Maschinenbau in NRW Daten und Fakten VDMA Landesverband NRW Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf Tel: 0211 / 68 77 48 24 Fax: 0211 / 68 77 48 50 Mail: klaus.moellemann@vdma.org Mai 2016 Klaus Möllemann VDMA
Der Maschinenbau in NRW Die Fakten Über 1.600 Firmen Mittelständische Unternehmensstrukturen (70% der Unternehmen haben weniger als 100 MA) 200.000 hochqualifizierte Mitarbeiter Größter Technologiearbeitgeber 42 Mrd. Euro Umsatz (2015) Durchschnittliche Exportquote 70% VDMA Klaus Möllemann Seite 2 März 2016
Beschäftigte und Umsätze im Maschinenbau* 2014 nach Bundesländern Beschäftigte Umsatz Pro-Kopf-Umsatz (Stand Ende September) Mio. EUR 2014 Bundesland 2014 % 2014 % T /Beschäftigtem Baden-Württemberg 304.476 29,9% 70.761 30,7% 232,4 Bayern 221.056 21,7% 47.705 20,7% 215,8 Berlin 10.090 1,0% 2.200 1,0% 218,0 Brandenburg 5.866 0,6% 785 0,3% 133,9 Bremen 4.639 0,5% 729 0,3% 157,1 Hamburg 10.934 1,1% 3.111 1,3% 284,5 Hessen 44.533 4,4% 10.726 4,6% 240,9 Mecklenburg-Vorpommern 6.436 0,6% 1.545 0,7% 240,0 Niedersachsen 59.512 5,8% 12.778 5,5% 214,7 Nordrhein-Westfalen 204.955 20,1% 47.149 20,4% 230,0 Rheinland-Pfalz 38.041 3,7% 8.511 3,7% 223,7 Saarland 17.502 1,7% 4.178 1,8% 238,7 Sachsen 38.526 3,8% 8.093 3,5% 210,1 Sachsen-Anhalt 14.681 1,4% 2.554 1,1% 174,0 Schleswig-Holstein 20.581 2,0% 6.941 3,0% 337,2 Thüringen 17.645 1,7% 2.967 1,3% 168,1 Bundesgebiet 1.019.473 100,0% 230.733 100,0% 226,3 *) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) Quelle: Amtliche Statistik, VDMA Kapitel 28, ohne Reparatur und Installation Beschäftigte am 30.09. VDMA Klaus Möllemann Seite 3 März 2016
Umsätze im Maschinenbau* 2014 nach Bundesländern Neue BL + Berlin 7,9 % Restl. alte BL 10,2 % Hessen 4,6 % Baden- Württemberg 30,7 % Niedersachsen 5,5 % Bayern 20,7 % Umsatz gesamt 2014*: 230,7 Mrd. Euro Nordrhein- Westfalen 20,4 % *) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 Quelle: Amtliche Statistik, VDMA (WZ 2008), Kapitel 28, ohne Reparatur und Installation VDMA Klaus Möllemann Seite 4 März 2016
Ausgewählte Industriezweige in NRW*, 2014 200 150 Beschäftigte in Tsd. Umsatz in Mrd. 100 50 0 0 10 20 30 40 50 205 174 108 92 Maschinenbau Herstellung von Metallerzeugnissen Metallerzeugung- und bearbeitung Chemische Industrie 47 31 39 46 88 87 Herstlg. v. elektrischen Ausrüstungen Ernährungsgewerbe 20 35 84 Fahrzeugbau *) Nach hauptbeteiligten Wirtschaftszweigen, Beschäftigte am 30.09., Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) 32 Quelle: IT.NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 5 März 2016
Auftragseingang im Maschinenbau NRW Gleitender Dreimonatsdurchschnitt, preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2010 = 100 220 200 Ausland Inland 180 160 140 Index 120 100 80 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Quelle: VDMA-Statistik VDMA Klaus Möllemann Seite 6 März 2016
Umsatzentwicklung im Maschinenbau NRW* Umsatz in Mrd. * 50 43,8 42,1 Inland 44,1 Ausland 43,3 42,8 42,0 42,0 40 36,3 37,0 30 25,6 20,4 21,7 24,8 26,0 25,7 25,2 24,7 24,7 20 10 18,2 15,8 15,4 17,3 18,1 17,6 17,6 17,3 17,3 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prognose *) nach fachl. Betriebsteilen Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 7 März 2016
VDMA NRW Produktionsprognose prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr 25 % 20 15 10 5 0-5 5,7 9,4 11,3 15,2 12,6 2,1 13,6 3,2-2,3-0,5 Prognose 0,0-10 -15-20 -25-17,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 8 März 2016
Lagebeurteilung und Geschäftserwartung im Maschinenbau NRW Saldo der positiven und negativen Meldungen 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Beurteilung Erwartungen Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 9 März 2016
Entwicklung der durchschnittlichen Beschäftigtenzahlen im Maschinenbau NRW 2008 2015* 220 Beschäftigte in Tsd. 200 194,4 193,4 185,5 189,4 194,0 197,7 199,5 196,2 180 160 140 120 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *) nach fachl. Betriebsteilen, WZ 2008, Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 10 März 2016
Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im Maschinenbau NRW Tsd. 210 200 Beschäftfigte 190 180 170 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *) nach fachl. Betriebsteilen, WZ 2008, Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 11 März 2016
Entwicklung der Pro-Kopf-Umsätze in Tsd. im Maschinenbau NRW 2008-2015* 250 Pro-Kopf- Umsatz in Tsd. 200 225,2 187,5 199,7 222,1 227,1 219,1 214,5 214,1 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *) nach fachl. Betriebsteilen, WZ 2008, Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 12 März 2016
Beschäftigtenerwartung im Maschinenbau NRW Pläne der Unternehmen für die nächsten drei Monate Abbau Aufbau 50% 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 13 März 2016
Kapazitätsauslastung im Maschinenbau NRW In Prozent der üblichen Vollauslastung 95% 90 50 %-Streuband* Mittlerer Wert 87,2% 85 80 75 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 *) 50 % aller beobachteten Werte liegen (seit 1995) Quelle: ifo-institut, VDMA in einem Streuband zwischen 85,2 und 88,9 % VDMA Klaus Möllemann Seite 14 März 2016
Maschinenbau in NRW VDMA Landesverband NRW Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf Tel: 0211 / 68 77 48 24 Fax: 0211 / 68 77 48 50 Mail: klaus.moellemann@vdma.org Ergänzende Unterlagen VDMA
Größenklassengliederung nach Beschäftigten im Maschinenbau NRW, 2014* 40% Betriebe in Prozent 30% 20% 10% 0% Größenklassen von - bis Beschäftigte Beschäftigte in Prozent 0% 10% 20% 30% 42,5% unter 50 9,6% 25,2% 50-99 13,0% 19,7% 100 unter - 249 50 22,3% 8,1% 250-499 19,8% 2,7% 500-999 13,7% 1,7% 1000 und 21,5% *) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen Quelle: IT.NRW 20 und mehr Beschäftigten VDMA Klaus Möllemann Seite 16 März 2016
Die 10 größten Fachzweige in NRW 2015 Produktionswerte in Mio. nach Fachzweigen der VDMA-Gliederung [Produktionswerte in Mio. ] Antriebstechnik 4.217 Armaturen 3.729 Fördertechnik 2.858 Sonstige Maschinenbauerzeugnisse 2.587 Landtechnik 2.327 Bau- und Baustoffmaschinen Werkzeugmaschinen Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate Allgemeine Lufttechnik 2.051 1.998 1.979 1.849 1.710 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Quelle: IT.NRW, VDMA NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 17 März 2016
Die NRW-dominierten Fachzweige 2015 Produktionswerte nach Fachzweigen der VDMA-Gliederung VDMA Klaus Möllemann Seite 18 März 2016
Die Exportmärkte des nordrhein-westfälischen Maschinenbaus; Ausfuhranteile nach Regionen 2015* Asien 27,0% EU-Länder** 42,4% Afrika/ Australien 4,4% Ausfuhren gesamt 2015*: 28,3 Mrd. Euro Amerika 16,0% Sonst. Westeuropa Osteuropäische 6,3% Länder 5,5% *) nach dem Güterverzeichnis für Produktionsstatisiken 2009, vorl. Ergebnisse **) EU-Länder zum 01.01.2013 Quelle: IT.NRW, VDMA NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 19 März 2016
Die 10 größten Abnehmerländer von Maschinen aus NRW 2015* Volksrepublik China 3.131 Vereinigte Staaten 2.857 Frankreich 1.513 Vereinigtes Königreich 1.229 Polen 1.127 Niederlande 1.053 Italien 1.023 Österreich 957 Russische Föderation Türkei 930 910 [Ausfuhren 2015 in Mio. *] 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 *) nach dem Güterverzeichnis für die Produktionsstatistiken (Stand: 01.01.2009), vorläufige Ergebnisse Quelle: IT.NRW, VDMA NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 20 März 2016
Exporterwartungen des Maschinenbaus NRW Saldo der positiven und negativen Meldung 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 21 März 2016
Geschäftsklima im Maschinenbau NRW Saldo der positiven und negativen Meldungen 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 22 März 2016
Produktionsbehinderungen im Maschinenbau NRW durch Mangel an 60% 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aufträgen Arbeitskräften technischen Kapazitäten Material Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 23 März 2016