Bilanz-Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2015 des MAHLE Konzerns 22. April 2016
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2015 Umsatzentwicklung [in Mio. EUR] 12.000 11.486 10.000 +43 % 9.942 +16 % 8.000 6.000 6.002 6.159 +3 % +13 % 6.941 4.000 2.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2
Thermoelektrische Wärmepumpe Vorteile Kühlung und Heizung mit einer Komponente Unabhängig und einfach: keine Anbindung an den Klimakreislauf erforderlich 3
E-Roller mit MAHLE Antrieb Urbanisierung ist ein weltweiter Megatrend. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Nachfrage nach E-Rollern und verwandten Fahrzeugen deutlich ansteigen wird. Jonathan Dörflinger Business Development und Produktmanagement im Bereich Mechatronik bei MAHLE 4
Integrated Charge Air Subcooling (icas) icas sorgt für mehr Fahrspaß bei reduziertem Verbrauch! Dr. Marco Warth Konzernvorausentwicklung 5
MAHLE und Scuderia Ferrari bauen Kooperation aus MAHLE ist für uns ein bedeutender Partner bei der Weiterentwicklung unserer Antriebe. Dabei schätzen wir nicht nur die hohe Technologiekompetenz, sondern auch die außerordentliche Verlässlichkeit. James Allison Technischer Direktor der Scuderia Ferrari 6
MAHLE liefert millionsten Stahlkolben für Pkw-Dieselmotoren aus dem Werk Rottweil aus Der MAHLE MONOTHERM -Kolben aus Stahl ist eine Hightech-Lösung, mit der sich gleichzeitig der Verbrauch und die Emissionen weiter reduzieren lassen. Hochleistungsdiesel gehören inzwischen zu den erfolgreichsten Aggregaten bei Langzeitrennen wie den 24 Stunden von Le Mans. 7
Marktveränderung in China MAHLE ist schon ein Stück weit chinesisch geworden. Li Mao Leiter MAHLE Filtersysteme und Motorperipherie China 8
Bilanz-Pressekonferenz 2016 Umsatz 2015 nach Geschäftsbereichen [in Mio. EUR] Umsatz 2015: 11.486 Millionen EUR Weitere Geschäftsaktivitäten (Division Mechatronik & Profit Center) Motorsysteme und -komponenten 1.996 2.698 Aftermarket 835 2.196 3.761 Filtration und Motorperipherie Thermomanagement 9
Umsatz: Auswirkung Fremdwährungsumrechnung in Euro und Erstkonsolidierung [in Mio. EUR] 14.000 +1.544 (+16 %) 12.000 10.000 9.942 +625 +720 +198 11.486 8.000 6.000 4.000 2.000 2014 Wechselkurseffekte (FX) Änderung Konsolidierungskreis (ohne FX-Effekte) Organisches Wachstum 2015 10
Bilanz-Pressekonferenz 2016 Entwicklung Automobilindustrie 2015 Produktion Pkw und leichte Nfz [in Mio. Stück] Weltmarkt* Ist 2015 Europa Nordamerika Südamerika 88,5 20,9 +3,8 % 17,5 +2,7 % 3,0 20,6 % Asien/Pazifik davon China Quelle: MAHLE Fahrzeugprognose 02/2016 11 +1,4 % 45,1 24,0 +1,6 % +4,4 % * Weltmarkt inkl. Mittlerer Osten & Afrika
Bilanz-Pressekonferenz 2016 Umsatz 2015 nach Regionen [in %] Umsatz 2015: 11.486 Millionen EUR Afrika < 1% Asien/Pazifik Südamerika 18% 5% 51% Nordamerika 12 Europa 25%
Mitarbeiterentwicklung nach Regionen [31.12.] 2014 2015 Veränd. 2014/2015 in % Europa 31.431 35.014 +11,4 davon Deutschland 14.179 14.233 +0,4 Nordamerika 10.534 15.286 +45,1 Südamerika 9.926 9.644-2,8 Asien/Pazifik 13.454 14.776 +9,8 Afrika 889 915 +2,9 Gesamt 66.234 75.635 +14,2 13
Jahresabschluss Entwicklung Bilanzstruktur 2014 2015 2014 2015 AKTIVA Immaterielle Vermögensgegenstände Mio. EUR % Mio. EUR % Mio. EUR % Mio. EUR % PASSIVA 505,0 7,5 771,4 9,8 Eigenkapital 2.554,8 37,8 2.667,3 34,0 Sachanlagen 2.446,2 36,2 2.888,4 36,8 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung - - 1,9 0,0 Finanzanlagen 170,5 2,5 152,3 1,9 Pensionsrückstellungen 503,2 7,4 544,0 6,9 Anlagevermögen 3.121,6 46,2 3.812,2 48,6 Übrige Rückstellungen 1.168,2 17,3 1.412,9 18,0 Vorräte 1.097,4 16,2 1.242,3 15,8 Verbindlichkeiten gegen-über Kreditinstituten 898,2 13,3 887,3 11,3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.785,4 26,4 2.239,6 28,5 Anleihen 329,0 4,9 829,0 10,6 Wertpapiere und flüssige Mittel 527,0 7,8 310,0 4,0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 888,0 13,1 1.096,5 14,0 Umlaufvermögen 3.409,9 50,5 3.791,9 48,3 Übrige Verbindlichkeiten 417,0 6,2 410,0 5,2 Übrige Aktiva 226,9 3,4 244,7 3,1 Bilanzsumme 6.758,4 100,0 7.848,8 100,0 Bilanzsumme 6.758,4 100,0 7.848,8 100,0 14
Geschäftsverlauf des MAHLE Konzerns im Jahr 2015 Sachanlageinvestitionen (ohne Erstkonsolidierungen) [in Mio. EUR] +76 (+16 %) 564 Afrika >1 % 488 Asien/Pazifik 21 % Südamerika 7 % 47 % Europa Nordamerika 25 % 2014 2015 15
Integration der neuen Mitarbeiter 16
Beschäftigungssicherung schafft Sicherheit und Stabilität Kernbestandteile der Beschäftigungssicherungsvereinbarung Beschäftigungssicherung Betriebsbedingte Beendigungskündigungen sind für alle 30 deutschen MAHLE Standorte mit insgesamt rund 14.000 Mitarbeitern bis Ende 2019 ausgeschlossen. Flexibilität & Wettbewerbsfähigkeit Im Bedarfsfall können Instrumente eingesetzt werden, die es uns ermöglichen, flexibler auf Marktschwankungen reagieren zu können. Dies verbessert unsere Wettbewerbsfähigkeit. Demografie Der Großteil der Auszubildenden und Studenten im dualen System wird unbefristet übernommen. Dies bietet die Möglichkeit, qualifizierte Fachkräften auch zukünftig abdecken zu können. 17
Netzwerke zu neuen Ideen 6.000 Entwicklungsingenieure 15 große Entwicklungsstandorte 657 Millionen Euro Investment in F&E 5,7 Prozent F&E-Quote 18
Mit Gründergeist neue Technologien erschließen FUND INVESTMENTS MAHLE VENTURE CAPITAL STIMULATE INNOVATIONS START-UP INVESTMENTS VISIBILITY & NETWORKING 19
Mechatronik als neue Division gestartet Mechatronik ist ein wichtiges Beispiel, wie sich MAHLE für die Marktveränderungen im Antriebsbereich aufstellt. 11 Produktionsstandorte 2 Entwicklungsstandorte > 3.000 Mitarbeiter > 350-400 Mio. Euro Umsatz (Prognose 2016) 20
Bilanz-Pressekonferenz 2016 Entwicklung Automobilindustrie 2015/2016 Produktion Pkw und leichte Nfz im Vergleich zum Vorjahr [in Mio. Stück] Weltmarkt* Prognose 2016 Ist 2015 Südamerika 88,5 20,9 +3,8 % 17,9 +2,5 % 17,5 +2,7 % 2,8-7,6 % 3,0-20,6 % 46,2 +2,4 % Asien/Pazifik davon China Quelle: MAHLE Fahrzeugprognose 02/2016 21 +1,4 % 21,3 +1,8 % Europa Nordamerika 90,4 +2,1 % 45,1 24,8 +3,5 % 24,0 +4,4 % +1,6 % * Weltmarkt inkl. Mittlerer Osten & Afrika
Bilanz-Pressekonferenz 2016 Entwicklung Automobilindustrie 2015/2016 Produktion von Lkw und Bussen (> 6 t) im Vgl. zum Vorjahr [in Tausend Stück] Weltmarkt* Europa Nordamerika Südamerika Prognose 2016-1,9 % 3.073-7,2 % Ist 2015 599 +1,7 % 589 +3,5 % 479-14,8 % 562 +6,3 % 111-1,0 % 112-41,4 % Asien/Pazifik davon China Quelle: MAHLE Fahrzeugprognose 02/2016 22 3.015 1.825 +0,8 % 1.809-10,3 % 929 +2,0 % 910-21,8 % * Weltmarkt inkl. Mittlerer Osten & Afrika
Ausblick Umsatzentwicklung 2016 [in Mio. EUR] 14.000 12.000 10.000 +43 % 9.942 +16 % 11.486 +4-5 % >12.000 8.000 6.000 6.002 6.159 +3 % +13 % 6.941 4.000 2.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Prognose) 23