tom Chemiemärkte weltweit (Teil II) Die deutsche Chemie auf den weltweiten Märkten

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1 tom Chemiemärkte weltweit (Teil II) Die deutsche Chemie auf den weltweiten Märkten

2 Deutschland liegt auf Platz 3 weltweit TOP 10 Chemieproduzenten der Welt Chemieumsätze in Milliarden Euro, Chemieumsatz insg.: Mrd. Euro Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab. 2

3 Deutschland ist in Europa Nr. 1 und weltweit Nr. 3 Anteile der Länder an den Chemieumsätzen der EU 28 Anteile 2015 Belgium 7% others 14% Germany 25% Netherlands 6% Chemieumsatz EU insgesamt: 787 Milliarden Euro Spain 7% Ireland 8% United Kingdom 8% Italy 10% France 15% Quellen: Chemdata International, VCI 3 Weitere internationale Vergleichszahlen im Foliensatz: Chemiemärkte weltweit

4 Deutschland ist in Europa Nr. 1 und weltweit Nr. 3 Anteil der Länder an den Chemieumsätzen (ohne Pharma) der EU 28 Anteile in Prozent, 2015 Austria 3% Belgium 7% others 13% Germany 28% Spain 8% Chemieumsatz (ohne Pharma) EU insgesamt: 519 Milliarden Euro United Kingdom 9% Italy 10% Netherlands 8% France 14% Quellen: Chemdata International, VCI 4 Weitere internationale Vergleichszahlen im Foliensatz: Chemiemärkte weltweit

5 Deutsche Chemie ist stark exportorientiert Außenhandel mit chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen Exporte, Importe und Außenhandelssaldo in Mrd. Euro Außenhandelssaldo Exporte Importe Quellen: Destatis, VCI 5

6 Europa ist der wichtigste Markt für die deutsche Chemie Exporte der deutschen Chemieindustrie nach Regionen Anteile in Prozent, 2015 Asien 14,4% Afrika 1,8% Ozeanien 0,8% Lateinamerika 3,0% NAFTA 12,8% EU 28 56,9% sonst. europ. Länder 10,4% Quellen: Destatis, VCI 6

7 Deutschland profitiert vom Wachstum außerhalb der EU Wachstumsraten der deutschen Chemieexporte nach Regionen Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in Prozent 13,8 Welt: 4,6 % 6,3 6,1 5,3 2,2 Quellen: Destatis, VCI 7 EU 15 Beitrittsländer (13) NAFTA Asien Lateinamerika

8 Absatzmärkte: Bedeutung der Schwellenländer nimmt zu Exporte der deutschen Chemieindustrie nach Regionen Anteile an den gesamten Exporten in Prozent EU 28 NAFTA Asien Quellen: Destatis, VCI 8

9 Importdruck nimmt kräftig zu Importe und Inlandsumsatz chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse In Mrd. Euro ,1 29,3 110,2 76, Importe Inlandsumsatz Quellen: Destatis, VCI 9

10 Deutsche Chemie investiert verstärkt im Ausland Direktinvestitionen der deutschen Chemieindustrie im Ausland und ausländische Direktinvestitionen in der deutschen Chemie 60 Bestände in Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank Direktinvestitionen im Ausland Direktinvestitionen aus dem Ausland Ab 2012 neue statistische Erhebung, nicht mit Vorjahren vergleichbar 10

11 NAFTA ist Investitionsziel Nummer 1 Zielregionen von FDI der deutschen Chemieindustrie FDI-Bestände der deutschen Chemie/Pharma-Industrie im Ausland, Anteile in Prozent 2014 Asien 23,6% Lateinamerika 3,6% sonstige Länder 1,4% EU 27 21,3% sonst. europ. Länder 8,2% NAFTA 41,9% Quellen: Deutsche Bundesbank, VCI Ab 2012 neue statistische Erhebung, nicht mit Vorjahren vergleichbar 11

12 Investoren kommen aus Europa Herkunftsländer der FDI aus dem Ausland FDI-Bestände des Auslands in der deutschen Chemie/Pharma, Anteile in Prozent, 2014 USA 8,2% sonstige Länder 8,2% Niederlande 26,0% sonstige europäische Länder 13,9% Schweiz 5,3% Frankreich 5,8% Großbritannien 8,5% Luxemburg 24,1% Quellen: Deutsche Bundesbank, VCI Ab 2012 neue statistische Erhebung, nicht mit Vorjahren vergleichbar 12

13 Bedeutung der ausländischen Töchter ist hoch Kennzahlen der Chemietöchter deutscher Unternehmen im Ausland 2014 Unternehmen (Anzahl) im Inland im Ausland Umsätze im Inland ,8 Mrd. im Ausland Beschäftigte im Inland 205,8 Mrd im Ausland Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, VCI 13

14 Europa wird über Exporte, Asien und Amerika über Produktion vor Ort erschlossen Chemie-Exporte und Umsätze deutscher Chemietöchter im Ausland In Mrd. Euro, ,6 61,4 69,9 44,2 18,8 18,9 11,8 23,5 EU 27 sonstige europäische Länder NAFTA Asien Exporte Umsätze deutscher Tochtergesellschaften im Ausland Quellen: Deutsche Bundesbank, Destatis, VCI 14

15 Sinkende Weltmarktanteile Weltmarktanteile Standort Deutschland / deutsche Chemieunternehmen Anteile in Prozent 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2014: 8,0% 2015: 4,2% Quelle: Chemdata International, Deutsche Bundesbank, VCI 15 Anteil Deutschlands am Weltchemieumsatz Anteil dt. Chemieunternehmen am Weltchemieumsatz

16 Auslandsinvestitionen übersteigen Inlandsinvestitionen Sachanlageninvestitionen der deutschen Chemieindustrie Im In- und Ausland, , in Mio. Euro Sachanlageinvestitionen im Inland Sachanlageinvestitionen im Ausland Quellen: Destatis, VCI (Schätzung 2015 und 2016) 16

17 Auslandsinvestitionen: Europa wird überholt Auslandinvestitionen: Deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie nach Regionen, in Mio. Euro Europa (ohne D) NAFTA Lateinamerika Asien, Australien, Sonstige Quelle: VCI 17