Batteries, Bits and Business: Neues von der Energiewende

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1 Foto: malp / fotolia # Batteries, Bits and Business: Neues von der Energiewende Marktstudie // Dezember 2016 // Büro F &

2 Die neuesten Entwicklungen im deutschen Strommarkt für die Direktversorgung aus erneuerbaren Energien Marktstudie Batteries, Bits and Business Batterien und Digitalisierung ermöglichen neue Geschäftsmodelle für den direkten Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Lithiumspeicher im Zusammenspiel mit digitaler Verknüpfung und Steuerung bringen fluktuierende Erneuerbare mit der Stromnachfrage zusammen. Die Marktstudie gibt einen Überblick über den Entwicklungsstand der neuen technischen Lösungen für die nächste Stufe der Energiewende. Batteriespeicher Das Jahr 2016 haben sowohl die Märkte für Heimspeicher als auch für Großbatterien an Fahrt aufgenommen. Bekommen Sie einen Überblick über die Technologien, Anbieter, Geschäftsmodelle und Preise für Lithiumspeicher in Deutschland. Das Kapitel wird durch profunde Prognosen zur zukünftigen Marktentwicklung abgerundet (verkaufte Einheiten und nutzbare Speicherkapazität). Digitalisierung Die Aggregation von Kleinanlagen über virtuelle Kraftwerke ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, führend sind unter anderem die EEGDirektvermarkter. Die Studie enthält eine komplette Liste der Anbieter von Software-Lösungen für die Leitwarte von virtuellen Kraftwerken, inkl. Angaben zu Referenzprojekten. Ein neuerer Trend ist die Diskussion um den direkten Peer-to-Peer-Handel durch die BlockchainTechnologie. Die Studie gibt einen Überblick über den aktuellen Stand und die Akteure der entstehenden Blockchainszene in Deutschland. Geschäftsmodelle für die Direktversorgung mit Erneuerbaren-Strom Der Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in räumlicher Nähe zur Erzeugung entwickelt sich zum neuen Paradigma der neuen Lösungen für die Energiewende. Viele Firmen haben neue Geschäftsmodelle entwickelt. Die Studie deckt die neuesten Entwicklungen ab und stellt die Akteure in den folgenden Bereichen vor: 1) Communitystrom-Modelle für den Reststrombezug von Prosumern ( Prosumer Pooling ), 2) geteilte Solaranlagen auf Mehrfamilienhäusern ( Mieterstrom ) und 3) Stromtarife mit einem definierten Anteil regional erzeugten Stroms ( Regionalstrom ). 2

3 Speicher, Digitalisierung und Vermarktung von EE-Strom sind die wichtigsten Trends im deutschen Stromsektor Welches sind die wichtigsten Trends, technischen Lösungen und Geschäftsmodelle im Stromsektor? Erzeugung Zusammenbringen von Erzeugung & Verbrauch Verbrauch Schwerpunkt dieser Studie EE-Erzeugung (inkl. Subcodes) Speicher (inkl. Subcodes) Digitalisierung (inkl. Subcodes) EE-StromVermarktung Netzausbau Lastmanagement n=42, Mehrfachnennungen. Onlinebefragung deutscher Energiemarktexperten im Juni/Juli Darstellung der in Codes kategorisierten Antworten auf die offenen Fragen zu Trends, technischen Lösungen und Geschäftsmodellen. Darstellung der häufiger als 20 mal genannten Codes, inkl. Subcodes. 3

4 Die Speichermärkte haben mit dem Preisverfall von Lithiumbatterien an Dynamik gewonnen Beispiele von Technologien zur Energiespeicherung in Beziehung zu verschiedenen Erzeugern Windkraft 220/380 kv Pumpkraftwerke P2G/Wasserstoff Druckluft Photovoltaik 110 kv P2X flexible Lasten Quelle: Büro F, auf Grundlage von Prof. Dirk Uwe Sauer, RWTH Aachen 10/20 kv Schwerpunkt dieser Studie Großbatterien flexible Lasten P2X? 400 V Heimspeicher E-Autos 4

5 Updates zum aktuellen Markt und den Aussichten für Heimspeicher und Großbatterien in Deutschland Batterietechnologien & Preise Heimspeicher Großspeicher 5

6 Digitalisierung ermöglicht die kommunikative Verknüpfung & Steuerung der Dezentralität Anwendungsbereiche der Digitalisierung der Energiewirtschaft Erzeugung Zusammenbringen von Erzeugung & Verbrauch Verbrauch Digitalisierung der Stromsysteme Technische Kommunikationsanbindung Steuerbarkeit von Erzeugung und Verbrauch Pooling von kleinen Erzeugern, Speichern und flexiblen Verbrauchern zur Vermarktung auf Strommärkten Steuerung von Netzen und Speichern ( Smart Grids ) Smart Markets Flexible Erzeugung Ansteuerbare Erzeugungsanlagen Pooling und Vermarktung von Erzeugung, Speicherung und flexiblen Verbrauchern Schwerpunkt dieser Studie Smart Home Flexibler Verbrauch Smart Grids Intelligente Netzsteuerung 6

7 Auflistung aller Anbieter für Leitstellen virtueller Kraftwerke in Deutschland und Überblick zur Blockchain-Szene Aggregation / virtuelle Kraftwerke Peer-to-Peer Handel / Blockchain 7

8 Batteriespeicher und die digitale Verknüpfung und Steuerung dezentraler Erzeuger führt zu den neuen Geschäftsmodellen Zusammenspiel von Batterien, Digitalisierung und Geschäftsmodellen im dezentralen Stromsektor Digitalisierung (kommunikative Verknüpfung & Steuerung) Regionalstrom Quartiersstrom Mieterstrom Batterien (zeitlicher Ausgleich von Erzeugung & Verbrauch Eigenstrom & 8

9 Die Studie listet die Akteure und Geschäftsmodelle für die direkte Stromversorgung in Deutschland auf Prosumer Pooling Mieterstrom Regionalstrom 9

10 Der Direktstrommarkt wird den PV-Zubau beleben im konservativen Szenario um 100 MW im Jahr 2017 PV-Marktprognose Deutschland bis 2020 (MW Zubau) konservatives Szenario + kommerzielle und industrielle Prosumer + private Prosumer EEG-Markt Business as Usual Quelle: Büro F auf Grundlage von BSW Solar, Fraunhofer ISE EEG-Markt Business as Usual : Mittelwert des Zubaus angelegt für Marktbelebung hier vor allem durch Ablauf der 2-Jahresfrist für den Bau der Freiflächenanlagen aus den 2015er Ausschreibungen. +Prosumer Zusätzliche Marktbelebung durch Prosumer unter Anlegung der PVZubauzahlen privater, kommerzieller und industrieller Kunden in den Jahren

11 Büro F macht Marktanalysen und berät zu neuen Geschäftsmodellen in dezentralen Strommärkten Portfolio Services Branchenkenntnis Primärerhebungen Sekundärdatenanalysen Marktanalysen Consulting Öffentlichkeitsarbeit Erneuerbare Energien-Märkte und Geschäftsmodelle weltweit Internationale Entwicklungszusammenarbeit Referenzen Kooperationsp artner 11

12 Die Autoren der Studie haben jeweils zehn Jahre Erfahrung in der erneuerbaren Energiewirtschaft Stephan Franz, Büro F (Autor) Arbeitserfahrung im Energiesektor seit 2014: Büro F, Gründer (Berlin) - GIZ/chilenisches Energieministerium: Berater erneuerbare Energien (Santiago de Chile) Q.CELLS SE: Senior Specialist Strategy (Bitterfeld/Berlin) Deutsche Energie-Agentur (dena): Berater erneuerbare Energien (Berlin) EuPD Research: Research Analyst Energy and Utility (Bonn) Studium TU Berlin: MBA Energy Management (Abschluss 2017) Universität Potsdam: M.A. Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre Fabian Zuber, l energy (Co-Autor) Arbeitserfahrung im Energiesektor seit 2016: Gründer l energy, local energy markets (Berlin) Bündnis Bürgerenergie: Geschäftsführer (Berlin) First Solar: Director Public Affairs (Berlin) Studium Universität Passau: Kulturwissenschaften & 12

13 Die Studie kann als deutsche oder englische Version bestellt werden Bestellmöglichkeit Veröffentlichung: 1. Dezember 2016 Format: Chart Report (auf Grundlage von Powerpoint und Excel) Umfang: 50 Inhaltsfolien Sprachen: Deutsch oder Englisch Lieferung: PDF-Dokument per Bestellung: per an: Preis: 490 Euros zzgl. USt Optionale Services: Workshop-Presentation der Studienergebnisse Aufgeführte Firmen & Institutionen ABB ads-tec Ampard Avectrics AG Beegy Belectric Berliner Energieagentur blog.stromhaltig Bosch Software BTC BUND Bürgerenergie Bayern Bürgerwerke Buzzn Caterva Conpower Dena Discovergy E.On EM Kernen EnBW Energiewende Planer Energy Meteo Systems EnerNoc Engynious ESMT Berlin EWS Schönau Fenecon GridSystronic Energy Grünstromwerk Heidelberger Energiegenoss. IBC Solar Lichtblick LO3 Energy Localpool Lumenaza Mainova Naturstrom N-Ergie Neue Energiewelt Next 47 Nidec OHP Omnetric Group Polarstern ProCom Prosumergy PSI AG PWC Qinous Regionalstrom Franken Schneider Electric Senec Sherpa Siemens SMA Sonnen SW Schwäbisch-Hall Stadtwerke Wunsiedel Sunride Tesvolt Thüringer Landstrom Upside Urbane Energie Wagner Solar Younicos 13

14 Büro F Future Power Markets Büro F Stephan Franz Marienstraße Berlin +49-(0) stephan.franz@burof.de