ANLAGESTRATEGIE SEED PORTFOLIO SOURCING RENDITEPROFIL ASSET MANAGEMENT TRANSPARENZ

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2 ANLAGESTRATEGIE SEED PORTFOLIO SOURCING RENDITEPROFIL ASSET MANAGEMENT TRANSPARENZ

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5 Stetig ansteigender Spread zwischen risikolosem Zins und Mietrenditen Positive Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung bis 2045 Nachfrageüberhang in den Investitionsstandorten des ERFG

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45 Standortevaluation EMPIRA Residential Fonds Germany Zukunftsperspektive belegt Attraktivität der Investitionsstandorte... Ausgewählte Städte 1 bis 20 Stadt ERFG-Klassifizierung Bundesland Rang Zukunft Seed-Portfolio / Exklusivität München A-Stadt Bayern 1 Stuttgart A-Stadt Baden-Württemb. 2 Frankfurt (M.) A-Stadt Hessen 3 Berlin A-Stadt Berlin 4 x Hamburg A-Stadt Hamburg 5 x Potsdam Landeshauptstadt Brandenburg 6 Dresden Landeshauptstadt Sachsen 7 x Ingolstadt Universitätsstadt Bayern 8 Düsseldorf A-Stadt NRW 9 Freiburg (Brsg.) Universitätsstadt Baden-Württemb. 10 Nürnberg Universitätsstadt Bayern 11 Mainz Landeshauptstadt Rheinland-Pfalz 12 Augsburg Universitätsstadt Bayern 13 Münster Universitätsstadt NRW 14 Regensburg Universitätsstadt Bayern 15 Ulm Universitätsstadt Baden-Württemb. 16 Bremen Landeshauptstadt Bremen 17 Heidelberg Universitätsstadt Baden-Württemb. 18 Rosenheim B-Stadt Bayern 19 Rostock Universitätsstadt Mecklenburg-V bulwiengesa AG P

46 Standortevaluation EMPIRA Residential Fonds Germany...geprägt durch einen sehr hohen Anteil von über 85% an A-, Landeshaupt- und Universitätsstädten... Ausgewählte Städte 21 bis 40 Stadt ERFG-Klassifizierung Bundesland Rang Zukunft Seed-Portfolio / Exklusivität Landshut B-Stadt Bayern 21 Köln A-Stadt NRW 22 Hannover Landeshauptstadt Niedersachsen 23 Mannheim Universitätsstadt Baden-Württemb. 24 Karlsruhe Universitätsstadt Baden-Württemb. 25 Darmstadt Universitätsstadt Hessen 26 Leipzig Universitätsstadt Sachsen 27 Aachen Universitätsstadt NRW 28 Erlangen Universitätsstadt Bayern 29 Konstanz Universitätsstadt Baden-Württemb. 30 Fürth Universitätsstadt Bayern 31 Kiel Landeshauptstadt Schleswig-Hol. 32 Offenbach (M.) B-Stadt Baden-Württemb. 33 Kempten (Allg.) B-Stadt Bayern 34 Pforzheim B-Stadt Baden-Württemb. 35 Trier Universitätsstadt Rheinland-Pfalz 36 Braunschweig Universitätsstadt Niedersachsen 37 Wiesbaden Landeshauptstadt Hessen 39 Friedrichshafen Universitätsstadt Baden-Württemb. 40 Bonn Universitätsstadt NRW bulwiengesa AG P

47 Standortevaluation EMPIRA Residential Fonds Germany...ergänzt um industriell geprägte Mittelstädte mit steigender Beschäftigtenanzahl und/oder Nähe zu A-Städten Ausgewählte Städte 41 bis 61 Stadt ERFG-Klassifizierung Bundesland Rang Zukunft Seed-Portfolio / Exklusivität Ludwigshafen B-Stadt Rheinland-Pfalz 42 Oldenburg Universitätsstadt Niedersachsen 43 Flensburg Universitätsstadt Schleswig-Hol. 45 Würzburg Universitätsstadt Bayern 46 Jena Universitätsstadt Thüringen 48 Reutlingen B-Stadt (1) Baden-Württemb. 54 Koblenz Universitätsstadt Rheinland-Pfalz 55 Erfurt Landeshauptstadt Thüringen 56 Neuss B-Stadt (1) NRW 58 Leverkusen B-Stadt NRW 60 Kassel Universitätsstadt Hessen 61 Gießen Universitätsstadt Hessen 63 Paderborn Universitätsstadt NRW 64 x Osnabrück Universitätsstadt Niedersachsen 65 Essen Universitätsstadt NRW 66 Magdeburg Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt 67 Bamberg Universitätsstadt Bayern 68 Bielefeld Universitätsstadt NRW 69 x Lübeck Universitätsstadt Sachsen-Anhalt 70 Marburg Universitätsstadt Hessen 77 Göttingen Universitätsstadt Niedersachsen bulwiengesa AG P Notiz: (1) Stadt fällt in Metropolregion Stuttgart bzw. Düsseldorf, wurde jedoch aufgrund der Größe von bulwiengesa separat analysiert 47

48 Standortevaluation EMPIRA RESIDENTIAL FONDS GERMANY Die Hauptstadt und ihr Umland wachsen deutlich und strahlen weit nach Brandenburg hinein Die Stadt Berlin und ihr brandenburgisches Umland Oranienburg: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 3,7 % Ø-Miete Bestand 2015: 6,80 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: +13,3 % Fahrzeit ÖPNV: 30 Minuten Berlin: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 4,3 % Ø-Miete Bestand 2015: 8,40 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 21,8 % Strausberg: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 1,3 % Ø-Miete Bestand 2015: 6,10 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 13,0% Fahrzeit ÖPNV: 45 Minuten Falkensee: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 3,2 % Ø-Miete Bestand 2015: 7,50 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 25,0% Fahrzeit ÖPNV: 30 Minuten Teltow: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 8,3 % Ø-Miete Bestand 2015: 7,60 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 28,8 % Fahrzeit ÖPNV: 30 Minuten Königs Wusterhausen: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 3,1 % Ø-Miete Bestand 2015: 7,30 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 23,7 % Fahrzeit ÖPNV: 30 Minuten 2016 bulwiengesa AG P

49 Standortevaluation EMPIRA RESIDENTIAL FONDS GERMANY Die Dynamik der Mietpreisentwicklung Düsseldorf zeigt sich mit Zeitverzug nunmehr in den Umlandstädten Die Landeshauptstadt Düsseldorf und ihr Umland Ratingen: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: - 0,3 % Ø-Miete Bestand 2015: 7,90 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 12,9 % Fahrzeit ÖPNV: 30 Minuten Meerbusch: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 0,4 % Ø-Miete Bestand 2015: 8,20 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 12,3 % Fahrzeit ÖPNV: 15 Minuten Düsseldorf: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 2,5 % Ø-Miete Bestand 2015: 9,60 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 15,7 % Neuss: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 1,0 % Ø-Miete Bestand 2015: 7,80 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 11,4 % Fahrzeit ÖPNV: 10 Minuten Hilden: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 0,7 % Ø-Miete Bestand 2015: 7,60 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 7,0 % Fahrzeit ÖPNV: 20 Minuten 2016 bulwiengesa AG P

50 Standortevaluation EMPIRA RESIDENTIAL FONDS GERMANY Das Wachstum der Mainmetropole wirkt sich auf die teilweise direkt angrenzenden Städte stark aus Die Stadt Frankfurt/Main und ihr Umland Bad Homburg v..d. Höhe: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 2,2 % Ø-Miete Bestand 2015: 10,10 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 12,2 % Fahrzeit ÖPNV: 20 Minuten Frankfurt am Main: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 6,1 % Ø-Miete Bestand 2015: 11,60 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 13,7 % Bad Vilbel: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 2,9 % Ø-Miete Bestand 2015: 9,40 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 9,3 % Fahrzeit ÖPNV: 20 Minuten Hofheim am Taunus: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 1,6 % Ø-Miete Bestand 2015: 9,30 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 9,4% Fahrzeit ÖPNV: 20 Minuten 2016 bulwiengesa AG P

51 Standortevaluation EMPIRA RESIDENTIAL FONDS GERMANY Hamburgs positive Wirtschafts- und Einwohnerentwicklung setzt sich in den Umlandgemeinden fort Die Hansestadt und ihr Umland Norderstedt: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 2,6 % Ø-Miete Bestand 2015: 8,80 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: +15,8 % Fahrzeit ÖPNV: 45 Minuten Ahrensburg: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 0,9 % Ø-Miete Bestand 2015: 8,70 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 10,1% Fahrzeit ÖPNV: 15 Minuten Hamburg: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 2,6 % Ø-Miete Bestand 2015: 10,20 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 7,4 % Seevetal: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 1,4 % Ø-Miete Bestand 2015: 8,20 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 9,3% Fahrzeit ÖPNV: 20 Minuten Geesthacht: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 2,9 % Ø-Miete Bestand 2015: 6,70 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 19,6% Fahrzeit ÖPNV: 45 Minuten 2016 bulwiengesa AG P

52 Standortevaluation EMPIRA RESIDENTIAL FONDS GERMANY Mietwachstum bei vorhandenen Niveauunterschieden in der Kernstadt und im Kölner Umland feststellbar Die Stadt Köln und ihr Umland Pulheim: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 0,3 % Ø-Miete Bestand 2015: 8,10 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 11,0% Fahrzeit ÖPNV: 15 Minuten Leverkusen: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 1,4 % Ø-Miete Bestand 2015: 6,70 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 11,7% Fahrzeit ÖPNV: 20 Minuten Köln: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 3,3 % Ø-Miete Bestand 2015: 9,50 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 11,8 % Bergisch Gladbach: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 0,6 % Ø-Miete Bestand 2015: 7,60 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 16,9% Fahrzeit ÖPNV: 20 Minuten Hürth: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 4,2 % Ø-Miete Bestand 2015: 8,20 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 13,9% Fahrzeit ÖPNV: 30 Minuten Troisdorf: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 1,3 % Ø-Miete Bestand 2015: 6,80 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 9,7% Fahrzeit ÖPNV: 30 Minuten 2016 bulwiengesa AG P

53 Standortevaluation EMPIRA RESIDENTIAL FONDS GERMANY Die starke Miet- und Einwohnerentwicklung Münchens strahlt auch auf das Umland ab Die Landeshauptstadt München und ihr Umland Dachau: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 4,7 % Ø-Miete Bestand 2015: 10,90 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 17,2% Fahrzeit ÖPNV: 20 Minuten Freising: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 2,5 % Ø-Miete Bestand 2015: 10,10 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 12,2% Fahrzeit ÖPNV: 30 Minuten München: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 4,7 % Ø-Miete Bestand 2015: 14,00 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 18,6 % Erding: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 5,7 % Ø-Miete Bestand 2015: 9,70 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 16,9% Fahrzeit ÖPNV: 50 Minuten Starnberg: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 2,1 % Ø-Miete Bestand 2015: 11,80 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 12,4% Fahrzeit ÖPNV: 30 Minuten 2016 bulwiengesa AG P

54 Standortevaluation EMPIRA RESIDENTIAL FONDS GERMANY Hohes Einwohnerwachstum und damit starke Wohnungsnachfrage in der gesamten Metropolregion Stuttgart Die Landeshauptstadt Stuttgart und ihr Umland Ludwigsburg: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 4,8 % Ø-Miete Bestand 2015: 9,30 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 19,2 % Fahrzeit ÖPNV: 15 Minuten Stuttgart: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 3,6 % Ø-Miete Bestand 2015: 10,50 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 22,1 % Waiblingen: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 3,1 % Ø-Miete Bestand 2015: 8,60 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 14,7 % Fahrzeit ÖPNV: 15 Minuten Sindelfingen: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 2,9 % Ø-Miete Bestand 2015: 9,20 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 21,1 % Fahrzeit ÖPNV: 40 Minuten Tübingen: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 3,2 % Ø-Miete Bestand 2015: 10,10 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 18,8 % Fahrzeit ÖPNV: 40 Minuten Esslingen am Neckar: Einwohner 2014: EW-Entwicklung seit 2011: + 3,3 % Ø-Miete Bestand 2015: 9,10 Euro/qm Mietentwicklung seit 2011: + 18,2 % Fahrzeit ÖPNV: 10 Minuten 2016 bulwiengesa AG P

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