Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen Petra Wassner, Geschäftsführerin NRW.INVEST GmbH
Gliederung 1. Der Logistikstandort Deutschland im internationalen Vergleich 2. Nordrhein-Westfalen: Investitionsstandort Nr. 1 in Deutschland für die Logistik 3. Nachfrageseitige Trends, Standortkriterien und Erfahrungswerte bei Logistikansiedlungen 4. Ausblick 2 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Wachstumsmarkt Logistik Im Zuge des stetig wachsenden grenzüberschreitenden Warenhandels kommt dem Außenhandel eine immer größere Bedeutung zu. Das internationale Frachtvolumen wird sich bis 2050 voraussichtlich mehr als vervierfachen. Die Entfernung, die internationale Güterfracht durchschnittlich zurücklegt, wird um zwölf Prozent steigen. Europa erlebt einen kontinuierlichen Anstieg ausländischer Direktinvestitionen in der Logistik, insbesondere aus den innereuropäischen Märkten sowie Nordamerika und Asien. Laut BNP Paribas verzeichnete der deutsche Logistikund Lagerflächenmarkt 2015 mit knapp 6 Mio. m² einen neuen Rekordumsatz und legte gegenüber dem Vorjahr um gut 15 % zu. Das prognostizierte BIP-Wachstum von 1,8 % und die steigenden Bevölkerungs- sowie Beschäftigungszahlen stellen positive Aussichten für den Logistikmarkt dar. Quellen: OECD ITF Transport Outlook 2015 ; fdi Markets ; BNP Paribas ; GTAI 3 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Deutschland ist Logistikweltmeister 2016 Deutschland belegt im globalen Ranking des Logistics Performance Index 2016 (LPI 2016) der Weltbank den ersten Platz unter insgesamt 160 Staaten. Damit ist Deutschland wie schon 2010 und zuletzt 2014 erneut Logistik-Weltmeister. Sieben europäische Länder befinden sich unter den TOP 10. Land 2016 LPI-Rang Index Rang 1 = 100 2014 LPI-Rang Index Rang 1 = 100 Deutschland 1 100,0 1 100,0 Luxemburg 2 99,8 8 94,4 Schweden 3 99,3 6 94,9 Niederlande 4 98,8 2 97,6 Singapur 5 94,5 5 96,2 Belgien 6 96,4 3 97,5 Österreich 7 96,0 22 84,8 Vereinigtes Königreich 8 95,2 4 4,16 Hong Kong 9 95,1 15 90,5 USA 10 92,8 9 93,5 Quelle: The World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy Logistics Performance Index (LPI) 2016 4 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016 Nr. 352 a
Deutschland mit weltweit bester Infrastruktur Deutschland mit weltweit bester Handels- und Transportinfrastruktur, gefolgt von den Niederlanden. Der Logistikstandort Nordrhein- Westfalen profitiert auch von der hohen logistischen Leistungsfähigkeit der Nachbarländer Belgien, Luxemburg und Niederlande. Nordrhein-Westfalen ist Ziel-, Quellund Transitland von Seehafen-Hinterlandverkehren. Steigende Volumina im Seefrachtverkehr und damit wachsenden Hinterlandverkehre der ZARA-Seehäfen stellen NRW vor große Herausforderungen. Quelle: The World Bank, Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy Logistics Performance Index (LPI) 2016 5 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Malta Zypern Slowenien Kroatien Estland Litauen Lettland Bulgarien Luxemburg Slowakei Ungarn Irland Portugal Rumänien Tschechien Dänemark Österreich Griechenland Finnland Schweiz Schweden Norwegen Belgien Polen Niederlande Nordrhein-Westfalen Italien Spanien Vereinigtes Königreich Frankreich Deutschland Deutschland ist das größte Logistikland Europas Deutschland ist mit einem Jahresumsatz von 235 Mrd. Euro führend in Europa. 235,0 Das ist höher als der Umsatz von Frankreich und Großbritannien zusammen, die an Platz zwei und drei in Europa stehen. Deutschland ist aufgrund seiner zentralen Lage innerhalb der EU der ideale Standort für Logistik- und Verteilungszentren in Europa. Die Logistikbranche in Nordrhein-Westfalen erwirtschaftet jährlich rund 70 Mrd. Euro Umsatz (30% Anteil am gesamtdeutschen Jahresumsatz). 0,3 0,7 2,1 2,1 2,2 2,6 2,9 3,1 3,1 3,4 4,9 6,4 7,7 7,9 10,7 14,9 19,1 19,3 27,6 31,6 32,4 20,8 22,0 53,4 56,4 70,0 71,0 71,9 95,6 124,7 Quelle: Fraunhofer IIS - TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2015/2016 ; LogistikCluster NRW 6 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Gliederung 1. Der Logistikstandort Deutschland im internationalen Vergleich 2. Nordrhein-Westfalen: Investitionsstandort Nr. 1 in Deutschland für die Logistik 3. Nachfrageseitige Trends, Standortkriterien und Erfahrungswerte bei Logistikansiedlungen 4. Ausblick 7 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Logistik in Nordrhein-Westfalen 27.800 Logistikunternehmen sitzen in Nordrhein-Westfalen und beschäftigen 314.000 Menschen. Ihr Umsatz liegt bei 70 Milliarden Euro. Zählt man die Mitarbeiter mit Logistikaufgaben in Industrie- und Handelsunternehmen noch hinzu, so sind es über 645.000 Personen. Führende Logistikunternehmen, wie arvato/bertelsmann, Deutsche Post DHL, FedEx, FIEGE, Rhenus, Schenker und UPS, haben hier ihren Hauptsitz. Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund ist weltweit eines der größten Forschungseinrichtungen im Bereich der Logistik. 8 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016 Nr. 357 a
NRW verdankt starke Position bei Auslandsinvestitionen vor allem den absatzorientierten Projekten Über die Hälfte der Auslandsinvestitionen in Nordrhein-Westfalen entfällt auf Vertriebs- und Marketingbüros. Ausländische Einzelhandelsketten zieht es wegen des großen Absatzmarktes nach Nordrhein-Westfalen. Seit 2010 wurden 100 Investitionsprojekte mit logistischer Aktivität am Standort Nordrhein-Westfalen realisiert. Hohe Industriedichte und Investitionen in Produktion ziehen logistisches Nachfragepotential nach sich. Anzahl der FDI-Projekte nach Geschäftstätigkeit am Standort in NRW 2010-2015 Sales, Marketing & Support Retail Manufacturing Business Service Logistics, Logistics, Distribution & Transportation & Headquarters Customer/Technical/Shared Service Centre Research & Development Design, Development & Testing ICT & Internet Infrastructure, Software & IT Other 100 76 35 38 28 24 46 184 144 141 825 Quellen: fdi-markets, EIM European Investment Monitor, eigene Erhebung 9 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Logistikprojekte schaffen die meisten Arbeitsplätze Logistikprojekte schaffen mit Abstand die meisten Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen. Absatzorientierte Projekte (Vertriebs- und Marketingbüros) sind gemessen am Verhältnis der geschaffenen Arbeitsplätze zur absoluten Anzahl relativ kleinteilig. Anzahl der Arbeitsplätze durch FDI-Projekte nach Geschäftstätigkeit am Standort in NRW 2010 2015* Logistics, Logistics, Distribution & & Transportation 7.779 Ø 125 Sales, Marketing & Support Headquarters Retail 2.651 2.418 3.761 Ø 54 Ø 40 Ø 6 Investitionen in Customer/ Technical/ Shared Service Center, Headquarters und Manufacturing schaffen deutlich mehr Arbeitsplätze. Manufacturing Customer/Technical/Shared Service Center Business Services Other** 2.322 Ø 32 2.145 Ø 113 1.360 Ø 15 1.082 Ø 14 Quellen: fdi-markets, EIM European Investment Monitor, eigene Erhebung *n=1.018, nicht zu allen Investitionsprojekten liegen Daten zu den Arbeitsplätzen vor **darunter R&D, ICT, Construction, Development & Testing u.a. 10 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Bedeutende Investitionsprojekte in der Logistik in NRW Zahlreiche Logistikunternehmen und Global Player profitieren vom Standort Nordrhein-Westfalen. Branchenschwerpunkte sind u.a. Handel, Food, Textil, Automotive, Maschinenbau und Chemie. DHL (2016, Bochum, 600 Arbeitsplätze) Die Deutsche Post AG investiert in ein Paketzentrum mit 600 Arbeitsplätzen auf dem früheren Opel-Gelände in Bochum für seinen Logistiker DHL. Esprit (2016, Mönchengladbach) Esprit erweitert sein bestehendes Distributionszentrum um weitere 80.000 m². Bis Mai 2017 entsteht mit insgesamt 750 Mitarbeitern eines der größten Zentren für Fashionlogistik in Deutschland. UPS, USA (2014/2016, Köln/Herne, insg. 272 Mio., 500 Arbeitsplätze) Der amerikanische Logistikdienstleister UPS erweitert sein europäisches Air Hub am Flughafen Köln-Bonn sowie das Logistikzentrum in Herne. 11 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016 Nr. 346 a
Gliederung 1. Der Logistikstandort Deutschland im internationalen Vergleich 2. Nordrhein-Westfalen: Investitionsstandort Nr. 1 in Deutschland für die Logistik 3. Nachfrageseitige Trends, Standortkriterien und Erfahrungswerte bei Logistikansiedlungen 4. Ausblick 12 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Trends in der Logistikbranche Zustellzeit Kunden erwarten eine immer schnellere Zustellung von Sendungen, im besten Fall nur wenige Stunden nach der betreffenden Bestellung. Optimierung der Supply-Chain Wertschöpfungskette (Logistikdienstleister Endkunde) muss höchstmögliche Individualisierung und damit Kundenbefriedigung gewährleisten. Digitalisierung Das Internet der Dinge ermöglicht eine intelligente Infrastruktur durch Vernetzung der Produkte im Materialfluss. Dies hat Auswirkungen auf Beschaffung, Transportwesen und Intralogistik. E-Commerce Das hohe Wachstum des Online-Handels führt zu einer steigenden Nachfrage nach flexiblen logistischen Lösungen. Hochwertige und wertschöpfende Logistik Unternehmen lagern immer mehr wertschöpfende Anteile an Logistikunternehmen aus. 13 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Logistische Herausforderungen durch E-Commerce Nordrhein-Westfalen verfügt über ein enormes E-Commerce Marktpotenzial: Etwa 9,5 Mio. Bürgerinnen und Bürger des Landes NRW sind Internetkäufer. Dies entspricht nahezu ¾ aller 13 Mio. Internetnutzer in NRW. Nordrhein-Westfalen im Fokus von globalen E-Commerce Unternehmen: Namhafte international operierende Unternehmen investierten in den vergangenen Jahren massiv in den Ausbau ihrer logistischen Kapazitäten in Nordrhein- Westfalen. Amazon testet same-day-delivery in Nordrhein-Westfalen (morgens bestellt, abends geliefert) Ruhrgebiet Düsseldorf Köln Bonn 14 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Bedeutende E-Commerce-Investitionen in NRW AO, Großbritannien (2015, Bergheim, bis zu 2.500 Arbeitsplätze) Der britische Online-Händler AO errichtet in Bergheim seine Europazentrale mit Zentrallager. Mittelfristig sollen bis zu 2.500 Arbeitsplätze entstehen. Amazon, USA (2010/2011, Werne/Rheinberg, 1.250/1000 Arbeitsplätze) Der Online-Händler Amazon betreibt neun deutsche Logistikzentren, davon zwei in Nordrhein-Westfalen in Werne und Rheinberg. Zalando, Deutschland (2012, Mönchengladbach, über 2.000 Arbeitsplätze) Der Online-Modehändler Zalando unterhält ein Logistikzentrum in Mönchengladbach und eröffnete 2016 einen Outlet-Shop in Köln. Arvato, Deutschland (2016, Dorsten/Marl, 30 Mio. ) Die Bertelsmann-Tochter Arvato errichtet ein modernes B2B und B2C Warenverteilzentrum in Dorsten/Marl. Jago AG, Deutschland (2015, Hückelhoven, 800 Arbeitsplätze) Die Jago AG, einer der größten deutschen Online-Versandhändler, errichtet ein neues Distributionszentrum in Hückelhoven, u.a. für den Benelux-Markt. Decathlon, Frankreich (2016, Dortmund, 700 Arbeitsplätze) Der französische Sportartikelhersteller und händler Decathlon errichtet einen neuen Standort für seine E-Commerce-Logistik in Dortmund. 15 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Standortkriterien ausländischer Investoren für logistische Projekte 1. Infrastruktur und verkehrliche Anbindung - Ausstattung mit entsprechenden Verkehrsträgern (Autobahn-, Gleis-, Wassernetzanschluss) - Kombinierter Verkehr, Intermodalität 2. Wettbewerbsfähiger Grundstückspreis 3. Flächenverfügbarkeit und -größe - Ausreichende Grundstücksgröße (10-20 ha) mit gutem Zuschnitt und Topographie - Fläche mit Expansionsmöglichkeiten - Verfügbarkeit innerhalb von 6-9 Monaten - Baurecht (rechtsverbindlicher Bebauungsplan) 4. Räumliche Lage und Marktpotenzial - Dichte logistischer Nachfrage innerhalb eines bestimmten Radius (B2C, B2B) - Standort ist für ausländische Investoren nicht nur Absatzmarkt, sondern auch Beschaffungsmarkt 5. Qualifizierte Arbeitskräfte - Qualifizierte Fachkräfte - Lohnkostenniveau - Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur zum Nachweis des Fachkräftepotenzials am Standort 16 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Flächennachfrage und -angebot in Nordrhein-Westfalen Hohe Nachfrage an logistischen (Groß-) Flächen Flächenbedarfe im produzierenden Gewerbe werden sich verringern (Industrie 4.0), in der Logistik eher noch nicht. 53% aller realisierten Großinvestitionsprojekte in Deutschland 2009 2013 sind der Logistik zuzuordnen; Nordrhein-Westfalen hat einen Anteil daran von knapp ¼. Anhaltend hohe Nachfrage durch die Entwicklungen im E-Commerce, die große Distributionszentren erfordern. Begrenztes Flächenangebot in Nordrhein-Westfalen Potenzielle Logistikflächen für die nächsten Jahre planerisch vorhanden, jedoch nicht kurzfristig verfügbar; in unmittelbaren Hafenbereichen äußerst begrenztes Angebot. Vorbehalte bei weiterer Gewerbeflächenausweisung im Zuge des Image der Logistikbranche, der Vorbehalte in Bezug auf Arbeitsmarkt und Flächenauslastung mit Arbeitsplätzen/ha. Eingeschränkte kommunalpolitische Akzeptanz bei flächenintensiven Logistikprojekten (trotz Arbeitsplatzpotential). Quellen: Prognos AG, DTO Research, fdi-markets, eigene Erhebung 17 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Gliederung 1. Der Logistikstandort Deutschland im internationalen Vergleich 2. Nordrhein-Westfalen: Investitionsstandort Nr. 1 in Deutschland für die Logistik 3. Nachfrageseitige Standortkriterien, Trends und Erfahrungswerte bei Logistikansiedlungen 4. Ausblick 18 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
Ausblick Digitalisierung ist wichtiger Treiber logistischer Wertschöpfung und ausländischer Direktinvestitionen. Nordrhein-Westfalen ist zentraler europäischer Absatzmarkt für den Onlinehandel (B2C E-Commerce) und somit wichtiger Standort für Logistikinvestitionen. Nordrhein-Westfalen verfügt im B2B E-Commerce über große Potenziale auch als Beschaffungsmarkt internationaler Onlinehändler. Laut CBRE hoher Nachfragedruck im Logistikmarkt NRW: Flächenumsatz im 1. Halbjahr 2016 liegt bei rund 1 Mio. m² (+30 % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2015). Auch in Zukunft sind großflächige und arbeitsplatzintensive Vorhaben seitens der Logistikbranche in Nordrhein-Westfalen zu erwarten, insbesondere durch die weitere Entwicklung des E-Commerce. Kriterien für die auch zukünftig erfolgreiche Ansiedlung von ausländischen Investitionen in der Logistik müssen gegeben sein: Belastbarkeit der Verkehrsinfrastruktur Verfügbarkeit von Flächen für die logistische Nutzung Fachkräfte Image der Logistikbranche 19 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016
BESTEN DANK NRW.INVEST GmbH Telefon: +49 211 13000-0 E-Mail: nrw@nrwinvest.com 20 Standortkriterien, Erfahrungswerte und Trends in der Ansiedlung von Logistikunternehmen, 22. September 2016