Leasinganalyse 2015 Dataforce

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1 Leasinganalyse 2015 Dataforce 1. Juni 2015

2 Inhalt Executive Summary S. 3 FleetBase - Stichprobe S. 18 Leasing-Quoten 2014/2013 S. 23 Wettbewerbsanalyse I Durchdringung der Leasinganbieter S. 30 Wettbewerbsanalyse II Marktanteil der Leasinganbieter S. 40 Leasing 2014 vs S. 44 Frage der Woche FleetInsight S. 48 Datengrundlage und weitere Informationen S. 57 2

3 Executive summary (2/14) Betrachtete Leasing-Anbieter In der Wettbewerbsanalyse werden folgende Non-Captive Leasing-Anbieter betrachtet: ALD Autoleasing D GmbH Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH Arval Deutschland GmbH Athlon Car Lease Germany GmbH & Co. KG Deutsche Leasing AG GE Auto Service Leasing GmbH LeasePlan Deutschland GmbH Santander Consumer Leasing GmbH Sparkassen-Leasing VR-Leasing AG Des Weiteren werden folgende Captive Leasing-Anbieter betrachtet: Banque PSA Finance BMW Bank GmbH Daimler Fleet Management GmbH FCA Bank Deutschland GmbH Ford Bank GMAC Leasing GmbH Mercedes-Benz Bank AG Mercedes-Benz CharterWay RCI Banque S.A. Volkswagen Financial Services AG 3

4 Leasing-Quoten Pkw 2013/2014 Flottengröße Quote 1 Quote 2 Quote 3 Anteil Leasingflotten Anteil Leasing-Pkw in allen Flotten Anteil Leasing-Pkw in Flotten, die leasen Pkw 56,3 % 55,6 % 51,4 % 25,0 % 47,4 % 41,7 % Pkw 52,9 % 50,0 % 56,3 % 33,3 % 50,0 % 29,4 % 100+ Pkw 42,9 % 33,3 % 54,5 % 28,6 % 52,9 % 22,7 % Gesamt 50,0 % 44,1 % 54,0 % 28,6 % 50,0 % 29,4 % Quote 1: Anteil der Flotten, die mindestens einen Pkw des Fuhrparks leasen. Quote 2: Anteil der geleasten Pkw, bezogen auf die Gesamtanzahl Pkw in allen Flotten. Quote 3: Anteil der geleasten Pkw in Flotten, die Pkw leasen.

5 Leasing-Quoten Pkw nach Fuhrparkgrößenklassen (2014) 60 % 55,6 % Leasing-Quote 1 Leasing-Quote 2 Leasing-Quote 3 50 % 50,0 % 41,7 % 44,1 % 40 % 33,3 % 33,3 % 30 % 29,4 % 28,6 % 28,6 % 29,4 % 25,0 % 22,7 % 20 % 10 % 0 % Pkw 1-9 Pkw Pkw 100+ Gesamt

6 1,3 % 1,4 % 1,9 % 2,0 % 2,2 % 2,0 % 2,2 % 2,5 % 2,6 % 2,4 % 3,1 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,8 % 3,7 % 4,0 % 3,8 % 3,6 % Anbieter Captive C 1,7 % 4,4 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % Anbieter Captive A 3,4 % Anbieter Captive B 3,1 % Anbieter Captive E 3,0 % 6,3 % Anbieter Captive D 4,6 % Anbieter Captive F 4,2 % Anbieter Captive G 3,3 % Anbieter Captive H 2,2 % 5,0 % Anbieter Captive I 3,7 % Anbieter Captive J 3,3 % 6,9 % 7,5 % Durchdringung der Leasing-Anbieter 2014 (Captive) 8 % Anbieter Captive A Anbieter Captive B Anbieter Captive C Anbieter Captive D Anbieter Captive E Anbieter Captive F Anbieter Captive G Anbieter Captive H Anbieter Captive I Anbieter Captive J 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 5-9 Pkw & Transporter Pkw & Transporter 100+ Pkw & Transporter Gesamt

7 Durchdringung der Leasing-Anbieter Gesamt (2014) 5 % 4,6 % 4,3 % 4,2 % 4 % 3,9 % 3,7 % 3,4 % 3,4 % 3,3 % 3,3 % 3 % 3,1 % 3,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % 2,7 % 2 % 2,2 % 1,9 % 1,7 % 1,5 % 1 % 0 %

8 Marktanteil Leasinganbieter 2014 nach Größenklassen Non-Captive 18,4 % 15,2 % 11,9 % 2,3 % 10,3 % 16,8 % 7,1 % 8,7 % 5,5 % 3,9 % 13,9 % 12,8 % 11,2 % 9,5 % 9,5 % 9,5 % 12,3 % 9,5 % 6,2 % 5,6 % 13,5 % 12,7 % 11,2 % 15,8 % 11,2 % 8,2 % 6,7 % 8,9 % 7,4 % 4,4 % Anbieter Non-Captive N 14,5 % Anbieter Non-Captive P 13,2 % Anbieter Non-Captive S 11,3 % Anbieter Non-Captive K 10,5 % Anbieter Non-Captive Q 10,2 % Anbieter Non-Captive T 10,2 % Anbieter Non-Captive L 9,4 % Anbieter Non-Captive O 9,2 % Anbieter Non-Captive R 6,5 % Anbieter Non-Captive M 4,9 % Anbieter Non-Captive N Anbieter Non-Captive P Anbieter Non-Captive S Anbieter Non-Captive K Anbieter Non-Captive Q Anbieter Non-Captive T Anbieter Non-Captive L Anbieter Non-Captive O Anbieter Non-Captive R Anbieter Non-Captive M 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 5-9 Pkw & Transp Pkw & Transp Pkw & Transp. Gesamt 8

9 Nutzung von Komponenten im Serviceleasing I Welche Serviceleasingkomponenten werden genutzt? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Werkstattservice 0 n = bis 9 Fahrzeuge 10 bis 49 Fahrzeuge ab 50 Fahrzeuge Gesamt 50,0 % 45,0 % 55,0 % 50,0 % 50,0 % 55,0 % 45,0 % 50,0 % Ersatzwagenservice 0 n = bis 9 Fahrzeuge 33,0 % 67,0 % 10 bis 49 Fahrzeuge 75,0 % 25,0 % ab 50 Fahrzeuge Gesamt 60,0 % 56,0 % 40,0 % 44,0 % Reifenservice 0 n = bis 9 Fahrzeuge 10 bis 49 Fahrzeuge ab 50 Fahrzeuge Gesamt 69,0 % 63,0 % 57,0 % 63,0 % 31,0 % 37,0 % 43,0 % 37,0 % Ja Nein

10 FleetBase Datengrundlage und weitere Informationen 10

11 FleetBase Profile Mit Fuhrparkprofilen effizient zum Großkunden Telefonische Fuhrparkleiterbefragung seit 1993 Aktuell über Fuhrparks in Deutschland erreichen Vertriebserfolge durch individuelle Selektionsmöglichkeiten und Informationen steigern Qualifizierte und aktuelle Daten inkl. konkreter Ansprechpartner Direkter Zugriff am Schreibtisch oder unterwegs Hohe Marktabdeckung aller Flotten in Deutschland 11

12 Inhalte FleetBase Profile Adresse Fuhrparkbetreiber Hans Mustermann GmbH Straße Teststraße 16 PLZ, Ort Musterstadt a. M. Telefon Telefax Konzernzugehörigkeit Test AG, Prüfstadt Homepage Pkw-Modul Marken Bestand Modelle Opel 20 Insignia Ford 15 Mondeo Audi 1 A4 Leasinganteil 56% Kaufanteil 44% Pkw-Verkaufschance Lkw-Modul Marken Bestand Einsatzbereiche Fiat 4 Auslieferung Nah Mercedes 2 Montage Tonnagen bis 7,5t 4 über 7,5t - 16t 2 über 16t 0 Branche Maschinenbau Mitarbeiter 500 Vertrieb 50 Geplanter Ausbau Seat Geplanter Austausch Mercedes Audi Leasinganteil 0% Kaufanteil 100% Leasing-Modul Entscheider Name und Position GE FP FE Herr F. Muster, Geschäftsführer Herr Klaus Test, Fuhrparkleiter Herr Axel Probe, Controlling GE = Grundsatzentscheider, FP = Fuhrparkverwalter, FE = Finanzentscheider Fahrzeugbestand Pkw 36 Transporter 12 Lkw 6 Summe 55 Fuhrpark am Standort zugelassen Ja/Nein Transporter-Modul Marken Bestand Modelle Opel 2 Vivaro Fiat 5 Ducato VW 5 Caddy Tonnagen bis 2,8t 7 über 2,8t 5 Leasinganteil 17% Kaufanteil 83% Transporter-Verkaufschance Geplanter Abbau VW Service-Leasing Finanz-Leasing Leasingart Zusatzinformationen Tankkarten Fahrzeugeinrichter Fahrzeugversicherung Kfz-Werkstatt ALD, BMW Leasing ASL, Mercedes Leasing Restwert- /Kilometer-Leasing Aral, EuroShell Ja/Nein AXA Firmeneigene-/ Vertrags-/Freie Werkstatt 12

13 Bestellformular DATAFORCE Leasinganalyse 2015 Preis 1.750,- Preis 3.750,- * *mit Vorjahresvergleich und Fuhrparkgrößenklassen: 1-9, 10-99, 100+ Pkw/Transporter Firma: Name: Telefon: Die Leasinganalyse wird als PDF Dokument geliefert, Lieferung Kalenderwoche 23/2015 Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbedingungen. Diese sind unter abrufbar. Unterschrift/Firmenstempel Auftragsbestätigung Fax an: Dataforce Verlagsgesellschaft für Business Informationen mbh Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Tel.: stefan.behringer@dataforce.de Internet:

14 Kontakt Stefan Behringer Senior Account Manager & Business Development Manager Telefon Links Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon Fax