Maschinenbau in NRW Daten und Fakten VDMA Landesverband NRW Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf Tel: 0211 / 68 77 48 24 Fax: 0211 / 68 77 48 50 E-Mail: klaus.moellemann@vdma.org September 2017 Klaus Möllemann VDMA
Der Maschinenbau in NRW Die Fakten Über 1.600 Firmen Mittelständische Unternehmensstrukturen (70% der Unternehmen haben weniger als 100 MA) 200.000 hochqualifizierte Mitarbeiter Größter Technologiearbeitgeber 41,8 Mrd. Euro Umsatz (2016) Durchschnittliche Exportquote 70% VDMA Klaus Möllemann Seite 2 September 2017
Beschäftigte und Umsätze im Maschinenbau* 2016 nach Bundesländern Beschäftigte Umsatz Pro-Kopf-Umsatz (Stand Ende September) Mio. EUR 2016 Bundesland 2016 % 2016 % T /Beschäftigtem Baden-Württemberg 308.426 30,1% 76.287 31,7% 247,3 Bayern 224.408 21,9% 49.743 20,7% 221,7 Berlin 9.653 0,9% 2.337 1,0% 242,1 Brandenburg 5.543 0,5% 812 0,3% 146,5 Bremen 4.851 0,5% 849 0,4% 174,9 Hamburg 10.761 1,1% 3.014 1,3% 280,0 Hessen 44.931 4,4% 10.836 4,5% 241,2 Mecklenburg-Vorpomm 6.542 0,6% 2.693 1,1% 411,7 Niedersachsen 61.874 6,0% 13.612 5,7% 220,0 Nordrhein-Westfalen 198.472 19,4% 45.514 18,9% 229,3 Rheinland-Pfalz 39.535 3,9% 9.389 3,9% 237,5 Saarland 18.702 1,8% 5.280 2,2% 282,3 Sachsen 39.003 3,8% 8.075 3,4% 207,0 Sachsen-Anhalt 14.942 1,5% 2.654 1,1% 177,6 Schleswig-Holstein 18.964 1,9% 6.192 2,6% 326,5 Thüringen 17.983 1,8% 3.015 1,3% 167,7 Bundesgebiet 1.024.590 100,0% 240.300 100,0% 234,5 *) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) Quelle: Amtliche Statistik, VDMA Kapitel 28, ohne Reparatur und Installation Beschäftigte am 30.09. VDMA Klaus Möllemann Seite 3 September 2017
Umsätze im Maschinenbau* 2016 nach Bundesländern Neue BL + Berlin 8,2 % Restl. alte BL 10,3 % Hessen 4,5% Baden- Württemberg 31,7 % Niedersachsen 5,7 % Nordrhein- Westfalen 18,9 % Bayern 20,7 % Umsatz gesamt 2016*: 240,3 Mrd. Euro *) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 Quelle: Amtliche Statistik, VDMA (WZ 2008), Kapitel 28, ohne Reparatur und Installation VDMA Klaus Möllemann Seite 4 September 2017
Ausgewählte Industriezweige in NRW*, 2016 200 150 Beschäftigte in Tsd. Umsatz in Mrd. 100 50 0 0 10 20 30 40 50 198 177 107 93 Maschinenbau Herstellung von Metallerzeugnissen Metallerzeugung- und bearbeitung Chemische Industrie 46 32 35 35 93 Ernährungsgewerbe 42 87 Herstlg. v. elektrischen Ausrüstungen 21 82 Fahrzeugbau *) Nach hauptbeteiligten Wirtschaftszweigen, Beschäftigte am 30.09., Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) 34 Quelle: IT.NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 5 September 2017
Auftragseingang im Maschinenbau NRW Gleitender Dreimonatsdurchschnitt, preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2010 = 100 220 200 180 160 140 Index 120 100 80 Ausland Inland 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Quelle: VDMA-Statistik VDMA Klaus Möllemann Seite 6 September 2017
Umsatzentwicklung im Maschinenbau NRW* Umsatz in Mrd. * 50 Inland Ausland 42,1 44,1 43,3 42,8 42,0 41,8 42,7 40 36,3 37,0 30 20,4 21,7 24,8 26,0 25,7 25,2 24,7 24,9 25,7 20 10 15,8 15,4 17,3 18,1 17,6 17,6 17,6 17,3 17,0 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognose *) nach fachl. Betriebsteilen Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 7 September 2017
VDMA NRW Produktionsprognose prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr 25 % 20 15 10 12,6 13,6 5 2,1 3,2 Prognose 2,0 0-5 -2,3-0,5-2,6-0,9-10 -15-20 -25-17,2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 8 September 2017
Lagebeurteilung und Geschäftserwartung im Maschinenbau NRW Saldo der positiven und negativen Meldungen 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Beurteilung Erwartungen Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 9 September 2017
Entwicklung der durchschnittlichen Beschäftigtenzahlen im Maschinenbau NRW 2008 2016* 220 Beschäftigte in Tsd. 200 194,4 193,4 185,5 189,4 194,0 197,7 199,5 196,2 194,3 180 160 140 120 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *) nach fachl. Betriebsteilen, WZ 2008, Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 10 September 2017
Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im Maschinenbau NRW Tsd. 210 205 200 195 Beschäftfigte 190 185 180 175 170 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) nach fachl. Betriebsteilen, WZ 2008, Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 11 September 2017
Entwicklung der Pro-Kopf-Umsätze in Tsd. im Maschinenbau NRW 2008-2016* 250 Pro-Kopf- Umsatz in Tsd. 200 225,2 187,5 199,7 222,1 227,1 219,1 214,5 214,1 215,3 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *) nach fachl. Betriebsteilen, WZ 2008, Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 12 September 2017
Beschäftigtenerwartung im Maschinenbau NRW Pläne der Unternehmen für die nächsten drei Monate 50% Abbau Aufbau 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 13 September 2017
Kapazitätsauslastung im Maschinenbau NRW In Prozent der üblichen Vollauslastung 95% 90 50 %-Streuband* Mittlerer Wert 87,1% 85 80 75 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 *) 50 % aller beobachteten Werte liegen (seit 1995) Quelle: ifo-institut, VDMA in einem Streuband zwischen 85,2 und 88,9 % VDMA Klaus Möllemann Seite 14 September 2017
Maschinenbau in NRW VDMA Landesverband NRW Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf Tel: 0211 / 68 77 48 24 Fax: 0211 / 68 77 48 50 Septemberl: klaus.moellemann@vdma.org Ergänzende Unterlagen VDMA
Größenklassengliederung nach Beschäftigten im Maschinenbau NRW, 2016* 40% Betriebe in Prozent 30% 20% 10% 0% Größenklassen von - bis Beschäftigte Beschäftigte in Prozent 0% 10% 20% 30% 43,7% unter 50 10,0% 23,6% 50-99 12,4% 20,2% 100 unter - 249 50 23,4% 8,3% 250-499 21,0% 2,4% 500-999 12,2% 1,7% 1000 und 21,0% *) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen Quelle: IT.NRW 20 und mehr Beschäftigten VDMA Klaus Möllemann Seite 16 September 2017
Die 10 größten Fachzweige in NRW 2016 Produktionswerte in Mio. nach Fachzweigen der VDMA-Gliederung [Produktionswerte in Mio. ] Antriebstechnik 4.185 Armaturen 3.809 Fördertechnik 2.922 Sonstige Maschinenbauerzeugnisse 2.494 Landtechnik 2.119 Werkzeugmaschinen 2.050 Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen 1.903 Kunststoff- und Gummimaschinen 1.838 Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate 1.785 Bau- und Baustoffmaschinen 1.696 0 1.000 2.000 3.000 4.000 Quelle: IT.NRW, VDMA NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 17 September 2017
Die NRW-dominierten Fachzweige 2016 Produktionswerte nach Fachzweigen der VDMA-Gliederung [Anteil der NRW-Produktionswerte an der Produktion in Deutschland in Prozent] Hütten- und Walzwerkseinrichtungen 86,6 Gießereimaschinen 47,2 Holzbearbeitungsmaschinen Armaturen 42,5 41,7 Textilmaschinen (ohne Trockner) Bekleidungs- und Ledertechnik 37,3 37,2 Industrieöfen, Brenner und Feuerungen 31,3 Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik Bergbaumaschinen Antriebstechnik 27,4 26,5 26,2 0 20 40 60 80 Quelle: IT.NRW, VDMA NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 18 September 2017
Die Exportmärkte des nordrhein-westfälischen Maschinenbaus; Ausfuhranteile nach Regionen 2016* Asien 24,4% EU-Länder** 44,4% Afrika/ Australien 4,8% Ausfuhren gesamt 2016*: 27,7 Mrd. Euro Amerika 16,1% Sonst. Westeuropa 6,2% Osteuropäische Länder 4,1% *) nach dem Güterverzeichnis für Produktionsstatisiken 2009, vorl. Ergebnisse **) EU-Länder zum 01.01.2013 Quelle: IT.NRW, VDMA NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 19 September 2017
Die 10 größten Abnehmerländer von Maschinen aus NRW 2016* Vereinigte Staaten 2.905 Volksrepublik China 2.437 Frankreich 1.431 Vereinigtes Königreich 1.197 Niederlande 1.107 Polen 1.105 Österreich 1.031 Italien 996 Russische Föderation Belgien 906 852 [Ausfuhren 2016 in Mio. *] 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 *) nach dem Güterverzeichnis für die Produktionsstatistiken (Stand: 01.01.2009), vorläufige Ergebnisse Quelle: IT.NRW, VDMA NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 20 September 2017
Exporterwartungen des Maschinenbaus NRW Saldo der positiven und negativen Meldung 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 21 September 2017
Geschäftsklima im Maschinenbau NRW Saldo der positiven und negativen Meldungen 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 22 September 2017
Produktionsbehinderungen im Maschinenbau NRW durch Mangel an 60% 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Arbeitskräften Aufträgen Material technischen Kapazitäten Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 23 September 2017