AXA WF Framlington Switzerland A CHF
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- Annika Hofmeister
- vor 8 Jahren
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1 Kennzahlen (in CHF) Nettovermögen (in Mio. ) Ausschüttung (Bruttobetrag) 0.46 Ausschüttungstermin 06/06/14 Wertentwicklung (in CHF) Aktueller NAV (C) NAV 12 Monate Hoch NAV 12 Monate Tief Aktueller NAV (D) NAV 12 Monate Hoch NAV 12 Monate Tief /06/13 31/08/13 31/10/13 31/12/13 28/02/14 30/04/14 30/06/14 * (17.32%) * (22.22%) Die Daten von AXA IM sind auf der Basis von 100 zum Anfangsdatum der Grafik angegeben. Kumulative Wertentwicklung 1 M. 3 M. YTD 1 J. 3 J. 5 J. 8 J. Auflage * -0.43% 2.04% 6.91% 17.32% 37.61% 68.08% 38.01% % * -0.30% 3.24% 8.51% 22.22% 43.46% 84.98% 52.05% % Annualisierte Wertentwicklung 1 J. 3 J. 5 J. 8 J. Auflage * 17.21% 11.22% 10.94% 4.11% 7.70% * 22.08% 12.77% 13.08% 5.37% 9.70% Jahres Wertentwicklung * 22.23% 16.02% % 9.34% 26.67% % 0.99% * 27.37% 16.26% % 12.06% 27.69% % 2.28% Die aufgeführten Daten und Fakten beziehen sich auf die Wertentwicklung der vergangenen Monate und Jahre sind weder eine Garantie noch eine Benchmark für zukünftige Performance. Risikoanalyse 1 J. 3 J. 5 J. Auflage Volatilität (p.a.) * 11.09% 10.86% 11.12% 15.98% * 10.33% 10.30% 10.62% 15.53% Tracking Error 1.52% 1.83% 1.94% 2.87% Sharpe Ratio Information Ratio Alpha % % % % Beta * Datum des ersten Nettoinventarwerts: 31/12/92 **Benchmark: Wir verweisen auf die Indikator-Angaben in den Charakteristika/Disclaimern im Dokument Verfasser: AXA Investment Managers Paris
2 analyse (inklusive Derivate) Sektorengewichtung 27% 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0% 25.46% 23.57% 18.33% 18.22% 16.17% 23.19% 14.36% 16.06% Gesundheit Industrie Finanzen Kurzleb. Konsumg % 7.85% Werkstoffe 8.92% 7.19% Dauerh. Konsumg. 2.22% 0.44% 0.90% 2.71% 0.00% 0.25% Telekom Informatik Öffentliche Dienste 0.00% 0.52% Energie Geographische Ausrichtung 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % % Schweiz Die grössten Werte Aktie Gewichtung Sektor Investiert in ROCHE HOLDING BON JOUISSANCE 8.42% 7.12% Gesundheit Schweiz NOVARTIS N 8.36% 8.32% Gesundheit Schweiz NESTLE S.A 6.55% 8.49% Kurzleb. Konsumg. Schweiz ACTELION N 4.65% 0.48% Gesundheit Schweiz LINDT & SPRUENGLI N 4.22% 3.57% Kurzleb. Konsumg. Schweiz COMPAGNIE FINANCI % 1.86% Dauerh. Konsumg. Schweiz SIKA FINANZ AG CHF60(BR) 3.84% 2.76% Werkstoffe Schweiz ARYZTA AG 3.56% 2.72% Kurzleb. Konsumg. Schweiz GIVAUDAN SA 3.23% 0.47% Werkstoffe Schweiz SWISS LIFE HOLDING N 2.78% 2.26% Finanzen Schweiz Anzahl der Anlagen 40 % Liquide Mittel 0.20% * Benchmark: Wir verweisen auf die Indikator-Angaben in den Charakteristika/Disclaimern im Dokument
3 Die sechs wichtigsten Positionen ACTELION N GIVAUDAN SA SGS SURVEILLANCE LONZA CHF1 NESTLE S.A SCHINDLER HLDG NEW Diese Tabelle zeigt die drei wichtigsten unter- und übergewichteten Positionen zu ihrer Gewichtung gegenüber dem Indikator*. * Benchmark: Wir verweisen auf die Indikator-Angaben in den Charakteristika/Disclaimern im Dokument
4 Anlageziel und Investmentstrategie Der Teilfonds zielt durch die Anlage in in der Schweiz domizilierte Unternehmen mit sämtlichen Kapitalisierungsraten auf einen langfristigen, in CHF bemessenen Wertzuwachs ab. Benchmark 60% SPI Middle Caps Total Return Gross + 40% SPI Large Caps Total Return Gross seit 01/04/05 Risikokennzahlen Empfohlener Anlagehorizont : Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 8 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen. Niedrige Risiken Potenziell niedrigere Erträge Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden. Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie? Das Kapital des Teilfonds ist nicht garantiert. Der Teilfonds ist auf Finanzmärkten investiert und nutzt Techniken und Instrumente, die gewissen Schwankungen unterliegen, was Gewinne oder Verluste zur Folge haben kann. Erhebliche Risiken, die im Risikoindikator nicht berücksichtigt sind Cf. KIID Wichtige Fondsdaten Rechtsform Domizil SICAV Luxemburg Auflegungsdatum 20/06/90 Fonds-Währung Währung Anteilsklasse Bewertung Anteilscheintyp ISIN Code C / D SEDOL Code C / D CHF CHF Täglich Thes. & Auss. LU / LU B01Q1R0 / B01Q1Q9 Valor Code C / D / Maximale Ausgabekommission 5.5% Maximale Rücknahmekommission - Laufende Kosten 1.68% Maximale Verwaltungsgebühr* 1.5% Maximale Ausschüttungsgebühr - Mindestanlage bei Erstzeichnung Mindestanlage bei Folgezeichnung Mindestbestand an Anteilen der Gesellschaft - Mindestbestand in jedem Teilfonds - AXA Funds Management SA Verwaltungsgesellschaft (Luxembourg) Management Delegierung der Kontoverwaltung Depotbank AXA Investment Managers Paris State Street Bank Luxembourg SA State Street Bank Luxembourg SA Garant - *Für einen in Luxemburg aufgelegten Fonds enthalten sie die Verwaltungsgebühren. Es können weitere Kosten, Entgelte und administrative Gebühren anfallen. Zeichnung/Rücknahme Die Zeichnungs-, Umwandlungs- oder Rücknahmeaufträge müssen bei der Registrier- und Transferstelle an jedem Bewertungstag bis spätestens Uhr MEZ eingehen. Sie werden zum am nächsten Geschäftstag berechneten Nettoinventarwert ausgeführt. Anleger werden darauf hingewiesen, dass sich die Bearbeitungszeit durch die mögliche Einschaltung von Vermittlern wie Finanzberatern oder Vertriebsstellen verlängern kann. Der Nettoinventarwert dieses Teilfonds wird täglich berechnet. Informationen zur Order-Abwicklung für Kunden in der Schweiz: Tel: / Fax:+41 43/ ; clientserviceswitzerland@axa-im.com Haftungsausschluss Wertentwicklung Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr und ist kein Indikator für zukünftige Anlageergebnisse und/oder die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Anleger können gegebenenfalls weniger als das Investierte ausgezahlt bekommen und sogar einen Totalverlust erleiden. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert der Anlage beeinflussen. Die dargestellten Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme der Anteile gegebenenfalls erhobene Kosten und Gebühren unberücksichtigt. Kein Angebot, Unverbindlichkeit Die dargestellten Informationen und Meinungsäußerungen werden ausschließlich zum persönlichen Gebrauch sowie zu Informationszwecken bereitgestellt; sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die dargestellten Informationen stellen weder eine Empfehlung bzw. Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten. Vor jeder Transaktion sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete anleger- und anlagegerechte Beratung erfolgen. Diese Beratung sollte auch eine Aufklärung über Kosten und Gebühren enthalten, die mit dem Erwerb eines der hier aufgeführten Fonds verbunden sind. AXA Investment Managers kann bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen Zuwendungen (Provisionen, Gebühren oder sonstige Geldleistungen sowie alle geldwerten Vorteile) annehmen und / oder gewähren. "US Persons" im Sinn der Regulation S des US Securities Act von 1933 dürfen Anteile der Fonds weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Haftungsausschluss
5 Die dargestellten Informationen beruhen auf dem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung und werden periodisch geprüft und aktualisiert. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von AXA Investment Managers nicht übernommen. Insbesondere übernimmt AXA Investment Managers keine Haftung oder Garantie für Informationen auf die verwiesen wird oder die von Dritten bereitgestellt werden; AXA Investment Managers prüft diese Informationen nicht nach und macht sich diese nicht zu Eigen. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis der jeweils gültigen Verkaufsprospekte bzw. anderweitig maßgeblichen Verkaufsdokumente und den darin enthaltenen Informationen. Von inhaltlich abweichenden Auskünften oder Erklärungen distanziert sich AXA Investment Managers hiermit ausdrücklich. AXA Investment Managers Schweiz AG Affolternstrasse 42 CH-8050 Zürich Für den AXA Aedificandi sowie die AXA Rosenberg und AXA World Fonds erhalten Sie die aktuellen Verkaufsprospekte, die vereinfachten Prospekte und die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei unserem Vertreter: FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich. Zahlstelle: Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich. Alle Unterlagen können auch kostenlos bei AXA Investment Managers, Affolternstrasse 42, CH-8050 Zürich oder unter bezogen werden. AXA Investment Managers Paris «Cœur Défense» Tour B La Défense 4 100, Esplanade du Général De Gaulle Courbevoie. Anlageverwaltungsunternehmen mit Zulassung der AMF (Autorité des Marchés Financiers) Nr GP vom 7. April S.A. (AG) mit einem Kapital von Euro, eingetragen im Handelsregister für Gesellschaften Nanterre unter Nr AXA Funds Management, Société anonyme (Aktiengesellschaft) mit einem Kapital von ,70 Euros, mit Sitz 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg ist ein Unternehmen nach luxemburgischem Recht und zugelassen von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) und eingetragen im Handelsregister mit der Referenz-Nr. RC Luxembourg B RC. AXA WORLD FUNDS, mit Sitz 49 avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg ist eine luxemburgische SICAV (Société d'investissement à Capital Variable) UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) IV, zugelassen von der CSSF und eingetragen im Handelsregister mit der Referenz-Nr. RC Luxembourg B Haftungsausschluss der Anbieter externer Finanzdaten GICS Der Global Industry Classification Standard ( GICS ) ist ausschließliches Eigentum und die Dienstleistungsmarke der MSCI Inc. ( MSCI ) und der Standard & Poor s, einer Abteilung der The McGraw-Hill Companies, Inc. ( S&P ), und der Gebrauch ist Gegenstand einer Lizensvergabe an AXA Investment Managers Paris. Weder MSCI, noch S&P, noch irgendeine dritte Partei, die an der Erstellung oder Aufbereitung des GICS beteiligt sind, räumen irgendwelche ausdrücklichen oder impliziten Garantien oder Sicherheiten ein und haften in keiner Weise für den GICS oder die Ergebnisse, die durch dessen Verwendung erzielt werden. Fondsinformationen Fin.Info. Bloomberg AXWSEAC LX Verkaufsprospekte, Jahres-und Halbjahresberichte erhalten Sie unter folgender Adresse:
AXA WF Framlington Italy A EUR
Kennzahlen (in EUR) Nettovermögen (in Mio. ) 533.33 Ausschüttung (Nettobetrag) 2.64 Ausschüttungstermin 06/06/14 Wertentwicklung (in EUR) Aktueller NAV (C) 209.87 NAV 12 Monate Hoch 216.98 NAV 12 Monate
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