ATOSS Software AG Excellence in Workforce Management Investorenpräsentation 22. Juli 2016 1 Christof Leiber, Vorstand der ATOSS Software AG
01 ATOSS WFM in a Nutshell 02 ATOSS - Wachstumstreiber 03 Geschäftsentwicklung 2006-2015 04 Die ATOSS Aktie 05 ATOSS Kennzahlen 1. Hj. 2016 2
Branche Logistik ATOSS Kunde LUFTHANSA ATOSS Kunde BLG LOGISTICS GROUP Copyright Lufthansa, ATOSS Geschäftsbericht 2014 01 ATOSS - WFM in a Nutshell 3
01 Mit Workforce Management Komplexität beherrschen Von der Zeiterfassung zum ganzheitlichen Workforce Management ATOSS hilft Unternehmen dabei, die richtigen Mitarbeiter mit der richtigen Qualifikation zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu haben! und das zu optimalen Kosten! 4
01 Mit Workforce Management Komplexität beherrschen Fokus Komplexitätsmanagement Interessen der Mitarbeiter Workforce Management ermöglicht: Gesetze und Tarife Ziele des Unternehmen Zusammenführung aller relevanten Interessensgruppen Schaffung eines optimalen Personaleinsatzes 5
02 Branchenerfolge in Reihe: Die ATOSS Vertikalisierungsstrategie Ein Erfolgsfaktor der letzten Jahre und der Zukunft Branche Fokussierung ab Status Neukunden 2015 Gesundheitswesen 1994 Marktanteil von mehr als 40%* Handel Produktion Logistik * Unternehmen> 1.000 Mitarbeiter * Unternehmen > 1.000 Mitarbeiter 2005 2011 2012 Marktanteil von mehr als 50%* Bereits mehr als 40 Neukunden in 5 Jahren Rasches Erschließen von Marktanteilen 7
02 ATOSS Internationalisierung Beispiel: Toys"R"Us 2014: Start in Deutschland 2015: Roll-out in 5 weitere europäische Länder 8
02 ATOSS Internationalisierung Wachstumsmarkt Niederlande Standort-Präsenz Startschuss in 2014 mit 3 Mitarbeitern aus Vertrieb und Customer Services & Support Status: Rasches Erschließen von Marktanteilen Referenzen vor Ort 9
02 ATOSS Full Range Strategie ATOSS für den Gesamtmarkt 10
Branche Logistik ATOSS Kunde MEYER LOGISTIK Meyer Logistik 03 Geschäftsentwicklung 2006-2015 11
03 ATOSS äußerst stabiles Geschäftsmodell ATOSS Umsatzanteile in % Softwarelizenzen Beratung Softwarewartung Sonstiges Full Range Angebot Arbeitszeitmanagement und Personaleinsatzplanung Ganzheitliche Lösungen Consulting, Software, Implementierung aus einer Hand Prozentanteil der Umsätze aus Verkauf von Softwarelizenzen als zukünftiger Wachstumsmotor bleibt über die Jahre konstant Beweis eines zukunftsfähigen Geschäftsmodells 16 15 13 13 12 14 12 13 14 14 25 25 27 29 27 27 26 25 26 26 38 38 37 37 39 38 40 40 39 38 21 22 23 21 22 21 21 21 21 22 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 12
03 ATOSS im zehnten Jahr auf Erfolgskurs Gesamtumsätze in Mio. EUR 22 24,4 26,9 29,1 29,3 31,6 33 35,5 39,7 44,9 Software in Mio. EUR 12,9 14,6 16 16,8 17,8 18,8 20,1 21,8 23,9 26,7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EBIT in Mio. EUR 2,8 3,7 5 5,5 6,8 7,3 7,6 8,4 9,8 11,3 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mitarbeiter zum Jahresende 169 195 226 234 249 266 276 289 305 340 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Stetige positive Umsatzentwicklung, überproportionales Ergebniswachstum Langfristige Sicherheit für unsere Kunden Konsequente Investitionen in Portfolio und Technologie 13
03 Kontinuierlicher Aufbau der Personalkapazitäten Personalentwicklung 138 129 78 91 102 114 118 126 63 51 89 49 56 62 66 70 70 71 73 81 40 37 39 34 34 37 39 41 44 52 29 33 35 36 37 38 42 43 45 48 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Entwicklung Beratung Vertrieb & Marketing Verwaltung Fokus auf Personal in Entwicklung und Beratung Anteil der zwei Gruppen am Gesamtpersonal hat von 2006 auf 2015 um 10 Prozentpunkte zugenommen Mitarbeiterzahlen im Quartalsdurchschnitt 14
03 Finanzkraft schafft Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit Operativer Cashflow in Mio. EUR 4,3 4,2 2,5 7,6 5,6 5,3 3,4 8,3 8,1 8,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Liquidität in Mio. EUR 10,8 13,5 14,0 19,3 21,1 24,9 25,4 15,2 20,6 24,4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Anhaltend positive Entwicklung der Liquidität auch im ersten Halbjahr 2016 (30.06.2016: Mio. EUR 18,1) unter Berücksichtigung der Dividendenzahlung Ende April 2016 in Höhe von Mio. EUR 11,1 (Regeldividende EUR 0,95 pro Aktie / Sonderdividende 1,85 pro Aktie) 15
03 Erstklassige Ausgangsbasis für weitere Erfolge 12 10 8 6 4 2 0 6,3 6,9 3,1 3,3 Auftragsentwicklung in Mio. EUR 7,5 7,2 3,8 3,5 10,7* 11,1* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5,4 5,9 Auftragseingang Auftragsbestand Softwarelizenzen *Auftragseingänge Softwarelizenzen inkl. Softwareanteil aus fest kontrahierten Cloud-Subskriptionen; Die starke Nachfrage nach unseren Softwarelizenzen bietet ein hervorragendes Fundament für die weitere Entwicklung von ATOSS Die Auftragseingänge für Softwarelizenzen und den Softwareanteil aus fest kontrahierten Cloud-Subskriptionen betrugen im 1. Hj. 2016 Mio. EUR 6,4 (Vj. Mio. EUR 4,7) Der Auftragsbestand bei den Softwarelizenzen beträgt zum 30.06.2016 Mio. EUR 6,3 (Vj. Mio. EUR 5,4) 16
Branche Produktion ATOSS Kunde NORDZUCKER Nordzucker 04 Die ATOSS Aktie 17
04 Die ATOSS Aktie Dividendenpolitik 2,50 EPS per 31. Dezember (EUR) Dividende und Sonderausschüttung (EUR) 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1,77 1,91 1,43 1,45 1,00 1,21 0,88 0,48 0,63 0,76 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6,00 4,00 2,00 0,00 5,26 2,90 1,85 0,24 0,31 0,44 0,50 0,60 0,71 0,72 0,72 0,88 0,95 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dividende Sonderausschüttung Fortsetzung der ATOSS Ausschüttungspolitik mit Kontinuität gegenüber dem Vorjahr sowie Ausschüttung einer Sonderdividende EPS in 2015: EUR 1,91 Dividende 2015: Regeldividende EUR 0,95, Sonderausschüttung EUR 1,85 * Sonderausschüttungen in 2006, 2012 und 2015 18
04 Die ATOSS Aktie Entwicklung 2007 30.06.2016 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Kursdatenverlauf 01/07-06/16 ATOSS Software AG DAXsubsector Software Performance Index 01.01.07 30.06.16: ATOSS Aktie wächst um 457 Prozent*, DAXsubsector Software Performance Index verzeichnet Zuwachs von 102 Prozent Vermögen der Aktionäre anhaltend gesteigert ATOSS Aktie bietet weiteres Potenzial * XETRA Schlusskurse 2006 bis 30. Juni 2016 ohne Berücksichtigung der Sonderausschüttung 19
Branche Handel ATOSS Kunde LACOSTE Lacoste 05 ATOSS Kennzahlen 1. Hj. 2016 20
05 Fortsetzung des Wachstumskurses auch im ersten Halbjahr 2016 TEUR 1. Hj. 2010 1. Hj. 2011 1. Hj. 2012 1. Hj. 2013 1. Hj. 2014 1. Hj. 2015 1. Hj. 2016 Veränderung* Umsatz 14.266 15.762 16.273 17.531 18.760 21.663 23.929 10% Software 8.811 9.279 9.874 10.860 11.681 12.949 14.126 9% Hiervon Lizenzen 3.286 3.328 3.401 3.794 4.144 4.665 5.214 12% Hiervon Pflege 5.525 5.951 6.473 7.066 7.537 8.284 8.912 8% Beratung 3.783 4.306 4.486 4.422 4.945 5.816 6.656 14% Hardware 1.141 1.435 1.212 1.462 1.681 2.154 2.208 3% Sonstiges 531 741 701 787 453 744 939 26% EBIT 3.442 3.877 4.037 4.256 4.697 5.577 6.247 12% EBIT-Marge 24% 25% 25% 24% 25% 26% 26% 0% Net Income 2.373 2.704 3.012 460 3.482 3.974 4.454 12% EPS in Euro 0,60 0,68 0,76 0,12 0,88 1,00 1,12 12% Mitarbeiter 242 249 266 280 295 318 348 9% (1) Veränderung 1. Hj. 2015 zu 1. Hj. 2016 21
Branche Dienstleistung ATOSS Kunde ACER Acer Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 22