Spar- und Leihkasse Frutigen AG mit Sitz in Frutigen (CHE )

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1 Emissionsprospekt gemäss Art. 652a OR vom 14. Juli 2016 Spar- und Leihkasse Frutigen AG mit Sitz in Frutigen (CHE ) Kapitalerhöhung von CHF um CHF auf neu CHF durch Ausgabe von auf den Namen lautende, voll liberierte, vinkulierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF , zum Ausgabepreis von je CHF

2 Die Generalversammlung der Spar- und Leihkasse Frutigen AG (die «Bank») hat am 30. März 2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung von maximal CHF beschlossen. Der Verwaltungsrat der Bank hat gestützt auf diese Ermächtigung anlässlich seiner Sitzung vom 14. Juli 2016 beschlossen, eine Kapitalerhöhung zu den nachfolgenden Konditionen durchzuführen. Emittentin Bisheriges Aktienkapital Spar- und Leihkasse Frutigen AG, Dorfstrasse 13, 3714 Frutigen CHF mit einer Stückelung von vinkulierten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF Erhöhungsbetrag CHF Anzahl Aktien vinkulierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF Bezugsangebot Die neuen Namenaktien werden den bisherigen Aktionärinnen und Aktionären angeboten. Falls diese nicht sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien im Rahmen ihrer Bezugsrechte zeichnen, kann die Bank nicht ausgeübte Bezugsrechte sowohl bisherigen Aktionärinnen und Aktionären über ihr Bezugsrecht hinaus, interessierten Kunden und Kundinnen wie auch weiteren Personen anbieten. Übersteigt die Nachfrage nach neuen Aktien die Anzahl zur Verfügung stehender Aktien (aufgrund nicht ausgeübter Bezugsrechte von bisherigen Aktionärinnen und Aktionären), so behält sich der Verwaltungsrat vor, entsprechende Kürzungen und Zuteilungen in eigenem Ermessen unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorzunehmen. Bezugsverhältnis Ausgabebetrag Bezugsfrist Ex-Datum Bezugsrechtshandel Liberierung / Lieferung Dividendenberechtigung Vier bisherige vinkulierte Namenaktien berechtigen zum Erwerb von einer neuen vinkulierten Namenaktie mit einem Nennwert von CHF CHF pro Aktie, die Aktie ist voll zu liberieren. Die eidg. Emissionsabgabe trägt die Bank. Die Zeichnungsfrist beginnt am 15. August 2016 und endet am 2. September 2016 (Datum des Poststempels bzw. Abgabe bei der Bank). Diese Frist von 3 Wochen gilt sowohl für die bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre wie für interessierte Neuaktionärinnen und Neuaktionäre. Eine allfällige Nachfrist zur Platzierung von allenfalls nicht ausgeübten Bezugsrechten und der entsprechenden Aktien endet am 9. September 2016, Uhr MEZ. Bezugsberechtigt sind die Aktionärinnen und Aktionäre, die am 12. August 2016, Uhr MEZ Aktien der Bank halten. Ab 15. August 2016 notieren die Aktien ex-bezugsrecht. Es findet ein eingeschränkter Bezugsrechtshandel statt. Der ausgefüllte Zeichnungsschein ist der Bank bis zum Ende der Bezugsfrist einzureichen. Zu- und Verkäufe von Bezugsrechten werden zum rechnerischen Wert von voraussichtlich¹ CHF pro Bezugsrecht am 28. September 2016 abgerechnet (belastet resp. gutgeschrieben). Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen am Ende der Bezugsfrist entschädigungslos. Die Liberierung der neuen Aktien erfolgt am 28. September 2016 gegen Belastung des Ausgabebetrags. Die Lieferung erfolgt so bald als möglich nach Eintragung der abgeschlossenen Kapitalerhöhung im Handelsregister. Obwohl die Liberierung im dritten Quartal stattfindet, sind die neuen Aktien für das Geschäftsjahr 2016 zur Hälfte dividendenberechtigt. 1 Der rechnerische Wert von CHF pro Bezugsrecht basiert auf dem aktuellen Mittelkurs einer Aktie von CHF Vorbehältlich aussergewöhnlicher Kursschwankungen wird der rechnerische Wert abgerechnet.

3 Eintragungsbestimmungen Bisherige Aktionärinnen und Aktionäre können im Rahmen ihres Bezugsrechts neue Aktien erwerben, ohne dass die Eintragungs- und Übertragungsbeschränkungen in Artikel 8 der Statuten (Vinkulierung) zur Anwendung gelangen. Bei der Zeichnung der übrigen neuen Aktien behält sich der Verwaltungsrat der Bank vor, einen Zeichner als Aktionärin oder Aktionär gestützt auf die Eintragungs- und Übertragungsbeschränkungen in Artikel 8 der Statuten abzulehnen. Valorennummern / ISIN Bestehende Namenaktie: / CH Neue Namenaktie: / CH Bezugsrecht: / CH Gesetzliche Angaben 1. Inhalt der bestehenden Eintragung im Handelsregister, mit Ausnahme der Angaben über die zur Vertretung befugten Personen Firmennummer Rechtsnatur CHE Aktiengesellschaft Eintragung Firma Sitz Spar- und Leihkasse Frutigen AG Frutigen Aktienkapital Liberierung Aktien-Stückelung Namenaktien zu CHF Adresse der Firma Zweck Bemerkungen Dorfstrasse 13, 3714 Frutigen Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bank. Zur Geschäftstätigkeit gehören alle bei einer Bank üblichen Geschäfte, insbesondere Passivgeschäft: Entgegennahme von Geldern in allen banküblichen Formen einschliesslich Spareinlagen; Kreditgeschäft: Gewährung von gedeckten und ungedeckten Krediten in allen banküblichen Formen, insbesondere: Geldkredite, Verpflichtungskredite; Dienstleistungsgeschäft: Anlageberatung und Vermögensverwaltung; Finanz- und Pensionsplanung; Effektenhandel; Derivative Geschäfte; Zahlungsverkehr; Vermittlung von Versicherungen; andere bankübliche Dienstleistungsgeschäfte; Eigengeschäfte: Geschäfte für eigene Rechnung, wie Geldanlagen, Geldaufnahmen und Einsatz derivativer Instrumente. Die Gesellschaft ist im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes berechtigt, Unternehmungen zu gründen oder sich daran zu beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, überbauen, belehnen und veräussern oder solche verwalten. Sie ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mitteilungen an die Aktionäre: erfolgen per Post. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30. März 2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

4 Statutendatum / / / / / Besondere Tatbestände Publikationsorgan Personalangaben Verwaltungsrat Geschäftsleitung Revisionsstelle Übernahme sämtlicher Aktiven von CHF und sämtlicher Passiven von CHF der «Ersparniskasse Aeschi», Aktiengesellschaft mit Sitz in Aeschi bei Spiez, infolge Fusion nach Art. 748 OR und gestützt auf den Fusionsvertrag vom und die Bilanz per Für den Aktivenüberschuss von CHF erhalten die Aktionäre der «Ersparniskasse Aeschi» Namenaktien zu nominal CHF 250. der Spar- und Leihkasse Frutigen. SHAB Wandfluh-Gerber, David, von Kandergrund, in Kandersteg, Präsident Rubin-Michel, Christian, von Reichenbach im Kandertal, in Aeschi bei Spiez, Vizepräsident Hartmann-Haug, Elisabeth, von Aeschi bei Spiez und Lüen, in Winterthur, Mitglied von Allmen-Gempeler, Daniel, von Lauterbrunnen, in Adelboden, Mitglied Hadorn, Hans Martin, von Erlenbach im Simmental, in Spiez, Mitglied Schranz, Beat, von Adelboden, in Scharnachtal (Reichenbach im Kandertal), Mitglied Luginbühl, Anita, von Krattigen, in Krattigen, Mitglied Bettschen, Hans Daniel Otto genannt Daniel, von Reichenbach im Kandertal, in Frutigen, Mitglied Schneiter, Daniel, von Spiez, in Ostermundigen, Direktor Bärtschi, Stephan, von Adelboden, in Adelboden, Stellvertretender Direktor Loosli, Marco, von Wyssachen, in Frutigen, Vizedirektor Schenk, Simon, von Eggiwil, in Aeschi bei Spiez, Vizedirektor Schmid, Beat, von Frutigen, in Frutigen, Vizedirektor von Allmen, Bruno, von Lauterbrunnen, in Aeschi bei Spiez, Vizedirektor PricewaterhouseCoopers AG (CHE ), in Bern 2. Bisherige Höhe und Zusammensetzung des Aktienkapitals unter Angabe von Anzahl, Nennwert und Art der Aktien sowie der Vorrechte einzelner Kategorien von Aktien Gemäss Statuten Art. 5 beträgt das Aktienkapital der Bank CHF und ist eingeteilt in auf den Namen lautende Aktien im Nennwert zu je CHF 250., die voll einbezahlt sind. Es gibt nur eine Kategorie von Aktien (vinkulierte Namenaktien), besondere Vorrechte bestehen keine. 3. Bestimmungen der Statuten über eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung Art. 5a der Statuten enthält folgende Bestimmungen über eine genehmigte Kapitalerhöhung: Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Aktienkapital bis spätestens 30. März 2018 um den Betrag von maximal CHF durch Ausgabe von höchstens auf den Namen lautende, voll liberierte, vinkulierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre bleiben gewahrt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte sind zu Marktkonditionen zu platzieren oder im Interesse der Gesellschaft zu verwenden. Für die neuen Namenaktien gelten die Eintragungs- und Übertragungsbeschränkungen in Artikel 8 der Statuten. Der Verwaltungsrat bestimmt den jeweiligen Ausgabebetrag, den Zeitpunkt von Ausgabe und Dividendenberechtigung, die Art der zu leistenden Einlage und die Einzelheiten der Ausübung der Bezugsrechte. Die Statuten enthalten keine Bestimmungen zu einer bedingten Kapitalerhöhung. 4. Anzahl der Genussscheine und den Inhalt der damit verbundenen Rechte Die Bank hat keine Genussscheine ausgegeben. 5. Letzte Jahresrechnung und Konzernrechnung mit dem Revisionsbericht und, wenn der Bilanzstichtag mehr als sechs Monate zurückliegt, die Zwischenabschlüsse Die letzte Jahresrechnung der Bank wurde per 31. Dezember 2015 abgeschlossen. Die detaillierte Jahresrechnung mit dem Revisionsbericht ist im Geschäftsbericht der Bank für das Jahr 2015 enthalten. Der Geschäftsbericht ist als Anhang 1 Bestandteil dieses Prospekts und kann bei der Bank auf der Website oder bei Bedarf physisch bezogen werden. Die Jahresrechnung wurde von der ordentlichen Generalversammlung der Bank am 30. März 2016 genehmigt. Der Revisionsbericht der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Bern, vom 4. Februar 2016 ist im Geschäftsbericht auf Seite 55 abgedruckt.

5 Eine Konzernrechnung muss die Bank nicht erstellen. Der nicht revidierte Zwischenabschluss per 30. Juni 2016, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung, ist als Anhang 2 Bestandteil dieses Prospekts und kann bei der Bank auf der Website oder bei Bedarf physisch bezogen werden. Der Verwaltungsrat hat den Zwischenabschluss anlässlich seiner Sitzung vom 14. Juli 2016 behandelt. 6. In den letzten fünf Jahren ausgerichtete Dividenden Für die letzten fünf Geschäftsjahre wurden folgende Dividenden beschlossen (Auszahlung jeweils im Folgejahr): Geschäftsjahr Dividende in % des Nennwerts von CHF Dividende in CHF je Namenaktie Total Dividenden ausschüttung in CHF % % % % * 18% * 2011: Einmalige Ausschüttung einer zusätzlichen Jubiläumsdividende von 2% resp. von CHF 5.00 je Namenaktie. 7. Beschluss über die Ausgabe neuer Aktien Der Verwaltungsrat der Bank hat am 14. Juli 2016 folgende Beschlüsse gefasst: a) Das Aktienkapital wird um den Betrag von CHF durch Ausgabe von auf den Namen lautende, voll liberierte, vinkulierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF erhöht. b) Die neuen Namenaktien werden den bisherigen Aktionärinnen und Aktionären angeboten. Falls nicht sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien von den bisherigen Aktionärinnen und Aktionären im Rahmen ihrer Bezugsrechte gezeichnet werden, kann die Bank nicht ausgeübte Bezugsrechte sowohl bisherigen Aktionärinnen und Aktionären über ihr Bezugsrecht hinaus, interessierten Kunden und Kundinnen wie auch weiteren Personen anbieten. Übersteigt die Nachfrage nach neuen Aktien die Anzahl zur Verfügung stehender Aktien aufgrund von bisherigen Aktionärinnen und Aktionären nicht ausgeübter Bezugsrechte, so behält sich der Verwaltungsrat vor, entsprechende Kürzungen und Zuteilungen in eigenem Ermessen unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorzunehmen. c) Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre bleiben gewahrt. Das Bezugsverhältnis beträgt 4 zu 1, d.h. vier bisherige vinkulierte Namenaktien berechtigen zum Erwerb von einer neuen vinkulierten Namenaktie mit Nennwert CHF d) Der Ausgabebetrag beträgt CHF pro neue Namenaktie. Die neuen Namenaktien sind voll zu liberieren. Die Emissionsabgabe wird von der Bank getragen. e) Die Einlagen sind in bar zu leisten. f ) Die Zeichnungsfrist beginnt am 15. August 2016 und endet am 2. September 2016 (Datum des Poststempels bzw. Abgabe bei der Bank). Diese Frist von 3 Wochen gilt sowohl für die bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre wie für interessierte Neuaktionärinnen und Neuaktionäre. Eine allfällige Nachfrist zur Platzierung von allenfalls nicht ausgeübten Bezugsrechten und der entsprechenden Aktien endet am 9. September 2016, Uhr MEZ. g) Bezugsberechtigt sind die Aktionärinnen und Aktionäre, die am 12. August 2016, Uhr MEZ Aktien der Bank halten. Ab 15. August 2016 notieren die Aktien ex-bezugsrecht. h) Es findet ein eingeschränkter Bezugsrechtshandel statt. Der ausgefüllte Zeichnungsschein ist der Bank bis zum Ende der Bezugsfrist einzureichen. Zu- und Verkäufe von Bezugsrechten werden zum rechnerischen Wert von voraussichtlich CHF pro Bezugsrecht am 28. September 2016 abgerechnet (belastet resp. gutgeschrieben). Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen am Ende der Bezugsfrist entschädigungslos. i) Die Liberierung der neuen Aktien erfolgt am 28. September 2016 gegen Belastung des Ausgabebetrags. Die Lieferung erfolgt so bald als möglich nach Eintragung der abgeschlossenen Kapitalerhöhung im Handelsregister. j) Obwohl die Liberierung im dritten Quartal stattfindet, sind die neuen Aktien für das Geschäftsjahr 2016 zur Hälfte dividendenberechtigt. k) Für die neuen Namenaktien gelten die Eintragungs- und Übertragungsbeschränkungen in Artikel 8 der Statuten. Davon ausgenommen sind die bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre im Rahmen ihres Bezugsrechts. l) Nach durchgeführter Kapitalerhöhung ist die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung in den Statuten zu streichen (Art. 5a) Anhang 1: Geschäftsbericht der Bank für das Jahr 2015 (vgl. Anhang 2: Zwischenabschluss der Bank per 30. Juni 2016 (vgl.

6 Spar- und Leihkasse Frutigen AG Dorfstrasse 13 Postfach Frutigen Hauptsitz und Agenturen Telefon Fax BC 8784 SWIFT SLFFCH22XXX PC Geschäftsstellen 3714 Frutigen 3715 Adelboden 3703 Aeschi 3718 Kandersteg 3713 Reichenbach 3700 Spiez