Frankfurt am Main, Vorläufige Zahlen, Stand März 2010
Sparkassen: Geschäftsvolumen ausgebaut Jahr 1) Bilanzsumme Kredite an Kunden Kundeneinlagen Kredite und Einlagen gesteigert 2009 1.073 642,6 751,9 1400 1200 2008 1.071 631,4 742,3 1000 800 2007 1.045 617,5 717,4 600 400 2006 1.027 615,5 696,6 200 0 2005 1.014 612,4 680,8 2005 2006 2007 2008 2009 Bilanzsumme Kredite an Kunden Kundeneinlagen Angaben in Mrd. Euro Seite 1
Sparkassen- weiterhin Unternehmensfinanzierer Nummer 1 Marktanteil Gewerbliche Kredite 1) 31.12.2009 in % Darlehenszusagen der Sparkassen an Unternehmen und Selbständige Jan. Dez. kumuliert in Mrd. EUR (Veränderung in %) Sparkassen- 80 12,5 17,2 42,6 Geno.sektor Großbanken 60 40 (+17,5) (+2,6) 41,5 42,5 (+8,3)* 53,9 (+9,4) 58,9 (+5,5) 62,1 11,9 Reg.-/sonst. Kreditbanken/ Zw. ausl. Bk. 20 15,8 Sonstige Kreditinstitute 0 2005 2006 2007 2008 2009 Sparkassen steigern trotz Konjunktureinbruch weiterhin die Kreditvergabe. Der Großteil der Darlehenszusagen entfällt auf mittel- und langfristige Kredite. 1) Ohne Wohnungsbau; Quelle: Dt. Bundesbank *) ab 2007 einschließlich kurzfristiger Kredite Seite 2
Kunden bevorzugen kurzfristige Einlagen Sparkassen unverändert Marktführer Entwicklung der Kundeneinlagen bei Sparkassen Bestandsveränderung ggü. Vorjahr in Mrd. EUR (Veränderung in Prozent) 30 25 20 15 10 5 0 (+0,8) +5,4 (+2,3) +15,8 (+3,0) +20,8 (+3,5) +24,8 (+1,3) +9,6 2005 2006 2007 2008 2009 Einlagen von Privatpersonen Marktanteile per 31.12.2009 in Prozent 12,5 17,8 26,6 0,2 42,9 Quelle: Bundesbank, eigene Berechnungen Sparkassen- Geno.sektor Großbanken Reg.-/sonst. Kreditbanken/ Zw. ausl. Bk. Sonstige Kreditinstitute In 2009 ging der Trend zu kurzfristigen Einlagen: Sichteinlagen bei Sparkassen stiegen um 73,6 Mrd. Euro. Auch Spareinlagen liegen mit +21,8 Mrd. Euro deutlich im Plus. Seite 3
Stabilität zeichnet das Geschäftsmodell der Sparkassen aus Positives operatives Ergebnis In Mrd. Euro (Veränderung in Mrd. Euro) Provisionsergebnis aufgeschlüsselt nach Herkunft In Prozent Zinsüberschuss 22,7 (+2,1) 2,4 12,4 Zahlungsverkehr Wertpapiergeschäft 14,8 49,7 Vermittlungsgeschäft Provisionsüberschuss 6,0 (-0,1) 20,7 Auslandsgeschäft Übrige 0 5 10 15 20 25 30 Zinsüberschuss aufgrund stark erhöhter Beiträge aus der Fristentransformation deutlich gestiegen. Provisionsergebnis aus dem Verbundgeschäft kann Schwankung im Wertpapiergeschäft nahezu ausgleichen Seite 4
Sachkosteneinsparungen können steigende Personalkosten zum Teil auffangen Entwicklung des Verwaltungsaufwandes Mrd. EUR / (in % DBS) 18,2 (1,81) 18,1 (1,78) 18,0 (1,75) 18,2 (1,73) 18,3 (1,71) 20 16 12 8 4 7,0 7,1 7,1 7,0 6,9 (0,70) (0,70) (0,69) (0,66) (0,65) 11,2 11,0 10,8 11,2 11,4 (1,11) (1,08) (1,05) (1,07) (1,06) 0 2005 2006 2007 2008 2009 Personalaufwand Sachaufwand Personalaufwendungen stiegen 2009 tarifbedingt um 165,2 Mio. Euro Einsparungen bei Sachkosten um 71,6 Mio. Euro fangen dies teilweise auf. Seite 5
Sparkassen- ist größter Arbeitgeber und Ausbilder der deutschen Kreditwirtschaft Beschäftigte im Kreditgewerbe (in %) 1) In Deutschland Beschäftigte Sparkassen- 2) in Deutschland Sparkassen 249.600 MA 25 13 2 45 Sparkassen- Großbanken Übriges Priv. Bankgewerbe Genossenschaftsbanken Sparkassen- Landesbanken 350.000 MA 38.400MA 3) 15 Sonstige Auszubildende (neu eingestellt) 21.800 MA (~ 8.000 MA) 1) Quelle: Arbeitgeberverband, Stand 31.12.2008 2) DSGV Stand 31.12.2009 (vorläufige Zahlen) 3) Bankzahlen, d.h. ohne inländische und ausländische Tochtergesellschaften (wie z.b. DKB) Seite 6
Entlastung im Wertpapiergeschäft sorgt für insgesamt besseres Bewertungsergebnis Entwicklung des Bewertungsergebnisses Mrd. EUR 4-5,5** (-0,55) -5,7** (-0,56) -5,0** (-0,49) -6,3** (-0,60) -5,3** (-0,49) 2 0-2 -4-6 -8 0,4 0,0 1,3-3,4-2,4-2,0-2,0-2,7-1,4-2,0-2,4-2,0 (-0,34) -1,0-3,8-3,4 2005 2006 2007 2008 2009* Kredite Wertpapiere Vorsorgereserven Risikovorsorge im Kreditgeschäft steigt schwächer als erwartet. Sparkassen nutzen gutes Ergebnis zum Aufbau von Vorsorgereserven. * Vorläufige BV-Ergebnisse; ** Bewertungsergebnis inkl. Sonstige Bewertung Seite 7
Sparkassen trotzen der Krise mit verbessertem Ergebnis Betriebsergebnis Mrd. 12,0 10,0 10,9 10,6 10,8 8,0 9,5 8,8 6,0 4,0 2,0 0,0 5,4 5,3 4,9 4,4 4,5 4,0 3,3 2,5 1,9 2005 2006 2007 2008 2009* 4,6 Vor Bewertung Nach Bewertung Ergebnis vor Steuern *) Vorläufige BV-Ergebnisse Seite 8
Verbundpartner Ergebnisse Verbundpartner In Mrd. Euro 40,0 30,0 35,78 32,5 20,0 16,6* 17,34 10,0 1,9 1,9 0,0 LBS Öffentliche Versicherer DekaBank (Netto-Neugeschäft Bausparsumme) (Bruttobeitragseinnahmen) (Nettovertriebsleistung) 2008 2009 Hochrechnung Seite 9
Dezember 2009: Vertrauen in Sparkassen hoch (private) Banken verharren auf niedrigem Niveau Es haben großes Vertrauen zu: Angaben in Prozent Polizei 79 Bundespräsident 63 Eigener Arbeitgeber Sparkassen 51 53 Bundesregierung 29 Versicherungen 27 Banken 23 Politische Parteien 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Quelle: Forsa-Umfrage/Dezember 2009 Seite 10