f r u E nt w Handbuch
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Angebot erstellen...3 Zwischensumme...6 Nachlass...6 Positionen kopieren...8 Quick Artikel...8 Artikelhistorie...8 Positionen kopieren / einfügen...8 Angebot drucken...9 Auftrag aus Angebot...10 Artikel Kalkulation...11 Arbeitsgangkatalog...14 Prüfplan...14 Betriebsmittel...14 Fremdfertigung...14 Auftrag Kalkulation...16 Fertigungsauftrag...17 Nachkalkulation...19 2
Angebot erstellen Angebot erstellen Im Hauptmenue auf Auftrag Klicken oder F4 Neues Angebot erstellen oder Alt + N Das Adressenliste Fenster öffnet sich. Hier die gewünschte Adresse an der das Angebot gehen soll suchen und auswählen. 3
Angebot erstellen Neues Angebot speichern oder Alt + S Weitere Angaben zum Angebot / Auftrag: Auftragsdaten Anfrage / Auftrag vom, Besteller, Liefertermin, Lieferbedingungen, Vertreter, Verantwortlicher, Sprache und Währung. Zahlungsbedingungen für Angebot (ohne bestimmtes Datum) Auftrag (mit bestimmtes Datum), Abschlagszahlungen. Maschine / Fahrzeug für z.b. Reparaturen. Der Auftrag wird dann zum Vk Maschinenstamm zugeordnet. Auftragstexte Anfrage Nr. / Bestell. Nr. des Kunden. Auftragskopf und fuss. mit weitren Angaben. Dokumente z.b. PDF Dateien, Zeichnungen, Tabellenkalkulation können zum Angebot / Auftrag hier gespeichert werden. Notizen in Karte eingeben und Angebot erneut speichern. 4
Angebot erstellen Reiter der Auftragspositionen öffnen. Neue Auftragsposiiton einfügen: Artikel aus Artikelstamm Artikel aus externen Artikelstamm (Lieferantenpreislisten) Diverser Artikel (z.b. Artikel der nur einmal für dieses Angebot / Auftrag benötigt wird) Text Artikel mit Barcode Scanner suchen 5
Angebot erstellen Zusätzlich können Zwischensummen Nachlässe Tennlinen als Position eingefügt werden. 6
Angebot erstellen Artikel mit einer Preiseinheit, die eine Berechnungsformel gespeichert hat, werden die Variabeln (z.b. Maße) zur Eingabe angezeigt und die entsprechenden Preise / Gewichte berechnet und in die Artikelbezeichnung mit eingefügt. Auftragspositionen bearbeiten Im Menue neben der Positionsliste können die Positionen bearbeitet werden. Position einfügen (zwischen vorhandenen Positionen) Positionen anfügen Posiiton nach oben schieben Position nach unten schieben Artikel nach Datum sortieren Artikel nach Artikel Nr. sortieren Zwischensumme einfügen Trennlinie einfügen Position in Zwischenablage kopieren Alle Positionen in Zwischenablage kopieren Positionen einfügen. Alternativ Position ohne Gesamtpreis. 7
Angebot erstellen Position kopieren / einfügen Positione(n) aus Aufträgen, Barverkauf, Dispositon oder Statistik können kopiert und in Angebote / Aufträge, Barverkauf und Disposition eingefügt werden. Positionen, die in die Zwischenablage kopiert wurden, können auch in z.b. Excel oder Calc eingefügt werden. mit Quick Artikel Alt + Q können Artikel ohne Aufruf der Artikelliste gesucht und gespeichert werden. Artikel kopieren, kopiert die letzte Artikelposition als neue Position. Dieser kann dann bearbeitet und gespeichert werden. Artikelhistorie zeigt eine Liste mit Artikel die der Kunde bereits erhalten hat. Bedarfsliste zeit eine Liste mit Zu und Abgängen des Artikels Anfrage / Bestellung. Direkt aus dem Auftrag kann aus der Auftragsposition eine Disposition erstellt werden. Als Artikel anlegen. Diverse Artikel können nachträglich als Artikel angelegt werden. 8
Angebot erstellen Alt + D Das Angebot kann nun gedruckt gefaxt gemailt Vorschau mit oder ohne Briefpapier erstellt werden. 9
Angebot in Auftrag Auftrag aus Angebot Ein Angebot kann Kopie in Auftrag Angebot bleibt erhalten und eine Kopie wird als Auftrag erstellt Wandeln in Auftrag Das Angebot wird zum Auftrag und das Angebot ist nicht mehr als kopie vorhanden. Das Angebot kann nicht mehr aufgerufen werden und nach Änderungen im Auftrag nicht mehr angezeigt werden. Das Angebot kann kopiert werden um für einen weiteren Kunden das gleiche oder ein änliches Angebot zu erstellen. Beim Kopieren wird die neue Auftrags Nr. angezeigt. Beim Wandeln bleibt die aktuelle Autrags Nr. 10
Artikel Kalkulation Artikel Kalkulation Eine Kalkulation (Fertigungsplan) besteht aus Stückliste und Arbeitsplan (Artikel und Arbeitsschritte / Fertigung). Eine Kalkulation kann zu einen Artikel oder einer Auftragsposition erstellt werden. Ist eine Kalkulation zu für einen Artikel erstellt, kann diese Kalkulation automatisch von einer Auftragspositon in einen Fertigungsauftrag kopiert werden. 11
Artikel Kalkulation Es können mehere Varianten einer Kalkulation erstellt werden. z.b. Abhängig von der Fertigungsmenge oder nach neuen Fertigungsmöglichkeiten. Der Status der Kalkulation kann auf Vorkalkulation, Freigabe und Nachkalkulation gesetzt werden. Jede Variante kann eine Bezeichnung erhalten. Automatisch wird die Bezeichnung Variante 1, Variante 2... erstellt. Die Losgröße ist wichtig für die Kalkulation. 12
Artikel Kalkulation Wie im Auftrag können Artikel, Diverse Artikel, Externe Artikel und Texte als Position eingefügt werden. Zusätzlich können Arbeitsschritte "Fertigung" eingefügt werden. Es könne vordefinierte Arbeitsschritte im Modul Stammdaten PPS Stamm Arbeitsgangkatalog erstellt werden und diese über Arbeitsgang Nr. ausgewählt werden. Somit können wiederkehrende Arbeiten schnell in die Kalkulation übernommen werden. 13
Artikel Kalkulation Ist im Arbeitsgangkatalog zum Arbeitsschritt auch eine Berechnung gespeichert, wird ein Eingabefenster zur Berechnung der Zeiten geöffnet. Zusätzlich können Prüfpläne Betriebsmittel Fremdfertigung Vorhandene Fertigungslisten als Position(en) eingefügt werden. 14
Artikel Kalkulation Sind Materiel und Arbeitsschritte eingegeben kann der 3. Tabulator geöffnet werden und der Artikel kalkuliert werden. Mit "Übernehmen" werden die Kalkulierten Preise und Gewichte zur Anpassung der Preise übernommen. Preise die im Preise anpassen eingegen werden, werden beim Speichern in den Artikelstamm / Auftragsposition übernommen und gespeichert. Mit Akualisieren werden alle Positionen (Artikel und Arbeitsschritte) mit aktuellen Preisen aus dem Artikelstamm angepasst. 15
Auftrag Kalkulation Auftrag Kalkulation Die Kalkulation einer Auftragsposition erfolgt ähnlich wie die Kalkulation eines Artikels. Die zu kalkulierende Position auswählen und auf "Fertigung" klicken. Es wir ein Fertigungsauftrag angelegt. Hat der Artikel der Angebots / Auftragsposition eine Fertigungsliste im Artikelstamm, wird diese zur Auswahl angezeigt und kann diese in den Fertigungsauftrag kopiert werden. Ist keine Fertigungsauftrag zur Position angefertigt worden, kann auch nur eine Nachkalkulation zur aktuellen Position erstellt werden. Zusätzlich kann die Auftragspositon in die Maschinen und Mitarbeiterplanung mit eingefügt werden. Chargen können zur Positon zugeordnet werden und eine Liste aller verwendetetn Chargen aufgerufen und versand werden. Reklamation können zur Position festgehalten werden und ein Bericht über Beschreibung und Lösung gespeichert werden. 16
Auftrag Kalkulation Wenn im Artikelstamm bereits eine Fertigungs gespeichert ist, kann dieser ausgewählt werden. Soll eine neue Kalkulation erstellt werden, kann durch "Abbrechen" eine leerer Fertigungsauftrag erstellt werden. Im neuen Fertigungsauftrag können Planbeginn, Termin und Losgröße für die Fertigungs gespeichert werden. 17
Auftrag Kalkulation Ähnlich wie die Kalkulation eines Artikels erfolgt die Eingabe im Fertigungsauftrages. Positionen des Fertigungsauftrages bearbeiten. Position zwischen vorhandenen Positionen eingeben Position anfügen Position nach oben verschieben Position nach unten verschieben Position in Zwischenablage kopieren Alle Positionen in Zwischenablage kopieren Positionen aus Zwischenablage einfügen Summen anzeigen 18
Nachkalkulation Nachkalkulation Nach der Fertigstellung können die Ist Zeiten in den Fertigungsauftrag eingegeben werden und in der Kalkulation mit den Soll Ist Kosten verglichen werden. Sollte die Vorkalkulation von der tatsächlichen Fertigung auch in der Artikelliste usw. abweichen, kann die Vorkalkulation kopiert werden. Die Nachkalkulation kann nun kpl. bearbeitet werden und die Vorkalktulation bleibt zum Soll Ist Vergleich erhalten. Über die Auswahlbox kann zwischen den Listen gewechselt werden. 19