BASF We create chemistry Andrea Wentscher, Investor Relations Manager Privatanleger Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Diese sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zu diesen Risikofaktoren gehören insbesondere die im Chancen- und Risikobericht des BASF-Berichts 2016 auf den Seiten 111 bis 118 genannten Faktoren. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 2
Agenda 1 BASF auf einen Blick 2 BASF-Strategie We create chemistry 3 Nachhaltige Wertsteigerung BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 3
BASF We create chemistry Unsere Chemie wird in nahezu allen Branchen eingesetzt Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg, gesellschaftliche Verantwortung und den Schutz der Umwelt Umsatz 2016: 57,6 Mrd. EBIT vor Sondereinflüssen 2016: 6,3 Mrd. Kunden in fast allen Ländern der Welt Einzigartiges Verbundkonzept für integrierte Produktion Sechs Verbundstandorte in allen wichtigen Regionen 352 weitere Produktionsstandorte weltweit BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 4
BASF-Verbundkonzept Jährliche Einsparungen von mehr als 1 Milliarde weltweit BASF-Verbundstandort Ludwigshafen BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 5
BASF-Verbundkonzept Jährliche Einsparungen von mehr als 1 Milliarde weltweit BASF-Verbundstandort Ludwigshafen Verbundkonzept Wertschöpfungsketten von Grundchemikalien bis zu hochveredelten Produkten Effizienter Einsatz von Nebenprodukten, Energie und Logistik Weltweiter F&E-Verbund Deutliche Kostenvorteile und Energieeinsparungen Verbundstandorte: Ludwigshafen, Antwerpen (Belgien), Nanjing (China), Kuantan (Malaysia), Freeport und Geismar (USA) BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 6
BASF ein ausgewogenes Portfolio Umsatz 2016: 57,6 Mrd. ; EBITDA 10,5 Mrd. Umsatzanteil 2016* BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017* Nicht enthalten Sonstige: 3 % des Gruppenumsatzes, EBITDA -1,0 Mrd. 7
Umsatz und Ergebnis im 4. Quartal deutlich über Vorjahresquartal Finanzkennzahlen Q4 2016 Q4 2015 FY 2016 FY 2015 Umsatz 14,8 Mrd. 7 % 57,6 Mrd. -18 % EBITDA 2,5 Mrd. 31 % 10,5 Mrd. -1 % EBIT vor Sondereinflüssen 1,2 Mrd. 15 % 6,3 Mrd. -6 % EBIT 1,2 Mrd. 278 % 6,3 Mrd. 0 % Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter 0,7 Mrd. 103 % 4,1 Mrd. 2 % Ergebnis je Aktie 0,75 103 % 4,42 2 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie 0,79-22 % 4,83-3 % Cashflow aus betriebl. Tätigkeit 1,9 Mrd. 97 % 7,7 Mrd. -18 % Umsatzentwicklung Mengen Preise Portfolio Währungen Q4 2016 vs. Q4 2015 6 % 1 % 0 % 0 % FY 2016 vs. FY 2015 2 % -4 % -15 % -1 % BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 8
Ausblick 2017 für BASF-Gruppe Wir erwarten im Jahr 2017 ein deutliches Umsatzwachstum für die BASF-Gruppe. Das EBIT vor Sondereinflüssen wollen wir im Vergleich zu 2016 leicht steigern. Für das EBIT der BASF-Gruppe rechnen wir im Jahr 2017 ebenfalls mit einem leichten Wachstum. Wir werden 2017 voraussichtlich erneut eine signifikante Prämie auf unsere Kapitalkosten verdienen. BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 9
Agenda 1 BASF auf einen Blick 2 BASF-Strategie We create chemistry 3 Nachhaltige Wertsteigerung BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 10
Chemie eine Wachstumsindustrie Globale jährliche Wachstumsrate ~3,6 %* Landwirtschaft Gesundheit & Ernährung Energie & Ressourcen Bauen & Wohnen Konsumgüter Automobil & Transport Elektrik & Elektronik ~10 Mrd. Chemie bietet Ideen und Lösungen für aktuelle und künftige Bedürfnisse 70 % 50 % 30 % Menschen im Jahr 2050 der Weltbevölkerung werden 2050 in Städten leben mehr primärer Energieverbrauch im Jahr 2050 mehr Nahrungsmittel werden 2050 gebraucht BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 * Reale, durchschnittliche jährliche Veränderung der Chemieproduktion 2017-2019; BASF Bericht 2016, S.121 11
Stetiges Portfoliomanagement Wachstumsfelder Innovationspipeline Akquisitionen Spezialitäten und Lösungen Attraktive Märkte Differenzierung durch Kundennähe und Innovationen Veräußerung von Geschäften, z.b. wegen geringerer Marktattraktivität ~50 % ~50 % Kommodifizierung führt zu Restrukturierung Ausgewählte Volumenprodukte Attraktive Märkte Differenzierung durch Prozesstechnologie und Integration Veräußerung von Geschäften, z.b. wegen Verlust von Differenzierung Ziel (in % des Umsatzes*) Unser Ziel ist es, ein ausgewogenes Portfolio beizubehalten BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017* Ohne Umsatz aus Oil & Gas 12
Stetiges Portfoliomanagement Mehr Kundennähe und Innovationen Akquisitionen Functional Crop Care Personal Care & Nahrung Omega-3-Fettsäuren Enzyme Batteriematerialien Spezialkunststoffe Ausgewählte Öl- und Gas- Beteiligungen Autoreparaturlacke Oberflächenbehandlung ~5,4 Mrd. Umsatz in aufstrebenden und innovationsgetriebenen Geschäftsfeldern BASF Kerngeschäft Ausgewählte Transaktionen 2010 heute Starke Partnerschaften Gazprom PETRONAS Sinopec Total Devestitionen Styrolgeschäft Düngemittel Ausgewählte Öl- und Gas- Beteiligungen Gashandelsgeschäft Custom-Synthesis-Geschäft Textilchemikalien Polyolefinkatalysatoren Industrielacke ~20,7 Mrd. Umsatz in Geschäftsfeldern mit geringerer Differenzierungsmöglichkeit BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 13
Investitionen in zukünftiges Wachstum Investitionen in Höhe von 3,9 Mrd. für 2017 geplant Investitionen in Sachanlagevermögen nach Segmenten 2017 2021 Investitionen in Sachanlagevermögen nach Regionen 2017 2021 Sonstige 13 % Chemicals 24 % Sonstige** 3 % Südamerika* 10 % Europa 49 % Oil & Gas 23 % 19.0 19,0 Mrd. billion 19.0 19,0 Mrd. billion Agricultural Solutions 4 % Performance Products 21 % Functional Materials & Solutions 15 % Asien-Pazifik 16 % Nordamerika 22 % Oil & Gas Europa BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 * Inklusive Afrika, Naher Osten, ** Standortalternativen werden geprüft 14
Innovationen treiben zukünftiges Wachstum voran Ausgaben für F&E 2016 Aufwendungen für Forschung & Entwicklung 2016 in Höhe von 1,86 Mrd. Konzernforschung, Sonstige 21 % Chemicals 10 % Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz ~3 % Rund 10.000 Mitarbeiter in F&E Oil & Gas 2 % 1.86 1,86 Mrd. billion Performance Products 20 % Rund 3.000 Projekte Ca. 850 neue Patente im Jahr 2016 Agricultural Solutions 26 % Functional Materials & Solutions 21 % Forschungsverbund: Kooperationen mit mehr als 600 exzellenten Partnern aus Universitäten, Start-ups und der Industrie 2016 über 10 Mrd. Umsatz mit Produkten, die seit 5 Jahren auf dem Markt sind BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 15
Innovationen für eine nachhaltige Zukunft Beispiele mit signifikantem Nachhaltigkeitsbeitrag SLENTITE Hochleistungsdämmplatte auf Polyurethanbasis Trilon M leicht biologisch abbaubare Alternative zu Phosphat Acronal MB von Biomasse zu Dispersionen ecovio biobasierter und kompostierbarer Kunststoff Green Sense Betontechnologie für nachhaltiges Bauen FWC TM Vier-Wege-Katalysator entfernt Rußpartikel BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 16
Agenda 1 BASF auf einen Blick 2 BASF-Strategie We create chemistry 3 Nachhaltige Wertsteigerung BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 17
Attraktive Dividende Dividende soll jährlich gesteigert oder zumindest auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres gehalten werden Dividende pro Aktie 3 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 Vorschlag: 3,00 2,20 2 1,50 1,95 1,95 1,70 1 0,65 0,70 0,70 0,85 1,00 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Dividendenrendite in %* 3,1% 3,9% 3,1% 3,2% 3,1% 4,1% 3,8% 7,0% 3,9% 3,7% 4,6% 3,7% 3,5% 4,0% 4,1% 3,4% BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 * Dividendenrendite basierend auf dem jeweiligen Jahresschlusskurs 18
Nachhaltig Wert schaffen Wertentwicklung 1. Januar 2016 15. März 2017 (in %) 1. Januar 2016 15. März 2017* BASF 31,5 % EuroStoxx 50 Return 7,7 % DAX 30 11,8 % 0 10 20 30 Quelle: Deutsche Börse BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 19 * bei Wiederanlage der Dividende
Nachhaltig Wert schaffen Durchschnittliche jährliche Steigerung (in %) Januar 2007 Dezember 2016* BASF +13,5 % EuroStoxx 50 Return +0,9 % DAX 30 +5,7 % 0 5 10 15 Quelle: Deutsche Börse BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 20 * bei Wiederanlage der Dividende
Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung BASF Investor Relations Telefon: 0621 60-48230 E-Mail: Website: Twitter: ir@basf.com www.basf.com/aktie @BASF_IR BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 21
Die BASF-Aktie ein attraktives Investment Wachstum im Durchschnitt über globaler Chemieproduktion getrieben durch innovative und nachhaltige Produkte und Lösungen Breites und robustes Portfolio mit globalem Marktzugang und starken Kundenbeziehungen Einzigartiges Verbund-Konzept Wettbewerbsvorteil durch integrierte Standorte, operative Exzellenz und branchenführende Technologien Ergebnissteigerung und starke Cashflow-Generierung basierend auf operativer und finanzieller Stärke Langfristige Wertsteigerung mit attraktiver Dividendenpolitik Dividende soll jährlich gesteigert oder zumindest auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres gehalten werden BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 22
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Globaler Marktzugang durch regionale Präsenz Nordamerika Umsatz 14.042 Mio. EBIT 1.113 Mio. Mitarbeiter 17.583 Antwerpen Ludwigshafen Florham Park Europa Umsatz 26.039 Mio. EBIT 3.632 Mio. Mitarbeiter 70.784 Asien-Pazifik Umsatz 12.165 Mio. EBIT 1.098 Mio. Mitarbeiter 18.156 Freeport Südamerika Umsatz 5.304 Mio. EBIT 432 Mio. Mitarbeiter 7.307 Geismar São Paulo Kuantan Nanjing Hong Kong Regionale Zentren Ausgewählte Standorte Verbundstandorte Ausgewählte Forschungs- und Entwicklungsstandorte BASF-Unternehmenspräsentation bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, 28. März 2017 Umsatz nach Sitz der Kunden; EBIT nach Sitz der Gesellschaften24