WE WORK AUTOMOBIL.

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1 WE WORK AUTOMOBIL

2 Vorwort Sehr geehrte Damen und Herren, die Automobilindustrie steht an der Schwelle zu einem neuen Mobilitätszeitalter, in dem hohe Leistung bei sparsamem Verbrauch und wenig Emissionen keine Widersprüche mehr sein werden. Die Mobilitätskonzepte der Zukunft verlangen energieeffiziente, schadstofffreie Fahrzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen. Um dieses Ziel in naher Zukunft zu erreichen, sind insbesondere die technische Innovationskraft und die nachhaltige Leistungskraft der Zulieferer gefragt, denn sie sind für drei Viertel der Wertschöpfung eines Automobils verantwortlich. Wir antworten auf den Technologiewandel mit energiesparenden Komponenten für Motor und Getriebe, der Entwicklung alternativer Antriebssysteme und unserer langjährigen Erfahrung als Zulieferer. Aufgrund des Entwicklungsvorsprungs und der starken Marktdurchdringung der MITEC Gruppe in diesem Bereich sind wir bestens aufgestellt und für die Zukunft gerüstet. Die Präsenz auf den Weltmärkten ist heutzutage für deutsche Zuliefererunternehmen eine Notwendigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Standorte am Heimatmarkt zu sichern. Die MITEC Automotive AG ist seit mehr als zwanzig Jahren der Spezialist für Automobilantriebstechnik und mittlerweile auch in China und den USA vertreten. Täglich meistern wir Herausforderungen wie Low Cost, Best Quality, wirtschaftliches Handeln und strategische Planung. Zu unseren Kunden gehören nahezu alle namhaften Automobilhersteller. Unser umsichtiges Management von heute sichert uns die Aufträge von morgen. Dabei zahlen sich langjährige Erfahrung, der Einsatz von Hightech-Verfahren, höchste Qualitätsstandards, zuverlässige Mitarbeiter und unser Wachstum mit Augenmaß aus. Unsere Wachstumsstrategie sieht vor, Märkte der Automotive Industrie auf internationaler Basis zu erschließen und damit verbunden den globalen Marktanteil zu erhöhen. Um innovative Produkte zu entwickeln und weltweit zu vertreiben, soll die MITEC Automotive AG weiter wachsen. Mit dem MITEC Automotive Bond wollen wir das dafür notwendige Kapital generieren und ebenso zielführend und gewinnbringend investieren. Und auch Sie können mit dem MITEC Automotive Bond von unserer Leistung und unserem Know-how profitieren. Herzlichst, Ihr Inhaltsverzeichnis Vorwort... 2 Unsere Historie... 4 Globale Ausrichtung... 5 We work automobil... 6 Höchste Qualität... 7 Unsere Philosophie... 8 Leistungsangebot...10 Ein zuverlässiger Partner...11 Marktumfeld...12 Für die Zukunft gerüstet...13 Der MITEC Automotive Bond...14 Die Anleihe im Überblick...15 Dr.-Ing. Michael Militzer

3 UNSERE HISTORIE GLOBALE AUSRICHTUNG Die MITEC Automotive AG ist mit rund 800 Mitarbeitern als zuverlässiger Partner der Automobilindustrie im Bereich Automobilantriebstechnik tätig. Mit ihrem Hauptsitz in Eisenach sowie weiteren Produktionsstandorten in Deutschland (Krauthausen), China (Dalian) und den USA (Findlay/Ohio), setzt das Unternehmen auf kurze Wege zum Kunden » Gründung der MITEC Automotive AG in Eisenach unmittelbar nach der Wiedervereinigung.» Übernahme des ehemaligen Getriebebaus und der Härterei des Automobilwerkes Eisenach. 1994» Entwicklung des ersten Massenausgleichssystems für General Motors und Ford. 2001» Neubau der Werkshallen für die MITEC engine.tec gmbh mit einer Produktionsfläche von Quadratmetern und einem Gesamtinvestment von 29 Millionen Euro. 2003» Aufbau der Production Technology Center GmbH einschließlich Produktionsgebäude in Krauthausen. 2004» Produktionsbeginn der PTC GmbH.» MITEC erweitert das Produktspektrum in Zusammenarbeit mit Entec um geregelte Ölpumpen, die am Standort der PTC GmbH, Krauthausen, gefertigt werden.» Gründung der APS Automotive Pump Systems GmbH zur Entwicklung geregelter Öl- und Wasserpumpen auf Basis eigener Patente für die Automobilindustrie. 2007» Einstieg der MITEC in den asiatischen Markt zusammen mit Jebsen & Co. Ltd. als Joint-Venture-Partner.» MITEC Automotive AG übernimmt die gesamte Beteiligung an der APS Automotive Pump Systems GmbH. Mit dem wurden die Geschäftsanteile der APS Automotive Pump Systems auf die MITEC Automotive AG verschmolzen Gründung der Tochterfirma MITEC Powertrain Inc. in den USA, Sitz in Auburn Hills, Michigan und Produktionsstandort in Findlay, Ohio. In mehr als 20 Jahren hat sich das inhabergeführte, mittelständische Unternehmen als bedeutender Entwicklungspartner zahlreicher namhafter Hersteller in der Automobilbranche positioniert und im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von rund 137 Millionen Euro generiert. Die MITEC Automotive AG ist auf die Reduzierung von Geräuschemissionen und Schwingungen sowie der Wirkungsgradsteigerung innerhalb des Antriebsstranges spezialisiert. Innerhalb der MITEC Gruppe produzieren die beiden einhundertprozentigen Töchter MITEC engine.tec gmbh und die Production Technology Center GmbH (PTC) in Deutschland die Produkte für die Hauptgeschäftsbereiche Massenausgleichssysteme für Motoren und Komponenten für den Getriebe- und Allradbereich. In enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen der MITEC Gruppe konzentriert sich die 2001 gegründete BGI Automotive Bevel Gear GmbH & Co. KG mit Sitz in Eisenach auf Forschung, Entwicklung und Optimierung im Kegelradbereich. Die BGI kooperiert dabei intensiv mit verschiedenen Hochschulen. Die OMS-Antriebstechnik Otto Militzer Getriebe und Zahnradfabrik e.k. mit Sitz in Cornberg entwickelt und produziert zusammen mit der MITEC Gruppe Antriebskonzepte für Fahrtreppen und Aufzüge. Die MITEC JEBSEN Automotive Systems Co. Ltd. stellt im chinesischen Dalian unter anderem Motorenkomponenten und Antriebe für Rolltreppen und Fahrstühle her. Das Unternehmen hat sich darüber hinaus zum führenden Anbieter von Massenausgleichssystemen in China entwickelt. Ein weiterer internationaler Standort ist die MITEC Powertrain Inc., mit Verwaltungssitz in Michigan, USA. Am Produktionsstandort in Findlay, Ohio, werden Massenausgleichssysteme für den neuen 4-Zylinder Weltmotor von General Motors sowie für weitere Motoren dieses Kunden hergestellt. 5 5

4 WE WORK AUTOMOBIL HÖCHSTE QUALITÄT Die Produkte der MITEC Gruppe sorgen für eine Reduzierung von Geräuschemissionen und Schwingungen sowie eine Wirkungsgradsteigerung innerhalb des Antriebsstrangs. Höchste Qualität und wirtschaftliche Produktion sind die maßgeblichen Faktoren für die bei MITEC entwickelten und produzierten Hightech-Produkte. 6 Qualität beginnt bei uns im Kopf: Sie ist der dominierende Faktor für unsere gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozesse. Fundierte Ingenieursleistung, solides Handwerk und modernste Maschinen sind der Dreiklang für unsere weltweit gefragten Qualitätsprodukte: We think automobil We work automobil UNSERE SECHS STRATEGISCHEN GESCHÄFTSFELDER: SERIENFERTIGUNG REGELBARER ÖLPUMPEN TEILEPRODUKTION VON ZAHNRÄDERN FÜR DIE ANTRIEBSTECHNIK HERSTELLUNG VON MASSEN- AUSGLEICHSSYSTEMEN HERSTELLUNG VON SYSTEMEN ZUR WIRKUNGSGRAD- VERBESSERUNG FÜR CV-MOTOREN HERSTELLUNG VON RÄDERKETTEN UND KOMPONENTEN FÜR CV- & PV-MOTOREN HERSTELLUNG VON KOMPONENTEN UND GETRIEBEN IM ANTRIEBSSTRANG Entwicklung und Herstellung von Massenausgleichssystemen Massenausgleichssysteme sind dafür verantwortlich, dass Vibrationen des Motors nicht auf das Fahrgestell übertragen werden. Das führt zur Vermeidung von Geräusch- und Vibrationsentwicklungen. Massenausgleichssysteme sind heute aus modernen Motoren nicht mehr wegzudenken unabhängig davon, ob es sich um einen Benzin-, Dieseloder Hybridantrieb handelt. Teileproduktion von Zahnrädern für die Antriebstechnik Einen wesentlichen Teil zur Kraftstoffverbrauchs- und CO 2 -Emissionsreduktion tragen hochpräzise und effiziente Zahnräder bei. Die von der MITEC Gruppe hergestellten Zahnräder werden in der Antriebstechnik am Motor, im Getriebe und an Achsen von Autos verbaut. Das in diesem Bereich gesammelte und permanent weiterentwickelte Know-how ist aber auch auf andere industrielle Anwendungen ausweitbar. Baumaschinen sind hier ebenso im Fokus wie Getriebebaukästen zum Antrieb unterschiedlicher Techniken zur Beförderung von Personen und Gütern wie Rolltreppen, Rollbändern oder Fahrstühlen. Entwicklung und Herstellung von Räderketten und Komponenten für Motoren Zahnriemen, Riemen und Ketten sind weitestgehend die Elemente von Verbrennungsmotoren, die die Zusatzaggregate wie Lichtmaschine, Ölpumpe und Nockenwellenversteller antreiben. Diese Produkte müssen so konstruiert und hergestellt werden, dass sie keine Zusatzgeräusche entwickeln und in das Fahrzeug übertragen. Die MITEC Gruppe besitzt durch ihre langjährige Erfahrung im Entwicklungs- und Fertigungsbereich die Kernkompetenzen des Engineering sowie der Fertigung von Hochgeschwindigkeitsverzahnungen für Motoren. Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Getrieben im Antriebsstrang Die Produkte in diesem Geschäftsbereich sind Teller- und Schaftkegelräder, die in Industriegetrieben und Achsen verbaut werden. Die MITEC Gruppe ist hier im Kraftfahrzeugbereich tätig. Ziel ist es, diese Erzeugnisse auch für die Herstellung von Handwerkzeugen sowie Bau- und Landmaschinen weiterzuentwickeln und zu produzieren. Im Bereich der Allradtechnologie werden darüber hinaus Triebsätze, die das Herzstück der Vorder- und Hinterachsgetriebe darstellen, hergestellt. Diese tragen maßgeblich zur Reduktion der Geräuschemission der Getriebe bei. Ferner werden Winkelgetriebe gefertigt, die ihren Einsatz im Bereich der Achsantriebe von Kraftfahrzeugen, Aufzugs- und Fahrtreppengetrieben, Kühlsystemen für Lkw und Busse, Handwerkzeugen sowie Bauund Landmaschinen finden. Entwicklung von Serienfertigung regelbarer Ölpumpen Der Einsatz regelbarer Ölpumpen in Motoren erfolgt zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs durch Vermeidung von hydraulischen und mechanischen Energieverlusten. Regelbare Ölpumpen weisen aufgrund ihrer hohen Effizienz durch die intelligente und bedarfsgerechte Bereitstellung von Öldruck und Volumen eine besonders hohe Zukunftsfähigkeit auf. Denn der Einsatz von regelbaren Ölpumpen trägt in hohem Maße zur Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen bei. Entwicklung und Herstellung von Systemen zur Wirkungsgradeverbesserung für CV-Motoren Im Bereich der Wirkungsgradverbesserung von Motoren entwickelt und produziert die MITEC Gruppe Komponenten, die zur Optimierung in den Abgasstrom von Commercial Vehicles eingebaut werden: Technische Lösungen der MITEC Gruppe ermöglichen eine Energierückgewinnung aus Abgaswärme. Das Aggregat Turbocompound überträgt mittels einer integrierten Nutzturbine über ein Übertragungsgetriebe Energie auf die Kurbelwelle. So werden eine bis zu zehnprozentige Leistungssteigerung sowie eine siebenprozentige Kraftstoffeinsparung erreicht. 7

5 UNSERE PHILOSOPHIE: KUNDENZUFRIEDENHEIT UND WACHSTUM Unsere Ziele 8 Unsere Ziele sind die Aufträge von morgen. Wir richten unsere Unternehmensstrategie nach den Anforderungen unserer Kunden aus. KUNDEN- ZUFRIE- DENHEIT ist unser oberstes Ziel: Die Orientierung am Bedarf und den Wünschen unserer Kunden soll stets im Fokus unserer Aktivitäten stehen. Zuverlässigkeit, höchster Qualitätsanspruch, Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind für uns das Fundament, auf dem wir unsere Kundenbeziehungen errichten wollen. BEST COST hat Vorrang: Unser Handeln wird stets vom Wissen um Zielkosten im Unternehmen begleitet. Wir erbringen wettbewerbsfähige Leistungen, weil wir präzise, effizient und gezielt wirtschaften. Unsere Antwort auf den Wettbewerbsdruck am Weltmarkt ist sinnvolles Kostenmanagement. BEST TECHNO- LOGY ist unsere Stärke: Wir besitzen langjähriges Entwicklungs- und Fertigungs-Know-how. Durch kontinuierliche Verbesserung unserer Engineering- Leistungen sowie aller installierter Prozesse bauen wir unsere Stärken weiter aus, um für unsere Kunden die Nummer eins zu bleiben. BEST QUALITY ist unser Anspruch: Qualität beginnt bei MITEC bereits in den Köpfen aller Mitarbeiter. Das Streben nach höchster Qualität ist daher elementarer Bestandteil unserer täglichen Arbeit. WACHS- TUM durch Profit: Wir wollen weiter erfolgreich wachsen und profitabel sein. Daher gestalten wir alle Aktivitäten, Abläufe und Prozesse wirtschaftlich und bewerten diese kontinuierlich. Wir nutzen Marktpotenziale Wachstumspotenzial ergibt sich für uns besonders in den USA sowie in China. Daher ist unsere Wachstumsstrategie vor allem auf diese Märkte ausgerichtet. INTERNA- TIONALI- SIERUNG ist unsere Zukunft: Durch Unternehmensgründungen in Kundennähe, wie beispielsweise USA und China, wollen wir unsere bereits vorhandenen Kontakte stabilisieren und mehr Großaufträge erhalten. UMWELT- FREUND- LICHE TECHNIK ist unser Programm: Alle unsere Geschäftsfelder bedienen die wesentlichen Zukunftstrends der Automobilindustrie wie Downsizing, Hybridisierung, Kraftstoffverbrauch und CO 2 -Reduzierung. MITEC-Produkte sind in der bestehenden und zukünftigen Motoren- und Antriebstechnologie essentiell auch für Hybridantriebe. QUALIFI- ZIERTE und hoch motivierte Mitarbeiter sind die Grundlage unseres Erfolgs: Respekt, Teamgeist, Toleranz und Vertrauen sichern uns diese auch in der Zukunft. Wir sehen uns in der Verantwortung für unsere Mitarbeiter und deren Familien. UMWELT- FREUND- LICHKEIT und Ökologie leben wir in der Praxis: Es gibt nur diese eine Erde. Dies zwingt uns alle, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter zu verantwortungsvollem Vorgehen bei allen umweltrelevanten Themen und Prozessen. Wir wollen die Umwelt unseren Nachkommen weitestgehend erhalten und Produkte ausschließlich ökologisch entwickeln und produzieren. 9

6 LEISTUNGSANGEBOT MITEC entwickelt Qualitätsprodukte vom Konzept bis zur Serie und bietet ihren Kunden darüber hinaus auch den Bau von Prototypen an. Die Produkt- und Dienstleistungspalette ist umfangreich und erfüllt höchste Qualitätsstandards: Neben der Erprobung von Komponenten des Antriebsstrangs und Aggregaten gehört insbesondere die Serienproduktion von Getrieben, Zahnrädern und Komponenten zum Leistungsspektrum. Spezialausstattung Als einer der Weltmarktführer in der Automobilantriebstechnik setzt MITEC modernste Verzahnungsherstellungsverfahren ein. Von der Getriebeentwicklung bis hin zum Fahrzeugversuch stehen erfahrene Mitarbeiter zur Verfügung. Expertenwissen, Erfahrung, Qualitätswerkstätten und Testeinrichtungen werden genutzt, um Kunden bei der Lösung spezieller Getriebeprobleme zu unterstützen. Der Prüfstände-Maschinenpark umfasst Stirnradgeräusch-Prüfmaschinen, Paarprüfmaschinen für Kegelradverzahnungen, Komponentenprüfstände für Massenausgleichssysteme sowie Motorenprüfstände für Dauerläufer. Darüber hinaus bietet MITEC die Prüfung von Akustik- und Schwingungsverhalten an NVH-Spezialprüfständen (Noise Vibration Harshness) sowie Prüfläufe am Geräuschprüfstand an. Schwerpunkt neben den üblichen Motoren- und Einzelkomponententestläufen sind hierbei Geräusch- und Schwingungsanalysen, die MITEC zusammen mit Hochschulinstituten entwickelt hat. Hightech Verfahren Modernste Technologien wie Hartdrehen, High-Speed-Cutting sowie eigene Werkzeugherstellung und -instandsetzung plus eigene Patente bilden die Grundlage für die technisch hochwertigen Produkte. Damit entspricht MITEC den hohen Anforderungen hinsichtlich Funktionalität, Qualität und Rentabilität. EIN ZUVERLÄSSIGER PARTNER Die MITEC Automotive AG ist in den vergangenen zwanzig Jahren stark gewachsen und mit dem Unternehmen auch der Kundenstamm: Dazu zählen nahezu alle namhaften Automobilhersteller wie beispielsweise Audi, BMW, Daimler, General Motors, Škoda und Volkswagen sowie verschiedene Systemlieferanten im Nutzfahrzeugsegment. Wir sind einer der wenigen Getriebehersteller weltweit, der die Kunst beherrscht, geräuscharme Kfz-Triebsätze in großen Stückzahlen im Schleifverfahren wirtschaftlich herzustellen. Die langfristigen Kundenbeziehungen und Lieferverträge belegen die große Nachfrage nach unseren Qualitätsprodukten. Wachstumsmärkte der Automobilindustrie wie China bedienen wir flächendeckend von unserem Produktionsstandort in Dalian, Nordostchina, ebenso wie den Premiummarkt Nordamerika von Findlay, Ohio, aus. Von unseren Konkurrenten heben wir uns als Komponentenspezialist mit hohem Marktvolumen und diversen Zusatzfunktionen ab, durch die unsere Kunden Kosten- und Leistungsvorteile generieren. Für unsere Qualität spricht nicht zuletzt der begehrte Supplier of the Year Award, den wir von General Motors bereits 2005 und 2010 erhalten haben. Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt. Auf die aktuelle politische und gesellschaftliche Diskussion über Spritsparpotenziale und -techniken bietet unser Produktportfolio gleich mehrere Innovationen als Antwort. So zum Beispiel neue benzinsparende Pumpen oder unseren Turbocompound zur Abgasenergienutzung. Unsere Produkte bedienen die wesentlichen Zukunftstrends der Automobilindustrie wie Downsizing, Hybridisierung, Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Reduzierung. Unsere Motivation für die Entwicklung und Produktion dieser Neuerungen sind dabei die Energieeffizienz und der sparsame Umgang mit Ressourcen und Kosten

7 MARKTUMFELD FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET Die MITEC Automotive AG kann auf eine überaus erfolgreiche Geschäftsentwicklung zurückblicken. Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich auch in den Zahlen des Geschäftsjahres 2009 widerspiegelten, hat das Unternehmen vollends überwunden. Die Krise wurde als Chance begriffen, so dass sich MITEC noch effizienter aufgestellt hat und optimistisch in die Zukunft blickt. Auch für das Geschäftsjahr 2011 wird ein sehr guter Jahresabschluss erwartet. Das sind beste Voraussetzungen, um den dynamischen Wachstumskurs international auch finanzpolitisch nachhaltig fortzusetzen. Die MITEC Automotive AG strebt als Komponentenspezialist in punkto Technologieführerschaft das Setzen globaler Standards sowie die weltweite Innovationsführerschaft an. Dies wird sich auch in Zukunft positiv in den Zahlen des Unternehmens niederschlagen. Durch die kontinuierliche Beobachtung von Markttrends in Kombination mit ihrer Erfahrung ist die MITEC in der Lage, zukünftige Entwicklungen frühzeitig zu identifizieren und in die strategische Ausrichtung mit einzubeziehen. Die Automobilindustrie ist eine der bedeutendsten Branchen weltweit und besonders in Deutschland fast jeder siebte Arbeitsplatz hängt von ihr ab. Dabei unterliegt die Automobilindustrie einem permanenten Wandel, und insbesondere der Trend zu Kraftstoffverbrauchsreduktion und Energieeffizienz ist eine große Herausforderung. Der Zulieferindustrie wird in diesem Zusammenhang aufgrund sinkender Fertigungs- und Entwicklungstiefen der Hersteller eine höhere Bedeutung zukommen. So werden rund 80 Prozent der Fertigungs- und rund 50 Prozent der Entwicklungskosten von den Zulieferern zu tragen sein. Dem gegenüber steht allerdings auch ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 75 Prozent. Für die nächsten rund zehn Jahre stehen daher das Downsizing von Verbrennungsmotoren, Effizienzsteuerung und Gewichtseinsparung im Vordergrund. Zwar werden alternative Antriebe die Verbrennungstechnik auf lange Sicht ablösen, jedoch werden Alternativen wie Elektromotoren für die nächsten zehn Jahre nur einen Marktanteil von etwa fünf bis acht Prozent ausmachen. Den bereits eingesetzten Technologiewandel gilt es zu erkennen und zu nutzen. Beispielsweise erfordern sämtliche dem aktuellen Trend zum Downsizing folgende Modelle zwingend den Einsatz von Massenausgleichssystemen. Aufgrund des Entwicklungsvorsprungs und der starken Marktdurchdringung der MITEC Gruppe in diesem Bereich ist das Unternehmen für die Zukunft bestens aufgestellt. Ferner bieten neue dynamische Märkte in Osteuropa, Indien und China hohes Absatzpotenzial. Auch die USA sind für MITEC aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit General Motors ein Wachstumsmarkt. Und nicht zuletzt ist MITEC im Autoland Deutschland bestens aufgestellt und beliefert alle deutschen Hersteller. UNTERNEHMENSKENNZAHLEN Jahr 01-06/2011* 2010** 2009** Bilanzsumme 120,53 123,22 125,85 Anlagevermögen 85,69 89,12 90,22 Umlaufvermögen 34,14 33,26 34,11 Eigenkapital 28,88 26,12 18,20 Eigenkapitalquote in % 23,96 21,20 14,46 Umsatzerlöse 74,42 136,79 100,56 Konzernüberschuss 2,77 5,72-9,51 Cash Flow 12,79 19,44 6,71 Unternehmenskennzahlen in Millionen Euro * Ausgewählte Finanzdaten des HGB Konzernabschlusses zum 30. Juni (ungeprüft, gemäß Bericht über die prüferische Durchsicht v ) ** Ausgewählte Finanzdaten des HGB Konzernabschlusses zum 31. Dezember (geprüft) ACHT GUTE GRÜNDE FÜR DIE MITEC AUTOMOTIVE AG Wir bedienen die Zukunftstrends der Automobilindustrie. Wir sorgen mit unseren Innovationen für einen niedrigen Kraftstoffverbrauch. Wir sind in einem dynamisch wachsenden Markt tätig. Wir verschaffen den Automobilkonzernen enorme Kostenvorteile. Wir sind ein im Markt weltweit führendes Unternehmen bei Massenausgleichssystemen. Wir beabsichtigen, unseren Marktanteil weiter auszubauen. Wir sind auf dem Wachstumsmarkt China bestens aufgestellt. Wir sind durch Langzeitverträge mit unseren Kunden verbunden

8 UNTERNEHMENSANLEIHE DIE ANLEIHE IM ÜBERBLICK Emissionsvolumen: EUR ,- Zins: 7,75 % p. a. Stückelung: EUR 1.000,- Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum DER MITEC AUTOMOTIVE BOND Mindestanlage: EUR 1.000,- ISIN: DE000A1K0NJ5 Laufzeit: bis Erstausgabekurs: 100 % Rückzahlungskurs: 100 % Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung Die weltweite Mobilität im Blick: Die zukünftige Wachstumsstrategie der MITEC Automotive AG sieht vor, Märkte der Automobilindustrie auf internationaler Basis zu erschließen und damit verbunden den globalen Marktanteil zu erhöhen. Ferner sollen neue Geschäftslinien kreiert, die globale Technologieführerschaft angestrebt und die modernste und wirtschaftlichste Produktionslinie realisiert werden. Börsennotiz: Börse Stuttgart, Handelssegment Bondm GUTE GRÜNDE FÜR DEN MITEC AUTOMOTIVE BOND: Covenants: Change-of-Control-Klausel, erhöhter Rückzahlungskurs bei vorzeitiger Kündigung durch die Emittentin 14 Um diese Vision zu verwirklichen, hat sich die MITEC Automotive AG für eine Inhaber-Teilschuldverschreibung als Finanzierungsmaßnahme entschieden. Das eingeworbene Kapital soll vor allem in Investitionen für weiteres Wachstum sowie in Forschung und Entwicklung angelegt werden, um die automobile Zukunft als Innovationsführer weiterhin mitzugestalten. Der MITEC Automotive Bond ist eine festverzinsliche Anlage, die einen attraktiven Zinssatz von 7,75 Prozent pro Jahr bietet. Speziell in der aktuellen Niedrigzinsphase ist dies ein bedeutender Vorteil gegenüber zahlreichen anderen Finanzanlagen. Die Ratingagentur Creditreform attestiert der MITEC Automotive AG mit dem Rating BBB- (watch) eine Bonität, die im Vergleich zur Gesamtwirtschaft einer überdurchschnittlichen Bonität und somit dem Einstufungsbereich Investment Grade entspricht. Darüber hinaus wird der MITEC Automotive Bond in das Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen und kann dort gehandelt werden. Das Volumen der Unternehmensanleihe beläuft sich auf bis zu 50 Millionen Euro, bei einer Stückelung von Euro. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Sie montags bis freitags aus Deutschland und Österreich, von 9 18 Uhr unter der kostenfreien Rufnummer Im Internet unter oder per an anleihe@mitec-ag.de. Rating Agentur Rating BBB- (watch) gelistet in 100 Prozent Rückzahlungskurs zum Laufzeitende fester Zinssatz von 7,75 Prozent p. a. die Anleihe notiert in Euro und unterliegt keinem Währungsrisiko gelistet im Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart Disclaimer: Diese Broschüre stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MITEC Automotive AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der MITEC Automotive AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts sowie des zugehörigen Nachtrags 1. Der gebilligte/notifizierte Wertpapierprospekt samt dem zugehörigen Nachtrag 1 ist auf der Website der Gesellschaft unter und bei der MITEC Automotive AG, Rennbahn 25, Eisenach, kostenfrei erhältlich. 15

9 Rennbahn Eisenach Postfach Tel.: +49 (0) 3691 / Fax: +49 (0) 3691 / office@mitec-ag.de