LV/16/03/2015 Internationaler Schneesportmarkt 2014 International Report on Snow & Mountain Tourism DEUTSCHES AUSZUG
Definitionen Schneesportler: Eine Person, die Ski oder Snowboard fährt oder eine andere Schneesportart betreibt, unabhängig von der Häufigkeit. Skier-day (Ersteintritt): Der Tagesbesuch einer Person zum Skioder Snowboardfahren (oder zur Ausübung einer vergleichbaren Schneesportart) in einem Skigebiet, unabhängig vom bezahlten Tarif (Skier-days umfassen also alle Besuche mit Halbtages- und Tagesskipässen, Kinder- oder Seniorenbillette, Freikarten, Mehrtages- oder Saisonpässe). Seite 2
Internationaler Schneesportmarkt 80 Länder 2 000 Skigebiete 6 000 Skiorte 27 000 Bergbahnen Seite 3
Die Top 20 0 10 20 30 40 50 60 USA Frankreich Österreich Japan Italien Schweiz Kanada Deutschland Tschechien Schweden China Südkorea Norwegen Spanien Polen Slowakei Russland Finnland Andorra Australien Skier-days in Millionen (5-Jahres- Durchschnitt) Seite 4
Frequenzen weltweit Stagnation in den grossen Skigebieten Skier-days nach Region (in Millionen) 400 350 300 250 Osteuropa und Zentralasien Asien und Pazifik 200 Amerika 150 100 50 0 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Westeuropa Alpen Grafik gilt nur für die Länder, die Jahresstatistiken führen Seite 5
Europa Alpen Skier-days (in Millionen) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 +6,1 % Seite 6
Europa Alpen Gewisse Länder verzeichnen noch steigende Besucherzahlen... Entwicklung des Fünfjahresdurchschnitts (Skier-days in Millionen) 58 56 54 52 50 48 46 44 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Österreich Frankreich Seite 7
Europa Alpen... in anderen Ländern sinken die Besucherzahlen oder es herrscht eine unsichere Situation 30 29 Entwicklung des Fünfjahresdurchschnitts (Skier-days in Millionen) 28 27 26 25 24 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Italien Schweiz Seite 8
Westeuropa (übrige Länder) Skier-days (in Millionen) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 +12,5 % Seite 9
Westeuropa Steigende Tendenz in Norwegen; Schwierigkeiten in Andorra und Spanien, die Besucherzahlen zu halten Entwicklung des Fünfjahresdurchschnitts (Skier-days in Millionen) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Andorra Spanien Finnland Norwegen Schweden Seite 10
Nordamerika Skier-days (in Millionen) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 +9,0 % Seite 11
Nordamerika Gesättigte Märkte; die USA kämpfen mit drastisch sinkenden Besucherzahlen Entwicklung des Fünfjahresdurchschnitts (Skier-days in Millionen) 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 USA Kanada (rechts) Seite 12
Asien Pazifik Skier-days (in Millionen) 70 +7,1 % 60 50 40 30 20 10 0 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Seite 13
Asien Pazifik Rückgang in Japan, Wachstum in China, gesättigter Markt in Australien, Neuseeland und Südkorea Entwicklung des Fünfjahresdurchschnitts (Skier-days in Millionen) 8 60 7 6 5 4 3 2 1 0 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 50 40 30 20 10 0 Südkorea Australien Neuseeland China Japan (rechts) Seite 14
Internationaler Skitourismus Der internationale Skitourismus spielt sich im Wesentlichen innerhalb Europas ab Seite 15
Die Realität Der Anteil ausländischer Gäste ist den meisten Skigebieten gering Internationale Gäste konzentrieren sich auf einige wenige ganz grosse Skigebiete Der globale Skitourismus ist begrenzt durch: Aufnahmekapazität der Skigebiete Schwierige Anreise Dauer und Kosten der Reise Auslastung der Flughäfen in den Skigebieten Schneesport in Übersee bleibt weiterhin die Ausnahme Seite 16
Die Realität Fortsetzung Die europäische Nachfrage im Skitourismus wächst nicht, aber die Schneesportler werden sich künftig auf mehr Zielorte verteilen zum Beispiel englische Gäste: Rumänien Slowakei Die neuen Skigebiete werden mit ihrem Angebot die Nachfrage selbst ankurbeln Die Entwicklung des Schneesports in Asien kommt Japan und Südkorea zugute Seite 17
Heimische Märkte In den Skinationen ist der Anteil potenzieller inländischer Schneesportler sehr hoch Schweiz Österreich Tschechien Kanada Polen Spanien Südkorea Frankreich Italien Vereinigtes Königreich Deutschland Japan Russland USA Schneesportler Nicht-Schneesportler 0 50 100 150 200 250 300 350 Millionen Seite 18
Zunehmende Konkurrenz Internet Alternativen direkt und indirekt verfügbar: eine grosse Vielfalt von konkurrierenden Destinationen und Aktivitäten in Reichweite Billiganbieter Einfacher Zugang zu konkurrierenden Destinationen Badetourismus Ziele in der Sonne, günstige Preise Kreuzfahrten Preise und gebotener Luxus sind unschlagbar Seite 19
Demografie Welche Altersgruppe betreibt wie oft Schneesport? Auf den Pisten findet man 3 Generationen mit unterschiedlichen Merkmalen und Erwartungen 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 Man darf das Angebot nicht auf eine einzige Gruppe ausrichten und denken, dass dann alle Kunden zufrieden sind Schwierigkeit, beide Zielgruppen "die Jüngeren" (= Zukunft) und "die Älteren" (= Kaufkraft) gleichzeitig zufrieden zu stellen Seite 20
Schwindendes Interesse Nicht-Schneesportler Motivationsmangel entgegenwirken Schneesportler Ehemaliger Schneesportler Steigender Konkurrenz entgegenwirken Seite 21
Neue Schneesportler gewinnen Zugang zu diesem Sport? Schneesporttradition (geringe oder gar keine Schneesporttradition) Wer überzeugt sie? Wer bringt es ihnen bei? Seite 22
Klimawandel Relativierung der Schlussfolgerungen Die Anzahl der Skigebiete ist nicht massgeblich für die Marktbeschaffenheit 100% Frankreich: Skigebiete, die beschneit werden in % - OECD 2007 80% 60% 40% 20% 0% heute +1 C +2 C +4 C Anzahl Skigebiete Skier-days Seite 23
Wirtschaft Weltwirtschaft Kaufkraft Auswirkungen auf die Besucherzahlen Zyklische Effekte Finanzielle Situation der Bergbahnbetreiber Erschliessung der Skigebiete Bereitstellung der nötigen Mittel zur Erneuerung der Anlagen Gleichgewicht von Investitionen und Einnahmen; Ertrag aus investiertem Kapital (eine Investition von CHF 2 3 muss CHF 1 Umsatz generieren) Seite 24
Andere Herausforderungen Konstanter Rückgang; auf den Pisten wird weniger Zeit verbracht Zusätzliche Aktivitäten für den Nachmittag anbieten, unabhängig von den Schneeverhältnissen Attraktive Events anbieten, um die Gäste von anderen Angeboten der Mitbewerber abzulenken Nicht-Schneesportler anlocken Zusätzliche Aktivitäten oder Ersatzangebote Seite 25
Ausblick Der Schneesport in den Alpen stagniert Eine Zunahme an Gästen wird es hauptsächlich in neuen Skigebieten geben Die Schneesportler kommen auch in Zukunft überwiegend aus dem Inland Die Herausforderung besteht darin, eine heimische Stammkundschaft aufzubauen und zu halten Ausblick für das Jahr 2020: 420 Millionen Skier-days Seite 26
Referenzmaterial Verfügbar unter www.vanat.ch unter Publications Seite 27
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