ENERGIEREPORT II. Von Konrad Eckerle, Peter Hofer, Klaus P. Masuhr, Thomas Oczipka und Günter Schmid

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1 Prognos AG (Hrsg.) ENERGIEREPORT II Die Energiemärkte Deutschlands im zusammenwachsenden Europa - Perspektiven bis zum Jahr 2020 Von Konrad Eckerle, Peter Hofer, Klaus P. Masuhr, Thomas Oczipka und Günter Schmid Unter Mitarbeit von Sam Eadie, Frank Hoster, Bärbel Laschke, Peter Odell, Walter Schulz und Martin Weisheimer Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Bonn 1996 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart

2 Inhaltsverzeichnis Seite Kurzfassung K-1 1. Aufgabenstellung und Einordnung der Studie 2. Gliederung des Berichts 3. Perspektiven der wirtschaftlichen Entwicklung bis Rahmenbedingungen Das internationale Umfeld: grundlegende Trends Entwicklungslinien für die großen Weltregionen Themenschwerpunkt: Stabilisiert sich die wirtschaftliche Lage in Osteuropa? (Bearbeitet vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)) Generelle Einschätzung der wirtschaftlichen Situation Republik Polen Tschechische Republik Russische Föderation Weißrußland Kasachstan Ausblick Quantitative Ergebnisse der Makroprojektionen für Deutschland Vorbemerkung Demografische Entwicklung Wirtschaftliche Entwicklung Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts Tendenzen der sektoralen Entwicklung Die Weltenergiemärkte Weltenergieperspektiven Rückblick Szenarien der Weltenergiekonferenz Szenarien der Internationalen Energieagentur (IEA) Weltenergiereserven und -ressourcen 83

3 4.2.1 Prolog Zum Verfügbarkeitsbegriff Derzeitige Beanspruchung der Energiereserven Kohleressourcen und -reserven Erdölressourcen und-reserven Erdgasressourcen und-reserven Nukleare Brennstoffe Das Potential an regenerativen Energieträgern Zusammenfassende Bewertung der Verfügbarkeit Verfügbarkeit von Primärenergie in der Bundesrepublik Deutschland 103 Die Entwicklung der Energiepreise Fossile Brennstoffe: Ein Markt mit labilen Preisgleichgewichten Bewertung der derzeitigen Niedrigpreisphase und Prognose der Ölpreise Preise für konkurrierende Brennstoffe Entwicklung der Strompreise Methodisches Vorgehen Annahmen zu den Kostenkomponenten Die Entwicklung bis Die Entwicklung des Endenergieverbrauchs Der Endenergieverbrauch der Privaten Haushalte Der Endenergieverbrauch für Raumwärme Der Endenergieverbrauch für Warmwasser Der Endenergieverbrauch der elektrischen Haushaltsgeräte Der Endenergieverbrauch für das Kochen Der Endenergieverbrauch insgesamt Der Endenergieverbrauch des "Kleinverbrauchs" Zur Vorgehensweise Struktur des Energieverbrauchs und Ex-Post-Prognose für Annahmen für die zukünftige Entwicklung Die Entwicklung der Leitindikatoren Die Entwicklung der spezifischen Verbrauche Veränderungen der Brennstoffstruktur Der Endenergieverbrauch Der Endenergieverbrauch für Deutschland insgesamt Regionale Aufteilung Der Endenergieverbrauch der Industrie Industrieproduktion, Energieverbrauch und spezifischer

4 Energieeinsatz in der Industrie Der Endenergieverbrauch der Grundstoffindustrien Der Endenergieverbrauch der Investitionsgüterindustrien Der Endenergieverbrauch der Verbrauchsgüterindustrien und der Nahrungs- und Genußmittelindustrie Der Endenergieverbrauch der Industrie insgesamt Der Endenergieverbrauch des Verkehrs Ausgangslage und Entwicklung der verkehrlichen Rahmendaten Der Endenergieverbrauch im Straßenverkehr Der Endenergieverbrauch im Schienenverkehr Die Endenergieverbräuche in der Binnenschiffahrt und im Luftverkehr Der Endenergieverbrauch im Verkehr insgesamt Der Endenergieverbrauch der übrigen Verbrauchsbereiche Der Endenergieverbrauch des Militärs Nichtenergetischer Verbrauch Der Endenergieverbrauch insgesamt Die europäische Integration der Energiemärkte Themenschwerpunkt: Die Energiemärkte Osteuropas (Bearbeitet vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)) Problemstellung und Vorgehensweise Zur Entwicklung allgemeiner Rahmenbedingungen Zur Rolle der Energie im Außenhandel und bei den Deviseneinnahmen Zur Integration bzw. Desintegration der GUS Zu längerfristigen Berechenbarkeiten und Sicherheiten für Investoren Der Erdgasmarkt Der Erdölmarkt Die Kohlemärkte Kapazität, Verbrauch und Exportpotentiale in der Elektrizitätswirtschaft Allgemeine Charakteristik Tschechische Republik Slowakische Republik Polen Ukraine Rußland Stromimporte aus den mittel- und osteuropäischen Ländern? Das Potential der regenerativen Energiequellen Transfer von Know-how und Technologien für die Energieeinsparung Resümee 381

5 7.2. Themenschwerpunkt: Die europäischen Erdgasmärkte bis zum Jahr 2020 (Bearbeitet von Energy Advice Ltd.) Erdgasreserven in Europa Außereuropäische Erdgasreserven Historische Entwicklung Entwicklung bis zum Jahr Entwicklung bis zum Jahr Entwicklung bis zum Jahr Die Entwicklung der Erdgasnachfrage in Europa Erdgasangebot, Erdgasnachfrage in Europa Die Organisation und Struktur der Erdgasindustrie in einem expandierenden Markt Ein Blick auf den deutschen Gasmarkt Rückblick Ein Energy Advice Ausblick Auswirkungen des Binnenmarktes für Elektrizität auf die deutschen Strommärkte (Bearbeitet vom Energiewirtschaftlichen Institut der Universität Köln (EWI)) Einführung Wettbewerbliche Öffnung des Elektrizitätssystems - Stand der Diskussion in Deutschland und der Europäischen Union Internationaler Stand der Reformen Die wettbewerbliche Öffnung des Elektrizitätssystems - Stand der Diskussion in Deutschland Die Entwicklung in der Europäischen Union Fazit - längerfristige Perspektiven der Marktorganisation Quantitative Abschätzung der Auswirkungen des europäischen Binnenmarktes für Energie auf die deutsche Stromversorgung Methodik und numerische Annahmen Quantitative Abschätzung der Auswirkungen des Binnenmarktes auf den Stromhandel: Szenario Freihandel (Referenzszenario) Szenario: "Französischer Kernenergiestrom" Schlußfolgerungen Umwandlungssektoren in Deutschland Die Elektrizitätswirtschaft in Deutschland Bruttostromverbrauch und Bruttostromerzeugung Entwicklung der Kraftwerkskapazitäten Struktur des Kraftwerkparks, der Stromerzeugung und des Brennstoffeinsatzes Kraftwerkspark Stromerzeugung und Brennstoffeinsatz 495

6 8.2 Andere Umwandlungssektoren Fernwärme Raffinerien Der Beitrag erneuerbarer Energien Grundlegendes Aufkommen und Prognosen weltweit Wasserkraft Windkraft Solarenergie Umgebungswärme (Wärmepumpen) Geothermie Biomasse (ohne Müllverbrennung) Holz Stroh Biogas aus Gülle und Mist Sonstiges Biogas (aus Biomüll) Klärgas Deponiegas Energiepflanzen 9.9 Energieerzeugung aus Müllverbrennung Der Gesamtbeitrag der erneuerbaren Energiequellen Primärenergetische Bilanz Die Entwicklung der energiebedingten Emissionen Energiewirtschaft 2020: Defizite, Handlungsbedarf, Handlungsmöglichkeiten Versuch eines Resümees Quellen besonderer Unsicherheiten Sensitivitätsanalyse Eine abschließende Botschaft 636 Literaturverzeichnis 637