Geschäftsmodell Direktversicherung - Auf heute und morgen sind wir vorbereitet. Reicht das für übermorgen? BavariaDirekt Martin Fleischer Graz, 25. November 2016-1 -
Die Versicherungskammer Bayern ist der größte öffentliche Versicherer in Deutschland Inländisches Direktgeschäft 2015 Marktanteil 2015 in % 1 Allianz 30.628 15,8 Öffentliche Versicherer 21.827 11,5 2 AMB Generali 17.268 8,9 3 R+V 12.846 6,6 4 ERGO 12.588 6,5 Verband öffentlicher Versicherer Beitrag 2015 1 Versicherungskammer Bayern 7.557 2 Provinzial NordWest 4.059 3 SV Sparkassen Versicherung 3.242 4 Provinzial Rheinland * 2.675 5 VGH Hannover ** 2.381 6 SV Sachsen 622 4 11 5 2 3 5 7 10 2 6 1 5 AXA 10.118 5,2 6 Debeka 9.804 5,1 7 Talanx 8.248 4,3 8 VKB 7.557 3,9 9 Zurich 6.921 3,6 10 HUK Coburg 6.607 3,4 7 Öffentliche Versicherung Braunschweig 398 8 Badische Versicherung 312 9 10 ÖRAG Rechtsschutzversicherung Öffentliche Versicherung Sachsen-Anhalt 281 255 1 8 3 1 Gebuchte Bruttobeitragseinnahmen (s.a.g.) in Mio. Euro, Quelle: Geschäf tsberichte v orläuf ig; z.t. aus Pressemitteilungen geschätzt 11 Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse Aurich 36 * inkl. Lippische Landesbrand ** inkl. Bremen, Oldenburg und Alte Oldenburger Krankenv ersicherung v orläuf ig; z.t. aus Pressemitteilungen geschätzt Summe 21.827-2 -
Die BavariaDirekt ist der Direktversicherer der VKB Heute Wachstum Innovation 2008 Geburtsstunde BavariaDirekt 2005 Kauf durch die VKB Neu in Berlin 1991-3 -
Direktversicherung Gestern, Heute, Morgen Übermorgen: Evolution, Revolution, Disruption? - 4 -
DAMALS - 5 -
GESTERN - 6 -
Rückblick: Aufgrund der neuen Rahmenbedingungen hat man sich auch für eine Direktversicherung entschieden Technik Strategische Antwort Markt Kunde - 7 -
Mittlerweile hat der Direktvertrieb in Komposit einen Anteil im Neugeschäft von 13,5% - 8 - Quelle: GDV
Der Direktmarkt wächst vor allem in KFZ sehr dynamisch Durchschnittliches Wachstum p.a., geb. Bruttobeiträge KH 2010-2015 18% 13% 4% Markt Direktmarkt Aggregatoren - 9 - Quelle: Jährliche Wachstumsrate (CAGR) der geb. Brutto-Beiträge KH aus GDV-Statistikportal Direktmarkt: Peergroup der BavariaDirekt, Aggregatoren: McKinsey
HEUTE HEUTE - 10 - Bild: shutterstock.com
Der Kunde will mit dem Versicherer genauso agieren, wie er es aus anderen Branchen kennt Einfach Individualisiert Immer und überall Predictive/Antwort vor Frage - 11 -
Trends beeinflussen das Geschäftsmodell Speed Vergleich und Aggregatoren Convenience Transparenz Big Data Human Resources Regulatorik - 12 -
Ist das alles? Auf Heute und Morgen sind wir vorbereitet. Genügt das für Übermorgen?? - Operative Umsetzung- Geschäftsmodell Planung, Steuerung, Kontrolle... Heute - Strategische Antworten- Strategie Strategische Handlungsoptionen und Stoßrichtungen... Morgen Übermorgen - Herausforderungen- Prognose Rahmenbedingungen Neue Geschäftsmodelle... - 13 -
Direktversicherung Gestern, Heute, Morgen Übermorgen: Evolution, Revolution, Disruption? - 14 -
Auch die innovativen Direktversicherer kommen unter Druck - 15 -
Wer sind die Marktteilnehmer und wie verändert die Innovationskraft die Geschäftsmodelle? Neue Anbieter Status quo Trend (?) (?) Status quo Lieferanten Trend Etablierte Wettbewerber Status quo Trend Abnehmer (Vertrieb) Status quo Trend Status quo Substitute Trend - 16 -
Insurtechs sind innerhalb kurzer Zeit ganz normal InsurTech-Finanzierungen weltweit Mrd. USD Registrierte Versicherungsvermittler in D 3 270.000 2,5 260.000 2 1,5 1 250.000 240.000 230.000 220.000 0,5 210.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 200.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-17 - Quelle: DIHK; Oliver Wymann, Zukunft von InsurTech in Deutschland, 2016
Aktuell bekannte FinTechs integrieren sich in die Value Chain und greifen (noch) nicht das komplette Geschäftsmodell an - Beispiele am deutschen Markt - Produkt Vertrieb Service Schaden Pricing Risikoübernahme Digital-Manager Spot-Insurance Peer 2 Peer Support Wertschöpfung Versicherungsunternehmen Ausschnitt InsurTech - 18 -
In anderen Branchen ist das schon passiert liefert Mobilität und besitzt keine Autos bietet Übernachtungen und besitzt keine Hotels ist der weltgrößte Händler ohne Lager verkauft alles ohne Versandabteilung veröffentlicht Wissen ohne angestellte Autoren verleiht Geld ohne Kapital bot Entertainment ohne eigenes Angebot - 19 -
Diese neuen Modelle basieren auf skalierbaren Plattformen und auf dem neuen Kundenverhalten Shareconomy Gesellschaft Schere zwischen Arm und Reich wird größer; Allokation des Share-of- Wallet verändert sich Social Customer Stärker vernetzt, besser informiert, aktiver im Dialog mit anderen Menschen und Firmen und anspruchsvoller Vernetzung Verschmelzung der Online Welt mit der Offline Welt; weltweite Transparenz Technologie Informationsaustausch ohne örtliche und zeitliche Restriktionen Ökologie Erfordernis einer Alternative zum Haushalten mit den verfügbaren Ressourcen Wertewandel Besitz mit abnehmender Bedeutung; anderer Umgang mit finanziellen Möglichkeiten auf beiden Seiten der Wertschöpfungskette SHARING ECONOMY Tauschen und Teilen - 20 -
Aus Sicht der Versicherer würde ich mich nicht für unverwundbar halten [ ] Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Grenzen verschwimmen. * verspricht Sicherheit da kein Schaden mehr eintritt? Wer bietet Ausgleich im Kollektiv ohne Intermediär zur Kollektivierung? reguliert Schäden ohne Schadenabteilung? bestätigt Versicherungsschutz ohne Police? garantiert Schadenzahlungen ohne eigenes Kapital? - 21 - *Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht; Bafin-Konferenz 2016
Versicherung basiert auf dem P2P-Ansatz und mit der technischen Entwicklung entstehen neuen Möglichkeiten Community of Practice Versicherung P2P-Versicherung 2. Jahrtausend v. Chr.: Gruppen von Gleichgesinnten, die sich gegenseitig Schäden ersetzen (Museum der dt. Vers.Wirtschaft, 2016) Versicherung auf Gegenseitigkeit basierend auf dem Shareconomy-Konzept. (Wikipedia, 2016) - 22 -
Die nächsten Evolutionsstufen werden von weiteren Technologien befeuert und schon getestet 05.07.2016 Bitcoin Smart Contract 19.10.2016 Blockchain BigData KI Robot Advisory Digital Insurance Adv. Analytics IOT DAO Shareconomy P2P - 23 -
Wir dürfen die Entwicklungen nicht unterschätzen, - 24 -
und dürfen uns nicht verzetteln - 25 -
Nur kopieren ist zu wenig! Kopieren heißt nicht kapieren! -Walter Ludin- - 26 -
Wichtig ist der Wille zum Ausprobieren - 27 -
und die Anpassungsfähigkeit an neue Rahmenbedingungen - 28 -
Vielen Dank! - 29 -