Biogaspartner die Konferenz WIE LANGE REICHT DAS BIOMETHAN? REFERENT: PHILIPP SENDFELD, LEITER VERTRIEB & HANDEL 1 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Firmenprofil ARCANUM Energy Gruppe unabhängig, inhabergeführt ARCANUM Energy Management GmbH ARCANUM Energy Systems GmbH & Co. KG Rund 40 Mitarbeiter 25 am Hauptsitz in Unna (NRW) deutschlandweit Branche: Energiewirtschaft Erneuerbare Energien Landwirtschaft mit Fokus Strom, Gas, Energieeffizienz und CO2-Minderung Leistungsschwerpunkte Anlagenservice: Biogas und Biomethan Consulting: Technik, Marketing und Vertrieb Dienstleistungen: Abwicklung und Handel Investitionen: Beteiligungsmanagement und Bürgerbeteiligungen Neue Energieprodukte: Innovative Produkte und White-Label-Lösungen 2 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Leistungsübersicht ANLAGENSERVICE HANDEL & SERVICE BERATUNG & ANALYSEN INVESTITIONEN EFFIZIENZ & KLIMASCHUTZ Betriebsführung & Instandhaltung 24/7 Service Verfahrenstechnik Benchmark Prozesssteuerung Ersatzteilmanagement Beschaffung & Vermarktung Biomethanmarkt.de Bilanzkreismanagement & Bilanzkreiskooperation Massenbilanzierung Portfoliomanagement Garantiert Biogas (Label) Technisches Consulting Projektentwicklung Marketing- und Vertriebskonzepte Markt- und Wettbewerbsanalysen BHKW-Wirtschaftlichkeit ArGe Biomethan 2.0 Biogas Pool für Stadtwerke Beteiligungsmanagement Green Energy Land für Windkraft & Photovoltaik Energieeffizienz- Netzwerke EnergieScouts Carbon Footprinting CO2-Zertifikate & Kompensation Biomethan Marktreport 3 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Agenda 1. Entwicklung des Anlagenzubaus 2. Liquiditäts- und Preisentwicklung 3. Ausblick: Wie lange reicht das Biomethan? 4 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Entwicklung Produktionszubau Jährliche Entwicklung der in Betrieb genommenen Biogasanlagen mit Aufbereitung in Deutschland Derzeit sind ca. 206 Biogasaufbereitungsanlagen in Betrieb EEG 2009 EEG 2012 33 32 Auswirkung [Neuanlagen/a] 39 EEG 20 27 20 19 8 10 0 3 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20 20 20 * Quelle: Eigene Erhebung *Prognose 5 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Entwicklung Produktionszubau Entwicklung der zugebauten Biogasaufbereitungsanlagen, aufgeteilt nach Einsatzstoffen 45 40 35 30 25 20 10 5 0 * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20 20 20 Quelle: Eigene Erhebung Nachwachsende Rohstoffe Abfall-/Reststoffe Gesamt [Neuanlagen/a] *Prognose 6 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Entwicklung Produktionszubau Anzahl in Betrieb befindlicher Biogasaufbereitungsanlagen in Deutschland, aufgeteilt nach Einsatzstoffen 27 Nawaro BHKW (EEG 2004/2009/2012) 179 Abfall- /Reststoffe Kraftstoff BHKW (v.a. EEG 20/2017) Ungekoppelter Wärmemarkt Export Sonstige Quelle: Eigene Erhebung Hinweise: - Gülle-Mengen sind im Einsatzstoff Nawaro enthalten (vgl. Hauptverwendung im EEG) - 1 bestehende Kombianlage als Nawaro-Anlage klassifiziert 7 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Agenda 1. Entwicklung des Anlagenzubaus 2. Liquiditäts- und Preisentwicklung 3. Ausblick: Wie lange reicht das Biomethan? 8 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Entwicklung von Angebot & Nachfrage (Nawaro) Entwicklung des Anlagenzubaus BGAA vs. BHKW Bis einschl. 2013 Angebot nimmt stärker zu als Nachfrage Zunehmende Liquidität Zunahme bei eingespeicherten Mengen Sonderjahr 20 Nawaro Starker Zubau BHKW-seitig durch EEG 20 Zurückgehender Zubau von Produktionsanlagen Deckung kurzfristiger Nachfrage durch Speichermengen 20f. Nahezu kein Zubau von Nawaro-BHKW ab 20; nahezu keine zus. Nawaro-Nachfrage ab 20 Produktionskapazität (neu + Bestand; exkl. Speichermengen) geringer als Nachfrage 9 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Entwicklung von Angebot & Nachfrage (Nawaro) Bis einschl. 2013 Sonderjahr 20 Entwicklung des Anlagenzubaus BGAA vs. BHKW Status Quo Angebot nimmt stärker zu als Nachfrage Zunehmende Liquidität Sinkende Preise Stark abgenommene Liquidität für Nawaro-Biomethan Zunehmende Speichermengen Sowohl 20 als auch 20 deutlich spürbar Starker Zubau BHKW-seitig durch EEG 20 Neue Nawaro-BGAA aus den Jahren 20 & 20 schaffen zusätzliche NawaroLiquidität Zurückgehender Zubau von Produktionsanlagen Deckung kurzfristiger Nachfrage durch Speichermengen Aber: gesunkene Speichermengen lassen Fortsetzung geringer Liquidität erahnen 20ff. Nahezu keine zus. Nachfrage von Nawaro-BHKW Trotz EEG 20 bleibt Nawaro-Biomethan eine Commodity mit hoher Nachfrage! Steigende Kurzfristpreise Produktionsvolumen geringer als Nachfrage 10 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Preisentwicklung Nawaro Preisentwicklung Biomethan 01.20 11.20 (Handelspreise) 7,9 EEG 20 Legende 7,7 7,5 [ ct / kwh] 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 Jan Mrz Mai Jul Sep Nov Jan Alle Preisangaben beziehen sich auf Neuverträge Mrz Mai Mengengewichteter Durchschnittspreis aus Terminmarkt (Laufzeit > 1 Jahr, 0,8 % Preissteigerung pro Jahr) und Spotmarkt (Laufzeit < 1 Jahr, Festpreis) Jul Sep Nov Jan Mrz Mai Jul Sep Nov Quelle: Eigene Erhebung 11 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Entwicklung von Angebot & Nachfrage (Reststoff) Liquiditätsentwicklung Zubau BGAA vs. Verwendungsoptionen 2013-20 Seit Jahren recht ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage Kraftstoffbereich Anfang 20 zunächst rückläufig, seit Q3/20 steigend Freier Wärmesektor sehr konstant; Nachfragezuwachs nur auf geringem Niveau Zunehmender Einsatz im BHKW seit EEG 20 U.a. Abfluss von Mengen aus dem Kraftstoffbereich in EEG 20-BHKW Export in ausgewählte Zielländer bleibt interessant Neue Märkte (Verflüssigung, stoffliche Nutzung) noch ohne größeren Marktanteil Kaum Produktionszubau in 20 & 20 12 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Entwicklung von Angebot & Nachfrage (Reststoff) Liquiditätsentwicklung Zubau BGAA vs. Verwendungsoptionen 2013-20 Seit Jahren recht ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage Kraftstoffbereich Anfang 20 zunächst rückläufig, seit Q3/20 steigend Freier Wärmesektor sehr konstant; Nachfragezuwachs nur auf geringem Niveau Zunehmender Einsatz im BHKW seit EEG 20 U.a. Abfluss von Mengen aus dem Kraftstoffbereich in EEG 20-BHKW Export in ausgewählte Zielländer bleibt interessant Neue Märkte (Verflüssigung, stoffliche Nutzung) noch ohne größeren Marktanteil Kaum Produktionszubau in 20 & 20 Status Quo Stabiler Markt Absatzflexibilität als großer Vorteil 13 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Preisentwicklung Reststoff Preisentwicklung Biomethan 01.20 11.20 (Handelspreise) Legende 7 6,8 6,6 6,4 EEG 20 [ ct / kwh] 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 Jan Mrz Mai Jul Sep Nov Jan Alle Preisangaben beziehen sich auf Neuverträge Mrz Mai Mengengewichteter Durchschnittspreis aus Terminmarkt (Laufzeit > 1 Jahr, 0,8 % Preissteigerung pro Jahr) und Spotmarkt (Laufzeit < 1 Jahr, Festpreis) Jul Sep Nov Jan Mrz Mai Jul Sep Nov Quelle: Eigene Erhebung Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Agenda 1. Entwicklung des Anlagenzubaus 2. Liquiditäts- und Preisentwicklung 3. Ausblick: Wie lange reicht das Biomethan? Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Ausblick: Wie lange reicht das Biomethan? Wesentliche Einflussfaktoren in den kommenden Jahren - Angebot Zubau von Biogasaufbereitungsanlagen Nur noch geringer Zubau erwartet; zunehmend Fokus auf Reststoffanlagen Ggf. Schub durch Umrüstung bestehender Rohbiogasanlagen Entwicklung des aktuellen Bestands an Biogasaufbereitungsanlagen Z.T. noch höhere Anlagenauslastung möglich Aktuell hohes Preisniveau stützt Rentabilität vieler Bestandsanlagen 10-Jahres-Grenze (Entgelt für vermiedene Netzkosten) trifft nach aktuellem Stand ab 2019 viele Bestandsanlagen Ggf. Wettbewerb/Liquiditätsentspannung durch Import von Biomethan aus dem Ausland (Ausnahme: EEG) Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Ausblick: Wie lange reicht das Biomethan? Wesentliche Einflussfaktoren in den kommenden Jahren - Nachfrage Nawaro-BHKW: Leichte Steigerung durch Umrüstung gebrauchter BHKW / Nutzung von Stilllegungsnachweisen Mögliches Fortbestehen des aktuellen Preisspreads Erdgas/Biomethan könnte zu vermehrter Umstellung auf Erdgas führen EEG 2004er-BHKW durch Reinvestitionsbedarf gelangen zunehmend an ökonomische Altersgrenze Reststoff-BHKW Neues Potential durch EEG 2017 Kraftstoff Aktuell interessante Perspektiven Abhängigkeit von politischen Rahmenbedingungen Ungekoppelter Wärmemarkt Export Welche Rolle spielt Biomethan zukünftig auf politischer Ebene für die Wärmewende? Weiterhin stark länderspezifisch 17 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Ausblick: Produktionszubau Jährliche Entwicklung der in Betrieb genommenen Biogasanlagen mit Aufbereitung in Deutschland Prognose ab 2017 [Neuanlagen/a] 39 33 32 27 20 19 8 10 8 8 8 0 3 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20 20 20 2017* 2018* 2019 * Quelle: Eigene Erhebung *Prognose 18 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Ausblick: Nachfrage Nawaro-Biomethan Prognostizierte Entwicklung von BHKW Installierte Leistung in MW el 350 300 250 200 0 100 50 0 Prognostizierte Entwicklung Biomethan-BHKW- Kapazität 20 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 [Anlagen] Seit 20 kaum Zubau; ab 2020 Nawaro- BHKW-Kapazität rückläufig Annahme: Systematik der Stilllegungsnachweise verfehlt weiterhin seine Wirkung Ab 20 zugebaute BHKW uninteressant für Biomethan aus nachwachsenden Rohstoffen Absatzmarkt neue BHKW-Projekte insbesondere relevant für biogene Abfallund Reststoffe Quelle: BNetzA Zusätzliche Nachfrage nach Nawaro-Biomethan nur noch aus Sonderkonstellationen (Gebraucht-BHKW, Stilllegungskapazitäten, größere Anlagenauslastung) Aber: konstante Nachfrage aus Bestandsmarkt bis mind. 2020! 19 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Zusammenfassung Marktentwicklung & -ausblick Positive Marktentwicklung trotz bzw. paradoxerweise auch aufgrund des EEG 20 Trendwende bei der Liquiditäts- und Preisentwicklung BHKW-Markt auf Jahre hinaus ein zuverlässiger Absatzpfad für Nawaro- Biomethan Flexibilität als entscheidender Trumpf für Reststoff-Biomethan Diversifizierung der Absatzstruktur 20 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihr Ansprechpartner: Philipp Sendfeld Leiter Handel & Vertrieb +49 (0) 2303 96 720 43 sendfeld@arcanum-energy.de 21 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 20