Unternehmenspräsentation

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1 Unternehmenspräsentation ALLGEIER HOLDING AG München, Juni

2 2 Allgeier gehört zu den führenden IT Beratungs- & Services- Gesellschaften in Deutschland > Allgeier ist die Nummer 2 der mittelständischen IT Service Provider und die Nummer 2 der IT Recruiting Gesellschaften in Deutschland 1) > Der Konzern erzielt 2010 einen Umsatz von 308,7 Mio. EUR (+38% zum Vorjahr) und ein EBITA von 15,6 Mio. EUR (+21% zum Vorjahr) > Über fest angestellte Mitarbeiter und über freiberufliche IT Experten gewährleisten den Kunden einen Full-Service Ansatz von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb ihrer IT Landschaften > 15 operative Gesellschaften arbeiten derzeit für über Kunden > 52 Standorte in Deutschland und 14 in Europa sichern die notwendige Kundennähe > Eine schlanke Führung fördert das Gruppenwachstum durch streng selektierte Akquisitionen die Holding unterstützt und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den operativen Einheiten 1) Quelle: Lünendonk Marktsegmentstudie 2010

3 Die Allgeier Strategie stützt sich auf 4 Eckpfeiler 1 Konzentration auf den stark wachsenden Markt für Dienstleistungen Fokus auf Wachstumsbereiche wie Outsourcing, Cloud Computing, den Software Markt und angrenzende Geschäftsfelder 2 Verbindung der Vorteile aus dezentralem Unternehmertum mit der Schlagkraft einer starken Gruppe 3 Unterstützung des organischen Wachstums der Gruppe durch streng selektierte, wertschaffende Akquisitionen 4 Kontinuierliche Wertsteigerung der Gruppe Screening neuer Opportunitäten, schnelles Reagieren auf neue Wachstumschancen 3

4 Allgeier Investment- und Führungsphilosophie leistet seit Jahren nachhaltigen Unternehmenserfolg INVESTMENTPHILOSOPHIE > Investition in gut am Markt etablierte, nachhaltig wachsende Gesellschaften > Prüfung des Mehrwertes für die Allgeier Gruppe (zur Realisierung von Synergien) und des Mehrwertes der bestehenden Gruppe für die neue Gesellschaft > Professionelles, unternehmerisch denkendes Management > Weitere Investitionskriterien: > Fokus: Primär Deutschland, Österreich, Schweiz > Investitionshöhe zwischen 5 und 100 Mio. EUR FÜHRUNGSPHILOSOPHIE Verbindung der Vorteile aus > dezentralem Unternehmertum mittelständischer Einheiten (Förderung von Eigeninitiative, Verantwortung und Flexibilität) > mit der Schlagkraft einer starken, börsennotierten Gruppe: Nutzung von Größeneffekten (Markenstärke, Unternehmerstabilität, Attraktivität für Großkunden, Overheadsynergien, Mitarbeiterdisposition, Finanzierungskonditionen etc.) 4

5 Das Allgeier Geschäft ist unterteilt in 3 Bereiche IT Solutions IT Services & Recruiting Project Solutions Portfolio > Enterprise Resource Planning (ERP) > Enterprise Content Management (ECM) > Security Solutions ( , Electronic Signature, Identity Management) > Data Center Services > IT- and Business Process Consulting > Software Development > Outsourcing/Managed Services > Staffing & Recruiting von IT Experten > Third Party Management > Management & IT Consulting > Business Process Consulting > Application Management > Portaltechnologie > SAP Consulting Mitarbeiter 1) >600 >1.700 >460 Umsatz 96 Mio. EUR 165 Mio. EUR 48 Mio. EUR EBITA 5,6 Mio. EUR 10,2 Mio. EUR 2,8 Mio. EUR EBITA-Marge 5,8% 6,2% 5,9% 1) Inkl. freiberuflichen IT Experten zum

6 Flächendeckende Präsenz schafft notwendige Kundennähe 52 Niederlassungen in Deutschland und 14 in Europa 15 operative Gesellschaften mit unterschiedlichen Schwerpunkten Derzeit arbeiten über fest angestellte Mitarbeiter und über frei berufliche IT Experten für die Allgeier Gruppe Allgeier kann sowohl regional wie auch fachlich nahezu alle Projektanfragen bedienen Prag/CZ und Timisoara/RO dienen als Nearshoring-Kapazitäten 6

7 Über Kunden aus nahezu allen Branchen vertrauen auf unsere Kompetenz Branchen und Kundenstruktur Erläuterungen 10% 10% Telekommunikation Banken, Versicherung IT 36% 16% 13% 29% 22% Industrie (Chemie, Energie, Automotive, etc.) Öffentlicher Sektor Sonstige 64% > 20 der TOP 30-Unternehmen (gemessen am Umsatz) in Deutschland sind Allgeier Kunden > Kundenbeziehung bestehen zu jedem Zweiten der Top 100-Unternehmen > Meist mehrere Gesellschaften der Allgeier Gruppe sind gemeinsam bei Kunden im Einsatz > Allgeier zählt Unternehmen aus allen Branchen zu ihren Kunden Schwerpunkte bilden die Finanzdienstleister-, Informations- bzw. Telekommunikationsbranche und der Öffentliche Sektor Top 10 Kunden (gemessen am Umsatz 7

8 Der IT Bereich bleibt ein Wachstumsmarkt Marktwachstum IT Services und Software in Deutschland (CAGR) 1),2) Erläuterungen + 3,6% + 3,7% 35,4 32,2 32,9 28,6 15,7 14,3 14,4 13, e = Services = Software Nach leichtem Rückgang in 2009 sind beide Marktsegmente zurück auf Wachstumskurs Allgeier ist in Teilbereichen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten stark positioniert 2) : Outsourcing: 6% p.a. bis 2015 Cloud Computing: 45% p.a. bis 2012 Business Intelligence: 7% p.a. bis 2015 Enterprise Content Mgmt.: 7% p.a. bis 2015 ERP: 3% p.a. bis 2015 CRM: 5,5% p.a. bis ) in Mrd. EUR 2) Quelle: BITKOM, PAC, Gartner, Softselct 8

9 Die eingeschlagene Strategie geht auf: Umsatzsteigerung durch organisches Wachstum und durch Akquisitionen Umsatz [in Mio. EUR] Umsatz Pro-Forma 1) [in Mio. EUR] + 32% p.a. + 13% p.a. + 39% % = IT Services & Recruiting = IT Solutions = Project Solutions 1) Pro-Forma Konsolidierung zeigt internes Wachstum: Einbezug der vollen Jahresumsätze aller zum Konzern gehörenden Unternehmen 9

10 Ebenso nachhaltige Ergebnissteigerung Rückkehr zu zweistelligem Wachstum seit Q EBITA [in Mio. EUR] EBIT [in Mio. EUR] + 19% p.a. + 21% p.a. + 18% 18,5 + 27% 14,0 14,5 15,7 2,8 11,0 2,0 11,0 4,2 1,4 5,5 6,0 1,0 7,5 4,3 2,1 9,3 5,6 10,2 8,0 2,6 1,0 4,5 7,6 5,3 0,6 1,6 3,8 1,9 5,2 2,7 9, /. Konsol. -3,3-3,7-2,9-2,9 & Holding 7,7 10,9 12,8 15,6 EBITA / EBIT = IT Services & Recruiting = IT Solutions = Project Solutions ,3-3,7-2,9-2,9 4,8 3,9 8,0 11,0 10

11 Für die nächsten Jahre hat sich Allgeier 5 Ziele gesetzt (1/2) 1 2 Internes und externes Wachstum 1 Fortsetzung des Wachstumskurses > Internes Wachstum: Fortsetzen des Wachstums (über Markt) > Externes Wachstum: Unterstützung durch wertschaffende Akquisitionen insbesondere in den Bereichen Recruiting, Outsourcing, IT Solutions sowie angrenzenden Geschäftsfeldern 3 Full-Services und Selling up 2 Erschließung der Synergiepotenziale zwischen den Beteiligungen aber Beibehalten der dezentralen Führungsstruktur 4 5 Ausbau Flächenpräsenz Synergieerschließung Mitarbeiterentwicklung > Gemeinsame Nutzung der Führungs-/IT Systeme und Konzernfunktionen > Optimierte Mitarbeiter-Disposition > Profitieren von Kundenbeziehungen > Brand Synergien (Attraktivität insb. für Großkunden) > Finanzierungsmaßnahmen 11

12 Für die nächsten Jahre hat sich Allgeier 5 Ziele gesetzt (2/2) Internes und externes Wachstum Full-Services und Selling up Ausbau Flächenpräsenz Synergieerschließung Mitarbeiterentwicklung 3 Fortsetzung der Full-Service Strategie zusätzlich Ausbau margenstarker Tätigkeitsfelder > Angebot aller IT Services von nur einem Anbieter > Akquise von weiteren Großprojekten 4 Ausbau der regionalen Präsenz > Weiterer Ausbau der Präsenz in DACH > Stärkung der Nearshoring-Kapazitäten > Schrittweise Ausbau des internationalen Geschäfts 5 Investition in die Qualifizierung von Mitarbeitern > Qualität der Mitarbeiter als bereits mittelfristig entscheidendes Erfolgskriterium im Wettbewerbsumfeld 12

13 13 13 Es gibt gute Gründe, sich für die Allgeier Aktie zu entscheiden > Allgeier ist eines der führenden IT Beratungs- und Softwarehäuser in DACH > Der IT Service- und Softwaremarkt wird laut Branchenverband BITKOM 2011 um 3,5% bzw. 4,5% wachsen einzelne Geschäftsbereiche haben deutlich höheres Wachstumspotenzial > Allgeier wächst mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 32% p.a. seit 2007 schneller als der Markt und gewinnt Marktanteile > Allgeier erwartet durch ergänzende Akquisitionen und durch die Nutzung der Synergiepotenziale innerhalb der Gruppe weiterhin überproportionales Wachstum > Allgeier ist finanziell stabil aufgestellt 85 Mio. EUR Eigenkapital und rd. 61 Mio. EUR liquide Mittel

14 14 14 Kontakt Allgeier Holding AG Wehrlestr München Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet:

15 Wesentliche Kennzahlen in Mio. EUR ) Konzernbilanz 177,0 193,4 160,1 204,1 Eigenkapital 22,7 81,8 79,5 85,5 Eigenkapitalquote 13% 42% 50% 42% Liquidität 12,5 69,1 49,2 61,3 Nettoliquidität -17,9 40,5 27,4 15,8 Operativer Cashflow 1) 17,2 9,6 14,0 21,6 Investitionen (CAPEX) 30,7 25,6 9,8 23,4 EPS (in EUR) 0,56 8,93 2) 0,60 0,99 1) Vor Veränderung Working Capital 2) Inklusive des in 2008 veräußerten Zeitarbeitsgeschäfts 15