Sehr geehrte Unternehmerin, sehr geehrter Unternehmer,

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1 EINLADUNG

2 Sehr geehrte Unternehmerin, sehr geehrter Unternehmer, Was sie erwartet die aktuelle Marktsituation bietet interessante Perspektiven in den Themen Unternehmenskauf/ -verkauf. Viele Unternehmen verzeichnen ein starkes Wachstum bei positiven Ergebnissen und die niedrigen Zinsen bieten gute Rahmenbedingungen für Unternehmenskäufe. Der Erfolg einer M&A-Transaktion hängt jedoch maßgeblich von den Kenntnissen der Akteure und deren zielgerichteten Umgang mit den Instrumenten des Unternehmenskaufs und -verkaufs ab. Basierend auf unserem Know-how aus 11 Jahren M&A-Beratung haben wir ein praxisorientiertes Intensivseminar konzipiert. Dieses Seminar richtet sich an Anteilseigner, Vorstände, Geschäftsführer und M&A-Verantwortliche. Die Teilnehmer können sich zielgerichtet über die Unternehmensbewertung sowie über das professionelle Vorgehen und die Instrumente des Unternehmenskaufs/ -verkaufs informieren. Dieses eintägige Seminar bieten wir in Frankfurt und München an. Sie werden in diesem Seminar u.a. Antworten zu diesen Fragen finden: > > Wie errechnen Sie den Unternehmenswert? > > Wie finden Sie passende Zielunternehmen? > > Was sollte ein Letter of Intent beinhalten? > > Welche Aspekte sind bei einer Due Diligence zu beachten? > > Welche Fehler gilt es zu vermeiden? > > Wie sieht ein käufer-/ verkäuferfreundlicher Vertrag aus? > > Wie führen Sie eine erfolgreiche Verhandlung? Wir würden uns freuen, Sie als Seminarteilnehmer begrüßen zu dürfen. Mit bestem Gruß, Michael Klumpp Geschäftsführender Gesellschafter Sandra Preuß Geschäftsführende Gesellschafterin

3 Programm Teil I Termine München / The Charles Hotel Frankfurt / Mövenpick Hotel Jeweils von 9:00-17:00 Uhr Kostenbeitrag 980,- Euro pro Person zuzüglich 19% Mehrwertsteuer (Anmeldung erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl) 1. Mergers & Acquisitions Grundlagen > > Wesentliche Bestandteile > > Marktteilnehmer > > Aktuelle Marktsituation > > M&A Ausgestaltungsformen > > Transaktionsformen 2. Vorgehensweise im Veräußerungsprozess > > Transaktionsphasen > > Beispielhafter Zeitplan > > Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren und Risiken > > Aufgaben eines M&A-Beraters 3. Vorgehensweise im Kaufprozess > > Akquisitionsphasen > > Beispielhafter Zeitplan > > Akquisitionsgründe und Erfolgsfaktoren > > Aufgaben des M&A-Beraters 4. Einführung in die Unternehmensbewertung > > Markt- und überschussorientierte Bewertungsverfahren > > Praxisbeispiel DCF-Modell (Die Teilnehmer erhalten eine Excel -Datei) 5. Spezielle Fragen der Unternehmensbewertung > > Einfluß der Kaufpreisgestaltung > > Ausgewählte Probleme > > Bewertung von Flexibilität: Realoptionen 6. Vorvertragliche Vereinbarungen > > Vertraulichkeitsvereinbarung und Vertragsstrafe > > Exklusivität > > Letter of Intent, Memorandum of Understanding, Heads of Agreement > > Indicative-/Binding Offer

4 Programm Teil II Ihr Ansprechpartner Michael Klumpp Geschäftsführender Gesellschafter Tel. +49 (0) Due Diligence > > Zielsetzungen, Ausgestaltungsmöglichkeiten und Teilbereiche > > Data Room > > Financial Due Diligence > > Commercial Due Diligence > > Human Resource Due Diligence > > Legal Due Diligence 8. Von der Vertragsverhandlung zur Übergabe > > Inhalte und Bedeutung der Vertragsverhandlung > > Verkaufsformen > > Garantien und Gewährleistungen mit Beispiel eines Garantiekataloges > > Taktiken der Verhandlungsführung > > Unternehmenskaufvertrag (deutsch/angelsächsisch) > > Signing und Closing > > Praxisbeispiele erfolgreicher Transaktionen > > Ursachen für Misserfolge Kommentare ehemaliger Teilnehmer: Das Seminar gab einen umfassenden Überblick zu den M&A-Themen Ausgezeichnete Informationen, die ich für ein aktuelles Projekt nutzen kann Viele Beispiele aus der Praxis und guter Austausch mit anderen Teilnehmern Gute Vermittlung der M&A-Praxis in angenehmer Atmosphäre

5 ÜBER KP TECH Veranstalter KP TECH Beratungsgesellschaft mbh Westhafenplatz 1 D Frankfurt am Main Tel. +49 (0) Fax +49 (0) seminar@tech-corporatefinance.de Unternehmen Wir, die KP TECH Corporate Finance beraten seit 11 Jahren Unternehmen in den Beratungsschwerpunkten Unternehmenskauf, -verkauf, Unternehmensnachfolge, Risikokapital und Unternehmensbewertung. Zu unseren Kunden zählen mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne. Bisher haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern annähernd 500 Transaktionen erfolgreich abgeschlossen, bei 50 Transaktionen war entweder der Käufer oder der Verkäufer ein Unternehmen aus Deutschland. Über unsere Partner sind wir in Großbritannien, Schweden und USA vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter: Referent Michael Klumpp, geschäftsführender Gesellschafter der KP TECH Corporate Finance Während seiner mehr als 20jährigen beruflichen Karriere hat Herr Klumpp für verschiedene international arbeitende M&A-Beratungsunternehmen und Industrieunternehmen gearbeitet. Als geschäftsführender Gesellschafter der KP TECH verantwortet Herr Klumpp seit 11 Jahren Verkaufsmandate deutscher Unternehmen sowie Kaufmandate deutscher und internationaler Konzerne. Weiterhin leitet er die Beratung in den Themen Unternehmensnachfolge und Gewinnung von Risikokapital sowohl für börsennotierte Großunternehmen als auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Im Jahr 2013 hat Herr Klumpp die bisher größte M&A-Transaktion der KP TECH zum Abschluss gebracht; der an der NASDAQ-notierte Konzern Cognizant ( übernahm sechs Unternehmen der C1 Gruppe ( Aktuell berät Herr Klumpp deutsche und internationale Unternehmen auf der Käufer- oder Verkäuferseite sowie junge Technologieunternehmen bei der Gewinnung von Risikokapital.

6 Anmeldung Verbindliche Anmeldung zur Veranstaltung Online: Fax: +49 (0) Anmeldebedingungen Der Kostenbeitrag pro Teilnehmer beläuft sich auf 980,- Euro pro Person zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Er beinhaltet Seminarbesuch, Seminarunterlagen, 2 Kaffeepausen, Mittagessen und alkoholfreie Getränke. Der Betrag wird nach erfolgter Anmeldung erhoben und ist sofort fällig. Bei Absage oder Nichterscheinen berechnen wir den gesamten Betrag; gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Gerichtsstand: Frankfurt am Main. Ich nehme/wir nehmen an dem Intensivseminar Unternehmensbewertung und Unternehmenskauf/-verkauf am in München / The Charles Hotel in Frankfurt / Mövenpick Hotel jeweils von 9:00 17:00 Uhr zum Kostenbeitrag von 980,- Euro pro Person teil. Firmendaten und Rechnungsanschrift Daten der Teilnehmerin/des Teilnehmers Frau Herr Unternehmen Straße, Hausnummer Titel, Vorname, Nachname PLZ, Ort Funktion Telefon, Fax Datum, Unterschrift Begleitperson