Lizenzkostenfreie Systeme Optimierungsmöglichkeiten durch ERP/CRM-Integration: CRM-Funktionalitäten in einzelnen ERP-Lösungen M.Sc. Falk Neubert, Universität Osnabrück 1 01.09.2011, Bremen
M.Sc. Falk Neubert Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich BWL/Management Support und Wirtschaftsinformatik / Universität Osnabrück ( Osnabrück ) Mitglied im Kompetenzzentrum RECO 2
Das Netzwerk - Struktur Das Netzwerk besteht aus 28 regionalen Kompetenzzentren 1 Branchenzentrum für den Handel 6 externe Netzwerkpartnern 7 thematischen Begleitvorhaben 3
Das Netzwerk - Informationsangebot Individuelle Beratung zu Themen rund um das E-Business für KMU kompetent, neutral und kostenlos Informationsveranstaltungen und Roadshows Leitfäden, Handlungsanweisungen und Studien sowie Einstiegs-CD- ROMs zu den Themenschwerpunkten: Informationssicherheit RFID ERP E-Billing, E-Invoicing Femme Digitale Jährliche Verleihung des NEG-Website-Award 4
Begleitvorhaben ERP auf Basis Freier Software Erstellung einer Marktübersicht Entwicklung eines Kriterienkataloges Klassifizierung und Bewertung der OS ERP-Systeme Auswahl einiger Systeme für die weitere Analyse der OS-ERP-Systeme Ansprechpartner: Uwe Salm (RECO) M.Sc. Falk Neubert (Universität Osnabrück) 5
Begleitvorhaben Kundenbeziehungsmanagement Leitfaden zum Thema CRM Klassifizierung und Bewertung einzelner CRM-Systeme Entwicklung eines Reifegradmodells Ansprechpartner: Uwe Salm (RECO) Prof. Dr.-Ing. Andreas Schmidt (Hochschule Osnabrück) 6
Gliederung ERP Funktionalität ERP Schnittstellen Spannungsfeld CRM und ERP Open-Source Open-Source ERP-Lösungen 7
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Funktionsumfang von ERP-Software Stammdaten Lieferanten- und Kundendaten Artikeldaten Stücklisten Arbeitspläne Bewegungsdaten Transaktionsdaten (z.b. Bestell- und Lieferdaten) Zeiterfassungsdaten 9
Funktionsumfang von ERP-Software Angebotswesen Auftragsverwaltung Rahmenaufträge Versandabwicklung Fakturierung Terminierung 10
Funktionsumfang von ERP-Software Anfragen Bestellvorschläge Bestellungen Rahmenverträge Wareneingang Rechnungsprüfung 11
Funktionsumfang von ERP-Software Materialdatenverwaltung Warenein- und ausgangsbearbeitung Kommissionierung Konsignationsabwicklung Inventur 12
Funktionsumfang von ERP-Software Arbeitsplan- und Stücklistenverwaltung Arbeitsplatz- und Ressourcenverwaltung Absatz- und Produktionsgrobplanung Materialbedarfsplanung Fertigungsauftragsfeinplanung Fertigungsauftragsfreigabe und - durchführung Fertigungsauftragsrückmeldung und - abrechnung... 13
Funktionsumfang von ERP-Software externes Rechnungswesen Hauptbuchhaltung (GuV, Bilanz) Nebenbücher (Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung) Kreditorenverwaltung und -abrechnung internes Rechnungswesen (Controlling) Absatz- und Ergebnisplanung Kostenarten-, -stellen- und -trägerrechnung Ergebnis- und Deckungsbeitragsrechnung, etc. 14
Funktionsumfang von ERP-Software Personalwesen: Verwaltung von Mitarbeiterdaten, Lohn- und Gehaltsabrechnung Reisemanagement und -abrechnung Arbeitgeberleistungen und Zeitwirtschaft Entgeltermittlung und Gehaltsanpassungen Freiwillige Leistungen und Betriebsrenten... 15
Funktionsumfang von ERP-Software Projektverwaltung Aufgabenverwaltung Ressourcenverwaltung Terminüberwachung Fakturierung 16
Funktionsumfang von ERP-Software Dokumenten- und Workflowmanagement Archivierung und Datenbankverwaltung Berichtswesen und Data Warehouse... 17
Gliederung ERP Funktionalität ERP Schnittstellen Spannungsfeld CRM und ERP Open-Source Open-Source ERP-Lösungen 18
Schnittstellen 19
Benutzerverwaltung - Das ERP-System bietet Schnittstellen zum Lightweight Directoty Access Protocol Open-Source Anwendung: - openldap Schnittstellen zum Begleitvorhaben: - IT Sicherheit 20
TK-Anlagen - Über die Personenstammdaten im ERP und dem openldap werden die Benutzer der Telefonanlage gesteuert - Verknüpfung der Telefonaktivitäten mit den Personenstammdaten - Historie der eingehenden und ausgehenden Telefongespräche Open-Source Anwendung: - Asterisk - Gemeinschaft Schnittstellen zum Begleitvorhaben: - IT Sicherheit - CRM 21
Kundenbeziehungsmanagement - Kundenbeziehungsmanagement ist integraler Bestandteil von modernen ERP-Lösungen Open-Source Anwendung: - SugarCRM - vtiger - XRMS Schnittstellen zum Begleitvorhaben: - CRM 22
Shop Shop - Shop dient als Vertriebskanal für Produkte und Dienstleistungen - Alle Produktdaten werden aus dem ERP- System gesteuert - Kundendaten sowie Bestelldaten werden aus dem Shop übernommen und im ERP-System weiterverarbeitet - Keine doppelte Datenhaltung Open-Source Anwendung: Schnittstellen zum Begleitvorhaben: - Magento - Handel - oscommerce - IT Sicherheit - xt:commerce - WebSite Award 23
Dokumentenmanagement - Das Dokumentenmanagement ist als Bestandteil des Wissensmanagements als auch der ganzheitlichen Betrachtung der Kunden-/Lieferantenaktivitäten zu verstehen Open-Source Anwendung: - Archivista Schnittstellen zum Begleitvorhaben: - CRM - Handel 24
Archivierung Backup - ERP-Systeme bieten Schnittstellen zur Archivierung der Kundendokumente und des Schriftverkehrs (inkl. Email) - Durch die zentrale Datenhaltung im ERP-System lassen sich alle Daten zentralisiert sichern Open-Source Anwendung: - Amanda (Backup) Schnittstellen zum Begleitvorhaben: - CRM - IT Sicherheit 25
Computer Aided Design CAD - Im Zusammenhang mit ERP-Systemen wird Computer Aided Design (CAD) hauptsächlich für die Produktkonfiguration eingesetzt Open-Source Anwendung: - CADEMIA 26
Schnittstellen 27
Gliederung ERP Funktionalität ERP Schnittstellen Spannungsfeld CRM und ERP Open-Source Open-Source ERP-Lösungen 28
Spannungsfeld CRM und ERP CRM Systeme ERP Systeme Marketing Service After-Sales Vertrieb Kundendaten Beschaffung Produktion Projektplanung Finanzwesen Personalwesen Berichtswesen Interessentenmanagement Kampangnenmanagement Ticketmanagement Kanalmanagement Lagerverwaltung Logistik Stammdaten Schnittmenge der Funktionen 29
Daten im ERP / CRM CRM Systeme ERP Systeme Interessenten Kontaktdaten Kontaktbezug Tickets Auftragsbezug Erfolgschance Verkaufschancen Stammdaten Kundenhistorie Anfragen, Angebote, Aufträge Schnittmenge der Funktionen 30
Gliederung ERP Funktionalität ERP Schnittstellen Spannungsfeld CRM und ERP Open-Source Open-Source ERP-Lösungen 31
Gründe für den Einsatz von OSS Quelle: Trendstudie Opensource 2009 32
Welche OSS wird eingesetzt? Quelle: Trendstudie Opensource 2009 33
Freie Software Freie Software bietet vier essentielle Freiheiten: Die Freiheit, das Programm für jeden Zweck auszuführen Die Freiheit, die Funktionsweise eines Programms zu untersuchen und es an seine Bedürfnisse anzupassen. Die Freiheit, Kopien weiterzugeben. Die Freiheit, ein Programm zu verbessern, und die Verbesserung zu veröffentlichen 34
Gliederung ERP Funktionalität ERP Schnittstellen Spannungsfeld CRM und ERP Open-Source Open-Source ERP-Lösungen 35
Begleitvorhaben ERP auf Basis Freier Software Erstellung einer Marktübersicht Entwicklung eines Kriterienkataloges Klassifizierung und Bewertung der OS ERP-Systeme Auswahl einiger Systeme für die weitere Analyse der OS-ERP-Systeme - Vergleich der Funktionalitäten auf Basis "echter" Daten Fallstudien Leitfäden für KMU 36
Begleitvorhaben Kundenbeziehungsmanagement Leitfaden zum Thema CRM Klassifizierung und Bewertung einzelner CRM-Systeme Entwicklung eines Reifegradmodells Ansprechpartner: Uwe Salm (RECO) Prof. Dr.-Ing. Andreas Schmidt (Hochschule Osnabrück) 37
Fragestellungen - Erfüllt die Lösung die Kriterien der Open Source Definition? - Welchen Funktionsumfang bietet die Lösung? - Wie aktiv ist die Community? - Anfragen pro Monat? - Registrierte Nutzer? - Reaktionszeit / Qualität - Kontinuierliche Entwicklung in den letzten Jahren - Ist die Lösung ausreichend dokumentiert? - Gibt es professionellen Support - Gibt es installierte Lösungen bei Kunden? 38
Abgeleitete Kategorien 39
ERP-Lösungen auf Basis Freier Software 40
ERP-Lösungen auf Basis Freier Software 41
Marktübersicht System Lizenz Ausrichtung Datenbank URL Bemerkung ADempiere GPLv2 ERP, CRM Oracle, PostgreSQL www.adempiere.org Fork von Compiere Apache OFBiz Apache 2.0 License MySQL, PostgreSQL ofbiz.apache.org Framework CAO-Faktura GPL WaWi MySQL www.cao-faktura.de alle Datenbanken mit ODBC- ERP5 GPL ERP, CRM Schnittstelle www.erp5.com SaaS Modell Intars GPL ERP SQL-Datenbanken www.intars.at Limbas GPL ERP Max-DB, Adabas www.limbas.org Lx-Office GPL, Artistice Licence WaWi, CRM PostgreSQL www-lx-office.org Openbravo MPL 1.1 ERP Oracle, PostgreSQL www.openbravo.com Opentaps GPL ERP, CRM MySQL, PostreSQL www.opentaps.org SQL-Ledger GPL ERP Oracle, PostgreSQL sql-ledger.org XTuple CPAL1.0 ERP PostgreSQL www.xtuple.com/openmfg openerp GPL ERP, CRM PostgreSQL www.openerp.com Fork von SQL- Ledger Fork teilweise von Compiere 42
Einsatz von Open-Source ERP-Systemen Einsatz von Open-Source ERP-Systemen RECO Umfrage weberp opentaps openerp Openbravo Lx-Office Prozent IntarS ERP5 Compiere AvERP Adempiere 0 5 10 15 20 25 30 N=101, 43
Lx-Office Technische Daten Betriebssysteme GUI Datenbanken Skript-/Programmiersprachen Lizenz Linux, Window s Web-Client PostgreSQL Perl, PHP GPL, Artistic License Aktuelle Version ERP 2.6.2 (CRM 1.4) 44
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Lx-Office Kundenbeziehungsmanagement Lx-Office Kunden- und Kontaktdaten ++ Beschwerdemanagement - Kundensegmentierung + Wiedervorlage Kampagnenmanagement +++ + Berichte ++ (-) nicht unterstützt (+) Basisfunktionalität vorhanden (++) gute Unterstützung (+++) umfangreiche Abdeckung 50
Lx-Office Support 5 Kategorie gewichtete Summe Entwicklungsstand Funktionalität 0 IT-Infrastruktur Kontinuität Support 4,0 IT- Infrastruktur 3,0 Kontinuität 4,6 Flexibilität 3,4 Funktionalität 2,9 Flexibilität Entwicklungsstand 4,0 51
Openbravo Te chnische Da te n Betriebssystem e GUI Datenbanken Middlewar e Skript-/Program m iersprachen Lizenz Web-Client Java, Javascript, PL/SQL GPL Aktuelle Ver s ion 2.40 Linux, Windows, FreeBSD, Open Solaris Oracle, Pos tgresql Apache-Tom cat, Apache-Ant, Java 2 Platform Standard Edition 52
ERP Systeme auf Basis von Freier Software für KMU 53
ERP Systeme auf Basis von Freier Software für KMU 54
Openbravo Funktionsbereiche Lx-Office openerp Openbravo Einkauf X X X Verkauf X X X Personalverwaltung X Rechnungswesen X X X Lagerwirtschaft X X X Produktionsmanagement X X Dokumentenmanagement X Projektmanagement X X Kundenbeziehungsmanagement X X X 55
Openbravo Kundenbeziehungsmanagement Lx-Office openerp Openbravo Kunden- und Kontaktdaten ++ +++ +++ Beschwerdemanagement - +++ - Kundensegmentierung + +++ ++ Wiedervorlage +++ + - Kampagnenmanagement + ++ +++ Berichte ++ ++ ++ (-) nicht unterstützt (+) Basisfunktionalität vorhanden (++) gute Unterstützung (+++) umfangreiche Abdeckung 56
Openbravo Support 5 Kategorie gewichtete Summe Entwicklungsstand IT-Infrastruktur Support 4,9 IT- Infrastruktur 4.5 0 Kontinuität 4,3 Flexibilität 4,1 Funktionalität 4.2 Funktionalität Kontinuität Entwicklungs -stand 4,0 Flexibilität 57
ADempiere Technische Daten Betriebssysteme Datenbanken Skript-/Programmiersprachen Lizenz Aktuelle Version Linux, Windows, FreeBSD, Solaris Oracle, PostgreSQL Java GPL 3.6.0 LTS 58
ERP Systeme auf Basis von Freier Software für KMU 59
ADempiere Funktionsbereiche Lx-Office openerp Openbravo opentaps ADempiere Einkauf X X X X X Verkauf X X X X X Personalverwaltung X X Rechnungswesen X X X X X Lagerwirtschaft X X X X X Produktionsmanagement X X X X Dokumentenmanagement X Projektmanagement X X X Kundenbeziehungsmanagement X X X X X 60
ADempiere Funktionsbereiche Lx-Office openerp Openbravo opentaps ADempiere Einkauf X X X X X Verkauf X X X X X Personalverwaltung X Rechnungswesen X X X X X Lagerwirtschaft X X X X X Produktionsmanagement X X X X Dokumentenmanagement X Projektmanagement X X X Kundenbeziehungsmanagement X X X X X 61
ADempiere Support 5 Kategorie gewichtete Summe Entwicklungsstand Funktionalität 0 IT-Infrastruktur Kontinuität Support 4,4 IT- Infrastruktur 4,6 Kontinuität 4,3 Flexibilität 4,1 Funktionalität 4,1 Flexibilität Entwicklungsstand 3,3 62
openerp Technische Daten Betriebssysteme GUI Datenbanken Skript-/Programmiersprachen Lizenz Aktuelle Version Linux, Microsoft Web-Client, GTK-Client PostgreSQL Python, XSL GPL 6.0.x 63
ERP Systeme auf Basis von Freier Software für KMU 64
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OpenERP: Support / Dokumentation kostenloser Support ist eher schwierig kostenpflichtiger Support über IT-Dienstleister verschiedene IT-Dienstleister aus unterschiedlichen Ländern http://www.openerp.com/partners.html Technische Dokumentation http://doc.openerp.com/developer/index.html#book-develop-link Benutzerdokumentation http://doc.openerp.com/book/index.html#books-link 66
OpenERP Positiv / Negativ + vielfältige Reports möglich + aktive Community + gute Funktionsvielfalt + gute Trennung zwischen DB-Server, Applikationserver und Client - Finanzbuchhaltung muss angepasst werden 67
Kundenbeziehungsmanagement - Analyse der vorhandenen CRM-Lösungen - Welche Funktionalität bieten die Lösungen? - Welche Schnittstellen bieten die vorhandenen CRM-Lösungen? 68
Shopanbindung - Analyse der vorhandenen Open-Source Shoplösungen - Welche Lösungen eignen sich für die vorhandenen Open-Source ERP-Systeme? - Welche Schnittstellen bieten die vorhandenen Open-Source ERP-Systeme? 69
Schnittstellen ERP und Schnittstellen - Welche Schnittstellen bieten Open-Source ERP-Systeme? - Wie können -> Indentifikationsstandards, -> Klassifikationsstandards, -> Katalogaustauschformate, -> Transaktionsstandards und -> Prozessstandards beachtet werden? 70
Einführungsstrategien Einführungsstrategien für OS ERP-Systeme - Worin unterscheidet sich die Einführung einer Open-Source ERP-Lösung von einer proprietären Lösung? - Welche Stolpersteine sind zu beachten? - Erarbeitung eines eigenen Vorgehensmodells für Open-Source ERP-Systeme 71
Kontaktdaten M.Sc. Falk Neubert Universität Osnabrück BWL/Produktions-Management und Wirtschaftsinformatik 0541-969 4824 falk.neubert@uni-osnabrueck.de www.r-e-c-o.de Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: https://www.r-e-c-o.de https://www.xing.com/net/erp-os/ http://twitter.com/#!/opensource_erp 72