Geschäftsjahr & Neue Chancen

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1 Hauptversammlung Geschäftsjahr Alte Oper, 2009 & Neue Chancen Frankfurt am Main 22. Mai 2014

2 Inhalt Ralph Dommermuth Unternehmensentwicklung 2013 Ausblick 2014 Norbert Lang Ergebnisse 2013 Aktie & Dividende 2 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

3 2009 Unternehmens- Entwicklung 2013

4 Highlights 2013 Starkes Kundenwachstum: 1,08 Mio. neue Verträge plus 0,33 Mio. aus Arsys-Übernahme, insgesamt 13,45 Mio. Verträge Finanzkennzahlen 2012* / - zu 2012 Umsatz 2,397 Mrd. 2,656 Mrd. + 10,8 % EBITDA 325,9 Mio. 407,2 Mio. + 24,9 % EBIT 232,7 Mio. 312,5 Mio. + 34,3 % EPS 0,71 1, ,7 % * 2012 ohne positive Effekte aus Aktienverkäufen von freenet und negative Effekte aus Sedo-Wertminderungen 4 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

5 2 Segmente: Access und Applications ACCESS APPLICATIONS Netze Motiviertes Team Mitarbeiter, davon ca in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren Inhalte Hohe Vertriebskraft Ca. 3 Mio. Verträge p. a. Täglich Registrierungen für Free-Dienste Endgeräte Operational Excellence 45 Mio. Accounts in 11 Ländern 7 Rechenzentren Server in Europa und USA Standard- Software 5 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

6 Access im Geschäftsjahr 2013 ACCESS APPLICATIONS DSL DSL Mobiles DSL Mobiles Internet Internet Business DSL Applications Mobiles DSL Consumer Internet Applications 6 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

7 Access: Über 5,5 Millionen Kundenverträge Größter alternativer deutscher Breitbandanbieter mit 3,56 Mio. Verträgen 1,98 Mio. Vertragskunden für mobiles Internet 7 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

8 Access: neue Verträge Kundenverträge (in Mio.) Mobile Internet DSL-Komplettpakete (ULL) T-DSL / R-DSL +0,82 Umsatz (nach IFRS in Mio. ) +202,2 (+12,7%) 5,54 4,72 1,41 1, , ,3 2,79 3,18 0,52 0, Mobile-Internet-Verträge DSL-Verträge 8 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

9 Access: EBITDA und EBIT EBITDA (nach IFRS in Mio. ) EBIT (nach IFRS in Mio. ) +53,6 (+27,9%) +53,1 (+32,3%) 191,8 245,4 164,3 217, ,7 % EBITDA-Marge (Vorjahr: 12,1 %) 12,2 % EBIT-Marge (Vorjahr: 10,4 %) 9 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

10 Applications im Geschäftsjahr 2013 ACCESS APPLICATIONS DSL DSL Mobiles DSL Mobiles Internet Internet Business DSL Applications Mobiles Consumer DSL Internet Applications 10 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

11 Business Applications: Vom Webhoster zum E-Business Lösungsanbieter SEO-Tools Website-Design Branchen-Content -Marketing Business Apps Local Listings Mobile Konvertierung Display-Werbung E-Shops Payment-Lösungen 11 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

12 Business Applications: Neue Geschäftsfelder 1&1 Do-It-Yourself Homepage (DIY) Vermarktung in sieben europäischen Ländern, den USA, Kanada und Mexiko Breite Werbekampagne im 1. Halbjahr Neuverträge, davon im 2. Halbjahr (Plan: ) Kunden zum 31. Dezember 2013 ntlds Markteinführung im 2. Halbjahr 2013 Finanzierung der Kampagne durch Umschichtung aus DIY-Werbebudget 5,9 Mio. Vorregistrierungen (Plan: 5,0 Mio.) für zukünftig ca. 700 neue Top-Level-Domains 12 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

13 Consumer Applications: Vom -Dienst zur Zentrale für Kommunikations-, Informations- und Identitäts-Management Kommunikation und Organisation , Kalender, Kontakte, SMS, Fax D Rechtssichere Kommunikation und Identitäts-Management Online Office Texte, Tabellen, Präsentationen Cloud-Speicher für Fotos, Filme, Musik und Dokumente 13 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

14 Consumer Applications: Neues Geschäftsfeld / Initiative D Vollbetrieb seit 5. März Nutzungsverträge, davon abschließend identifiziert made in Germany Initiative von GMX, WEB.DE, T-Online und freenet.de SSL-verschlüsselte Kommunikation Datenverarbeitung und -speicherung gemäß deutschem Datenschutz Zugriff von Behörden nur nach deutschem Recht 14 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

15 Applications: neue Verträge Business Applications (Verträge in Mio.) 1&1 Do-It-Yourself Homepage (DIY) Domains, Webhosting, Server, eshops, Tools 5,20 0,40 +0,53 5,73 0,51 Consumer Applications (Verträge in Mio.) Accounts mit Value-Added-Subscription Accounts mit Premium-Mail-Subscription +0,06 2,12 2,18 0,21 0,31 4,80 5,22 1,921,91 2,041, Verträge aus Arsys-Übernahme Zusätzlich 31,51 Mio. Free Accounts, davon 10,4 Mio. mit mobiler Nutzung und 14,5 Mio. mit Cloud-Speicher 15 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

16 Applications: Fortschreitende Internationalisierung Kundenverträge gesamt (in Mio.) Umsatz (nach IFRS in Mio. ) Ausland Inland 7,32 +0,59 7,91 810,2 +56,8 (+7,0%) 867,0 2,92 +0,44 3,36 4,40 +0,15 4, Verträge aus Arsys-Übernahme 56,8 Mio. Umsatzwachstum trotz 6,4 Mio. geringeren Portal-Werbeerlösen in Q1/ Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

17 Applications: EBITDA (nach IFRS in Mio. ) +36,6 (+27,7%) -107,9-124,1 256,2 EBITDA Etablierte Geschäftsfelder Neue Geschäftsfelder (DIY, D ) 132,1 276,6 EBITDA Etablierte Geschäftsfelder Neue Geschäftsfelder (DIY, D , ntlds) 168,7 EBITDA EBITDA Geringere Anlaufverluste bei DIY: 60,8 Mio. nach 111,0 Mio. in 2012 (wachsender Kundenbestand; geringeres Werbebudget) Kampagnenkosten ntlds: 20,5 Mio. Höhere Anlaufverluste bei D 26,6 Mio. nach 13,1 Mio. in 2012 (TV-Kampagne und Teilnehmer-Identifizierung) 17 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

18 Applications: EBIT (nach IFRS in Mio. ) +35,5 (+53,3%) -107,9-126,5 193,1 EBIT 210,0 EBIT Neue Geschäftsfelder (DIY, D , ntlds) Etablierte Geschäftsfelder Neue Geschäftsfelder (DIY, D ) Etablierte Geschäftsfelder 102,1 66,6 EBIT EBIT 2012* 2013 * 2012 ohne negative Effekte aus Sedo Wertminderungen in Höhe von 46,3 Mio. 18 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

19 Ausblick Ausblick 2014

20 2014: Schwerpunkte Mobile Internet Neue Tarife auf Basis von E-Plus-Vorleistungen DSL Größere V-DSL-Coverage: Ca. 20 Mio. Haushalte bis Jahresende (Vorjahr: 14,8 Mio.) Vectoring (bis zu 100 Mbit/s) Business Applications Start von über 250 ntlds (von insgesamt ca. 700 bis Ende 2016) - Ca neue Domains an Neu- / Bestandskunden Neuer DIY-Vermarktungsansatz - Steigerung der Produktattraktivität durch größeren Leistungsumfang und günstigere Einstiegspreise - Reduzierung der Werbe-Spendings Consumer Applications Kostenlose D -Integration bei WEB.DE und GMX TV-Kampagne zu made in Germany 20 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

21 2014: Prognose Kunden Über Neuverträge (Vj. 1,08 Mio.) Umsatz und Ergebnis Umsatzwachstum um ca. 10 % auf über 2,9 Mrd. (Vj. 2,656 Mrd. ) Ca. 520 Mio. EBITDA (Vj. 407,2 Mio. ), nach ca. 40 Mio. Anlaufverlusten in neuen Geschäftsfeldern (MyWebsite und D ) sowie ca. 10 Mio. Werbekosten für made in Germany Gewinn je Aktie zwischen 1,40 und 1,50 (Vj. 1,07 ) 21 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

22 2014: Guter Start mit starkem 1. Quartal Wachstumskurs fortgesetzt neue Kundenverträge + 12,7 % Umsatzsteigerung auf 709,9 Mio. Anlaufverluste in neuen Geschäftsfeldern reduziert EBITDA-wirksame Anlaufverluste in Höhe von 11,9 Mio. (Vorjahresquartal: 28,7 Mio. ) Ergebniskennzahlen weiter verbessert EBITDA: 112,1 Mio. gegenüber 91,3 Mio. (+ 22,8 %) EBIT: 89,7 Mio. gegenüber 68,3 Mio. (+ 31,3 %) EPS: 0,31 gegenüber 0,23 (+ 34,8 %) 22 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

23 2009 Ergebnisse 2013

24 Konzern-Umsatz- und Ergebnisentwicklung (nach IFRS in Mio. ) 2012* 2013 Erläuterungen Umsatz 2.396, ,7 + 10,8 % EBITDA aus etablierten Geschäftsfeldern 450,0 515,1 + 14,5 % Anlaufverluste neue Geschäftsfelder (Opex) 124,1 107,9 13,1 % EBITDA 325,9 407,2 + 24,9 % EBIT 232,7 312,5 + 34,3 % EBT 221,4 296,3 + 33,8 % EPS 0,71 1, ,7 % * Ohne negative Effekte aus Sedo Wertminderungen: EBIT-, EBT-Effekt: -46,3 Mio. ; EPS-Effekt: -0,24 Ohne positive Effekte aus Verkauf der freenet-anteile: EBITDA-, EBIT- und EBT-Effekt: 17,9 Mio. ; EPS-Effekt: 0,09 EPS inkl. Sondereffekte: 0,56 24 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

25 Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2013 (I) (nach IFRS in T ) Vermögenswerte Erläuterungen: Sachanlagen / immaterielle Vermögenswerte Capex: 59,9 M ; Afa: 94,4 M Anstieg durch Arsys-Erwerb: 60,1 M Firmenwerte Anstieg durch Arsys-Erwerb: 100,6 M Finanzanlagen Börsenwerte Goldbach, Hi-media und weitere 59 Beteiligungen direkt oder über EFF Fonds Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Vorräte, abgegrenzte Aufwendungen (ARAP) und sonstige Vermögenswerte ARAP: 60,5 M ; Vorräte: 44,4 M ; Latente Steueransprüche: 66,8 M Zahlungsmittel Summe Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

26 Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2013 (II) (nach IFRS in T ) Schulden und Eigenkapital Erläuterungen: Eigenkapital Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Steuer- und sonstige Rückstellungen Sonstige Verbindlichkeiten Eigenkapitalquote: 24,2% (Vj. 17,9%) Eigene Aktien: 5,2 M Bankverbindlichkeiten (netto): 296,7 M (Vj. 257,5 M ) Arsys-Übernahme: 130,1 M Beteiligungen: 22,7 M Aktienrückkäufe: 27,7 M Dividendenzahlung: 58,0 M Davon langfristig: 20,6 M (u. a. Kaufpreisverpflichtung UDAG) Abgegrenzte Erlöse (PRAP) Summe Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

27 Konzern-Cashflow zum 31. Dezember 2013 (nach IFRS in T ) Erläuterungen: Cashflow der betrieblichen Tätigkeit Anstieg nach 107,9 M (Vj. 126,5 M ) Anlaufverlusten in den neuen Geschäftsfeldern Nettoeinzahlungen betriebliche Tätigkeit Vorräte: 44,4 M (Vj. 25,7 M ) Nettoauszahlungen im Investitionsbereich Capex: 59,9 M (Vj. 63,6 M ) 130,1 M für Arsys-Übernahme und 22,7 M für Beteiligungen; (Vj: 10,3 M aus Verkauf von EFF- Beteiligungen sowie 48,1 M aus Verkauf der freenet-anteile) Free Cashflow* * Free Cashflow ist definiert als Nettoeinzahlungen der betrieblichen Tätigkeit, verringert um Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen, zuzüglich Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 27 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

28 2009 Aktie & Dividende

29 Aktie & Dividende Aktie Kurs Ende 2013: 30,92 (Emissionspreis 1998: 1,02 ) Kurs-Performance 2013: + 89,6 % Kurs zum 21. Mai 2014: 33,92 Kurs-Performance 2014 bisher: + 9,7 % Dividende Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung: 0,40 je Aktie Gesamtausschüttung: 77,3 Mio. Dies entspricht 37,3 % des Konzernergebnisses nach Steuern 2013 (207,0 Mio. ) 29 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

30 Aktionärsfreundliche Kapitalverwendung Dividendenzahlung (Kumuliert in Mio. ) Aktienrückkäufe (Kumuliert in Mio. ) Grundkapital (in Mio. ) Dividendenzahlung von insgesamt 398,6 Mio. (Stand: ) Aktienrückkäufe von insgesamt 789,9 Mio. (Stand: ) Grundkapital schrittweise auf 194 Mio. herabgesetzt (Stand: ) 30 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

31 Tagesordnung 2009

32 Tagesordnung (I) 1. Jahresabschluss und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers 6. Beschlussfassung über Erwerb und Veräußerung eigener Aktien 7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und / oder Wandelanleihen, die Schaffung von bedingtem Kapital und entsprechende Satzungsänderungen 8. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des bestehenden Gewinnabführungsvertrages mit der United Internet Ventures AG 32 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

33 Tagesordnung (II) 9. Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Beherrschungsvertrag vom 26. März 2014 zwischen der United Internet AG als herrschendem Unternehmen und der 1&1 Internet AG als abhängiger Gesellschaft 10. Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Beherrschungsvertrag vom 26. März 2014 zwischen der United Internet AG als herrschendem Unternehmen und der United Internet Ventures AG als abhängiger Gesellschaft 11. Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Gewinnabführungsvertrag vom 26. März 2014 zwischen der United Internet AG als Organträgerin und der 1&1 Telecommunication Service SE als Organgesellschaft 12. Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Beherrschungsvertrag vom 26. März 2014 zwischen der United Internet AG als herrschendem Unternehmen und der 1&1 Telecommunication Service SE als abhängiger Gesellschaft 13. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des bestehenden Gewinnabführungsvertrages mit der 1&1 Telecom Service Holding Montabaur GmbH 33 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014

34 Hauptversammlung Geschäftsjahr Alte Oper, 2009 & Neue Chancen Frankfurt am Main 22. Mai 2014

35 35 Hauptversammlung 2014 Frankfurt am Main, 22. Mai 2014