Maschinenbau in NRW. Daten und Fakten. Mai 2016 Klaus Möllemann

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1 Maschinenbau in NRW Daten und Fakten VDMA Landesverband NRW Grafenberger Allee Düsseldorf Tel: 0211 / Fax: 0211 / Mail: klaus.moellemann@vdma.org Mai 2016 Klaus Möllemann VDMA

2 Der Maschinenbau in NRW Die Fakten Über Firmen Mittelständische Unternehmensstrukturen (70% der Unternehmen haben weniger als 100 MA) hochqualifizierte Mitarbeiter Größter Technologiearbeitgeber 42 Mrd. Euro Umsatz (2015) Durchschnittliche Exportquote 70% VDMA Klaus Möllemann Seite 2 März 2016

3 Beschäftigte und Umsätze im Maschinenbau* 2014 nach Bundesländern Beschäftigte Umsatz Pro-Kopf-Umsatz (Stand Ende September) Mio. EUR 2014 Bundesland 2014 % 2014 % T /Beschäftigtem Baden-Württemberg ,9% ,7% 232,4 Bayern ,7% ,7% 215,8 Berlin ,0% ,0% 218,0 Brandenburg ,6% 785 0,3% 133,9 Bremen ,5% 729 0,3% 157,1 Hamburg ,1% ,3% 284,5 Hessen ,4% ,6% 240,9 Mecklenburg-Vorpommern ,6% ,7% 240,0 Niedersachsen ,8% ,5% 214,7 Nordrhein-Westfalen ,1% ,4% 230,0 Rheinland-Pfalz ,7% ,7% 223,7 Saarland ,7% ,8% 238,7 Sachsen ,8% ,5% 210,1 Sachsen-Anhalt ,4% ,1% 174,0 Schleswig-Holstein ,0% ,0% 337,2 Thüringen ,7% ,3% 168,1 Bundesgebiet ,0% ,0% 226,3 *) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008) Quelle: Amtliche Statistik, VDMA Kapitel 28, ohne Reparatur und Installation Beschäftigte am VDMA Klaus Möllemann Seite 3 März 2016

4 Umsätze im Maschinenbau* 2014 nach Bundesländern Neue BL + Berlin 7,9 % Restl. alte BL 10,2 % Hessen 4,6 % Baden- Württemberg 30,7 % Niedersachsen 5,5 % Bayern 20,7 % Umsatz gesamt 2014*: 230,7 Mrd. Euro Nordrhein- Westfalen 20,4 % *) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 Quelle: Amtliche Statistik, VDMA (WZ 2008), Kapitel 28, ohne Reparatur und Installation VDMA Klaus Möllemann Seite 4 März 2016

5 Ausgewählte Industriezweige in NRW*, Beschäftigte in Tsd. Umsatz in Mrd Maschinenbau Herstellung von Metallerzeugnissen Metallerzeugung- und bearbeitung Chemische Industrie Herstlg. v. elektrischen Ausrüstungen Ernährungsgewerbe Fahrzeugbau *) Nach hauptbeteiligten Wirtschaftszweigen, Beschäftigte am , Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) 32 Quelle: IT.NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 5 März 2016

6 Auftragseingang im Maschinenbau NRW Gleitender Dreimonatsdurchschnitt, preisbereinigte Indizes, Basis Umsatz 2010 = Ausland Inland Index Quelle: VDMA-Statistik VDMA Klaus Möllemann Seite 6 März 2016

7 Umsatzentwicklung im Maschinenbau NRW* Umsatz in Mrd. * 50 43,8 42,1 Inland 44,1 Ausland 43,3 42,8 42,0 42, ,3 37, ,6 20,4 21,7 24,8 26,0 25,7 25,2 24,7 24, ,2 15,8 15,4 17,3 18,1 17,6 17,6 17,3 17, Prognose *) nach fachl. Betriebsteilen Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 7 März 2016

8 VDMA NRW Produktionsprognose prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr 25 % ,7 9,4 11,3 15,2 12,6 2,1 13,6 3,2-2,3-0,5 Prognose 0, , Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 8 März 2016

9 Lagebeurteilung und Geschäftserwartung im Maschinenbau NRW Saldo der positiven und negativen Meldungen Beurteilung Erwartungen Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 9 März 2016

10 Entwicklung der durchschnittlichen Beschäftigtenzahlen im Maschinenbau NRW * 220 Beschäftigte in Tsd ,4 193,4 185,5 189,4 194,0 197,7 199,5 196, *) nach fachl. Betriebsteilen, WZ 2008, Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 10 März 2016

11 Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im Maschinenbau NRW Tsd Beschäftfigte *) nach fachl. Betriebsteilen, WZ 2008, Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 11 März 2016

12 Entwicklung der Pro-Kopf-Umsätze in Tsd. im Maschinenbau NRW * 250 Pro-Kopf- Umsatz in Tsd ,2 187,5 199,7 222,1 227,1 219,1 214,5 214, *) nach fachl. Betriebsteilen, WZ 2008, Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten Quelle: IT.NRW, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 12 März 2016

13 Beschäftigtenerwartung im Maschinenbau NRW Pläne der Unternehmen für die nächsten drei Monate Abbau Aufbau 50% Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 13 März 2016

14 Kapazitätsauslastung im Maschinenbau NRW In Prozent der üblichen Vollauslastung 95% %-Streuband* Mittlerer Wert 87,2% *) 50 % aller beobachteten Werte liegen (seit 1995) Quelle: ifo-institut, VDMA in einem Streuband zwischen 85,2 und 88,9 % VDMA Klaus Möllemann Seite 14 März 2016

15 Maschinenbau in NRW VDMA Landesverband NRW Grafenberger Allee Düsseldorf Tel: 0211 / Fax: 0211 / Mail: klaus.moellemann@vdma.org Ergänzende Unterlagen VDMA

16 Größenklassengliederung nach Beschäftigten im Maschinenbau NRW, 2014* 40% Betriebe in Prozent 30% 20% 10% 0% Größenklassen von - bis Beschäftigte Beschäftigte in Prozent 0% 10% 20% 30% 42,5% unter 50 9,6% 25,2% ,0% 19,7% 100 unter ,3% 8,1% ,8% 2,7% ,7% 1,7% 1000 und 21,5% *) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen Quelle: IT.NRW 20 und mehr Beschäftigten VDMA Klaus Möllemann Seite 16 März 2016

17 Die 10 größten Fachzweige in NRW 2015 Produktionswerte in Mio. nach Fachzweigen der VDMA-Gliederung [Produktionswerte in Mio. ] Antriebstechnik Armaturen Fördertechnik Sonstige Maschinenbauerzeugnisse Landtechnik Bau- und Baustoffmaschinen Werkzeugmaschinen Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate Allgemeine Lufttechnik Quelle: IT.NRW, VDMA NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 17 März 2016

18 Die NRW-dominierten Fachzweige 2015 Produktionswerte nach Fachzweigen der VDMA-Gliederung VDMA Klaus Möllemann Seite 18 März 2016

19 Die Exportmärkte des nordrhein-westfälischen Maschinenbaus; Ausfuhranteile nach Regionen 2015* Asien 27,0% EU-Länder** 42,4% Afrika/ Australien 4,4% Ausfuhren gesamt 2015*: 28,3 Mrd. Euro Amerika 16,0% Sonst. Westeuropa Osteuropäische 6,3% Länder 5,5% *) nach dem Güterverzeichnis für Produktionsstatisiken 2009, vorl. Ergebnisse **) EU-Länder zum Quelle: IT.NRW, VDMA NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 19 März 2016

20 Die 10 größten Abnehmerländer von Maschinen aus NRW 2015* Volksrepublik China Vereinigte Staaten Frankreich Vereinigtes Königreich Polen Niederlande Italien Österreich 957 Russische Föderation Türkei [Ausfuhren 2015 in Mio. *] *) nach dem Güterverzeichnis für die Produktionsstatistiken (Stand: ), vorläufige Ergebnisse Quelle: IT.NRW, VDMA NRW VDMA Klaus Möllemann Seite 20 März 2016

21 Exporterwartungen des Maschinenbaus NRW Saldo der positiven und negativen Meldung 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60, Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 21 März 2016

22 Geschäftsklima im Maschinenbau NRW Saldo der positiven und negativen Meldungen 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60, Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 22 März 2016

23 Produktionsbehinderungen im Maschinenbau NRW durch Mangel an 60% Aufträgen Arbeitskräften technischen Kapazitäten Material Quelle: ifo-institut, VDMA VDMA Klaus Möllemann Seite 23 März 2016