6. einer mindestens dreijährigen einschlägige Berufspraxis B) Die Berufspraxis im Sinne des Absatzes A) muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zum CPP dienlich sind; sie muss inhaltlich wesentliche Bezüge zur Anlage- und Vermögensberatung im Finanzdienstleistungssektor aufweisen. C) Abweichend von Absatz A) Nr. 1 bis 5 kann zur Zertifizierung zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen/Urkunden oder auf andere Weise glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben hat, die die Zulassung rechtfertigen. D) Sollten die Voraussetzungen gemäß A) und C) nicht erfüllt sein, so kann die Zertifizierung trotzdem erfolgen, wenn alle drei Teilprüfungen erfolgreich abgelegt wurden und eine mindestens dreijährige Berufspraxis nachgewiesen wird. Liegt ein erfolgreiches Ablegen aller drei Teilprüfungen ohne Berufspraxis vor, so kann sofort eine Teilnahmebestätigung ausgestellt werden. Kann der Teilnehmer innerhalb von drei Jahren nach erfolgreichem Ablegen der letzten Teilprüfung mindestens ein Jahr Berufspraxis nachweisen, so kann auf seinen Antrag hin eine nachträgliche Zertifizierung erfolgen. III. Beruflicher Werdegang 1. Ausbildung/Fortbildung (a) von:... bis:... bei:... (b) von:... bis:... bei:... (c) von:... bis:... bei:... (d) von:... bis:... bei:... (e) von:... bis:... bei:... Seite 2 von 5
Institute of Financial Consulting e. V. IFC Seite 3 von 5 des Antrags auf Zertifizierung zum CPP 2. Bestandene Abschlussprüfungen der Ausbildung / Fortbildung gem. Ziffer III. 1. (a) am:... vor Prüfungsträger:... (b) am:... vor Prüfungsträger:... (c) am:... vor Prüfungsträger:... (d) am:... vor Prüfungsträger:... (e) am:... vor Prüfungsträger:... Bitte, Kopien der jeweiligen Urkunde und des Zeugnisses als Anlage beifügen! 3. Berufspraxis Unternehmen und rt ausgeübte Tätigkeit von-bis (Monat/Jahr) Seite 3 von 5
Institute of Financial Consulting e. V. IFC Seite 4 von 5 des Antrags auf Zertifizierung zum CPP 4. Berufsfachschulen, Fachlehrgänge, Fernkurse Schule/Lehrgang (Name/rt) von-bis (Monat/Jahr) Gesamtstundenzahl 5. Sonstige Kenntnisse, Fertigkeiten, Erfahrungen gem. II. C) Seite 4 von 5
Institute of Financial Consulting e. V. IFC Seite 5 von 5 des Antrags auf Zertifizierung zum CPP IV. Einreichung des Antrages Dieser Antrag ist mit allen relevanten Nachweisen der gemäß II. geltend gemachten Zulassungsvoraussetzungen nach Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen beim IFC e. V. einzureichen. Hierzu gehören unbedingt: Sämtliche Ergebnismitteilungen der bbw Akademie, Bestätigung über Anerkennung von Prüfungsvorleistungen (sofern Anerkennung beantragt und bewilligt), sonstige Zeugnisse. Achtung! Nicht termingerecht eingereichte und/oder unvollständige Anträge können nicht berücksichtigt werden und führen zur Verzögerung in der Bearbeitung Ich versichere, dass die vorstehend gemachten Angaben richtig sind. rt/datum Unterschrift Kontrollvermerk Zertifizierungsvoraussetzungen geprüft am... Voraussetzungen für sofortige Zertifizierung erfüllt Ja Nein Wenn Nein, Grund:...... rt, Datum Unterschrift Seite 5 von 5