Werbemittel Deutschland Österreich. Anleger sollten vor einem Erwerb des hierin beschriebenen Produktes die mit diesem verbundenen Risiken beachten.

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1 NATIXIS Baby Boomer Generation Zertifikat (ISIN/WKN DE000A0TMYQ9/A0TMYQ) 100% Kapitalschutz bei Fälligkeit (ohne Ausgabeaufschlag, Gebühren) Kurze Laufzeit: 4 Jahre Partizipation am Kurspotential eines attraktiven Aktienkorbes Bezogen auf einen Aktienkorb aus 12 Aktien, die voraussichtlich vom Altern der Baby Boomer Generation profitieren können Kein Währungsrisiko Stückelung von Euro Zeichnungsfrist: 3. Dezember Februar 2008 Zeichnungen über alle Banken und Sparkassen möglich Weitere Informationen auf Werbemittel Deutschland Österreich Anleger sollten vor einem Erwerb des hierin beschriebenen Produktes die mit diesem verbundenen Risiken beachten.

2 Was ist das Baby Boomer Phänomen? In vielen Teilen der Welt leben Menschen länger und gesünder. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit werden die Menschen über 65 Jahre zahlreicher sein als die Kinder unter 5 Jahre. 1 Als Baby Boomer werden jene Personen bezeichnet, die in der Periode mit steigenden Geburtsraten nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen 1946 und 1964 geboren wurden. Weltbevölkerung in Mio Jahre und darüber Unter 5 Jahren Jahr Quelle: The Economist (2004): Forever Young Welt Afrika Asien Lateinamerika und Karibik Industrieländer Anteil an Senioren (65 Jahre und mehr) an der Gesamtbevölkerung (%) Quelle: United Nations (2005): World Prospects: The 2004 Revision (medium scenario) Im Jahr 2025 wird voraussichtlich mehr als 20% der Bevölkerung der Industrieländer älter als 65 Jahre sein; diese Gruppe wird voraussichtlich ein Zehntel der Weltbevölkerung darstellen. 2 In Asien wird der Anteil der älteren Bevölkerung voraussichtlich von 6% im Jahr 2000 auf 10% im Jahr 2025 ansteigen. In absoluten Beträgen stellt dies einen Anstieg von 216 Millionen auf 480 Millionen Senioren in nur 25 Jahren dar. 2 Das Wachstum des Anteils an Senioren ist höher als je zuvor. Schon jetzt stellen die über 65-jährigen, deren Anteil sich im Laufe der Zeit relativ selten auf einem Niveau höher als 2-3% belaufen hat, bis zu 15% der Bevölkerung der industrialisierten Länder dar. 2 Anteil an Senioren (65 Jahre oder mehr) in der Bevölkerung weniger als 5% 5% bis 14% 15% oder mehr 2007 Population Reference Bureau Heute ist der Anfang des sogenannten Silver Century ( Silbernes Jahrhundert ) 1 USA Aussenministerin Condoleezza Rice, 2 Quelle: United Nations, World Population Prospects: The 2004 Revision, 2005

3 NATIXIS Baby Boomer Generation Zertifikat Das Investitionsziel Die makroökonomische Auswirkung der alternden Bevölkerung ist unbestreitbar: Die Silber -Generation hat eine große Auswirkung auf ein breites Industriefeld. Aus diesem Grund haben wir Aktien ausgewählt, auf deren Kursentwicklung sich das Altern der Baby Boomer voraussichtlich nachhaltig positiv auswirken wird. Als erstes haben wir Unternehmen aus den Sektoren Freizeit, Gesundheit und Finanzen herausgesucht. Aus dem Freizeitsektor haben wir Unternehmen ausgewählt, die auf Aktivitäten für die Freizeitgestaltung, Glücksspiele, Kreuzfahrten u.ä. spezialisiert sind. Aus dem Gesundheitssektor wurden Unternehmen ausgewählt, die medizinische Apparaturen herstellen und Gesundheitsdienstleistungen anbieten. In dem Finanzbereich konzentrierten wir uns auf Unternehmen, die Finanzdienstleistungen, Versicherung (Gesundheits-, Lebens- und sonstige Versicherungen) und Investitionsdienstleistungen anbieten. Wir differenzieren 2 Kategorien von Baby Boomern, die durch unterschiedliche Bedürfnisse und Profile charakterisiert werden: junge Senioren, dynamisch und gesund, die in der Konsumgesellschaft aufgewachsen sind, die einer Lebensqualität durch Geld ausgeben nachgehen und keine Absicht haben, vor dem Älterwerden zu kapitulieren. Senioren, die älter und schwächer sind. Sie brauchen medizinische Versorgung sowie eine bessere Gesundheitsinfrastruktur. Diese Einteilung weist die Wachstumsopportunitäten für die unterschiedlichen Wirtschaftszweige. Die unterschiedlichen Wirtschaftszweige, in die investiert wird Freizeit Im Gegensatz zu den jetzigen Rentnern wuchsen die Baby Boomer in der Konsumwirtschaft auf und lernten, ihre Freizeit einzuteilen und zu organisieren. Das Angebot an Freizeitbeschäftigung für das Rentenalter, wie Urlaub, Unterhaltung, Glücksspiele u.a., ist vielfältiger und erschwinglicher als je zuvor. Die Baby Boomer wollen ihren Ruhestand genießen: 61% der Männer zwischen 55 und 64 Jahren sind der Meinung, dass sie das Leben genauso genießen wollen, wie sie es in jüngeren Jahren getan haben. 3 20% 15% 10% 5% 0% Anteil der Senioren (65 Jahre und mehr) an der Bevölkerung Chinas, Quelle: World Population Prospects (2005): The 2004 Revision Gesundheit Der allmähliche Anstieg der Lebenserwartung steigert den Bedarf nach Arzneimitteln und medizinischer Behandlung. Die Ausgaben für Arzneimittel von Personen im Alter zwischen 55 und 74 Jahren sollte sich in der Zeitspanne verdreifachen. 4 Senioren werden immer reicher. Die Baby Boomer Generation wird zwar mehr Gesundheitspflege benötigen, besitzt aber auch die Mittel, um hochqualitative Behandlungsmethoden in Anspruch zu nehmen. Ein weiterer Vorteil des Gesundheitszweiges ist der schnelle Anstieg der Nachfrage auf Wachstumsmärkten. Schwellenländer werden dieses Jahr 30% des Anstiegs im Arzneimittelverkauf ausmachen, fast so viel wie die USA (36%). Finanzen Der Präsident der US-Notenbank Ben Bernanke wies auf die möglichen Budgetprobleme hin, die durch die Alterung der Baby Boom Generation entstehen können. Tatsächlich sind die Sozialversicherungssysteme in den Industrieländern veraltet. Ein auf hohen Geburtsraten und kurzem Ruhestand aufgebautes System wird den Veränderungen nicht standhalten. Baby Boomer tätigen 60% der finanziellen Ausgaben. Baby Boomers müssen in Rentenfonds, Pensionspläne und Lebensversicherungen investieren, um ihren Lebensstandard aufrechtzuerhalten. 3 Studie der AARP 4 Studie der Investmentgruppe T Rowe Price

4 NATIXIS Baby Boomer Generation Zertifikat Die NATIXIS Baby Boomer Generation Note Unser Aktienkorb besteht aus Aktien, die voraussichtlich vom Altern der Baby Boomer profitieren werden. Das Produkt ermöglicht es dem Anleger, durch diesen diversifizierten Aktienkorb von der Ausweitung der Auswirkungen der Baby Boomer Generation Nutzen zu tragen. Der Aktienkorb Aktiet Bloomberg Wirtschaftszweig Kürzel 1 Carnival PLC CCL LN Tourismus 2 Essilor International EF FP Medizinische Geräte und Sanitätsartikel 3 Kuoni Reisen HLDG-Reg KUNN SW Tourismus 4 Ladbrokes PLC LAD LN Glücksspiele 5 Luxottica Group SPA LUX IM Medizinische Geräte und Sanitätsartikel 6 Prudential Finacial Inc. PRU UN Finanzdienstleistungen 7 Royal Caribbean Cruises Ltd RCL US Tourismus 8 Sankyo Co. Ltd. 6417JT Glücksspiele 9 Smith & Nephew PLC SN/ LN Medizinische Geräte und Sanitätsartikel 10 Sonova Holding AG-Reg SOON SW Medizinische Geräte und Sanitätsartikel 11 Synthes Inc. SYST VX Medizinische Geräte und Sanitätsartikel 12 Wynn Resorts Ltd WYNN UQ Glücksspiele/Tourismus Grossbritannien Japan Italien Frankreich Geografische Verteilung der Aktien im Korb Gesundheit 42% Finanzen Sektorielle Verteilung der Aktien im Korb Schweiz USA Freizeit 50% Das kapitalgeschützte Zertifikat NATIXIS Baby Boomer Generation Zertifikat ermöglicht ihnen die aktive Beteiligung an der Entwicklung der Baby Boomer Sektoren verbunden mit einer Kapitalgarantie bei Fälligkeit. Termsheet Instrument Emittent Zertifikat Natixis Structured Products Ltd. (Jersey) Garantiegeber IXIS Corporate & Investment Bank, Paris; [S&P:AA, Moody s: Aa2, Fitch: AA-Rating] Währung EUR ISIN/WKN DE000A0TMYQ9/A0TMYQ Emissionsvolumen Bis zu Basiswert Aktienkorb aus 12 gleich gewichteten Aktien Ausgabekurs 100% (zzgl. 1,5% Ausgabeaufschlag) Stückelung Zeichungsfrist 3. Dezember - 8. Februar 2008 Referenztag 8. Februar 2008 Börsennotierung Einführung im Freiverkehr Frankfurt beabsichtigt Valuta 15. Februar 2008 Endfälligkeit 15. Februar 2012 Rückzahlung Die Rückzahlung je Zertifikat ist ein Betrag in EURO, der von der Berechnungsstelle laut folgender Formel berechnet wird: Beobachtungstage Anwendbares Recht Abwicklung Dokumentation Bankarbeitstage Berechnungsstelle Sekundärmarkt i i 1 1 max S t ; S0 Rückzahlung = 100% + P x x x 1 i t= 1 i= 1 S0 wobei: i S t = Schlusskurs der Aktie i(i=1,2,...,12) am vierteljährlichen Beobachtungstag t(t=1,2,...,16) i S 0 = Schlusskurs der Aktie i(i=1,2,...,12) am Referenztag (t=0) P = Partizipationsrate, die von der Berechnungsstelle am Referenztag in einem Rahmen von 80% - 100% festgestellt wird. 8. Mai August November Februar Mai August November Februar Mai 2010 Deutsches Recht Bar Basisprospekt und Endgültige Bedingungen Target Europe Following IXIS Corporate & Investment Bank ( ) 9. August November Februar Mai August November Februar 2012 folgende Bei stärkerem Absinken des Basiswertes unter den Referenzpreis kann die generelle Marktgängigkeit des Zertifikats während der Laufzeit eingeschränkt werden. Die NATIXIS wird für das Zertifikat unter normalen Marktumständen fortlaufend indikative An- und Verkaufspreise stellen, ohne dass hierzu eine rechtliche Verpflichtung besteht. Weder IXIS CIB noch NATIXIS SP geben irgendeine Zusicherung hinsichtlich des Bestehens eines Sekundärmarktes für die Zertifikate ab. Es kann erwartet werden, dass der Marktwert signifikanten Schwankungen unterliegt. Unter normalen Umständen und auf Nachfrage sollte IXIS CIB jedoch dem Käufer indikative Anund Verkaufspreise unterbreiten können, obwohl keine Zusicherung gegeben werden kann, wie hoch diese Preise sein werden. Die Preise, wenn es welche gibt, können durch viele Faktoren beeinflusst werden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) der Restlaufzeit der Zertifikate, die allgemeinen Zinssätze, den Wert des Basiswerts und die Kosten von NATIXIS SP oder von IXIS CIB im Zusammenhang mit der Auflösung von verbundenen Absicherungsinstrumenten oder Refinanzierungsverträgen.

5 NATIXIS Baby Boomer Generation Zertifikat Risiken Ausgabeaufschlag, Strukturierungskosten (2%) und Vertriebsprovisionen können das investierte Kapital reduzieren. Keine Kapitalgarantie während der Laufzeit Bei negativer Entwicklung der Aktien des Aktienkorbes werden die Zertifikate unter Umständen nur zu Ihrem Nennbetrag zurückgegeben Steigende Zinssätze, sinkende Aktienkurse sowie eine geringere Korrelation der Aktien untereinander führt zu einem geringeren Wert des Zertifikats Die Zertifikatsinhaber tragen das Bonitätsrisiko des Emittenten und des Garantiegebers Anleger sollten darauf vorbereitet sein, die mit den Zertifikaten zusammenhängenden Marktrisiken auch tatsächlich tragen zu können. Chancen Chance auf eine attraktive Rendite durch eine Partizipationsrate von 80%-100% an der durchschnittlichen Performance des Aktienkorbes Vollständiger Kapitalschutz bei Fälligkeit (ohne Ausgabe- aufschlag und Gebühren) Besonderer Sicherheitsmechanismus bei der Durchschnittsbildung; Beobachtungswerte für den Stand des Aktienkorbes werden durch das Startniveau ersetzt, sofern sie unter diesem liegen; dadurch gehen keine negativen Performancedaten in die Berechnung des Rückzahlungsbetrages ein Investition in Märkten mit großem Wachstumspotential aufgrund des zu erwartenden Nachfrageverhaltens der Baby Boomer Generation. Steigende Aktienkurse, sinkende Zinssätze und ein steigender Gleichlauf (Korrelation) der zugrunde liegenden Aktien können während der Laufzeit einen positiven Einfluss auf den Preis des Zertifikats haben.

6 Disclaimer Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen haben rein indikativen Charakter. Dieses Dokument stellt weder einen (Verkaufs-) Prospekt im Sinne des Zivilrechts oder im Sinne des deutschen Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) dar und darf auch nicht als solcher aufgefasst werden, noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Anlageberatung oder -Empfehlung oder Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die hierin beschriebenen Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente dar, sondern dient ausschließlich Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne entsprechende Anzeige durch andere Zusammenfassungen der hierin dargestellten Bedingungen verändert und/oder ergänzt oder vollständig ersetzt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf Marktdaten und unterliegen Marktbewegungen. Vergangene Entwicklungen und Erträge sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen und Erträge. Bestim-mte Informationen in diesem Dokument beruhen auf Datenquellen von Drittparteien. Weder die Emittentin, noch die Garantin oder eine in das Angebot der hierin beschriebenen Wertpapiere eingeschaltete Person garantiert die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Daten und mit Ausnahme von grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten ist insoweit jegliche Haftung ausgeschlossen. Rechtsverbindlich und allein maßgeblich sind ausschließlich die Informationen in dem bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin ) hinterlegten und veröffentlichten Basisprospekt für Zertifikate der NATIXIS Structured Products Limited einschließlich etwaiger Nachträge (der Basisprospekt ) sowie in den für die hierin genannten Wertpapiere zu veröffentlichenden endgültigen Bedingungen (die Endgültigen Bedingungen ). Der Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen werden bei der IXIS Corporate & Investment Bank, 47 quai d Austerlitz, F Paris Cedex 13, Frankreich, und bei der Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA, Reuterweg 16, D Frankfurt am Main, Deutschland zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Das Angebot der hierin beschriebenen Wertpapiere unterliegt in jeder Hinsicht den im Basisprospekt dargestellten Beschränkungen, insbesondere in Jersey, den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und den Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). IXIS Corporate & Investment Bank Zweigniederlassung Deutschland Im Trutz Frankfurt 55 D Frankfurt am Main Telefon +49 (69) Fax +49 (69) Die Emittentin, die Garantin und/oder die mit ihnen vebundenen Unternehmen können von Zeit zu Zeit als Geschäftsherr oder als Vertreter in dem Basiswert (oder dessen Bestandteilen) oder in derivativen Instrumenten, welchen der Basiswert (oder dessen Bestandteile) als Basiswert zugrunde liegt, Longoder Short-Positionen halten oder diese kaufen oder verkaufen oder zum Kauf oder Verkauf anbieten. Ein Erwerb der hierin be-schriebenen Wertpapiere ist mit verschiedenen Risiken behaftet und sollte nur nach sorgfältiger Prüfung des Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen sowie nach Konsultation eines unabhängigen professionellen Beraters im Hinblick auf die Geeignetheit der hierin beschriebenen Wertpapiere (einschließlich der wirtschaftli-chen Chancen und Risiken sowie von rechtlichen, aufsichtsrechtlichen, Bonitäts-, Steuer- und Bilanzierungsge-sichtspunkten) in Bezug auf die besonderen Umstände des jeweiligen Anlegers erfolgen. Weder die Emittentin, noch die Garantin oder eines ihrer verbundenen Unternehmen übernimmt irgendeine Zusicherung hinsichtlich der Geeignetheit der hierin beschriebenen Wertpapiere für einen bestimmten Anleger, der geeigneten bilanziellen Behandlung oder möglicher steuerlicher Folgen einer Anlage in diese Wertpapiere oder die der zukünftigen Wertentwicklung dieser Wertpapiere.