Geschäftsjahr 2015 Bilanzpressekonferenz 22. März 2016 Mannheim Stefan Fuchs / Dagmar Steinert
Inhalt 01 02 03 04 Highlights 2015 Konzernabschluss 2015 Ausblick 2016 Dividende l 2
01 Highlights 2015
Highlights 2015 Umsatz +11% auf über 2 Mrd. EBIT +9% auf 342 Mio. +7% Dividendenvorschlag Europa +10% auf 1.227 Mio. Asien-Pazifik, Afrika +13% auf 583 Mio. Amerikas +12% auf 353 Mio. 2 Akquisitionen abgeschlossen: Pentosin & Statoil Lubricants l 4
Vorstand seit 1. Januar 2016 Stefan Fuchs Vorsitzender des Vorstands Bei FUCHS seit1996 Verantwortlich für die Region Nord-und Südamerika, Konzernentwicklung, Personal, Führungskräfte, Öffentlichkeitsarbeit Dr. Lutz Lindemann Vorstandsmitglied Bei FUCHS seit 1998 Verantwortlich für F&E, Technik, Supply Chain Management, Nachhaltigkeit, Internationales Bergbau und OEM-Geschäft Dr. Timo Reister Vorstandsmitglied Bei FUCHS seit 2009 Verantwortlich für die Region Asien- Pazifik/ Afrika Dr. Ralph Rheinboldt Vorstandsmitglied Bei FUCHS seit1998 Verantwortlich für die Region Europa, FUCHS LUBRITECH Gruppe, SAP/ERP-Systeme Dagmar Steinert Vorstandsmitglied Bei FUCHS seit 2013 Verantwortlich für Finanzen, Controlling, Investor Relations, Compliance, Interne Revision, IT, Recht & Steuern l 5
02 Konzernabschluss 2015
Umsatzentwicklung erstmals 2 Mrd. überschritten 2015: Pentosin für 6 und Statoil Lubricants für 3 Monate enthalten Mio. l 7
EBIT-Entwicklung Q4 2015 enthält Integrationsaufwand der Akquisitionen Mio. l 8
Pentosin-Akquisition Akquisition der Deutsche Pentosin-Werke GmbH zum 01. Juli 2015 Umsatz ca. 135 Mio. p.a., 190 Mitarbeiter; 2 Werke in Deutschland (Wedel und Dormagen) und eine Tochter in Brasilien (Sao Paolo) Das Pentosin-Knowhow kann gemeinsam mit dem globalen FUCHS- Footprint ideal vermarktet werden Integration in den FUCHS-Konzern ist in vollem Gange: Am 1. März 2016 hat FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH die Faktura der Deutsche Pentosin-Werke GmbH übernommen Mitte des Jahres werden die beiden Gesellschaften verschmolzen l 9
Statoil Lubricants-Akquisition Akquisition von Statoil Fuel & Retail Lubricants AB, Schweden, am 1. Oktober 2015 Umsatz im Geschäftsjahr 2014/15: ca. 140 Mio. ; 470 Mitarbeiter Werk in Nynäshamn, Schweden ist gemietet FUCHS wird in Schweden ein neues Werk errichten Skandinavien wird vom Statoil Lubricants CEO aus Schweden heraus geführt. Die Gesellschaften in Schweden und Norwegen integrieren die FUCHS-Töchter in diesen Ländern Die FUCHS-Gesellschaften in Polen und Russland übernehmen das dortige Statoil Lubricants-Geschäft l 10
FUCHS erreicht alle wesentlichen Ziele für 2015 Prognose 2015 2015 Umsatz organisches Wachstum Umsatz auf oder knapp über Vorjahr 0,3% externes Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich 6,0% gesamtes Wachstum um rund 10 % 11,4% EBIT FVA Freier Cashflow vor Akquisitionen l 11 Steigerung um einen mittleren bis höheren einstelligen Prozentsatz 9,3% Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich 7,2% > 150 Mio. 232 Mio.
FUCHS Gruppe Umsatz steigt um 11,4 % in Mio. 2.100 +111mn 6% +96mn 5,1% 2.079 2.000 1.900 1.866 +6mn 0,3% 1.800 1.700 2014 Organisches Wachstum Akquisitionen Währungseffekte 2015 l 12
EBIT um mehr als 9% gestiegen In Mio. 2014 2015 Δ Mio. Δ in % Umsatz 1.866 2.079 213 11,4 Bruttogewinn 693 791 98 14,2 Margin 37,2% 38,1% +0,9% Punkte Aufwand -400-467 -67 16,6 EBIT vor at equity 293 324 32 10,9 At equity 20 18-2 -12,7 EBIT 313 342 29 9,3 Ergebnis nach Steuern 220 236 16 7,4 l 13
FUCHS Gruppe EBIT 2015 (2014) 400 350 300 Mio. +16 Mio. +13 Mio. 65 (52) - 7 (-7) +29 Mio. 250 200 150 122 (106) 342 (313) 100 50 0 162 (162) Europa Asien-Pazifik, Afrika Amerikas Holding/Kons. Gruppe 14
Freier Cashflow In Mio. 2014 2015 Brutto Cashflow 258 274 Änderung im Netto Umlaufvermögen -14 0 Weitere Änderungen 11 7 Operativer Cashflow 255 281 Investitionsaufwand -52-50 Anderer Aufwand 7 1 Freier Cashflow vor Akquisitionen 210 232 Akquisitionen -22-170 Freier Cashflow 188 62 l 15
Entwicklung Nettoliquidität in Mio. 450 400 350 300 232 220 250 200 150 100 186 106 50 101 0 Nettoliquidität Dez. 2014 Freier Cashflow vor Akquisitionen Akquisitionen (Kaufpreis zzgl. übernommene Nettoschulden) Dividenden übrige Veränderungen Nettoliquidität Dez. 2015 l 16
4.823 Mitarbeiter weltweit Anstieg um 17,3% 5.000 +649 +2 +40 +20 4.823 4.112 4.000 3.000 Dez. 2014 Akquisitionen Asien-Pazifik/Afrika Europa Amerikas Dez. 2015 l 17
Solide Bilanz In Mio. 2011 2012 2013 2014 2015 Bilanzsumme 985 1.109 1.162 1.276 1.490 Eigenkapital 658 782 854 916 1.070 Eigenkapitalquote 67% 71% 74% 72% 72% Nettoliquidität 65 135 167 186 101 l 18
03 Ausblick 2016
Wachstumsinitiative 300 Mio. Investitionen in den Jahren 2016-2018 Ausbau Standort Mannheim Ausbau Standort Kaiserslautern Neues Werk in WuJiang, China Ausbau Standort Chicago in den USA Werksneubauten in Australien und Schweden l 20
Ausblick 2016 Leistungsindikator IST 2015 Prognose 2016 Umsatz Gesamtes Wachstum 2.079 Mio. +11,4% 7% bis 11% Organisches Wachstum +0,3% niedrig einstellig % Externes Wachstum Akquisitionen 2015 +6,0% höher einstellig % Währung +5,1% EBIT 342 Mio. 3% bis 7% FVA 246 Mio. niedrig einstellig % Freier Cashflow vor Akquisitionen 232 Mio. 170 Mio. bis 200 Mio. l 21
04 Dividende
Dividendenvorschlag Aufsichtsrat und Vorstand werden der Hauptversammlung am 4. Mai 2016 einen Anstieg von 0,05 pro Aktie vorschlagen +7% Dividendenvorschlag 0,82 (0,77) Vorzugsaktie 0,81 (0,76) Stammaktie l 23
Dividende je Vorzugsaktie je Aktie 1,00 0,90 0,80 0,82 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 l 24
DISCLAIMER Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören. FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Präsentation geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Präsentation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. l 25
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