Hauptversammlung Fraport AG Jahrhunderthalle Frankfurt 31. Mai 2013
Chart 2 Fraport-Konzern Wesentliche Finanzkennzahlen 2012 Aviation Ground Handling Retail & Real Estate External Act. & Services Höhere Flughafen-Entgelte, positive Verkehrsentwicklung Schwache Entwicklung: rückläufige Cargo-Volumina / MTOW Neue Marktplätze in Betrieb genommen Lima hervorragend, Antalya trotz Basiseffekt stärker als 2011 Umsatzerlöse EBITDA Konzern-Ergebnis* +3,0 % +6,0 % +0,3 % 2371,2 2442,0 802,3 850,7 250,8 251,6 2011 2012 2011 2012 2011 2012 in Mio. *vor Minderheiten
Chart 3 Ausblick 2012 erfüllt! Passagiere FRA Umsatzerlöse Wachstum unter 4 % (hauptsächlich streikbedingt) Unter 2,5 Mrd. statt mehr als 2,5 Mrd. (Grund: Umsätze aus langfristiger Fertigung unter Plan) EBITDA Steigt um mindestens 5 % EBIT Übertrifft Vorjahreswert Konzern-Ergebnis Entspricht in etwa dem Vorjahreswert Dividende 1,25 pro Aktie* *Vorschlag an die Hauptversammlung
Chart 4 Breite Geschäftsbasis Steigendes Ergebnis in fast allen Segmenten Aviation Retail & Real Estate Umsatz: 823,4 Mio. (+ 6,3 %) EBITDA: 199,9 Mio. (+ 6,4 %) Ground Handling Umsatz: 452,9 Mio. (+ 1,8 %) EBITDA: 333,9 Mio. (+ 9,4 %) External Activities & Services Umsatz: 649,3 Mio. (- 0,9 %) EBITDA: 43,6 Mio. (-20,0 %) Umsatz: 516,4 Mio. (+ 4,1 %) EBITDA: 273,3 Mio. (+ 7,3 %)
Chart 5 Verkehrsentwicklung Frankfurt und Mehrheitsbeteiligungen Jahr 2012 & 1. Quartal 2013 in 000 Anteil GJ 2011 GJ 2012 1. Q. 2012 1. Q. 2013 Frankfurt 100 % 56.436 57.520 12.179 11.936 in % 6,5 1,9 3,5-2,0 Lima 70 % 11.796 13.324 3.148 3.560 in % 14,7 13,0 11,2 12,9 Antalya 50/51 % 24.964 24.954 2.120 2.225 in % 12,7 0,0-2,5 4,9 Varna 60 % 1.182 1.221 15 54 in % -3,7 3,4-77,0 >100 Burgas 60 % 2.253 2.381 58 34 in % 19,0 5,6 96,5-40,4 Gruppe 96.631 99.401 17.520 17.809 in % 9,1 2,9 3,9 1,6
Chart 6 Verkehrsentwicklung nach Regionen - Interkontinental dynamisch, Europa stagniert Nordamerika 13,7% 1,3% Westeuropa Inland Osteuropa 41,5% 11,3% 7,9% 1,6% -4,2% 2,5% Flughafen Frankfurt Fernost (inkl. Austr./Ozeanien) 11,7% 2,4% 4,6% 3,8% 7,3% 10,1% Afrika Lateinamerika Anteil in Frankfurt (PAX) 12M 12 Veränderung in % 12M 12 ggü. 12M 12 5,4% 5,1% Naher Osten Europa 60,8% 0,6% Interkont. 39,2% 3,6% geringe rundungsbedingte Abweichungen möglich
Jan-Dez 11 56.293.108 Jan-Dez 11 69.391.448 Jan-Dez 11 49.680.283 Jan-Dez 11 60.914.835 Jan-Dez 11 37.634.214 Chart 7 Passagierentwicklung in Europa Geringes Wachstum bei den großen Wettbewerbern 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Passagiere in Millionen (gewerblicher Verkehr, ohne Transit) 2012 2011 Ergebnis GJ 1,7 % 0,9 % 2,6 % 0,9 % 1,5 % Jan-Dez 12 57.274.099 Jan-Dez 12 69.984.868 Jan-Dez 12 50.975.592 Jan-Dez 12 61.490.272 Jan-Dez 12 38.217.181 Frankfurt London-LHR Amsterdam Paris-CDG München Quelle: Fraport AG, Rapid Data Exchange
Chart 8 Rahmenbedingungen belasten Luftverkehr spürbar Erwartungen zum Sommerflugplan 2013 3 2 1 Erwartete Veränderung Flugbewegungen in % - Sommerflugplan 2013 ggü. 2012 FRA MUC Berlin (TXL+SXF) DUS HAM CGN STR HAJ 0-1 -2-3 -1,1-2,8-1,2-0,7-4,4-5,3-3,5-4,7-4 -5-6 Konsolidierungsmaßnahmen bei den Fluggesellschaften bewirken rückläufige Bewegungen in den Sommerflugplänen 2013 Stand: 27.05.2013 Quelle: FHKD/Sabre
Chart 9 Verkehrsentwicklung Passagierverkehr in Frankfurt seit 1980 6.000.000 5.500.000 Monatswerte Gleitender 12-Monatsdurchschnitt Dot.com boom 5.000.000 4.500.000 4.000.000 Golfkrieg Asienkrise 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 2. Ölkrise 11.September Irakkrieg, SARS, Vogelgrippe Finanzkrise 1.500.000 Tschernobyl 1.000.000 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Passagiere (an+ab+transit)
Chart 10 Flugsteig A-Plus: Ein Plus an Komfort und Kapazität Flugsteig A-Plus erfolgreich eröffnet Zusätzliche Terminalkapazität: 6 Millionen Passagiere pro Jahr Sehr gute Akzeptanz des neuen Produkts bei Airlines und Passagieren Zwei zentrale Marktplätze mit neuen Einzelhandels- und Gastronomiekonzepten Insgesamt wurden durch A-Plus allein im Einzelhandel und in der Gastronomie über 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen
Chart 11 Service im Fokus: Great to have you here! Seit dem Start des Serviceprogramms wächst der Anteil zufriedener Kunden in FRA: 80 % zufriedene Passagiere 1 = sehr zufrieden 6 = sehr unzufrieden 70 % 28 % 2 % 77 % 22 % 1 % 80 % 19 % 1 % 5 & 6 3 & 4 1 & 2 2010 2011 2012
Chart 12 Terminal 3 Aktueller Fokus: Konsistente Planung
Chart 13 Allianz für Lärmschutz Bereits auf den Weg gebrachte Maßnahmen Feb. 2012 März Juni Juli August Oktober Januar 2013 Vorgezogene Ausflottung B 737 bis 2017 Modifikation A320 Forschung zur Reduzierung Bodenlärm CDO-Anflug Probebetrieb 31. Mai 2012 DROPs Early Morning 28. Juni 2012 Forschungsprojekte Monitoring Anhebung Gegenanflug 1.000 Fuß 18. Oktober 2012 Vermeidung Überflug OF Osten / Mainz Westen 18. Oktober 2012 Anhebung Anflugwinkel 3,2 Grad 18. Oktober 2012 Weitere Spreizung lärmabhängiger Entgelte 1. Januar 2013
Chart 14 Anhebung Gegenanflüge um 1.000 Fuß
Chart 15 Anhebung der Gegenanflüge um 1.000 Fuß Beispiel: Flughöhe am Wegpunkt DF410 (Bad Vilbel) in den Zeiträumen: 21. Oktober 2011 21. Januar 2013 21. Oktober 2012 31. März 2013
Chart 16 Verlagerung der Eindrehbereiche im Westen Beispiel: Eindrehvorgänge auf den Endanflug, BR 07 über Mainz im September 2012 und Mai 2013 Sept. 2012 Mai 2013 Beispiel: Heidesheim am Rhein
Chart 17 Anhebung der Überflughöhe im Osten (Offenbach) und Westen (Mainz) auf 4.000 Fuß Die Anhebung der Überflughöhe auf mind. 4.000 Fuß und damit die Vermeidung von Eindrehvorgängen in niedriger Höhe über Offenbach und Mainz wurde erfolgreich umgesetzt. Beispiel: Höhe der Eindrehvorgänge auf den Endanflug, BR 07 über Mainz im Zeitraum: 17. Juli 2012 17. Oktober 2012 18. Oktober 2012 31. März 2013
Chart 18 Maßnahmenpaket Wirbelschleppen Definiertes Gebiet für Sicherung der Dacheindeckungen gegen Wirbelschleppen
Chart 19 Das externe Geschäft entwickelt sich gut
Chart 20 Externes Geschäft: Lima mit hervorragender Entwicklung PAX Actual (MM) Passagiere in Mio. Hervorragendes Wachstum seit über einem Jahrzehnt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15.0 0.0 Starkes Verkehrswachstum in Lima seit Konzessionsbeginn 2001 (11 % CAGR / Gesamtpassagiervolumen) 13,3 Millionen Passagiere GJ 2012 Anhaltend starkes Wachstum auf internationalen und Inlandsstrecken prognostiziert LIM hat Kapazitätsgrenze erreicht Ausbau des vorhandenen Terminals und der Vorfeldanlagen schnellstmöglich Neues Terminal in Planung Neue Start- und Landebahn in Planung (Fertigstellung vorauss. zwischen den Jahren 2020 und 2023 nach Bedarf)
Chart 21 Ausblick 2013: Passagiere in Frankfurt auf Vorjahresniveau bei steigendem operativem Ergebnis Passagiere FRA 2012 In etwa auf Vorjahresniveau Umsatzerlöse Anstieg von bis zu 5 % EBITDA 870-890 Mio. EBIT Bei EBITDA-Wachstum im oberen Bereich: bis max. ~ 520 Mio. Bei EBITDA-Wachstum im unteren Bereich: in etwa auf Vorjahresniveau Konzern-Ergebnis Rückgang Dividende 1,25 pro Aktie* *Erwarteter Vorschlag an die Hauptversammlung
Vielen Dank für Ihre Fraport AG Aufmerksamkeit! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!