Halbjahresbericht 30. Juni 2014

Halbjahresbericht 30. Juni 2014

2 Kennzahlen Konzerngewinn (CHF Mio.)* EBITDA (CHF Mio.)* 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Nettoverkaufserlös (CHF Mio.)* EBIT (CHF Mio.)* * jeweils 1. Januar bis 30. Juni Aktienkursentwicklung ab 2007 200% 175% 150% 125% 100% 75% 50% 25% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 mobilezone SPI

3 Konzern (CHF 000 bzw. wie angemerkt) 01. 06.2014 % 01. 06.2013 % Nettoverkaufserlös 177 194 148 832 Bruttogewinn 54 796 30.9 1 52 399 35.2 1 Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) 15 337 8.7 1 15 172 10.2 1 Betriebsgewinn (EBIT) 11 247 6.3 1 10 558 7.1 1 Konzerngewinn 9 087 5.1 1 8 827 5.9 1 30.06.2014 30.06.2013 Bilanzsumme 96 109 98 315 Nettoliquidität 29 971 15 302 Eigenkapital 14 929 15.5 2 29 595 30.1 2 Geldfluss aus operativer Tätigkeit 10 581 15 675 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen 3 621 2 767 Personalbestand am 30.06. in Vollzeitstellen (Anzahl) 845 795 Shops am 30.06. (Anzahl) 129 132 Angaben pro Titel (in CHF oder wie angegeben) Ausstehende Aktien am 30.06. (Stück) 35 772 996 35 772 996 Gewinn pro Aktie (unverwässert / verwässert) 0.25 / 0.26 0.25 Eigenkapital pro Aktie 0.42 0.83 Ausschüttung pro Aktie 0.60 3 Börsenkurs (höchst / tiefst) 10.15 / 9.48 9.88 / 8.94 Börsenkurs am 30.06. 10.10 9.03 1 in Prozenten des Nettoverkaufserlöses 2 in Prozenten der Bilanzsumme 3 Dividendenausschüttung am 17. April 2013

4 15 Jahre clevere Beratung! Als grösster unabhängiger Telekommunikationsspezialist für Privat- und Geschäftskunden in der Schweiz bieten wir unserer anspruchsvollen Kundschaft seit 15 Jahren eine unabhängige und kompetente Beratung. Unsere Mission: für jeden Kunden ein individuell passendes Angebot aus Handy sowie Tarifplänen für Mobile- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet inklusive Services zu finden. Mit unseren umfassenden Leistungsangeboten sowohl online, als auch in unserem landesweiten Shopnetz konnten wir bereits über 6 Millionen Kunden überzeugen. Diesen verdanken wir unseren Erfolg. Deshalb feiern wir in unserem Jubiläumsjahr nicht nur uns, sondern insbesondere unsere Kunden, welche auch in der zweiten Jahreshälfte im Zentrum unserer Jubiläumsaktivitäten stehen. AGENT CLEVER JUBILÄUMSREGEL WENN JUBILÄUM, DANN RICHTIG. better be clever

5 Inhalt 2 Kennzahlen 6 Bericht an die Aktionärinnen und Aktionäre 8 Konsolidierte Erfolgsrechnung 9 Konsolidierte Bilanz 10 Konsolidierte Geldflussrechnung 11 Konsolidierter Eigenkapitalnachweis 12 Segmentinformationen 13 Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung 15 Gesellschaften

6 Bericht an die Aktionärinnen und Aktionäre MOBILEZONE STEIGERT IM ERSTEN HALBJAHR DEN BETRIEBSGEWINN UM 6.5 PROZENT AUF CHF 11.2 MIO. Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre In einem äusserst kompetitiven Marktumfeld konnte mobilezone im ersten Halbjahr 2014 den Umsatz um 19.1 Prozent auf CHF 177.2 Mio. (Vorjahr: CHF 148.8 Mio.) steigern und realisierte ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 11.2 Mio. (Vorjahr: CHF 10.6 Mio.), was einer Zunahme von 6.5 Prozent entspricht. Die Umsatz - zunahme beinhaltet im Segment Handel einen Grosshandelsumsatz von CHF 12.8 Mio. (Vorjahr: CHF 0.1 Mio.). Ohne diesen Einmaleffekt beträgt die Umsatzzunahme 10.5 Prozent. Der Bruttogewinn konnte um 4.6 Prozent auf CHF 54.8 Mio. (Vorjahr: CHF 52.4 Mio.) gesteigert werden. Die Bruttogewinnmarge sank von 35.2 Prozent auf 30.9 Prozent. Die Reduktion der Bruttogewinnmarge ist hauptsächlich auf Grosshandelsaufträge mit tiefen Margen zurückzuführen. Der Konzerngewinn nahm um CHF 0.3 Mio. oder 2.9 Prozent auf CHF 9.1 Mio. zu. Ausbau von Serviceangebot und Sortiment Im ersten Halbjahr hat mobilezone drei neue Service-Center an den Standorten Winterthur (Untertor), Rapperswil (Einkaufszentrum Sonnenhof) und Lugano (Palazzo Ransila) eröffnet. Insgesamt bietet mobilezone in acht ausgewählten Shops eine breite Palette an Service-Dienstleitungen wie beispielsweise Express-Reparaturen vor Ort an. Das Angebot im Service Providing wurde mit Post- und Prepaid Produkten von TalkTalk erfolgreich ausgebaut. Geschäftsbereich Handel merklich belebt Nachdem bereits im Jahr 2013 die automatische Verlängerung der Mobilfunkabonnemente von einigen Anbietern abgeschafft wurde, sind Orange und Sunrise anfangs 2014 nachgezogen. Dadurch und mit der Einführung der Freedom-Tarifpläne von Sunrise wurde der Markt im ersten Halbjahr merklich belebt. Mit Freedom erhalten die Kunden einen Vertrag ohne Mindestlaufzeit, den sie jederzeit kündigen können. Seit April ist mobilezone der erste unabhängige Vertriebspartner von CoopMobile. Mit dieser Sortimentserweiterung bietet mobilezone seinen Kunden weiterhin das schweizweit breiteste Angebot an Abonnementen für Mobil- und Festnetztelefonie, Internet und Digital-TV an. Des Weiteren hat mobilezone ein Rückkaufprogramm für gebrauchte Mobiltelefone gestartet. Die Kunden profitieren aktuell von einer Auszahlung des Gegenwertes in bar. Für alle funktionstüchtigen und intakten iphone- Modelle garantiert mobilezone die Auszahlung eines festgelegten Fixpreises.

7 Erfolgreicher Aktienrückkauf zum Zweck der Kapitalherabsetzung Im April 2014 hat die Generalversammlung der mobilezone holding ag beschlossen, eigene Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01, entsprechend 10 Prozent des ausgegebenen Kapitals und der Stimmrechte, zum Festpreis von CHF 10.00 zwecks Kapitalherabsetzung zurückzukaufen. Das Rückkaufangebot zum Festpreis dauerte vom 11. April 2014 bis zum 24. April 2014. Der Aktienrückkauf konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Erworben wurden 3 577 299 Inhaberaktien zu einem Preis von CHF 10.00, welche der nächsten Generalversammlung zur Vernichtung mittels Kapitalherabsetzung vor geschlagen werden. Damit wird eine Gewinnverdichtung für die verbleibenden Inhaberaktien von 10 Prozent erzielt. Die Generalversammlung hatte die Möglichkeit zwischen dem Aktienrückkaufprogramm oder einer Dividendenzahlung zu wählen. mobilezone wird weiterhin eine Dividendenpolitik betreiben, welche es den Aktionären ermöglicht, von einer attraktiven Dividendenrendite zu profitieren. Ausblick zweites Halbjahr 2014: Gute Ausgangslage mobilezone ist auch für das Gesamtjahr 2014 zuversichtlich. Für das zweite Halbjahr rechnet mobilezone mit der Lancierung von zwei neuen iphone-modellen. Erfahrungsgemäss werden dadurch eine gute Verfügbarkeit der Geräte vorausgesetzt die Vertragsabschlüsse angetrieben. Die erweiterten Sortiments- und Serviceangebote werden den Geschäftsgang positiv beeinflussen. Regensdorf, 22. August 2014 mobilezone holding ag Urs T. Fischer Verwaltungsratspräsident Markus Bernhard Chief Executive Officer

8 Konsolidierte Erfolgsrechnung 1. Januar bis 30. Juni (CHF 000) 2014 2013 Nettoverkaufserlös 177 194 148 832 Übriger Betriebsertrag 38 57 Warenaufwand 122 398 96 433 Personalaufwand 29 167 26 839 Übriger Betriebsaufwand 10 330 10 445 Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 15 337 15 172 Abschreibungen Sachanlagen 2 052 2 456 Amortisationen immaterielle Anlagen 2 038 2 158 Betriebsergebnis (EBIT) 11 247 10 558 Finanzertrag 124 66 Finanzaufwand 254 164 Konzernergebnis vor Steuern 11 117 10 460 Ertragssteuern 2 030 1 633 Konzerngewinn 9 087 8 827 CHF CHF Gewinn pro Aktie 0.25 0.25 Gewinn pro Aktie verwässert 0.26 0.25

9 Konsolidierte Bilanz (CHF 000) 30.06.2014 31.12.2013 Aktiven Sachanlagen 8 539 8 936 Immaterielle Anlagen 4115 4 191 Übrige Forderungen 367 367 Anlagevermögen 13 021 13 494 Wertschriften 0 1 100 Warenvorräte 26 159 29 834 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 32 321 33 780 Übrige Forderungen 3 397 4 060 Aktive Rechnungsabgrenzungen 9 182 8 478 Flüssige Mittel 12 029 30 034 Umlaufvermögen 83 088 107 286 Total Aktiven 96 109 120 780 Passiven Aktienkapital 358 358 Eigene Aktien 38 355 1 440 Kapitalreserven 9 773 9 784 Bilanzgewinn 43 153 34 079 Eigenkapital 14 929 42 781 Bankverbindlichkeiten 36 000 24 000 Latente Steuerpassiven 2 146 2 683 Langfristiges Fremdkapital 38 146 26 683 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22 750 29 456 Laufende Ertragssteuerverbindlichkeiten 1 669 2 060 Kurzfristige Bankdarlehen 6 000 7 000 Passive Rechnungsabgrenzungen 6 043 5 316 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 6 572 7 484 Kurzfristiges Fremdkapital 43 034 51 316 Total Passiven 96 109 120 780

10 Konsolidierte Geldflussrechnung 1. Januar bis 30. Juni (CHF 000) 2014 2013 Konzerngewinn vor Steuern 11 117 10 460 Anpassungen zur Überleitung des Ergebnisses vor Steuern zum Nettogeldfluss: Nichtbare Transaktionen Zinsergebnis 130 98 Abschreibungen und Amortisationen 4 090 4 614 Veränderungen von Wertberichtigungen (netto) 619 258 Erfolg aus Abgang von Anlagevermögen 8 25 Anpassungen im Nettoumlaufvermögen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 956 2 882 Übrige Forderungen 40 9 192 Warenvorräte 3 558 1 324 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6 703 3 478 Übrige Verbindlichkeiten 1 532 1 126 Bezahlte Ertragssteuern 1 606 4 496 Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit 10 58 1 15 675 Zugänge Sachanlagen 1 658 1111 Immaterielle Anlagen 1 963 1 656 Wertschriften des Anlagevermögens 0 1 000 Erwerb Tochtergesellschaften abzüglich flüssige Mittel 0 25 161 Veräusserungen Sachanlagen 8 51 Wertschriften des Anlagevermögens 1 100 0 Erhaltene Zinsen 119 45 Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit 2 394 28 832 Bezahlte Zinsen 254 75 Kauf eigene Aktien 37 146 0 Verkauf eigene Aktien 220 0 Aufnahme Darlehen 16 000 25 000 Rückzahlung Darlehen 5 000 131 Dividendenzahlung 0 21 373 Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 26 180 3 421 Einfluss aus Währungsumrechnung 12 26 Abnahme flüssiger Mittel 18 005 9 710 Flüssige Mittel am 1. Januar 30 034 26 453 Flüssige Mittel am 30. Juni 12 029 16 743

11 Konsolidierter Eigenkapitalnachweis Entwicklung Eigenkapital (CHF 000) Eigene Aktien Aktienkapital Kapitalreserven Bilanzgewinn Total 31.12.2012 358 1 510 9 784 57 562 66 194 Konzerngewinn 8 827 8 827 Kauf eigene Aktien 0 Verkauf eigene Aktien 0 Dividendenzahlung 21 373 21 373 Erfolg eigene Aktien 0 Akquisition 24 092 24 092 Währungsdifferenzen 39 39 30.06.2013 358 1 510 9 784 20 963 29 595 31.12.2013 358 1 440 9 784 34 079 42 781 Konzerngewinn 9 087 9 087 Kauf eigene Aktien 37 146 37 146 Verkauf eigene Aktien 231 1 1 220 Dividendenzahlung 0 Erfolg eigene Aktien 0 Akquisition 0 Währungsdifferenzen 13 13 30.06.2014 358 38 355 9 773 43 153 14 929 Per 30.06.2014 befinden sich 257 000 (30. Juni 2013: 150 998) eigene Aktien im Handelsbestand der mobilezone holding ag und 3 577 299 (30. Juni 2013: 0) eigene Aktien aus dem Aktienrückkaufsprogramm vom April 2014. Die Aktien aus dem Aktienrückkaufprogramm werden an der kommenden ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2015 zur Vernichtung (Reduktion des Aktienkapitals) beantragt werden.

12 Segmentinformationen Erfolgsrechnung 1. Januar bis 30. Juni (CHF 000) Total mobilezone Gruppe Handel Service Providing Nicht zugeteilt / Eliminationen 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Nettoverkaufserlös mit Dritten 177 194 148 832 130 281 118 059 48 715 32 215 1 802 1 442 Nettoverkaufserlös mit anderen Segmenten 0 0 6 149 193 26 0 6 175 193 Nettoverkaufserlös 177 194 148 832 136 430 118 252 48 741 32 215 7 977 1 635 Übriger Betriebsertrag 38 57 220 472 48 57 230 472 Warenaufwand 122 398 96 433 102 021 83 184 28 656 15 211 8 279 1 962 Personalaufwand 29 167 26 839 17 666 18 183 10 456 8 021 1 045 635 Übriger Betriebsaufwand 10 330 10 445 10 101 10 512 2 626 2 359 2 397 2 426 Betriebsergebnis (EBITDA) 15 337 15 172 6 862 6 845 7 051 6 681 1 424 1 646 Abschreibungen Sachanlagen 2 052 2 456 1 739 2 159 294 288 19 9 Amortisationen immaterielle Anlagen 2 038 2 158 26 7 2 012 2 151 0 0 Betriebsergebnis (EBIT) 11 247 10 558 5 097 4 679 4 745 4 242 1 405 1 637 Bilanz (CHF 000) Anlagevermögen 13 021 13 778 7 059 7 729 5 910 5 960 52 89 Umlaufvermögen 83 088 84 537 71 961 67 769 30 601 33 297 19 474 16 529 Aktiven 96 109 98 315 79 020 75 498 36 511 39 257 19 422 16 440 Verbindlichkeiten 81 180 68 720 101 882 110835 16 034 20 292 36 736 62 407 Investitionen in Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen 3 621 2 767 1 622 899 1 999 1 880 0 12 Die Geschäftsleitung der mobilezone Gruppe ist der Hauptentscheidungsträger und bestimmt die Geschäftsaktivitäten. Die mobilezone Gruppe hat zwei berichtspflichtige Segmente, welche der Führungsstruktur der Gruppe entsprechen. Das Segment Handel besteht aus der mobilezone ag, mobilezone business ag und der mobilezone trade ag. Das Segment Service Providing besteht aus der TalkTalk AG, der mobiletouch ag und der mobiletouch austria gmbh. Die mobilezone Gruppe überwacht die Performance anhand des Segmentergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT). Die Segmentaktiven beinhalten alle Vermögenswerte des Segments. Die interne Berichterstattung der mobilezone Gruppe basiert auf Swiss GAAP FER. Das Segment Handel ist ausschliesslich in der Schweiz tätig. Das Segment Service Providing ist neben der Schweiz auch in Österreich tätig. Nicht zugeteilt/eliminationen beinhalten Transaktionen zwischen den Segmenten und der Holdinggesellschaft sowie das Ergebnis der Holdinggesellschaft. Bei den Aktiven und Passiven werden die Darlehen zwischen den Gruppengesellschaften eliminiert.

13 Anhang der konsolidierten Halbjahresrechnung 1 Wichtige Grundsätze der Rechnungslegung Die konsolidierte Halbjahresrechnung 2014 der Gruppe wurde in Übereinstimmung mit den gesamten bestehenden Richtlinien von Swiss GAAP FER (Fachempfehlung zur Rechnungslegung) erstellt. FER 31 «Ergänzende Fachempfehlung für kotierte Unternehmen» wurde frühzeitig angewendet (anwendbar ab 01. Januar 2015). Die konsolidierte Halbjahresrechnung von mobilezone vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage (True and Fair View) in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Swiss GAAP FER und entspricht dem schweizerischen Gesetz. Sie basiert grundsätzlich auf historischen Anschaffungskosten, mit Ausnahme derivativer Finanzinstrumente und Wertschriften, die zum Verkehrswert bewertet werden. Die Konsolidierung des Halbjahresrechnung erfolgt aufgrund der ungeprüften und nach einheitlichen Richtlinien erstellten Einzelabschlüsse der Tochtergesellschaften. Einheitlicher Bilanzstichtag ist der 30. Juni 2014. Die Berichtswährung ist der Schweizer Franken. Die ungeprüfte Halbjahresrechnung umfasst nicht alle Informationen und Offenlegungen, wie sie in der jährlichen Konzernrechnung verlangt werden. Sie sollte deshalb im Zusammenhang mit der Konzernrechnung per 31. Dezember 2013 betrachtet werden. 2 Konsolidierungskreis Die konsolidierte Jahresrechnung von mobilezone umfasst die mobilezone holding ag und alle ihre direkt oder indirekt durch Stimmenmehrheit oder anderweitig kontrollierten Tochtergesellschaften. Die mobilezone holding ag hält zurzeit alle Beteiligungen direkt oder indirekt zu 100 Prozent. Die im April 2013 erworbene TalkTalk Telecom GmbH wurde im Juni 2013 in die mobilezone com ag fusioniert, welche in TalkTalk AG umfirmiert wurde. 3 Goodwill Goodwill, die Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem aktuellen Wert des übernommenen Nettovermögens, entsteht beim Erwerb von Tochtergesellschaften. Ein entstandener Goodwill wird im Erwerbszeitpunkt mit dem Eigenkapital (Gewinnreserven) verrechnet. Bei Veräusserung einer Tochtergesellschaft wird ein zu einem früheren Zeitpunkt mit dem Eigenkapital verrechneter erworbener Goodwill zu den ursprünglichen Kosten berücksichtigt, um den erfolgswirksamen Gewinn oder Verlust zu ermitteln. Die Auswirkungen einer theoretischen Aktivierung von Goodwill mit planmässiger Abschreibung sowie allfälliger Wertberichtigung auf Bilanz und Erfolgsrechnung während einer Nutzungsdauer von fünf Jahren hätte folgende Auswirkung auf das Eigenkapital und den Konzerngewinn: Bilanz (CHF 000) 30.06.2014 30.06.2013 Ausgewiesenes Eigenkapital 14 929 29 595 Theoretische Aktivierung Nettobuchwert Goodwill 24 089 28 087 Theoretisches Eigenkapital inkl. Nettobuchwert Goodwill 39 018 57 682 Theoretische Auswirkung auf den Konzerngewinn (CHF 000) 2014 2013 Konzerngewinn gemäss Erfolgsrechnung 9 087 8 827 Theoretische Abschreibung auf Goodwill 3 156 2 017 Theoretischer Konzerngewinn nach Goodwill-Abschreibung 5 931 6 810

14 4 Saisonalität Der Geschäftsverlauf des Segmentes Handel ist aufgrund des Weihnachtsgeschäftes saisonal geprägt. Konzernumsatz und -ergebnis des ersten Halbjahres liegen daher in der Regel unter dem zweiten Halbjahr. 5 Eventualverbindlichkeiten Es sind keine wesentlichen ausweispflichtigen Eventualverbindlichkeiten vorhanden. 6 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Es sind keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bekannt, die einen wesentlichen Einfluss auf den Halbjahresbericht haben. Der vorliegende Bericht wurde vom Verwaltungsrat am 18. August 2014 genehmigt.

15 Gesellschaften MOBILEZONE HOLDING AG Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf T +41 43 388 77 1 1 F +41 43 388 77 92 mobilezoneholding@mobilezone.ch www.mobilezone.ch/uber-uns/investoren Investor Relations: Andreas Fecker Media Relations: Markus Bernhard MOBILEZONE AG Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf T +41 43 388 77 11 info@mobilezone.ch www.mobilezone.ch TALKTALK AG Poststrasse 18, Postfach 1359, 6301 Zug T 0800 300 250 info@talktalk.ch www.talktalk.ch MOBILEZONE BUSINESS AG Bahnweg 4, 9107 Urnäsch T +41 71 421 46 80 business@mobilezone.ch MOBILETOUCH AG Spinnerei-Lettenstrasse, 8192 Zweidlen T 0840 303 303 info@mobiletouch.ch MOBILETOUCH AUSTRIA GMBH Lemböckgasse 49, 1230 Wien T +43 1 866 49 0 office@mobiletouch.at