CAR Rabatt Index Rabatt Center Automotive Research 2012 1
CAR Rabatt Index Gibt Auskunft über den Preisdruck im deutschen Automarkt Monatliche Veröffentlichung der Ergebnisse im CAR Marktspiegel Daten werden von Autoherstellern und Autobanken bezogen 4 Werte gehen in die Berechnung des Index ein Anzahl Sonderaktionen 20% CAR Rabatt Index 2010 2011 115 114 Kundenvorteil Sonderaktionen 30% Händler Rabatte 109 109 108 108 108 107 106 107 106 106 105 103 103 104 104 102 102 102 100 106 106 30% 2010 2011 Eigenzulassungen 20% Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2
Recherche und Auswertung Hersteller Sonderaktionen 3
Sechs Kategorien von Hersteller Sonderaktionen 1. Finanzierung / 2. Leasing 3. Wertgutscheine 5. Rabatt Tankgutschein Gutschein Kfz. Steuer kostenloses Zubehör, etc. 4. Sondermodelle & Pakete 6. Gebrauchtwagen Überzahlung 4
Beispiel: Kundenvorteil aus Leasing Angebot ZurErmittlungdesKundenvorteilswerden berücksichtigt: Zinsvorteil durch Abzinsung der Zahlungen mit Vergleichszinssatz (z.zt. 7%) Restwert laut DAT Wert der enthaltenen Zusatzleistungen wie Versicherung, Wartung & Reparatur, Anschlussgarantie Ggf. in das Angebot einkalkulierte Nachlässe auf den Listenpreis Berechnungsbeispiel: Mercedes B Klasse Sports Tourer 180, Leasing ab 299Euro inkl. Versicherung, WartungundReparatur und Listenpreis 25.823, Sonderzahlung 7.298, Monatsrate 299, Laufzeit in Monaten 36 Laufleistung pro Jahr 15 TKM 5
Beispiel Kundenvorteil aus Leasing Angebot 1. Kalkulation derreinen reinen Finanzierungsrate Zu zahlende Leasingrate lt. Angebot 299, / Monatsbeitrag Versicherung ( 50% Beitragssatz Bi ) 56, / Monatliche Kosten Wartung & Reparatur (ADAC Autokosten) 31, = Kalkulatorische Finanzierungsrate 212, 2. Abzinsung der kalkulierten Finanzierungsraten und des zu erwartenden Restwerts lt. DAT (11.409, Euro) 3. Berechnung Kundenvorteil: Listenpreis Fahrzeug 25.832, / / Barwert aller Zahlungen (inkl. Restwert) ert) 23.500, 9% = Kundenvorteil 2.332, 6
Berechnung relativer Kundenvorteil aus.. Finanzierung wie bei Leasing Sondermodell Wertgutschein Rabatt Gebrauchtwagen Überzahlung 7
Berechnung des durchschnittlichen Kundenvorteils 1. Schritt: Auswahl attraktivstes Angebot je Modellreihe u. Aktions Kategorie (z.b. beste Finanzierung, bestes Sondermodell, etc. für Modellreihe VW Golf) 2. Schritt: Durchschnittlicher Kundenvorteil je Modellreihe 3. Schritt: Gewichtung mit Zulassungsstärke der Modellreihen 12,0 11,8 11,6 11,4 Durchschnittlicher Kundenvorteil Sonderaktionen Jan 2010 bis Mai 2012 11,2 11,0 10,8 10,6 2012 2011 2010 10,4 10,2 10,0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 8
Verteilung Hersteller Sonderaktionen Ein Beispiel für statistische Auswertung des Datenbestands Verlauf Anteil Aktionsarten Jan Dez 2010 46% 44% 42% 42% 49% 46% 45% 46% 46% 45% 38% 39% 0% 1% 1% 2% 7% 5% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 44% 43% 38% 39% 41% 41% 38% 36% 35% 34% 35% 29% 10% 12% 11% 13% 8% 8% 10% 12% 17% 19% 23% 26% Jan 10 Feb 10 Mrz 10 Apr 10 Mai 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 Rabatt u. GW Überzahlung Sondermodell Coupon Finanzierung u. Leasing 9
Händler Rabatte bei Internet Neuwagenvermittlern 10
Preis Recherche bei vier Neuwagenvermittlern Händler Preise für frei konfigurierbare Neuwagen von deutschen Vertragshändlern 11
Modell Auswahl für Preis Recherche Top 30 Modellreihen Privatkundenmarkt aus zurückliegendem Halbjahr Basis Version der Modellreihen Keine Sonder Rabatte ( z.b. Architekten, Schwerbehinderte, Eroberung, Treue, etc.) Modellreihe Rabatt Modellreihe Rabatt Modellreihe Rabatt AUDI A1 11,1% MINI ONE 11,1% SKODA YETI 19,7% AUDI A3 14,8% NISSAN QASHQAI 23,1% SMART FORTWO 9,7% BMW SERIES 1 14,5% OPEL ASTRA 28,7% TOYOTA YARIS 22,9% BMW SERIES 3 11,8% OPEL CORSA 23,8% VW CADDY 11,5% BMW X1 17,0% OPEL MERIVA 20,7% VW GOLF 20,8% BMW X3 12,7% RENAULT MEGANE 24,5% VW GOLF PLUS 13,9% FIAT PUNTO 29,4% RENAULT TWINGO 25,7% VW PASSAT 14,1% FORD FIESTA 20,5% SEAT IBIZA 21,4% VW POLO 18,0% FORD FOCUS 21,8% SKODA FABIA 17,8% VW TIGUAN 15,7% Stand: Mai 2012 12
Berechnung durchschnittlicher Händlerrabatt Durchschnittlicher Rabatt je Modellreihe bei 4 Vermittlern Gewichtung mit Zulassungsstärke der Modellreihen 18,2% * 17,6% 17,7% 18,3% Rabatte Internet Vermittler (Top30 Modelle) 15,9%14 1% 15,4% 15,7% 15,9% 14,6% 14,8% 14,5% 14,8% 14,5% 14,6% 14,7% 14,9% 15,1% 2011 2012 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez *) Ab Februar 2012 Top 30 Modellreihen Privatzulassungen 13
Eigenzulassungen g von Hersteller und Handel 14
Eigenzulassungen Hersteller und Handel Tageszulassungen, g Vorführwagen und Dienstwagen Hoher Anteil Eigenzulassungen verschärft Preisdruck auf Neuwagen Eigenzulassungsquote aus Vormonat geht in Rabatt Index ein 35,00% Anteil taktischer Zulassungen 30,00% 25,00% 20,00% 2008 2009 2010 2011 15,00% 10,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15
CAR Rabatt Index Anzahl Sonderaktionen 20% CAR Rabatt Index 2010 2011 115 114 Kundenvorteil Sonderaktionen 30% Händler Rabatte 100 103 108 106 109 107 103 104 107 108 106 106 105 104 102 102 102 109 108 106 106 30% 2010 2011 Eigenzulassungen 20% Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 16
Monatlicher Bericht im CAR Marktspiegel Die Ergebnisse der Datenerhebung werden im monatlich erscheinenden CAR Marktspiegel veröffentlicht. Der Bericht und die recherchierten Daten können beim CAR Institut bezogen werden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Karsten Neuberger CAR Center Automotive Research Bismarckstraße 90 47057 Duisburg Email: karsten.neuberger@uni due.de d Telefon (0203) 379 2560 10.07.2012 17