Marketing- und Vertriebsplan 2017 Die Bankenkooperation

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1 Marketing- und Vertriebsplan 2017 Die Bankenkooperation

2 Schwerpunkte 2017 Die bedarfsorientierte Vorsorgeberatung sowie die aktive Bestandsarbeit sind unsere Basis im Verkauf. Daneben bieten wir auf Zielgruppen sowie auf Lebensphasen ausgerichtete, ganzheitliche Vertriebskonzepte und greifen aktuelle Themen auf. Zur individuellen Planung sprechen Sie gerne unsere Führungskräfte vor Ort an! Cleveres Modell. IndexClever Die clevere Vorsorge-Formel kombiniert 100 %ige Kapitalsicherheit mit den Chancen auf hohe Erträge durch den Index Multi-Asset Strategie. Ein zeitgemäßes Modell, das den Anforderungen nach klassischen Vorsorgekonzepten mit Renditechance gerecht wird. Neu. Vermögensschutz Premium Das neue Produkthighlight ermöglicht zum Beispiel die gezielte Ausnutzung von Freibeträgen für alle, die Ihr Vermögen in einer sicheren Anlage vererben wollen. Besonders komfortabel: ohne Gesundheitsfragen und über einen sehr einfachen Abschluss. Thema für alle. Der ganzheitliche Beratungsansatz (Integrative Beratung) Die gesamthafte Erfassung der Kundenziele ist die Grundlage für eine Beratung nach dem genossenschaftlichen Standard. Wir unterstützen dies in sämtlichen Ansätzen und erleichtern mit richtigen Fragetechniken die Überleitungen zu den Themen Absichern, Vorsorgen & Anlegen. Top Kombination. ApfeL mit TOP-bewerteter Risikolebensversicherung und BU Das Absicherungsprogramm für elementare Lebensrisiken schützt Kunden umfassend gegen finanzielle Folgen dieser Risiken. In einer einfachen Web-Anwendung ist das Versorgungskonzept aus BU, Risikound Pflegeabsicherung sowie Krankentagegeld zusammengefasst.

3 Verkaufsansätze für die Vertriebsbereiche der Bank Servicebank mit standardisierten Prospektanträgen bzw. Beratungsansätzen Für den Einfachverkauf im Servicebereich stehen Ihnen insbesondere standardisierte Prospektanträge inklusive Beitragstabellen zur Verfügung. Berufsunfähigkeitsversicherung auch für Mitglieder Genius Sterbegeld / Bestattungsvorsorge FrauenRente Bambino Beraterbank mit Konzepten für den Bereich Private Banking Bei den gehobeneren und vermögenden Privatkunden entwickelt ein speziell auf diesen Bereich ausgerichtetes Team Schulungs-, Informations- und Beratungskonzepte. Schwerpunkte stellen hier die steuerbegünstigten Vorsorgemodelle, Modelle der Vermögensübertragung, die BasisRente und die steueroptimierte Kapitalanlage dar. Firmenbank Im Bereich Firmenkunden / bav bieten wir Ihnen sowohl komplexe Modelle für Altersvorsorgekonzepte als auch bildhafte und einfache Ansprachen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Mitarbeiter-Rente Mitarbeitende Familienangehörige Minijobber-Versorgung Emotionales Verkaufen der bav Unternehmens-Nachfolge / betriebliches Zukunftsmanagement U-Kasse für Topverdiener Sozialversicherungs-Check

4 Die Produktpalette Sie und Ihre Kunden profitieren davon, dass die wichtigsten Rating-Agenturen laufend die Qualität unserer Produkte bestätigen. Berufsunfähigkeitsversicherung Risikoversicherung Mit Chance auf Geld-zurück-Effekt Verzicht auf abstrakte Verweisung Volle Rentenleistung ab 50 % Berufsunfähigkeit Nachversicherung ohne Gesundheitsprüfung 5 Sterne bei Morgen & Morgen, Sehr gut bei Finanztest, Hervorragend bei F&B Verlängerungsoption & Nachversicherungsoption Flexible Todesfall-Leistung und vorgezogene Todesfall-Leistung Bester Risikoschutz bei Focus Money BasisRente Riester-Rente PrivatRente Krankenversicherung PrivatRente EXTRA SofortRente IndexClever Genius Kranken-/ Pflegetagegeld Absicherung der Hinterbliebenen im Todesfall möglich Zuzahlungen zur steuerlichen Optimierung möglich Top bei F&B Beitragszahlung bis Alter 67 möglich Im Todesfall Übertragung auf Ehegatten oder kindergeldberechtigte Kinder Teilkapitalauszahlung 30 % zum vereinbarten Rentenbeginn Dauerzulagenantrag Sehr gut attestiert vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung Die Rente mit dem Chancen-Extra Zuzahlungen möglich Hohe Flexibilität Attraktive Rendite Als Einmalbeitrag oder mit laufendem Beitrag möglich Hervorragend bei F&B Lebenslange Rentenzahlung Vererbbar, steueroptimiert und verfügbar Sehr gute SofortRente bei Focus Money Clevere Kombination aus Wachstum und Sicherheit 100 % Beitragssicherheit, Ertragssicherheit, Kapitalsicherheit Index-Chance durch den Multi-Asset Strategie Hervorragendes Indexmodell attestiert vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung Beitragsgarantie bis 100 % möglich Attraktive Fondspalette Todesfall-Leistung in der Aufschubzeit von % möglich Variante ohne Gesundheitsfragen mit begrenztem Todesfallschutz Laufende und einmalige Beträge sowie Zuzahlungen möglich Ablaufmanagement Lange Flexibilisierung des Rentenbeginns möglich Sehr gute Rente bei Focus Money und Hervorragend bei F&B Sicheres Einkommen im Krankheits- oder Pflege-Fall Top Finanzkraft und Top Pflegetagegeld bei Focus Money

5 Ihr starker Partner Bei vertriebsorientierter Zusammenarbeit sind nicht allein die Emotionen wie das gegenseitige Vertrauen, die Sympathie und die persönliche Wertschätzung wichtig. Auch die Stabilität und Finanzstärke der Unternehmen bilden die Basis für eine gewinnbringende Kooperation. Die Württembergische Lebensversicherung und die KARLSRUHER sind Ihr starker Partner Morgen & Morgen Belastungstest Kapitalanlagen ausgezeichnet (Württembergische Lebensversicherung AG) ausgezeichnet (Karlsruher Lebensversicherung AG) Standard & Poors Finanzstärke sehr gut Focus Money Top Finanzkraft MSR Consulting Bestnoten bei Service und Beratung bei der Studie zur Kundenzufriedenheit

6 Die Bankenkooperation Friedrich-Scholl-Platz Karlsruhe Telefon Sprechen Sie auch gerne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort an! Bako VS 10/2016